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方正电机(002196) - 2015 Q4 - 年度财报
方正电机方正电机(SZ:002196)2016-03-14 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2015年营业收入为7.94亿元,同比增长27.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5903.73万元,同比增长479.55%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4721.41万元,同比增长4962.84%[19] - 基本每股收益为0.33元/股,同比增长371.43%[19] - 稀释每股收益为0.32元/股,同比增长357.14%[19] - 加权平均净资产收益率为6.23%,同比上升4.68个百分点[19] - 第一季度营业收入为1.94亿元,第二季度环比下降9.7%至1.75亿元,第三季度环比下降0.3%至1.75亿元,第四季度环比大幅增长43.4%至2.50亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为553万元,第二季度环比下降33.9%至366万元,第三季度环比大幅增长146.0%至900万元,第四季度环比激增354.1%至4085万元[24] - 公司2015年营业收入为7.94亿元人民币,同比增长27.62%[44] - 公司整体毛利率15.99%,同比增长1.61个百分点[46] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,037,279.64元[128] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,186,790.52元[128] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,438,176.30元[128] 成本和费用 - 经营活动产生的现金流量净额为3655.49万元,同比下降47.72%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为93.9万元,第二季度转为负值-1109万元,第三季度大幅改善至2784万元,第四季度为1887万元[24] - 研发投入金额为24,381,879.63元,占营业收入比例为3.07%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为36,554,886.63元,同比下降47.72%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-638,504,734.32元,同比扩大196.11%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为617,046,018.18元,同比激增7,346.31%[64] - 短期借款为113,760,748.08元,同比下降24.13%[67] - 货币资金为246,451,115.48元,占总资产比例同比下降8.46%[66] - 应收账款为299,216,221.10元,占总资产比例同比下降3.78%[66] 各条业务线表现 - 汽车应用类产品收入1.86亿元人民币,同比增长170.79%[44] - 智能控制器产品收入2.73亿元人民币,同比增长201.09%[44] - 缝纫机应用类产品收入2.84亿元人民币,同比下降30.19%[44] - 智能控制器销售量1520万台,同比增长182.40%[47] - 汽车应用类销售量289.79万台,同比增长44.06%[47] - 公司新能源汽车驱动电机产品覆盖5KW-200KW功率范围,涵盖低速电动车、乘用车、物流车和商用车[34] - 公司成功开拓河北御捷、众泰汽车、宇通汽车等新能源汽车客户,部分产品已实现批量生产[34] - 全资子公司高科润研发完成新能源汽车用5kw/48v-72v和8.5-13kw/72v-96v系统电机控制器[35] - 家用缝纫机电机业务通过越南子公司扩产提升生产能力,推进产业链本地化和集中化采购[30] - 工业用电脑高速自动平缝机业务2015年产销量下降,公司通过柔性化制造工艺降低制造成本[31] - 深圳高科润电子营业收入2.33亿元人民币 营业利润2499.1万元人民币 净利润2824.0万元人民币[80] - 上海海能汽车电子营业收入3.34亿元人民币 净利润8106.3万元人民币[81] - 杭州德沃仕电动科技营业收入1.00亿元人民币 净利润1684.5万元人民币[81] - 上海海能和杭州德沃仕2015年合并净利润为2805.62万元人民币[82] - 公司完成向汽车行业转型升级 产品覆盖缝制机械 汽车配件和智能控制器三大行业[83] 各地区表现 - 国外市场收入3.26亿元人民币,同比增长69.32%[44] - 越南子公司投资规模600万美元,占公司净资产比重2.25%[37] - 越南子公司2015年净利润1103万元人民币[37] - 全资子公司越南公司建设家用缝纫机电机转子自动化生产线[110] 管理层讨论和指引 - 公司拟以265,235,073股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)[6] - 公司收购上海海能和杭州德沃仕100%股权,导致股权资产、固定资产和无形资产合并范围增加[36] - 收购上海海能汽车电子有限公司100%股权,合并成本为10.9999996909亿元[51][52] - 收购杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权,合并成本为2.4499994329亿元[51][52] - 上海海能公司购买日至期末实现收入3854.995266万元,净利润2203.834558万元[52] - 德沃仕公司购买日至期末实现收入2037.576366万元,净利润448.633915万元[52] - 上海海能公司合并商誉为8.2861197703亿元,占合并成本75.3%[52] - 德沃仕公司合并商誉为2.1073586529亿元,占合并成本86.0%[52] - 上海海能公司收购现金对价5.5亿元,股份对价5.4999996909亿元[52][53] - 德沃仕公司收购现金对价6300万元,股份对价1.8199994329亿元[52][53] - 上海海能公司2015年业绩承诺为扣非净利润不低于7600万元[54] - 德沃仕公司2015年业绩承诺为扣非净利润不低于1650万元[54] - 公司收购上海海能汽车电子有限公司100%股权,投资金额为11亿元人民币[69] - 公司收购杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权,投资金额为2.45亿元人民币[70] - 两项收购合计投资金额为13.45亿元人民币[70] - 2015年非公开发行募集资金总额为6.13亿元人民币[73] - 2013年及2015年累计募集资金总额为9.44亿元人民币[73] - 收购上海海能公司股权项目投资5.5亿元人民币,实现收益7630.45万元人民币[75] - 收购杭州德沃仕公司股权项目投资6300万元人民币,实现收益1684.82万元人民币[75] - 年产10万台纯电动汽车驱动系统项目投资进度70.58%,累计投入1.46亿元人民币[75] - 年产6000台伺服控制特种缝制机械项目投资进度30.61%,累计投入2292.48万元人民币[75] - 补充流动资金项目投入4812.47万元人民币,完成率100%[75] - 年产10万台纯电动汽车驱动系统项目未达计划进度及预计效益 主要因募集资金到账晚于原计划[76] - 年产6000台伺服控制特种缝制机械项目未达预计效益 因缝制行业规模缩减致需求降低和产品价格下降[76] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为7544.48万元人民币 后以募集资金置换[76] - 非公开发行A股39,486,673股,募集资金净额330,424,712.49元[108] - 终止伺服控制特种缝制机械项目,资金全部用于年产1万台新能源商用车驱动电机项目[108] - 年产10万台电动汽车驱动系统项目将实现新能源汽车行业突破[108] - 新能源商用车驱动电机项目覆盖功率范围50KW至120KW[108] - 收购上海海能和杭州德沃仕后升级为整车动力总成系统集成商[111] - 拓展新能源汽车驱动系统市场销售网络渠道[111] - 整合科研资源并联合高校院所加速科技成果转化[112] - 建立集团预决算系统及月度会议绩效管理平台[114] - 构建以人为本企业氛围,强化诚信卓越关爱共赢核心价值观[115] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[166][167] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[166][167] - 公司可根据现金流状况采用股票股利方式进行利润分配[166][167] - 若净利润持续增长公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配[166][167] - 实施限制性股票激励计划首次授予753.70万股,授予价格7.89元/股[185] - 预留限制性股票授予46.30万股,授予价格9.17元/股[187] - 限制性股票解锁业绩条件以2014年净利润为基数,要求首次授予后第三年净利润增长率不低于250%[186] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助为699.0万元,占非经常性损益总额的59.1%[26] - 2015年末总资产为27.61亿元,同比增长117.12%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为22.13亿元,同比增长174.42%[20] - 前五名客户合计销售额为420,431,713.20元,占年度销售总额的52.92%[56] - 前五名供应商合计采购额为104,898,741.93元,占年度采购总额的23.30%[56] - 研发人员数量为189人,同比增长58.82%[61] - 公司拥有六家全资子公司[118] - 公司2015年度母公司净利润为10,653,093.96元,合并净利润为59,037,279.64元[131] - 提取法定盈余公积金1,065,309.40元,占母公司净利润的10%[131] - 可供股东分配利润为42,757,695.33元,拟分配现金股利26,523,507.30元[131] - 以股本总数265,235,073股为基数,每10股分配红利1.0元(含税)[131] - 2015年公司现金分红总额为26,523,507.30元,占归属于上市公司普通股股东净利润的44.93%[128] - 2014年公司现金分红总额为17,833,104.40元,占归属于上市公司普通股股东净利润的175.06%[128] - 2013年公司现金分红总额为14,928,867.30元,占归属于上市公司普通股股东净利润的274.52%[128] - 2015年度利润分配方案以总股本265,235,073股为基数,每10股派发现金股利1.0元[126] - 2015年度可分配利润为42,757,695.33元[128] - 资产重组承诺方(卓斌等7人)认购股份分三期解锁:首期解锁30%(2015年业绩达标后)[132][133] - 第二期解锁30%取决于2016年扣非净利润不低于承诺利润[132][133] - 第三期解锁40%取决于2017年扣非净利润不低于承诺利润[132][133] - 曹冠晖以持有超12个月的德沃仕股权认购的股份同样分三期解锁(30%/30%/40%)[134] - 吴进山部分股份锁定期为三年(自上市且完成业绩补偿承诺后36个月)[136] - 高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[133][134][135] - 董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[137][138] - 离职后半年内不得转让所直接或间接持有的股份[137][138] - 持续拥有权益超12个月的德沃仕股权认购股份满12个月解锁100%[137] - 持续拥有权益不足12个月的德沃仕股权认购股份锁定期36个月[137][139] - 浙江德石投资管理有限公司认购股份分三期解锁:12个月30%、24个月30%、36个月40%[138] - 杭州杭开电气有限公司认购股份分三期解锁:12个月30%(需满足2015年业绩承诺)、24个月30%(需满足2016年业绩承诺)、36个月40%(需满足2017年业绩承诺)[139][140] - 募集配套资金认购方(青岛金石灏汭、张敏、翁伟文)股份锁定期36个月[140] - 张敏、翁伟文承诺认购资金不存在信托、代持股或类似安排[140] - 青岛金石灏汭投资有限公司认购非公开发行股份资金来源合法无代持安排[141] - 交易对方认购股份限售期为36个月自2014年9月26日起至2017年9月26日[143] - 限售股份包含送红股及转增股本孳息部分同步锁定[143] - 2016年度审计报告出具前限售股份不得转让[143] - 业绩承诺未达成时需扣减股份补偿部分后方可解禁剩余股份[143] - 翁伟文作为交易对方承担同等36个月股份限售义务[144] - 配套融资方承诺截至公告日未出现违反承诺情形[142] - 所有承诺方均声明未受证监会及交易所任何形式处罚[141][142] - 承诺方与上海海能、德沃仕及其股东不存在关联关系[141][142] - 股份限售承诺涉及金英杰等26名自然人交易对方[143] - 公司董事及高管每年转让所持股份比例不超过25%[145] - 公司董事及高管离职后半年内不转让股份[145] - 公司董事及高管离职后6-18个月内通过交易所出售股份比例不超过50%[145] - 非公开发行股票锁定期为上市之日起36个月内[146] - 上海海能股东承诺持股期间及离职后三年内不从事竞争业务[150] - 上海海能股东承诺不存在虚假出资、抽逃出资等行为[147] - 上海海能股权不存在质押、查封等权利限制情形[148] - 上海海能历次股权转让合法有效无法律纠纷[148] - 上海海能股东承诺不进行资产处置、对外担保等重大行为[149] - 上海海能全体股东承诺履行中未出现违反情形[153] - 青岛金石灏汭承诺依法全额出资德沃仕且股权无权利限制[154] - 青岛金石灏汭保证德沃仕股权过户无法律障碍[154] - 青岛金石灏汭承诺避免与上市公司同业竞争[156] - 杭开电气及浙江德石承诺不从事与方正电机及德沃仕相同业务[156] - 杭开电气及浙江德石承诺不通过第三方间接从事竞争业务[156] - 股东承诺杜绝占用方正电机及上海海能资金资产[152] - 股东承诺关联交易遵循市场公平原则并履行披露义务[152] - 股东承诺涉及关联交易时履行回避表决义务[151] - 股东承诺与上市公司不存在关联关系及一致行动关系[151] - 德沃仕全体股东承诺最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷的重大民事诉讼或仲裁[157] - 德沃仕股东承诺不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[157] - 德沃仕股东确认已依法履行全额出资义务,不存在虚假出资、延期出资或抽逃出资行为[158] - 德沃仕股东保证所持股权无权利限制,且股权转让不存在法律障碍[159] - 德沃仕股东承诺在协议执行完毕前不设置股权抵押、质押等第三人权利[159] - 德沃仕股东保证与方正电机及其董监高不存在关联关系和一致行动关系[160] - 德沃仕股东承诺杜绝一切非法占用方正电机及德沃仕资金、资产的行为[161] - 德沃仕股东承诺关联交易将遵循市场公正、公平、公开、等价有偿的原则[162] - 德沃仕股东承诺在交易信息公开前不存在买卖相关证券或内幕交易行为[162] - 德沃仕股东承诺离职后三年内不从事与方正电机及德沃仕相同或相近的业务[163] - 德沃仕全体股东关于避免同业竞争的承诺正在履行过程中未出现违反情形[164] - 张敏关于避免同业竞争的承诺正在履行中有效期至9999年12月31日[165] - 公司2012-2014年股东回报规划已履行完毕[165] - 公司2015-2017年股东回报规划正在履行中有效期至2017年7月3日[167] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[169] - 公司会计估计变更主要因新能源汽车市场拓展及客户优化[170] - 应收款项坏账准备计提标准变更,单项金额重大标准从100万元上调至500万元[171] - 0-6个月账龄的应收账款坏账计提比例从5.00%降至1.00%[171] - 会计估计变更增加2015年净利润5,728,077.29元[171] - 收购上海海能公司100%股权,合并成本1,099,999,969.09元[174][175] - 收购德沃仕公司100%股权,合并成本244,999,943.29元[174][175] - 上海海能公司购买日至期末收入38,549,952.66元,净利润22,038,345.58元[174] - 德沃仕公司购买日至期末收入20,375,763.66元,净利润4,486,339.15元[174] - 收购上海海能公司产生商誉828,611,977.03元[175] - 收购德沃仕公司产生商誉210,735,865.29元[175] - 上海海能公司2015年业绩承诺为扣非净利润不低于7,600万元[176] - 收购上海海能汽车电子