收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.3亿元人民币，同比增长3.34%[30][35] - 公司2013年营业收入为9.3亿元人民币，同比增长3.34%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比增长12.16%[30][35] - 加权平均净资产收益率为9.47%，同比增长0.4个百分点[30] - 有线电视业务营业收入9.12亿元人民币，同比增长3.08%[52] - 有线电视业务毛利率40.13%，同比提升1.08个百分点[52] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元[95] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元[95] - 2011年度归属于上市公司股东净利润为1.18亿元[95] - 公司预计2014年营业收入为92,600万元，同比减少0.43%[76] - 公司预计2014年利润总额为14,500万元，同比减少7.58%[76] - 公司预计2014年归母净利润为10,362万元，同比减少27.65%[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.5亿元人民币，同比增长1.35%[43][44] - 销售费用为7371万元人民币，同比增长9.08%[45] - 管理费用为1.37亿元人民币，同比增长8.05%[45] - 研发支出为5618.64万元人民币，占收入比例为6.04%[46] 各条业务线表现 - 公司业务收入主要集中于有线电视收视、有线宽频及节目传输三项业务[12] - 节目传输费收入为8809.33万元人民币[39] - 公司收入主要来自基本收视费、有线宽频接入收入、节目传输费、数字电视增值服务收入[104] - 有线数字电视用户终端数为112.34万个，较2012年底减少0.87万个[35] - 交互电视用户终端数为45.83万个，较2012年底增加2.39万个[35] - 高清交互电视用户终端数为43.9万个，较2012年底增加2.69万个[35] - 有线宽频缴费用户数为21.76万户，较2012年底增加2.43万户[35] - 公司有线数字电视用户终端数较2012年底减少0.87万个[37] - 公司高清交互电视用户终端数为43.9万个，占数字电视用户终端总数的39.08%，渗透率较2012年提高2.68%[38] - 公司有线宽频缴费用户数较2012年底增加2.43万户[38] - 公司电视收视业务主机收费28元/月，副机14元/月[99] - 公司高清双向业务渗透率达36%[99] - 有线宽频用户带宽达4M，最高可提升至100M[99] - 公司高清互动业务被定位为未来发展重点[100] - 公司增值业务（如高清点播、回看）是未来主要增长点[100] - 公司宽带业务与电信运营商相比不处于同一量级[101] - 公司主推高清互动机顶盒采用租机售机相结合方式目前租机形式更被用户接受[101] - 公司30M宽带用户多为企业用户数量较少[101] - 2012年高清用户渗透率达到36%[102] - 高清互动业务利润持续增长，APRU值因增值业务而提升[102] - 宽带业务采用CMTS技术，需持续投入设备升级和新增[102] - 宽带业务是公司着力发展的业务，主要竞争对手是中国电信[103] - 公司互动平台节目内容丰富，并自行研发OTT[103] - 公司2012年有线数字电视用户数量有所下降部分归因于IPTV竞争[101] - 公司有线电视用户数2012年略有下降[104] 各地区表现 - 原特区内用户市场趋于饱和限制新增用户发展[16] - 宝安区及龙岗区业务拓展存在运营经验适用性风险[15] - 关内房地产趋于饱和导致新增用户数有限[102] - 关外整合目前仍处于暂停审核中[102] - 公司目前尚无跨省参股情况[103] - 公司主要在积极推进深圳地区宝安、龙岗的重组[104] 管理层讨论和指引 - 面临IPTV及互联网视频竞争导致传统有线电视用户流失风险[12] - 推出有线宽频带宽免费升级活动以增强用户黏性[14] - 计划通过"DVB+OTT"模式融合数字电视与互联网电视功能[13] - 收购天宝网络和天隆网络以扩大深圳地区网络覆盖规模[15] - 三网融合加速带来技术升级及新产品开发风险[20] - 公司参与中国化的CMTS标准制定（CDOCSIS标准）[98] - 公司计划逐步应用C-Docsis标准进行双向化改造[100] - 公司下半年可能推出OTT业务试验[100] - 公司双向网改造采用CMTS技术方案[101] - 公司近期对宽带用户进行免费升级从2M升到4M个人用户主要选择4M[101] - 2013年资本开支预算主要投向OTT、WIFI网建设及网络改造[102] - IPTV对公司用户有一定影响但有线传输影像质量更高[103] - 公司资本开支主要用于现有网络改造升级及新业务发展[104] - 公司对向上游延伸采取比较稳健、谨慎的态度[104] - 收购完成后公司业务区域将拓展到宝安区和龙岗区，基本实现覆盖深圳全市一张网[111] 关联交易 - 2013年关联交易金额达12,007.61万元人民币[19] - 2013年公司与控股股东深圳广电集团及其控制的其他企业发生经常性关联交易金额为12,007.61万元[85] - 2013年日常关联交易实际发生总金额12007.61万元[117] - 年初预计日常关联交易总额不超过12235.17万元，实际发生11959.4万元（在预计范围内）[117] - 关联交易占同类交易比例未披露，但明确交易定价原则为市场价[117] - 公司关联交易结算方式包括季度预付、挂账结算及按实际核算支付[121][122] - 关联交易内容涵盖节目传输、广告插播、报纸赠阅及业务专版广告等[121][122] - 公司声明关联交易不影响经营独立性，且不对关联方形成业务依赖[117] - 资产出售及收购相关的关联交易数据指向其他章节，未在本部分披露具体数值[118] - 公司与深圳广电集团签订电视节目落地传输协议，2013年传输10套自办频道及37套买断频道，收取传输费8648万元[121] - 公司与深圳广电集团广告插播合作，收取服务费468.2231万元[121] - 公司与深视传媒签订年度合作协议，涉及赠报及广告专版合作，总金额不超过250万元[122] - 直播传输协议每场次费用3000元 预计2013年总费用不超过15万元[123] - 广告投放合同总金额826.7957万元 具体为26.75万/16万/51.5万/280万/42.75万/250万/26万/70万/34.7457万/28.8万[124] - 办公楼租赁面积334.03平方米 综合费用60元/平方米/月（租金40.5元+物业费19.5元）[124] - EPG广告分成：收入≤1000万时按深圳广电30%/天威70%分成 1000-2000万部分按40%/60%分成 ＞2000万部分按50%/50%分成[125] - 盐田电视台分成：主机收视费28元/月（盐田16元/光明12元） 副机14元/月（双方各7元） 预计光明分公司年分成收入不超过850万元[126] - 裸光纤租用长度142.1公里（2芯） 月使用费9.8049万元 协议期3年[127] - 付费频道合作预计天华世纪传媒从天隆网络/天宝网络各获收入不超过70万元[127] - 物业管理费：技术楼12.5元/平方米/月（8000㎡） 办公裙楼6.5元/平方米/月（4068㎡） 额外安保费用12800元/月[128] - 停车场合作分成比例：公司20%/广视后勤80% 预计年可分净利润约4万元 公司公务用车年付10万元管理费[129] - 光纤互联网接入月使用费7万元 合同自2009年起自动续期[131] - 迪威特公司与天宝网络签订系统合同总价355万元 预付款198.2万元占比55.8%[132] - 迪威特公司与天隆网络签订相同系统合同总价355万元 支付结构与天宝网络一致[133] - 公司支付广视餐饮年度管理费30万元 人工及成本费用上限240万元[134] - 宜和股份光纤租赁月费34,588元 合同期3年[135] - 电视商城代理服务费预计不超过20万元 合作期2年[135] - 宜和股份营销服务费预计不超过50万元 合作期1年[135] - 天华世纪传媒支付天宝网络频道播出通道费30万元[136] - 天华世纪传媒与天宝网络合作协议预计收入300万元以内[138] - 天华世纪传媒2013年合作协议预计收入300万元以内 营销奖励不超过50万元[139] - 天华世纪传媒与天隆网络合作协议预计收入300万元以内[140] - 天华世纪传媒预计从合作中获取收入不超过300万元，支付营销奖励不超过50万元[141] - 迪威特公司提供机房搬迁服务，天隆网络支付服务费2.9万元[141] - 深圳广电集团采购付费节目频道，费用为42.81万元[142] - 公司向天和信息支付特服号月使用费0.4万元/月及线路月租0.2万元/条/月[143] - 深圳广电集团采购回看功能产品，费用为1.94万元[144] - 天宝网络委托热线服务，预计总费用不超过100万元，结算标准1.25万元/坐席/月[145] - 天隆网络委托热线服务，预计总费用不超过100万元，结算标准1.25万元/坐席/月[146] - 公司向深圳广电集团提供节目传输服务，收入8809.33万元，占同类交易94.91%[147] - 公司与深圳广电集团合作建设枢纽大厦，总投资2.4亿元，公司出资0.6亿元[148] - 建成后物业权益分配：深圳广电集团占75%（26170平方米），公司占25%（8719.26平方米）[148] - 合作项目已支付项目资金854.46万元[150] 子公司和联营公司表现 - 天威网络工程公司2013年营业收入为6391万元，净利润为479万元[63] - 天威广告公司2013年营业收入为1983万元，净利润为465万元[64] - 迪威特公司2013年营业收入为2499万元，净利润为90万元[65] - 天华世纪传媒2013年营业收入为9158万元，净利润为1632万元[67] - 天威网络工程公司截至2013年底总资产为3516万元，净资产为2358万元[63] - 天威广告公司截至2013年底总资产为2570万元，净资产为2137万元[64] - 迪威特公司截至2013年底总资产为5823万元，净资产为3502万元[65] - 天华世纪传媒截至2013年底总资产为14846万元，净资产为13007万元[67] - 天威数据网络公司注册资本为1500万元，正处于清算中[66] - 茁壮网络公司2013年总资产为44033.71万元，净资产为39703.37万元[62] - 茁壮网络2013年营业收入为14,995万元，同比增长8.51%[68] - 茁壮网络2013年净利润为4,672万元，同比增长159.43%[68] - 茁壮网络2013年末总资产为44,034万元，净资产为39,703万元[68] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元人民币，同比下降3.49%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.49%至3.49亿元人民币[50] - 投资活动现金流入同比大幅下降91.54%至272万元人民币[50][51] - 筹资活动现金流出同比减少81.8%至3,284万元人民币[50][51] - 现金及现金等价物净增加额同比激增2,381.37%至9,410万元人民币[50] 资产和负债变化 - 总资产为20.65亿元人民币，同比增长4.9%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为15.68亿元人民币，同比增长7.69%[30] - 货币资金占总资产比例上升3.18个百分点至32.67%[54] - 应收账款同比增长53.45%至3,454万元人民币[54] - 在建工程同比增长86.45%至3,562万元人民币[54] - 开发支出同比下降83.45%至66.69万元人民币[54] 重大投资和收购 - 收购天宝网络和天隆网络以扩大深圳地区网络覆盖规模[15] - 公司收购天宝公司100%股份和天隆公司100%股份交易价格为127,700万元[111] - 收购事项于2014年2月27日获得中国证监会上市公司并购重组委审核无条件通过[111] - 收购交易对方之一深圳广电集团系公司实际控制人和控股股东[111] - 拟收购天宝公司100%股份评估价值为6.99亿元[184] - 拟收购天隆公司100%股份评估价值为5.78亿元[184] - 发行股份购买资产价格为17.05元/股，计划发行74,897,359股[184] - 发行后总股本增加至约395,297,359股，新增股份占比18.95%[184] - 资产重组事项于2014年2月27日获并购重组委员会无条件通过[162] - 截至公告日未收到证监会正式核准文件[162] - 资产重组事项于2014年2月27日获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过[166][167] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为3.204亿股[93] - 公司股份总数保持不变为320,400,000股，无限售条件股份占比100%[182] - 第一大股东深圳广播电影电视集团持股190,207,200股，占比59.37%[189] - 第二大股东中国电信股份有限公司持股31,200,000股，占比9.74%[189] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股6,592,800股，占比2.06%[189] - 信达证券股份有限公司持股2,739,546股，占比0.86%[189] - 报告期末股东总数18,190户，年报披露前第五交易日末增至18,625户[189] - 控股股东深圳广播电影电视集团2013年营业收入为439,108万元，净利润为24,264万元[191] - 控股股东深圳广播电影电视集团2013年末资产总额为752,262万元，净资产为510,390万元[191] - 控股股东深圳广播电影电视集团注册资本为248,184万元[191] - 公司第八大股东刘雁通过信用交易担保证券账户持有580,000股股份[191] - 公司第九大股东赵劲松通过信用交易担保证券账户持有520,300股股份，通过普通账户持有7,800股股份[191] - 公司股东在报告期内未进行约定购回交易[191] - 公司未有持股10%以上的法人股东[194] - 公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划[195] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[196] 利润分配和分红政策 - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2013年度现金分红总额为3,204万元，占归属于上市公司股东净利润的22.37%[93][95] - 2012年度现金分红总额为3,204万元，占归属于上市公司股东净利润的25.09%[93][95] - 2011年度现金分红总额为3,204万元，占归属于上市公司股东净利润的27.21%[93][95] - 公司连续三年现金分红金额均为3,204万元[93] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[91] - 2013年末未分配利润为764,901,112.43元[96] - 提取法定盈余公积后剩余利润116,527,132.74元[96] - 年初未分配利润680,413,979.69元[96] - 2013年度派发现金红利总额32,040,000.00元[96] - 剩余未分配利润732,861,112.43元结转下一年度[96] 承诺事项 - 股份锁定承诺期限为本次非公开发行结束之日起36个月[162] - 利润补偿承诺涉及天宝网络和天隆网络的股份转让[162] - 利润补偿测算期间为当年及其后两个会计年度[162] - 深圳广电集团承诺保持公司资产独立性[163] - 深圳广电集团承诺保持公司人员独立性[163] - 深圳广电集团承诺保持公司财务独立性[163] - 深圳广电集团承诺保持公司机构独立性[163] - 深圳广电集团承诺保持公司业务独立性[163] - 深圳广电集团承诺确保上市公司业务独立并减少关联交易[164] - 深圳广电集团承诺交易资产产权完整无争议且无抵押质押[164] - 深圳广电集团出具避免同业竞争承诺函[164] - 深圳广电集团承诺给予天威视讯新业务优先发展权[165] - 深圳广电集团承诺督促呼叫系统扩容并终止关联交易[165] - 深圳广电集团承诺提供信息真实准确完整