收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为11.93亿元人民币，同比增长0.82%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6341.33万元人民币，同比下降443.78%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7141.29万元人民币，同比下降173.43%[25] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降533.33%[25] - 加权平均净资产收益率为-7.42%，同比下降6.13个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6341.33万元，较上年同期的-1166.15万元下降444.0%[37] - 营业收入为11.93亿元，较上年同期增长0.82%[37][38][40] - 公司2012年亏损1166.15万元，2013年亏损扩大至6341.33万元[97] - 2012年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-1166.15万元[109] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-6341.33万元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.66亿元，较去年同期增长4.26%[38] - 销售和管理费用为1.16亿元，较去年同期增长10.33%[38] - 研发投入为3722.93万元，较去年同期下降13.13%[39] - 财务费用同比增加46.33%，源于资本化利息支出减少[50] - 研发投入同比下降13.13%至3722.93万元[51] - 资产减值损失同比激增1006.42%，因计提闲置固定资产减值[50] 各业务线表现 - 三聚氰胺产品营业成本同比大幅增长50.1%，毛利率提升16.36个百分点至20.44%[59] - 硝酸产品直接材料成本同比下降18.6%，占营业成本比重从35.81%降至17.21%[47] - 苯酐产品作为新业务贡献营业收入8139万元，毛利率6.67%[59] - 三聚氰胺销售价格下降及原材料煤、电和人工成本上升导致利润承压[87] - 5万吨/年苯酐技术改造工程总投资1.5亿元，报告期投入3020.12万元，累计投入1.2396亿元，实现毛利542.57万元[95] - 3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵节能技术改造工程总投资1.487亿元，报告期投入6191.37万元，累计投入9921.17万元，实现毛利1653.07万元[95] - 15万吨/年硝酸技术改造总投资1.4996亿元，报告期投入8806.99万元，累计投入9106.54万元，项目不直接产生收益[95] 各地区表现 - 东北地区营业收入同比下降4.06%至9557.9万元，毛利率大幅下降49.86个百分点[60] - 境外营业收入同比增长24.71%至1.68亿元，毛利率提升21.54个百分点[60] - 华南地区营业收入同比增长13.34%至2883.5万元，毛利率大幅提升258.44个百分点[60] - 华北地区营业收入同比增长4.02%至1.85亿元，毛利率下降10.12个百分点[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比下降0.03%[25] - 经营活动产生的现金净流量为1.60亿元，较去年同期增长7.17%[39] - 投资活动产生的现金净流量为-1.31亿元，较去年同期增加27.83%[39] - 投资活动现金流入同比锐减60.52%，主因理财产品赎回减少[54] - 经营活动现金流量净额14896万元与净利润-6791万元存在重大差异，主因计提资产减值损失3116万元[57] - 现金及现金等价物净减少359.46%，因贷款规模缩减[55] 资产和负债变化 - 2013年末总资产为14.34亿元人民币，同比下降3.14%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元人民币，同比下降7.48%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元，较期初的8.88亿元下降7.5%[31] - 货币资金减少1.33亿元(降幅8.4%)，占总资产比例下降1.33个百分点至8.93%[61] - 应收账款增加1130.6万元(增幅45.5%)，占总资产比例上升0.84个百分点至2.52%[61] - 固定资产增加2.14亿元(增幅32.9%)，占总资产比例大幅上升16.35个百分点至60.27%[61] - 在建工程减少1.53亿元(降幅98.5%)，占总资产比例下降10.31个百分点至0.16%[61] - 短期借款减少2800万元(降幅11.7%)，占总资产比例下降1.43个百分点至14.78%[62] - 长期借款减少3500万元(降幅100%)，占总资产比例下降2.36个百分点[62] 子公司表现 - 公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司持股比例为88%[11] - 子公司山东联合丰元化工营业收入156,031,417.01元，净亏损37,461,677.39元[92] - 子公司山东新泰联合化工营业收入339,100,382.83元，净亏损17,918,537.08元[93] - 子公司淄博新联化物流营业收入16,463,587.28元，净利润527,606.66元[93] - 子公司新泰联合化工员工552人，联合丰元员工149人[159] 募集资金使用 - 公司报告期投入募集资金总额为2624.7万元[84] - 公司已累计投入募集资金总额为25354.28万元[84] - 三聚氰胺项目承诺投资总额为32107万元[86] - 三聚氰胺项目调整后投资总额为24028.98万元[86] - 三聚氰胺项目报告期投入金额为2624.7万元[86] - 三聚氰胺项目累计投入金额为23963.67万元[86] - 三聚氰胺项目投资进度达99.73%[86] - 三聚氰胺项目报告期实现效益3749.14万元[86] - 补充流动资金使用超募资金1390.61万元[86] - 超募资金1,390.61万元用于补充流动资金[87] - 闲置募集资金2,700万元和2,600万元分别临时补充流动资金六个月[87] - 募投项目节余资金包含利息收入合计1,392.96万元[87] - 募集资金专户结余资金2,737,400.92元[88] - 全球金融危机导致设备材料价格下降及工艺优化节约投资成本[88] - 募投项目3万吨/年三聚氰胺技改项目实际投资24,028.98万元，较承诺投资总额减少8,078.02万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司连续两年亏损（2012年和2013年），股票将于2014年4月25日起被实行退市风险警示[14] - 重组后将新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏业务，实现多元化发展[97] - 公司计划通过扩大触控显示一体化产品产能保持市场份额[100] - 面临下游消费电子产品需求波动风险，包括经济周期和消费者偏好影响[102] - 公司持续提升成本管理能力，通过改进工艺提高产品良率保持盈利能力[102] - 将加强智能穿戴产品、柔性触摸屏模组等新技术研发和新产品量产[105] - 生产规模扩张可能带来管理风险，公司采用ERP系统实施精细化管理[105] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数23,457户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数19,455户[134] - 控股股东王宜明持股73,041,427股，占比21.84%[134][138] - 股东王伊飞持股7,774,460股，占比2.32%，报告期内减持124,840股[134] - 股东李淑南持股7,518,967股，占比2.25%，报告期内减持201,700股[134] - 股东庞世森持股7,344,500股，占比2.2%，报告期内减持310,000股[134] - 股东赵西允持股7,262,700股，占比2.17%，报告期内减持300,000股[134] - 股东高修家持股7,231,923股，占比2.16%，报告期内减持482,400股[134] - 股东李希志持股6,922,034股，占比2.07%，报告期内减持181,300股[134] - 股东房敬持股6,821,300股，占比2.04%，报告期内减持250,000股[134] - 董事庞世森持股从7,654,500股减持至7,344,500股，减少310,000股[144] - 公司股份总数334,476,000股无变动[130] - 有限售条件股份减少9,100,448股至71,518,279股占比21.38%[130] - 无限售条件股份增加9,100,448股至262,957,721股占比78.62%[130] - 2013年解除限售股份9,100,448股原因为董事及监事离任[130] - 控股股东王宜明承诺避免同业竞争自2007年5月22日起持续有效[122] 公司治理和内部控制 - 报告期内召开董事会8次，董事出席率100%[168][169] - 独立董事徐波本报告期应参加董事会8次 实际出席7次现场和1次通讯 无缺席[177] - 独立董事董华本报告期应参加董事会8次 全部现场出席 无缺席[177] - 独立董事李有臣本报告期应参加董事会7次 全部现场出席 无缺席[177] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[179] - 战略委员会报告期内召开两次会议 审议终止非公开发行股票及发行股份购买资产等重大事项[180] - 审计委员会报告期内召开两次会议 监督2012年度和2013年度审计工作[181] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议 审议高管2012年绩效考评及2013年指标[181] - 公司2013年度总经理及其他高级管理人员经考评完成年初确定的各项工作任务[188] - 公司董事会下设战略、审计、薪酬和审计等四个专门委员会[191] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[194] - 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度且报告期内执行情况良好[195] 审计和合规 - 审计机构出具标准无保留审计意见的审计报告[198] - 审计报告签署日期为2014年4月23日[198] - 审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[198] - 审计报告文号为上会师报字(2014)第0878号[198] - 注册会计师为张素霞和宋立民[198] - 审计范围包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表及2013年度相关财务报表[200] - 境内会计师事务所报酬为55万元[126] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[126] - 公司未改聘会计师事务所[126] - 报告期内公司未被行政处罚且不属于重污染行业[112] - 公司涉及技术转让合同纠纷诉讼，涉案金额1994.11万元，终审判决赔偿款合计1994.11万元[115] 投资和交易 - 委托理财和衍生品投资期末余额均为0万元[76][78] - 2014年3月20日完成收购江西合力泰科技有限公司100%股权，交易价格27694.61万元[118] - 江西合力泰科技有限公司2013年度对上市公司净利润贡献率为0%[118] - 公司无企业合并及股权激励情况[120] - 公司无盈利预测资产或项目[123] 分红和利润分配 - 2011年度现金分红金额为2229.84万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的20.55%[109] - 2011年度以总股本22298.4万元为基数实施资本公积金转增股本，每10股转增5股[108] - 2012年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[108] - 2013年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[108] 高管和员工情况 - 公司现任监事会主席王崇德从公司获得的税前报酬总额为198.9312万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为9535.7707万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为720万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为9463.7707万元[146] - 董事及高管年度报酬总额115.3万元，最高为总经理庞世森18.37万元[156] - 副董事长兼总裁王宜明实际获得报酬18.01万元[156] - 独立董事徐波获得报酬3.75万元，两名独立董事未领取报酬[156] - 公司员工总数2192人，其中生产人员1660人占比75.73%[160] - 技术人员197人占比8.99%，行政人员191人占比8.71%[160] - 销售人员104人占比4.74%，财务人员40人占比1.82%[160] - 高等教育员工729人占比33.26%，中等教育员工939人占比42.84%[161] - 初等教育员工524人占比23.91%[161] 股东大会 - 2012年度股东大会于2013年4月11日召开 审议通过10项议案包括2012年度财务决算报告和利润分配预案[174] - 2013年第一次临时股东大会于5月8日召开 审议通过3项议案包括使用闲置自有资金进行投资理财[175] - 2013年第二次临时股东大会于11月25日召开 审议通过13项议案涉及发行股份购买资产并募集配套资金[175][176] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.71亿元，占年度销售总额比例14.31%[42] - 前五名供应商采购占比36.21%，最大供应商国网山东沂源供电占比14.69%[49] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为799.96万元，较上年同期的1445.58万元下降44.7%[33]