财务业绩:收入与利润 - 营业收入为1.109亿元,同比下降33.86%[21] - 2017年营业收入为11091.3万元同比下降33.86%[63] - 营业收入合计11091.3万元,同比减少33.86%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3713.73万元,同比上升115.94%[21][32] - 2017年归属于母公司股东净利润为3713.73万元同比增加27013万元[64] - 净利润为-980.42万元,上年为-2.88亿元[93] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东净亏损2.33亿元[123] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净亏损2.12亿元[123] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.996亿元,显著改善[26] 财务业绩:成本与费用 - 2017年营业成本为12721.56万元同比下降35.86%[63] - 2017年管理费用为8185.63万元同比上升110.54%[63] - 管理费用同比大增110.54%至8185.63万元,主因订单不足导致折旧及人工费用增加[90] - 财务费用同比上升27.22%至5344.72万元,主因融资成本较高[90] - 研发投入金额同比下降15.61%至814.21万元,研发人员数量减少23.61%至55人[91] - 机床产品原材料成本同比下降27.25%至8224.12万元,占营业成本比重升至64.91%[82] - 光伏产品原材料成本同比上升61.22%至34.67万元,人工费用同比激增101.95%至4.84万元[82][83] - 数控机床产品制造费用同比下降36.29%至1719.87万元,占成本比重30.05%[83] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.167亿元,同比下降2503.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升2503.42%[53] - 经营活动产生的现金流量净额11666.67万元,同比增加12152.09万元[69] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.17亿元,同比转正增长2503.42%[92] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元,上年为-485.42万元[93][94] - 现金及现金等价物净增加额4,356.46万元,上年为-1,890.57万元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金8707.85万元,同比减少4931.94万元,降幅36.16%[69] - 收到其他与经营活动有关的现金15040.63万元,同比增加13750.42万元,增幅1065.75%[69] - 投资活动现金流入激增4912.10%至1.83亿元,主因子公司股权转让收款[85][92] 资产与负债 - 总资产为15.435亿元,同比下降17.59%[22] - 2017年末短期借款余额21286.02万元同比下降43.2%[67] - 2017年末应付账款余额9731.02万元同比下降30.59%[67] - 短期借款2.13亿元,占总资产13.79%,较上年下降6.22个百分点[98] - 一年内到期的非流动负债年末余额8350万元,较年初减少6672.5万元,降幅44.42%[68] - 其他流动负债年末余额108万元,较年初增加83万元,增幅332%[68] - 预计负债年末余额20万元,较年初减少927.98万元,降幅97.89%[68] - 受限资产总额3.36亿元,含货币资金278万元及固定资产1.78亿元[99] - 存货减少9,398.81万元,经营性应收项目增加894.01万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.27%[154] - 报告期末实际担保余额合计为8350万元[153][154] 业务运营:机床产品 - 销售量596台,同比下降73.14%[33] - 库存量437台,同比下降34.58%[33] - 公司数控机床产品销售收入同比下降35.03%[53] - 普通机床产品销售收入同比下降20.55%[53] - 产品销量同比下降73.14%[53] - 产品产量同比下降79.59%[53] - 产品库存量为437台同比下降34.58%[53] - 数控机床产品营业收入4795.36万元,同比减少35.03%[75] - 机床产品销售量596台,同比减少73.14%[79] - 机床产品生产量365台,同比减少79.59%[79] - 公司数控龙门导轨磨床累计生产销售230余台[46] - 公司CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床批量生产30多台[47] - 公司设备数控化率达到60%高于国内15-20%的平均水平[50] 行业与市场数据 - 2017年金属切削机床新增订单同比增长4.6%[38] - 2017年金属切削机床在手订单同比增长52.1%[38] - 2017年金属切削机床主营业务收入同比下降13.6%[38] - 2017年金属切削机床产量同比下降6.1%[38] - 2017年金属切削机床库存同比增长5.7%[38] - 2017年金属切削机床利润总额同比增长132.7%[38] - 2017年金属切削机床亏损企业占比40.8%[38] - 2017年我国金属加工机床消费总额299.7亿美元同比增长7.5%[39] - 2017年金属加工机床进口总额87.4亿美元同比增长16.3%[39] - 2017年中国金属加工机床消费总额299.7亿美元同比增长7.5%[54] - 公司下游客户涵盖发电设备汽车通用机械制造航天航空军工等多个行业[12] - 前五名客户销售总额占比25.35%,其中最大客户占比6.22%[86][87] - 前五名供应商采购额占比26.99%,最高单一供应商占比8.42%[87][89] 非经常性损益与特殊项目 - 计提资产减值损失1.2565亿元,导致净利润减少1.001亿元[34][35] - 通过资产处置、债务豁免和政府补贴实现收益2.989亿元[36] - 2017年资产处置收益为10898.05万元同比上升3202.64%[63] - 2017年其他收益为12252.41万元[63] - 2017年营业外收入为7059.35万元同比上升4255.99%[64] - 资产减值损失1.26亿元,占利润总额-1,228.09%[96] - 资产处置收益1.09亿元,占利润总额-1,065.16%[96] - 政府补助产生的其他收益1.23亿元,占利润总额-1,197.54%[96] - 转让子公司智创机械股权获收益9,709.68万元,占净利润261.45%[102] - 公司与65家债权人签订债务豁免协议[162] - 债务豁免总额为人民币47,955,483.41元和美元80,466.78元[163] - 债务豁免比例统一为债务金额的40%[163] - 债务豁免增加公司年度收益51,394,612.86元[163] - 公司获得政府补助共计13,560万元[164] - 政府补助包括研发费用补贴3,500万元和自主创新奖励2,000万元[164] 子公司与投资表现 - 上海原创精密机床主轴有限公司净资产为负2.49万元,净利润为负148.22万元[105] - 威海华东数控机床有限公司净利润为534.77万元,营业利润率为26.65%[105] - 荣成市弘久锻铸有限公司净利润为负2,941.37万元,营业收入为负2,926.24万元[105] - 威海华东重工有限公司净利润为负7,512.55万元,总资产为4.03亿元[105] - 威海华东电源有限公司净利润为负2,097.25万元,营业收入为负2,097.85万元[105] - 威海智创机械设备有限公司净利润为负661.32万元,营业利润为负869.48万元[105] - 公司转让威海智创机械设备有限公司产生收益9,709.68万元[106] - 公司持有华东电源20%股权并于2018年起不再纳入合并报表[107] - 公司转让全资子公司智创机械100%股权[43] - 公司转让全资子公司威海智创机械设备100%股权获对价款1.54亿元[149] 股东与股权结构 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司以28300万元竞得公司16.06%股权成为第一大股东[20] - 公司前两大股东持股比例分别为16.06%和7.82%且无一致行动关系[20] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司持股比例为16.06%,数量49,376,000股[174] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司成为公司第一大股东持股比例为16.06%[178] - 山东省高新技术创业投资有限公司为公司第二大股东持股比例为7.82%[177][178] - 公司前两大股东无一致行动关系均不能控制股东大会[177][178] - 威海威高以2.83亿元竞得原第一大股东持有的4937.6万股股份[178] - 公司原实际控制人一致行动关系已于2015年11月5日解除[178] - 毕俊娜持有公司1.21%股份共计371.89万股[175] - 李梅芳持有公司1.17%股份共计361.27万股[175] - 汤世贤持有公司4.71%股份共计1449.74万股[182] - 公司其他公众股股东合计持股比例为71.41%[182] - 公司有限售条件股份全部解除限售,数量为67,156,571股[168] 公司治理与高管团队 - 新任董事长兼总经理刘永强(49岁)曾任大连机床集团副总裁,具有机床行业管理背景[190] - 副董事长于晖(38岁)来自鲁信创投,曾任山东省国际信托综合管理部总经理[191] - 董事宋修山(55岁)现任威高集团副总裁,曾任威高医用高分子制品总经理[190] - 董事汤正鹏(46岁)现任威高集团副总裁兼金融控股总经理,曾任民生银行威海分行行长[191] - 董事连小明(45岁)现任威高集团总监,曾任民生银行威海分行副行长[191] - 财务总监刘旭辉(60岁)自2015年11月任职,任期至2021年3月[188] - 公司高管团队以男性为主(16男/1女),年龄集中在35-62岁,平均年龄约48岁[187][188] - 2018年2月至3月期间,共有6名高管离任,其中5人主动辞职,1人任期届满离任[189] - 离任高管包括董事陈家会、王进、吕书国(2018年2月8日),监事会主席广兴政及副总经理汤旭炜(2018年3月15日),副董事长刘伯哲(任期届满)[189] - 公司董事、监事及高级管理人员共计17人,期初、本期增减及期末持股数均为0股[187][188] 关联方与高管兼职 - 白预弘现任山东省高新技术创业投资有限公司医药与医疗业务部副总经理[192] - 隋立军现任山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部职员[194] - 白预弘在股东单位山东省高新技术创业投资有限公司领取报酬津贴[197] - 隋立军在股东单位山东省高新技术创业投资有限公司领取报酬津贴[197] - 刘永强担任威海华东重工有限公司董事长且未领取报酬津贴[197] - 刘永强担任威海华东数控机床有限公司董事长且未领取报酬津贴[197] - 刘永强担任上海原创精密机床主轴有限公司董事长且未领取报酬津贴[197] - 宋修山担任威高集团有限公司董事及副总裁并领取报酬津贴[197] - 宋修山担任威海威高富森医用材料有限公司董事长且未领取报酬津贴[197] - 宋修山担任威海威高医用材料有限公司执行董事且未领取报酬津贴[197] - 威高医疗投资关联公司相关职务包括威高集团有限公司副总裁等[199] - 威高集团关联公司职务涵盖威海威高金融控股有限公司董事等[198] - 公司董事在山东威高集团医用高分子制品股份有限公司任监事[199] - 高级管理人员兼职涉及威海华东数控机床有限公司监事等职务[200] 薪酬与激励 - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[200] - 公司负担独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等必要履职费用[200] - 董事、监事和高级管理人员报酬按同行业上市公司水平制定[200] - 报酬决策程序需提交董事会或股东大会审议通过后实施[200] - 现行绩效考评体系与薪酬制度结合激励与考核[200] 审计与合规 - 信永中和会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 公司面临带强调事项段的无保留意见审计报告[128] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元[132] - 公司审计服务连续年限为10年[132] 风险与诉讼 - 公司资金压力巨大面临融资能力减弱和资金急剧紧张风险[12] - 公司存在撤销退市风险警示不确定风险需深交所审核[13] - 公司被债权人申请重整涉及借款金额6000万元人民币[133] - 公司支付执行和解协议款项6906.79万元人民币[133] - 公司为柳州正菱集团代偿银行贷款761.47万元人民币(交通银行213.16万元+商业银行548.31万元)[135] - 江苏一重数控诉讼涉案金额517万元人民币[135] - 威海建设集团诉讼判决支付工程款1934.97万元人民币及逾期利息[136] - 中合担保仲裁裁决支付保证金2500万元人民币及利息46.85万元[136] - 宣家鑫仲裁裁决支付保证金1000万元人民币及利息18.55万元[138] - 未结诉讼总涉案金额17090.86万元人民币占净资产26.19%[139] - 公司被诉案件47项金额11940.28万元人民币占净资产18.30%[139] - 公司因未履行判决被列入全国失信被执行人名单[141][142] - 公司因未履行民事判决被列入全国失信被执行人名单[143] 承诺与协议履行 - 大连高金科技发展有限公司未履行股份限售及避免同业竞争承诺,原承诺期限36个月[125] - 大连高金科技未履行维护股价稳定承诺,承诺增持金额不少于2亿元人民币[125] 关联交易与担保 - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[146] - 对子公司威海华东重工有限公司担保金额为8350万元[153] 融资与借款 - 公司股东大会批准对外融资不超过人民币6亿元[161] - 公司向威海东部滨海新城实业有限公司借款余额不超过人民币3亿元[161] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[14] - 公司2017年度未进行现金分红、股票股利或资本公积转增股本[120] - 公司2017年现金分红金额为0元,占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[123] - 公司2017年计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[123] 公司基本信息 - 公司股票代码002248在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址及办公地址均为威海经济技术开发区环山路698号[17] - 公司2017年营业收入未披露具体数字但主业经营未有明显好转[12] 研发与创新 - 公司2017年技术开发投入占销售收入5%以上[114] 其他重大事项 - 报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[155] - 报告期内未开展精准扶贫工作[158] - 威海威高通过威高集团持有山东威高集团医用高分子制品股份有限公司47.76%股份[179] - 公司子公司相关职务包括威海华东重工有限公司董事等[200] - 加权平均净资产收益率为5.62%,同比上升36.41个百分点[22]
华东数控(002248) - 2017 Q4 - 年度财报