收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为11.27亿元人民币，同比增长16.66%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为8159.3万元人民币，同比增长30.18%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7845.95万元人民币，同比增长40.75%[16] - 基本每股收益为0.19元人民币/股，同比增长26.67%[16] - 稀释每股收益为0.19元人民币/股，同比增长26.67%[16] - 加权平均净资产收益率为7.02%，同比增长1.35个百分点[16] - 公司2015年营业收入11.27亿元人民币，同比增长16.66%[39][40] - 证通金信实现营业收入2.30亿元，同比增长88%，净利润2744万元，同比增长101%[87] - 证通佳明光电实现营业收入1.23亿元，同比增长37%，净利润422万元，同比增长188%[87] - 公司2015年EBITDA为1.50亿元，同比增长30.04%[174] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.65%至1.022亿元，主要因销售人员薪资提升及差旅招待费增加[57] - 管理费用同比增长20.38%至1.095亿元，主要因研发费用及股权激励费用增加[57] - 财务费用同比增长34.62%至1999万元，主要因短期借款和应付债券增加导致利息支出上升[57] - 研发投入金额同比增长31.23%至4992万元，占营业收入比例4.43%[59] 各业务线表现 - 公司主营业务包括金融电子支付设备业务、IDC业务、社区O2O金融服务业务和LED照明电子业务[15] - 公司主营业务包括金融电子支付设备业务、IDC业务、社区O2O金融服务业务和LED照明电子业务，其中金融电子支付设备是核心业务[26] - 金融电子业务收入7.36亿元人民币，占营收65.27%，同比增长22.54%[43] - 支付产品收入2.30亿元人民币，同比增长64.64%[43][44] - 自助服务终端收入3.43亿元人民币，同比增长14.40%[43][44] - 加密键盘收入1.22亿元人民币，同比下降4.86%[43][44] - 合同能源管理收入2082.67万元人民币，同比下降78.30%[43][44] - LED照明电子业务收入2.03亿元人民币，同比下降3.19%[43] - IDC业务收入1529.37万元人民币，占营收1.36%[43][44] - 金融电子业务营业收入为7.359亿元人民币，同比增长22.54%，毛利率为32.65%[46] - 照明电子业务营业收入为2.027亿元人民币，同比下降3.19%，毛利率为14.73%[46] - 合同能源管理业务营业收入为2082.67万元人民币，同比下降78.30%，毛利率为50.72%[46] - 其他业务营业收入为1.528亿元人民币，同比增长152.33%，毛利率为45.06%[46] - 加密键盘产品毛利率为47.71%，同比下降9.06个百分点[46] - 自助服务终端产品毛利率为29.19%，同比上升10.64个百分点[46] - 支付产品营业收入同比增长64.64%，但毛利率下降2.65个百分点至28.10%[46] - 金融电子业务营业成本为4.956亿元人民币，同比增长16.50%，占总营业成本63.91%[49] - LED路灯销售量同比下降42.48%至27,888台[47] - 云硕科技IDC业务净利润-229万元，因数据中心尚未正式投入运营[87] - 宏达通信实现营业收入5664万元，净利润182万元[87] - 证通网络社区O2O业务净利润-76万元[87] 各地区表现 - 国内销售收入9.74亿元人民币，占营收86.41%，同比增长20.15%[43] - 海外销售收入1.53亿元人民币，同比下降1.52%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4865.41万元人民币，同比下降155.25%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.51亿元，第二季度为-8443.21万元，第三季度为-975.80万元，第四季度转为正数达1.97亿元[21] - 经营活动现金流量净额同比下降155.25%至-4865万元，主要因四季度收入未及时回款[60][61] - 投资活动现金流量净额为-4.24亿元，同比恶化870.28%[174] - 筹资活动现金流量净额为5.72亿元，同比激增1677%[174] - 投资活动现金流出同比激增536.98%至4.434亿元，主要因收购广州云硕等对外投资增加[60][61] - 筹资活动现金流入同比增长188.71%至14.465亿元，主要因发行4亿元公司债及银行借款增加[60][61] 资产和负债变化 - 2015年末总资产为29.42亿元人民币，同比增长51.91%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为12.05亿元人民币，同比增长6.72%[17] - 应收账款同比增长41.23%至5.999亿元，占总资产比例20.39%[66][67] - 在建工程同比激增933.24%至4.968亿元，主要因收购云硕科技增加IDC数据中心在建工程[66][67] - 短期借款较2014年末新增1.77亿元[181] - 长期借款因发行公司债新增7.76亿元[181] - 资产负债率57.71%，同比上升15.89个百分点[174] - 流动比率154.93%，同比下降30.81个百分点[174] - 利息保障倍数3.16倍，同比下降34.85%[174] - 现金利息保障倍数为-0.27，同比下降104.38%[174] - 受限资产总额为30,003,759.60元，其中货币资金26,726,705.50元（保函及汇票保证金），投资性房地产2,981,449.86元（抵押借款），固定资产295,604.24元（抵押借款）[175] - 银行授信总额122,000万元，未使用授信额度60,930万元，占比50%[178] 投资和并购活动 - 公司通过收购云硕科技70%股权、增资控股宏达通信及收购证通网络51%股权，在IDC业务和社区O2O金融服务布局取得突破[27] - 公司收购云硕IDC投资6356万元人民币持股70%但本期投资亏损160.72万元[70] - 公司对广东宏达增资2015万元人民币持股58.53%本期投资收益106.31万元[70] - 公司新设IDC及金融电子子公司投资2000万元人民币持股100%但本期亏损390元[70] - 公司收购社区O2O金融服务投资1360万元人民币持股100%但本期亏损75.61万元[70] - 公司对商业信息化解方案增资1075万元人民币持股10.75%[70] - 公司投资江苏节能环保类公司1500万元人民币持股6.52%[71] - 公司投资物业源科技公司347.86万元人民币持股32.29%但本期亏损120.3万元[71] - 公司重大非股权投资广州南沙IDC工程本期投入2.31亿元人民币累计投入4.05亿元人民币项目进度71.64%[72] - 公司报告期内重大投资总额约1.47亿元人民币但整体投资亏损250.35万元[71] - 公司以自有资金出资5000万元人民币设立长沙证通云计算有限公司[151] - 公司出资6400万元现金收购广州云硕科技发展有限公司70%股权[152] - 公司出资510万元现金收购广州佩博利思电子科技有限公司51%股权[152] - 公司以自有资金出资4000万元现金对佩博利思进行增资[152] - 证通网络以自有资金5000万元现金投资设立全资子公司四川省蜀信易电子商务有限公司[152] - 公司出资2015万元现金对宏达通信进行增资，增资后持股比例达58.53%[153] - 公司全资子公司佳明光电在南非共同出资设立控股子公司[153] - 长沙证通云计算出资5032万元取得国有土地使用权用于产业园建设[89] 募集资金使用 - 2013年非公开发行股票募集资金总额为5.239亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.949亿元[74][75] - 2015年公开发行公司债募集资金总额为4亿元，扣除费用后募集资金净额为3.966亿元[76][77] - 截至2015年底累计使用2013年募集资金3.213亿元，占募集总额的61.4%[74][75] - 截至2015年底使用2015年公司债募集资金3.377亿元，占募集总额的84.4%[74][77] - 2013年募集资金尚未使用金额为1.831亿元，存放于专户银行[74][75] - 2015年公司债尚未使用金额为5958.96万元，存放于专户银行[74][77] - 年产3万台自助服务终端项目投资进度达73.18%，累计投入5209.61万元[79] - 研发中心扩建项目投资进度达67.79%，累计投入5094.75万元[79] - 金融IC卡POS终端项目投资进度仅9.14%，累计投入876.22万元[79] - 惠农通农村电商终端项目投资进度42.63%，累计投入3263.68万元[79] - 支付卡行业安全芯片项目实际投入募集资金326.44万元，完成进度100%[80] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入募集资金12,095.39万元，完成进度100%[80] - 承诺投资项目小计实际投入募集资金41,976.71万元，累计投入60,636.09万元[80] - 年产3万台自助服务终端项目结余募集资金2,095.96万元（含利息收入186.58万元）[81] - 支付卡行业安全芯片项目终止并将节余募集资金及利息5,258.91万元补充流动资金[81] - 公司使用不超过8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2015年10月27日全部归还[81] - 年产50万台金融IC卡POS终端项目变更后投资进度仅9.14%，实际投入876.22万元[83] - 募集资金实际收到50,082.45万元，与公告金额差异597.06万元系发行费用[81] - 公司以自有资金先期投入募集资金项目4,179.53万元，后续完成置换[81] - 年产50万台金融IC卡POS终端项目因工程报建原因进度拖延[80] - 年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目投资额3263.68万元，投资进度42.63%[84] - 支付卡行业安全芯片项目实际投资5258.91万元，投资进度101.45%[84] - 支付卡行业安全芯片项目终止后将节余募集资金及利息5258.91万元永久补充流动资金[84] 分红和股东回报 - 公司以426,036,752股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 公司不进行送红股及以公积金转增股本[4] - 公司2015年现金分红总额为2556.22万元，占归属于普通股股东净利润的31.33%[116] - 2015年归属于普通股股东净利润为8159.30万元[116] - 公司以总股本4.26亿股为基数，每10股派现0.60元（含税）[112][116] - 2014年实际分红金额为1595.07万元，占当年净利润的25.45%[113][116] - 2013年现金分红总额为1697.77万元，占净利润比例为30.81%[113][116] - 公司可供股东分配利润为1.16亿元[116] - 2015年母公司实现净利润5680.66万元[116] - 公司2015年4月制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》[156] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过并购提升支付产品及解决方案、IDC及云计算核心能力[99] - 2016年公司将以效益和可持续发展为核心加强业务板块管理[99] - 公司计划通过Android平台技术开发实现支付产品系列化[100] - 公司推进研发过程改进提高研发项目交付效率[101] - 云硕科技重点运营广州南沙云谷数据中心并开展节能减排[102] - 宏达通信重点推进石碣数据中心销售及消防云项目落地[102] - 证通网络将完善社区O2O金融服务平台开发并组建大数据团队[102] - 蜀信易加强与四川农信合作在四川省每个市州建立推广种子机构[102] 风险因素 - 公司面临经营风险、技术风险、管理风险、人才风险和经营成本上升与资金风险[4] - 公司存在经营成本上升风险，特别是用工成本等费用持续增加[106] - 部分业务具有投资规模大、回收期长的特点[106] - 公司存在因技术迭代未能满足客户需求削弱竞争优势的风险[103] 研发和人才 - 研发人员数量同比增长36.54%至284人，占比提升至15.24%[59] - 公司通过股权激励等措施保持人才队伍稳定[105] - 公司2014年实施股权激励授予189名对象675.3万股限制性股票[131] - 公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计336.4640万股[132] - 公司向15名激励对象授予预留限制性股票68.50万股[133] 公司债券 - 公司发行两期公司债券，第一期债券（15证通01）发行额为3.2亿元人民币，利率为6.40%[159] - 第二期债券（15证通02）发行额为8000万元人民币，利率为6.00%[159] - 两期债券总发行额为4亿元人民币，募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金[162] - 截至2015年12月31日，公司已使用募集资金3.377亿元人民币，年末余额为5958.96万元人民币[162] - 公司债券信用评级为AA+，主体信用评级为AA-[163] - 债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[160] - 债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司[161] - 资信评级机构为鹏元资信评估有限公司[161] - 募集资金专项账户运作正常，与银行签署三方监管协议[162] - 公司债券第一期发行规模3.2亿元，票面利率6.4%[193][195] - 公司债券第二期发行规模0.8亿元，票面利率6.0%[193][195] - 公司债券发行总额4亿元，优化债务结构[195][196] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益项目中政府补助金额为318.70万元，较2014年的176.75万元和2013年的149.99万元有显著增长[23] - 2015年非流动资产处置损益为-15.92万元，2014年为-26.14万元，2013年为-69.46万元[22] - 2015年其他营业外收入和支出为24.71万元，2014年为45.47万元，2013年为68.96万元[23] - 2015年非经常性损益合计为313.35万元，2014年为693.06万元，2013年为180.21万元[23] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.44亿元，第二季度增长至1.76亿元，第三季度达1.84亿元，第四季度大幅跃升至6.23亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为343.34万元，第二季度增至653.32万元，第三季度大幅增长至2086.01万元，第四季度达到5076.64万元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为330.11万元，第二季度为424.40万元，第三季度大幅增至1958.15万元，第四季度达到5133.29万元[21] 行业背景 - 全国银行卡在用发卡数量52.52亿张，同比增长10.66%[90] - 银行卡跨行支付系统联网特约商户1513.50万户，POS机具1989.30万台，ATM机具84.08万台[90] - 非银行支付机构处理网络支付业务213.08亿笔，金额12.80万亿元，同比分别增长122.72%和102.21%[90] - 中国银行业金融机构网点总数达到22.4万个，新增营业网点6900多个[91] - 自助银行17.05万家，新增2.06万家，增幅13.74%；自助设备82.88万台，新增10.13万台，同比增长13.92%[91] - 2014年我国通用照明产值约1171亿元，增长率约68%，占应用市场比重由2013年34%增加到2014年41%[94] - LED照明产品国内市场份额达到16.4%，比2013年8.9%上升约7个百分点[94] - 2015年我国LED路灯市场规模预计约230亿元，市场渗透率将超过45%[94] - 2014年中国IDC市场规模达372.2亿元，未来三年市场增速稳定在30%以上[95] - 银行业金融机构2015年改造主要业务流程9483个，是去年9.14倍[92] - 公司以安全支付为核心打造产业生态圈为银行业务变革提供服务[98] 股权结构变化 - 回购注销后公司股份总数由428,716,392股减少至425,351,752股[132] - 授予完成后公司股份总数由425,351,752股增加至426,036,752股[133] - 总股本从267,947,745股增至426,036,752股（增幅59.0%）[186] - 资本公积金转增股本每10股转