财务数据关键指标变化 - 营业收入336,835.14万元，同比增长13.97%[26][30][32] - 归属于上市公司股东的净利润44,955.91万元，同比增长22.94%[26][30] - 经营活动产生的现金流量净额46,512.62万元，同比下降7.29%[26][32] - 总资产460,284.40万元，同比增长19.58%[26] - 归属于上市公司股东的净资产267,722.00万元，同比增长26.9%[26] - 加权平均净资产收益率18.46%，同比下降0.44个百分点[26] - 公司2013年综合毛利率为32.86%，同比提升1.32个百分点[47] - 研发投入13,639.22万元，同比增长25.36%[32] - 研发投入金额同比增长25.36%至1.36亿元人民币[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.29%至4.65亿元人民币[59] - 货币资金同比减少42.65%至3.04亿元人民币[64] - 应收账款同比增长55.28%至6.30亿元人民币[64] - 在建工程同比增长30.01%至10.68亿元人民币[65] - 公司报告期对外投资额为1327.26万元，较上年同期的1.644亿元下降91.93%[77] 各条业务线表现 - 公司2013年工业业务收入为278,107.68万元，同比增长19.33%[44] - 公司2013年贸易业务收入为58,727.46万元，同比下降6.02%[44] - 工业业务收入同比增长19.33%至27.81亿元人民币[57] - 工业业务国内市场销售增长45.06%，国际市场销售增长11.63%[37] - 工业业务营业成本同比增长18.62%至16.82亿元[52] - 农药中间体业务收入同比增长22.09%至22.16亿元人民币[62] - 医药中间体销售量同比增长39.42%至11,080,111.22公斤[48] - 医药中间体生产量同比增长34.6%至11,068,653.87公斤[48] - 医药中间体库存量同比增长62.98%至390,211.37公斤[48] - 公司医药业务拥有临床I-III期项目50余个[102] 各地区表现 - 江苏联化科技有限公司营业收入13.67亿元，净利润3.14亿元[90] - 江苏联化应收账款年末余额同比增加8,197.45万元，增长比例65.18%[91] - 江苏联化利润总额同比增加4,865.32万元，增长比例15.18%[91] - 辽宁天予化工实现净利润937.06万元，去年同期亏损836.84万元[91] - 联化科技（德州）有限公司亏损2,715.46万元，亏损同比增加2,419.11万元[90][91] - 台州联化亏损212.63万元，亏损同比增加151.10万元[90][91] 管理层讨论和指引 - 2014年归属于上市公司股东的净利润目标不低于5.4亿元，增长比例不低于20%[107] - 台州联化年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸增发募投项目进入试生产阶段[108] - 盐城联化生产基地计划投产1个产品并完成5个生产线建设[108] - 德州联化新项目力争完成3个产品投产[108] - 天予化工计划完成2个新产品商业规模生产[108] - 公司运用氨氧化、光气化、氟化等核心技术拓展新市场[103] - 公司出口业务以美元结算，面临人民币升值带来的利润影响风险[116] - 行业竞争风险来自发达国家及发展中国家精细化学品生产商[113] - 新产品面临市场适应风险，产品更新快且商业周期短[115] - 环保政策趋严可能导致公司增加环保投入及运营成本[116] - 安全生产风险涉及易燃易爆有毒物质及高温高压工艺[117] 利润分配和股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[6] - 公司2013年度现金分红金额为6399.99万元，占归属于上市公司股东净利润的14.24%[129] - 公司2012年度现金分红金额为5252.36万元，占归属于上市公司股东净利润的14.36%[129] - 公司2011年度现金分红金额为3969.93万元，占归属于上市公司股东净利润的13.49%[129] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为4.50亿元[129] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），以总股本533,332,215股为基数[130] - 2013年度资本公积金转增股本预案为每10股转增5股[130] - 现金分红总额为6399.99万元，占利润分配总额的100%[130] 投资项目和募集资金使用 - 江苏联化年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目竣工投产[33] - 募集资金总额为6.85亿元，报告期投入1.949亿元，累计投入6.29亿元[85] - 年产300吨淳尼胺项目承诺投资1.984亿元，累计投入1.7467亿元，投资进度88.03%[87] - 募集资金累计使用比例达91.8%（6.29亿元/6.85亿元）[85] - 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目实际投资45,435.7万元，完成计划进度100.34%[88] - 承诺投资项目总计投入募集资金62,902.2万元，实际投入金额65,123万元[88] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目16,834.13万元并于2011年完成置换[88] - 台州联化基础设施建设项目累计投入27616.85万元，进度83.32%[94] - 盐城联化基础设施建设项目累计投入14395.21万元，进度45.85%[94] - 德州联化基础设施建设项目累计投入25722.45万元，进度73.49%[94] 资产处置和投资活动 - 公司以4,461.00万元出售天茁生物[35] - 公司出售天茁（上海）生物科技有限公司100%股权，减少合并单位1家[124] - 天茁（上海）生物科技有限公司股权转让产生净现金流入，处置日净利润-331.27万元[92] - 投资活动现金流入同比激增956.61%主要由于转让子公司[59] - 该资产出售交易为公司贡献净利润占净利润总额比例为-0.08%[149] - 该资产出售交易导致公司产生净亏损331.27万元[149] 研发和专利情况 - 公司及子公司共申请国内专利60项，获授权国内发明专利18项、实用新型专利22项[73] - 获授权欧洲专利1项、美国专利2项[73] 融资和担保情况 - 筹资活动现金流入同比下降59.84%因无新发公司债[60] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为44,727.12万元[164] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为16,798.95万元[164] - 报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为6.27%[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为85,000万元[164] - 公司支付2011年公司债券年度利息4599万元人民币，利率为7.30%[184] - 公司2011年发行债券总额6.3亿元人民币，债券期限7年，票面利率7.30%[176][177][179] - 公司2012年2月公开发行公司债券6.30亿元，票面利率7.30%，实际募集资金6.21亿元[192] - 公司2011年4月公开发行1929.57万股股票，募资资金6.85亿元，扣除发行费用后为6.48亿元[193] 股权激励计划 - 公司首期股票期权激励计划授予136名激励对象2,667万份股票期权，占当时公司股本总额的6.72%，行权价格为21.33元[151] - 因激励对象离职，股票期权数量调整为2,632万份，激励对象人数调整为135人[151] - 根据权益分配方案及离职情况，股票期权数量调整为3,370.90万份，激励对象人数调整为132人，行权价格调整为16.33元[152] - 第一个行权期可行权的激励对象人数调整为130人，股票期权数量调整为3,343.60万份[152] - 第一个行权期可行权1,003.08万份股票期权[152] - 125名激励对象的9,145,500份股票期权实际行权[152] - 公司股票期权激励计划第一个行权期行权数量为914.55万股，行权价格为16.33元/股[190][191] - 行权激励对象125人，行权资金总额14934.6万元[191] 股本变动情况 - 股份总数因期权行权增加914.55万股，总股本增至52523.58万股[189] - 有限售条件股份增加89.96万股，持股比例降至36.29%[189] - 无限售条件股份增加824.59万股，持股比例升至63.71%[189] - 公司总股本由24536.60万股增加至26466.17万股，增幅7.87%[193] - 2013年3月股票期权激励行权增加股本914.55万股，募集资金1.49亿元，总股本由51609.03万股增至52523.58万股[193] 股东结构 - 报告期末股东总数7677户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数10543户[198] - 控股股东牟金香持股比例36.17%，持股数量189,957,203股，其中无限售条件股份39,089,301股[198] - 股东张有志持股比例4.04%，持股数量21,228,996股，报告期内减持438,400股[198] - 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金持股比例3.16%，持股数量16,599,999股，报告期内增持8,520,468股[198] - 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金持股比例2.87%，持股数量15,076,851股，报告期内增持376,851股[198] - 全国社保基金四零四组合持股比例1.66%，持股数量8,699,016股，报告期内增持6,499,263股[198] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址位于浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路8号，邮政编码318020[20] - 公司办公地址位于浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼，邮政编码318020[20] - 公司电子信箱为ltss@lianhetech.com[20][21] - 公司董事会秘书方屹联系电话0576-84275238[21] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《上海证券报》[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司年度报告登载网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司股票代码002250，在深圳证券交易所上市[20] - 公司外文名称为LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.[20] 环保和安全生产 - 公司2013年累计投入上亿元用于环保设施建设[134] - 公司新建废水处理项目包括德州联化二期1000吨/天项目和郡泰医药二期600吨/天项目[133] - 江苏联化试点实现万元产值能耗同比下降20%[38] 行业和市场环境 - 全球农药市场2013年销售额超过591亿美元，增长率10.1%[98] - 全球前6名农化企业2013年占全球农药销售额70.91%[98] - 拉丁美洲农药市场2013年增长26.9%，占全球份额27.6%[98] - 全球医药行业市场规模8541亿美元，年度增长1.3%[102] - 中国农药产业政策要求到2015年企业数量减少30%[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达59.56%，合计20.06亿元[50] - 最大客户销售额为6.19亿元，占年度销售总额18.36%[50] - 前五名供应商采购占比19.12%总额4.99亿元人民币[54] 金融资产和负债 - 报告期金融资产及负债以公允价值计量项目期初、期末及变动均为0元[68][70] - 公司未持有金融企业股权及证券投资[78][79] - 无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[81][82][83] - 公司持有台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司30%股权[77] 公司治理和内部控制 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[142] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[143] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初总额为0万元[145] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用报告期新增金额为0万元[145] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用报告期偿还总额为0万元[145] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末总额为0万元[145] - 期末资金占用总额占最近一期经审计净资产比例为0%[145] - 境内会计师事务所年度报酬为66万元人民币，已连续服务14年[170] - 债券前十名持有人中红塔证券持有543510张，占比约8.63%[183]