财务业绩与亏损状况 - 公司2013年度继续亏损，股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示[17] - 营业收入为9.96亿元人民币，同比下降16.36%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元人民币，同比下降198.03%[26] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降200%[26] - 加权平均净资产收益率为-19.64%，同比下降25.17个百分点[26] - 公司营业总收入同比下降16.4%至9.96亿元，上期为11.91亿元[187] - 净利润大幅亏损2.45亿元，较上期亏损0.82亿元扩大198%[187] - 基本每股收益为-0.81元，同比下降200%[187] - 公司2013年净亏损2.454亿元，2012年净亏损0.823亿元，连续两年亏损[93] - 公司股票因连续两年亏损将被实施退市风险警示[90] - 肉鸡养殖行业处于系统性亏损和深度整合阶段[85] 成本与费用变化 - 公司营业成本1,092,600,938.26元，同比下降7.60%[38] - 公司三项费用122,366,616.32元，同比增长36.39%[38] - 财务费用21,570,642.17元，同比增长181.29%[47] - 管理费用69,573,313.38元，同比增长30.16%[47] - 鸡苗产品制造费用同比增加59.14%[44] - 鸡肉产品折旧摊销同比增加42.97%[44] - 财务费用增长181%至0.22亿元，上期为0.08亿元[187] - 资产减值损失激增698%至0.49亿元，上期为0.06亿元[187] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6341.11万元人民币，同比下降745.52%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降745.52%至-6341.11万元，主要因主营产品价格下降所致[50][51] - 投资活动现金流入小计同比激增1171.23%至1067.84万元，主要因对参股公司投资增加[50][51] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1194.38%至-9158.97万元，主要因偿还银行借款增加[51] - 现金及现金等价物净增加额同比下降97.16%至-3.37亿元，主要因产品售价下降及偿还借款[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负6341万元，较上期负750万元大幅下降736%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.82亿元，较上期负1.72亿元扩大5.8%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9159万元，较上期正837万元由正转负[190] - 母公司经营活动现金流量净额为负5413万元，较上期负1496万元下降262%[191] 业务与产品表现 - 商品代鸡苗为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，价格波动频繁且幅度较大[14] - 商品代鸡苗价格波动大，是公司毛利最高、弹性最大的主营产品[89] - 雏鸡收入毛利率同比下降31.95个百分点至-29.8%，主要因商品代鸡苗销售均价大幅下降[53] - 发电业务毛利率同比下降94.4个百分点至-177.51%，主要因成本上升8.71%而收入下降28.27%[53] - 祖代鸡引种量达140万套，远超100万套的行业需求[35] - 2014年行业推行祖代鸡引种配额制度以控制产能过剩[87] 子公司业绩 - 子公司蓬莱民和食品营业收入548,146,946.68元，净亏损8,833,245.03元[79] - 子公司山东民和生物科技营业收入16,745,263.94元，净亏损14,971,458.84元[79] 资产与负债变动 - 总资产为18.13亿元人民币，同比下降12.11%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.29亿元人民币，同比下降17.72%[26] - 货币资金占总资产比例下降12.28个百分点至31.85%，金额减少至5.77亿元[55] - 长期股权投资占总资产比例上升4.58个百分点至5.65%，金额增加至1.03亿元[55] - 在建工程占总资产比例上升2.94个百分点至5.83%，金额增加至1.06亿元[55] - 短期借款占总资产比例微升1.06个百分点至30.31%，金额略降至5.49亿元[57] - 货币资金期末余额为5.77亿元，较期初9.10亿元下降36.6%[181] - 存货期末余额为1.98亿元，较期初2.16亿元下降8.3%[181] - 在建工程期末余额为1.06亿元，较期初5958万元增长77.3%[181] - 长期股权投资期末余额为1.03亿元，较期初2201万元增长365.8%[181] - 资产总计期末余额为18.13亿元，较期初20.62亿元下降12.1%[181] - 货币资金减少40.1%至4.00亿元，上期为6.67亿元[185] - 存货减少14.9%至1.29亿元，上期为1.52亿元[185] - 短期借款下降9.6%至5.49亿元，上期为6.03亿元[183] - 未分配利润由正转负，从0.93亿元转为-1.53亿元[183] - 长期股权投资增长17.6%至5.37亿元，上期为4.57亿元[185] 投资与募集资金 - 报告期对外投资额8300万元人民币，较上年同期2250万元人民币增长268.89%[62] - 公司持有北大荒宝泉岭农牧发展有限公司24.17%股权，业务为肉鸡养殖[62] - 公司持有安徽民益和种禽养殖有限公司30%股权，业务为种禽养殖孵化[62] - 募集资金总额8.4亿元人民币，报告期投入募集资金3784.17万元人民币[72] - 累计投入募集资金总额1.06亿元人民币[72] - 商品鸡养殖建设项目投资进度8.52%，累计投入4591.08万元人民币[74] - 商品鸡屠宰加工建设项目投资进度8.27%，累计投入1475.16万元人民币[74] - 粪污处理沼气提纯压缩项目投资进度48%，累计投入4562.94万元人民币[74] - 公司使用闲置募集资金30,000万元进行保本理财[75] - 公司使用闲置募集资金30,000万元补充流动资金[75] - 商品鸡养殖建设项目和屠宰加工建设项目因行业景气度不振进度缓慢[75] - 粪污处理沼气提纯压缩项目不受养殖影响进度相对较快[75] - 募集资金变更项目实际投入金额为0万元[77] - 非募集资金投资项目实际投入金额为0万元[81] 行业风险与挑战 - 原材料玉米和豆粕价格呈上涨态势，养殖成本不断增加[15] - 公司面临疫病防治与控制风险，禽流感是影响肉鸡行业最严重的禽病疫情[13] - 公司面临高端技术管理人才短缺风险，需大量管理人员和技术人员[16] - 禽流感事件导致行业损失过千亿元人民币[36] - 原材料玉米和豆粕价格持续上涨，推高养殖成本[89] - 人工费用、水电及燃料动力成本不断上涨[89] - 公司需大量管理人员和技术人员支撑项目扩张，面临高端人才短缺风险[89] - 禽流感疫情是影响肉鸡行业最严重的风险因素[88] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司总股本为3.02亿股，2013年度不进行利润分配和公积金转增股本[93] - 公司股份总数302,046,632股，其中有限售条件股份91,471,308股占比30.28%，无限售条件股份210,575,324股占比69.72%[123] - 控股股东孙希民持股114,310,000股占比37.85%，其中40,000,000股处于质押状态[128] - 股东孙宪法持股7,651,745股占比2.53%，与孙希民为父子关系构成一致行动人[128][129] - 股东孙宪法计划增持股份数量为6,040,932股，占计划比例2%[132] - 股东孙宪法实际增持股份数量为6,036,621股[132] - 报告期末股东总数21,311户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数22,133户[128] - 境外法人股东UBS AG持股4,743,668股占比1.57%[128] - 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金持股6,600,000股占比2.19%[128] - 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金持股6,509,964股占比2.16%[128] - 蓬莱丰发水产有限公司持股6,100,000股占比2.02%[128] 关联交易与担保 - 公司与关联方安徽民益和种禽养殖有限公司发生日常经营关联交易金额为187.8万元，占同类交易金额比例为1.48%[103] - 关联交易采购商品采用参照市场价格定价原则，结算方式为现金汇款[103] - 关联交易未对公司独立性造成影响，且无大额销货退回情况[103] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为15000万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4400万元[110] - 报告期末实际担保余额合计为4400万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.9%[111] - 公司为蓬莱民和食品有限公司提供担保实际发生金额为4400万元[110] - 公司为山东民和生物科技有限公司提供担保实际发生金额为900万元[110] 管理层与董事会 - 公司法定代表人孙希民，董事会秘书张东明[20][21] - 董事长孙希民期末持股数量为114,310,000股[133] - 副董事长兼总经理孙宪法期末持股数量为7,651,745股[133] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无股份增减持变动[133] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为402.96万元[141][142] - 公司董事长孙希民年度报酬为100万元[141] - 公司副董事长兼总经理孙宪法年度报酬为80万元[141] - 公司财务总监曲平年度报酬为30万元[142] - 独立董事年度固定薪酬为5万元[140][141][142] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[149] - 公司设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个董事会专业委员会[149] 审计与内部控制 - 公司获得标准无保留审计意见，财务报表公允反映财务状况[173][179] - 内部控制审计报告确认2013年12月31日财务报告内部控制有效[170] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[169] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬60万元[117] - 公司支付内部控制审计费用20万元[117] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为8年[117] 其他重要事项 - 公司注册地址为烟台蓬莱市西郊，办公地址为烟台蓬莱市南关路2-3号[20] - 公司股票代码002234，在深圳证券交易所上市[20] - 公司网址http://www.minhe.cn，电子信箱minhe7525@126.com[20][21] - 非经常性损益项目中政府补助为1986.38万元人民币[32] - 前五名客户销售总额占比17.74%，金额176,613,595.35元[40][41] - 前五名供应商采购总额占比46.56%，金额366,503,576.86元[45][46] - 研发支出总额1043.55万元，占营业收入1.05%[48] - 公司采用"鸡—肥—沼—电（气）—生物质"循环经济发展模式[61] - 报告期未进行证券投资、委托理财及衍生品投资[63][65][66][67][68] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[98] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[100] - 公司报告期内未被环境保护部门认定为重污染行业[95] - 公司报告期内不存在其他重大社会安全问题[95] - 公司报告期内未被行政处罚[95] - 报告期内共接待机构调研9次，主要讨论生产经营、市场及募投项目进展[95] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[106] - 公司2012年度出现亏损导致撤回原计划公开发行规模不超过5亿元人民币的公司债券申请[119] - 2011年非公开发行股票43,523,316股，发行价格19.3元/股，于2011年11月15日上市[124][125] - 公司在册员工总数为1465人[145] - 公司报告期内核心技术人员未发生变动[144] - 公司报告期内无需要承担费用的离退休员工[146] - 公司2012年度股东大会于2013年04月25日召开，审议通过包括《2012年度财务决算报告》在内的7项议案[153] - 公司2013年第一次临时股东大会于2013年05月08日召开，审议通过包括变更经营范围在内的4项议案[154]