财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入152.26亿元人民币，同比增长77.79%[19] - 归属于上市公司股东的净利润21.78亿元人民币，同比增长68.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额29.24亿元人民币，同比增长86.45%[19] - 总资产351.14亿元人民币，同比增长46.25%[19] - 加权平均净资产收益率21.29%，同比增长3.16个百分点[19] - 基本每股收益0.81元/股，同比增长58.82%[19] - 公司2017年实现营业收入152.26亿元，同比增长77.79%[51][52] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润21.78亿元，同比增长68.13%[51][52] - 公司经营活动产生的现金流量净额29.24亿元，同比增长86.45%[52] - 公司总资产351.14亿元，同比增长46.25%[52][54] - 公司2017年营业收入总额为152.26亿元人民币，同比增长77.79%[62] - 公司2017年持续经营净利润为22.206亿元[175] - 公司2016年持续经营净利润为13.808亿元[175] 各业务线表现 - 水环境综合治理业务营收70.05亿元，同比增长76.18%，占总营收46%[51] - 危废处置业务营收15.04亿元，同比增长23.66%，占总营收9.88%[51] - 全域旅游业务营收11.02亿元，占总营收7.24%[51] - 工程建设业务收入128.36亿元人民币，占营业收入84.30%，同比增长85.76%[62] - 水环境综合治理业务收入70.05亿元人民币，占营业收入46.00%，同比增长76.18%[62] - 环保业务收入15.04亿元人民币，占营业收入9.88%，同比增长23.66%[62] - 苗木销售业务收入3.20亿元人民币，同比增长209.58%[62] - 其他业务收入2195万元人民币，同比增长2309.78%[62] - 工程建设业务毛利率31.53%，同比下降1.33个百分点[64] - 水环境综合治理业务毛利率32.78%，同比下降2.02个百分点[64] - 公司重点开展水环境综合治理PPP业务，涵盖黑臭河治理/流域治理/海绵城市等领域[123] - 危废行业通过并购扩大处理能力，集中度提升[120] 各地区表现 - 华东地区收入56.41亿元人民币，占营业收入37.04%，同比增长97.63%[62] - 华北及东北地区收入35.82亿元人民币，同比增长119.40%[62] 成本和费用变化 - 公司2017年营业成本总额104.21亿元人民币，同比增长81.16%，其中工程建设劳务成本45.80亿元占比43.95%，同比增长99.05%[68] - 工程建设及苗木销售成本20.61亿元人民币，占营业成本19.77%，同比增长169.60%[68] - 环保业务材料成本10.87亿元人民币，占营业成本10.43%，同比增长46.72%[68] - 销售费用同比大幅增长94.23%，从2150.63万元增至4177.10万元，主要因与销售相关的运费增加[74] - 管理费用同比增长76.87%，从6.97亿元增至12.33亿元，因公司业务规模扩张导致投入增加[74] - 财务费用同比增长31.65%，从3.03亿元增至3.99亿元，主要因公司规模扩大导致平均债务规模及利息费用增加[74] 研发投入与创新 - 研发投入金额同比增长75.46%，从2.46亿元增至4.31亿元[79] - 研发人员数量同比增长54.36%，从677人增至1045人[79] - 公司2017年新增专利申请70项，其中发明专利29项，实用新型专利41项[76][77] - 公司2017年新增软件著作权10项，累计软件著作权达58项[77][78] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.45%，从15.68亿元增至29.24亿元[81][82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降70.61%，从-26.44亿元变为-45.11亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长53.03%，从10.53亿元增至16.11亿元[82] - 经营活动现金流出同比增加40.30%[83] - 投资活动现金流入同比大幅增加5,830.16%[83] - 投资活动现金流出同比增加117.23%[83] - 投资活动现金流量净额同比减少70.61%[83] - 筹资活动现金流量净额同比增加53.03%[83] 业务运营与项目 - 2017年中标PPP项目50个，总金额715.71亿元人民币[30] - 公司中标PPP项目88个，累计投资额1434.51亿元[42] - 公司在生态建设与环境保护PPP细分领域市场占有率达13.4%[42] - 公司在旅游PPP细分领域市场占有率达10.7%[42] - 公司中标全域旅游PPP项目9个，总投资额约133亿元[42] - 公司中标PPP订单50个，金额715.71亿元，同比增长88.30%[55] - 公司中标传统项目金额47.50亿元，同比增长30.83%[55] - 公司前20大施工项目合同总金额为166.07亿元人民币，报告期内实现收入50.64亿元人民币，累计实现收入70.09亿元人民币，报告期内收款27.54亿元人民币[67] - 公司2017年新增合并单位12家，主要通过收购环保科技公司增强危废处置能力[69] - 公司处置了徐州东方中矿生态科技和杭州富阳申能固废环保再生两家公司股权[69][70] - 公司工业危险废弃物环评批复规模达126.45万吨[47][58] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额29.43亿元人民币，占年度销售总额比例19.32%[71] - 最大客户内蒙古自治区某公司销售额9.19亿元人民币，占年度销售总额6.03%[71] - 前五名供应商合计采购金额5.11亿元人民币，占年度采购总额比例4.90%[71] - 最大供应商北京市某水务有限公司采购额1.88亿元人民币，占采购总额1.80%[71] 非经常性损益与资产减值 - 非经常性损益净影响-1.09亿元人民币，主要来自非流动资产处置损失[25] - 投资收益为-1.25亿元，占利润总额-4.78%[84] - 资产减值损失达3.92亿元，占利润总额14.98%[84] - 公司累计计提存货跌价准备2,922.30万元[139] 募集资金使用与变更 - 2013年非公开发行股票募集资金总额15.48亿元，2016年非公开发行股票募集资金总额10.17亿元，合计募集资金25.65亿元[95] - 2013年募集资金已累计使用15.97亿元，超出募集总额0.49亿元[95][96] - 2016年募集资金已累计使用10.17亿元，尚未使用18.16万元[95][96] - 累计变更用途募集资金总额7.34亿元，占募集资金总额比例28.62%[95] - 绿化苗木基地建设项目募集资金6.34亿元变更为14个工程项目付款，累计使用5.71亿元[96] - 设计中心及管理总部建设项目募集资金3.53亿元已100.25%完成使用[99] - 信息化建设项目募集资金0.24亿元累计使用0.11亿元，完成度100%[96][99] - 补充流动资金项目(1)募集资金4.7亿元实际使用4.47亿元，完成度102.24%[99] - 14个工程类项目募集资金5.71亿元已100%完成使用[99] - 将2.15亿元剩余募集资金变更为永久性补充流动资金[96][100] - 支付中山环保现金对价项目投资金额32,149.98万元，投资进度100%[102] - 支付上海立源现金对价项目投资金额20,100万元，投资进度100%[102] - 补充上市公司营运资金项目投资金额49,656.87万元，超计划完成100.49%[102] - 募集资金总额104,850万元，实际投入总额101,906.85万元[102] - 2016年11月完成募集资金置换2.3246亿元[103] - 截至2017年末尚未使用募集资金余额18.16万元[103] - 即墨创智新区北轴线景观工程变更投资4,104.45万元，实际投资进度34.73%[105] - 吉林市东山文化体育公园工程变更投资3,857.81万元，实际投资进度100%[105] - 烟台经济技术开发区沿海防护林项目变更投资3,681.33万元，实际投资进度82.54%[105] - 东胜生态产业研发中心项目变更投资4,259.58万元，实际投资进度44.43%[105] - 公司变更部分募集资金用途，涉及金额734.0百万元，用于14个工程类项目和信息化建设项目[107] - 绿化苗木基地建设项目和园林机械购置项目终止，募集资金用途变更，原因为业务战略调整和优化设备配置[107] - 14个工程类项目剩余未使用募集资金215.19百万元变更为永久性补充流动资金[107] - 吴兴区东部新城西山漾生态湿地景观整治工程（一期）项目投资金额373.486百万元，已投入375.29万元[106] - 广西第六届园林园艺博览会项目投资金额601.39百万元，已投入181.34万元[106] - 郑东新区龙湖生态绿化建设（一期）等项目施工二标段投资金额705.584百万元，已投入896.48万元[106] - 简阳市东城新区鳌山公园建设项目设计、施工EPC总承包一标段投资金额781.987百万元，已投入2.24万元[106] - 东港市大东沟水系生态景观工程项目投资金额525.164百万元，已投入501.28万元[106] - 烟台植物园二期西区景观绿化工程项目投资金额478.683百万元，已投入312.54万元[106] - 变更14个工程类项目募集资金用于永久性补充流动资金，实际投入20,027.24万元，投资进度122.63%[110] - 变更信息化建设项目募集资金用于永久性补充流动资金，实际投入1,491.73万元，投资进度108.76%[110] - 两项变更募集资金总额合计21,518.97万元，原承诺投资总额17,702.59万元[110] 子公司表现与股权交易 - 子公司北京东方利禾景观设计有限公司净利润9,263.96万元[115] - 子公司北京苗联网科技有限公司净利润9,705.53万元[115] - 子公司中山市环保产业有限公司净利润8,783.88万元[115] - 子公司杭州富阳金源铜业有限公司净利润4,511.46万元[115] - 子公司中邦建设工程有限公司净利润5,360.89万元[115] - 南通九洲环保科技公司注册资本1.5亿元，总资产1.88亿元，净利润606.86万元[116] - 杭州绿嘉净水剂科技公司注册资本500万元，总资产5123.85万元，净利润535.28万元[116] - 湖北顺达建设集团注册资本7000万元，总资产7.31亿元，净利润1.54亿元[116] - 湖北顺达收购案对母公司净利润贡献占比6.62%[116] - 杭州富阳申能固废股权出售导致母公司净利润减少2.64%[117] - 出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权，交易价格151,150万元[112] - 该股权出售贡献净利润-2.64%，对业务连续性及管理层稳定性无影响[112] - 公司以15.115亿元出售申能环保60%股权给原股东胡显春[157][158] 业绩承诺与补偿 - 申能环保2015年业绩承诺净利润不低于1.8亿元[158] - 申能环保2016年业绩承诺净利润不低于2.07亿元[158] - 申能环保2017年业绩承诺净利润不低于2.38亿元[158] - 胡显春承诺2015年10月28日至2018年10月28日期间不从事竞争业务[157] - 何巧女及唐凯承诺长期有效避免同业竞争及关联交易损害[157] - 中山环保业绩补偿方承诺2015年11月23日至2019年11月10日期间严格履行非竞争条款[158] - 公司于2017年4月28日完成申能环保股权转让后不再持有其股份[157][158] - 上海立源2015年净利润承诺不低于3000万元，2016年及2017年每年同比增长30%，三年净利润总额承诺为1.197亿元[163] - 中山环保业绩承诺期若为2015-2017年，则各年承诺净利润分别为7100万元、8520万元、10224万元[163] - 中山环保业绩承诺期若为2016-2018年，则各年承诺净利润分别为8520万元、10224万元、12269万元[163] - 上海立源交易对方承诺自2015年11月23日至2021年11月22日期间严格履行避免同业竞争及关联交易承诺[161] - 徐立群及上海鑫立源等认购的新增股份自2016年11月11日起36个月内不转让，并按3:3:4比例分期解锁[163] - 部分机构投资者认购的新增股份自2016年11月11日起12个月内不转让，该承诺已于2017年11月10日履行完毕[163] - 中山环保业绩补偿方承诺期严格履行期为2015年11月23日至2018年12月31日[163] - 上海立源业绩承诺及补偿安排履行期为2015年11月23日至2017年12月31日，且已履行完毕[163] - 中山环保2017年实际净利润为9,259.46万元，低于预测业绩10,224万元，完成率为90.57%[166][171] - 中山环保2016年扣非净利润8,014.14万元，完成调整后承诺8,520万元的94.06%[171] - 上海立源2017年实际净利润5,741.98万元，超额完成预测业绩5,070万元[168] - 上海立源2015年扣非净利润2,730.71万元，完成承诺3,000万元的91.02%[172] - 中山环保2018年承诺净利润目标为12,269万元[170] - 上海立源2016年调整后承诺净利润为4,169.29万元[172] - 中山环保因PPP模式导致项目进度延迟，影响2017年业绩达成[166][168] - 中山环保2016年业绩计算需扣除900万元后作为补偿基准[170] - 上海立源2016年扣非净利润为4179.9万元，实现业绩承诺[173] - 上海立源2017年扣非净利润为5799.55万元，实现业绩承诺[173] - 上海立源2015-2017年累计净利润达1.265亿元，超额完成1.197亿元业绩承诺[173] 利润分配与分红 - 公司2017年度利润分配预案为以2,682,778,484股为基数每10股派发现金红利0.65元（含税）[4] - 2017年现金分红总额为1.74亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的8.01%[152] - 2016年现金分红总额为8032万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的6.20%[152] - 2015年现金分红总额为6052万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.06%[152] - 2017年归属于上市公司普通股股东净利润为21.78亿元[152] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为12.95亿元[152] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为6.02亿元[152] - 2017年母公司实现净利润为16.71亿元[152] - 2017年提取法定盈余公积金1.67亿元[152] - 2017年末公司可供股东分配利润为50.08亿元[152] - 公司2017年拟每10股派发现金股利0.65元，共派发现金总额174,380,601.46元[148] - 公司2016年实现归属于母公司普通股股东的净利润1,295,608,544.40元[149] - 公司2015年实现归属于母公司普通股股东的净利润601,967,096.38元[150] - 公司2015年以资本公积金每10股转增15股，共计转增1,513,067,920股[151] 股权激励与员工持股 - 第二期股权激励计划授予1000万份股票期权，占公司总股本1%[181] - 股权激励计划首次授予数量调整为862.17万份，行权价格调整为18.14元[182] - 第二期股权激励计划预留股票期权向8名激励对象授予1,000,000份，行权价格24.10元[184] - 第二期股权激励计划首次授予激励对象从225人调整为165人，注销2,083,300份期权[184] - 因2015年度权益分派转增股本，第二期首次授予期权数量从4,903,800份调整为12,259,500份，行权价格从18.14元调整为7.23元[185] - 第二期预留授予期权数量从1,000,000份调整为2,500,000份，行权价格从24.10元调整为9.62元[185] - 第二期首次授予激励对象从165人调整为127人，注销2,610,375份期权，首次授予期权数量从12,259,500份调整为9,649,125份[186] - 第二期首次授予115名激励对象第二个行权期可行权2,944,874份，预留授予8名激励对象第一个行权期可行权850,000份