收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.87亿元人民币，同比增长2.43%[21] - 2013年公司营业收入487,208,511.29元，同比增长2.43%[31] - 公司实现营业收入487.2085百万元，同比增长2.43%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为543.82万元人民币，同比下降73.33%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为74.30万元人民币，同比下降95.12%[21] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降77.78%[21] - 2013年利润总额5,971,340.06元，同比下降75.39%[31] - 2013年归属于母公司所有者的净利润5,479,419.31元，同比下降73.13%[31] - 营业利润为-4.3746百万元，同比下降128.74%[40] - 净利润为5.4382百万元，同比下降73.33%[40] 成本和费用（同比环比） - 原材料占主营业务成本比例为81.31%[11] - 营业成本为407.1620百万元，同比增长3.75%[47] - 销售费用为11.4489百万元，同比增长19.88%[49] - 管理费用为56.0590百万元，同比增长28.64%[49] - 研发投入为19.2588百万元，同比增长10.26%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7740.32万元人民币，同比增长72.77%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额79,492,164.17元，同比增长76.78%[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.77%至77,403,236.48元[53] - 投资活动现金流入小计同比增长26,413.98%至340,171,118.54元，主要因定向增发募集资金到位[53] - 投资活动现金流出小计同比增长459.07%至402,709,247.94元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,462.66%至173,522,490.82元，主要因定向增发募集资金到位[53] - 现金及现金等价物净增加额同比增长578.82%至186,608,266.90元[53] 业务线表现 - 汽车用微特电机业务成为2013年新增长点，已进入一汽大众等供应商体系[33] - 公司自主研发20-45KW驱动电机系统通过权威检测，性能超美国UQM同类产品[34] - 2013年启动并购深圳高科润电子，整合新能源汽车驱动系统优势资源[37] - 主营业务收入为439.9537百万元，占营业收入90.30%，同比增长2.37%[42] - 其他业务收入为47.2548百万元，占营业收入9.70%，同比增长3.03%[42] - 汽车座椅摇窗马达营业收入同比增长24.69%至44,590,637.42元[55] - 年产10万台电动汽车驱动电机系统项目已进入整车匹配试验阶段并作为2014年重点市场拓展方向[93] - 公司推进年产10万台电动汽车驱动系统项目[92] - 公司推进年产6000台伺服控制特种缝制机械项目[92] 地区表现 - 国内营业收入同比增长14.01%至281,038,312.75元[56] - 国外营业收入同比下降13.3%至158,915,350.91元[56] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标为5.5亿元，营业利润目标为1600万元[91] - 原材料占主营业务成本比例约80%存在价格波动导致效益下降风险[96] - 劳动力成本持续快速上涨可能对公司经营效益产生不利影响[96][98] - 国家及地方政府电动汽车政策变化可能导致驱动电机系统业务业绩下滑[97] - 工业缝纫机产品受下游纺织服装行业不确定性影响存在效益下滑风险[97] - 公司资产规模扩大后应付票据余额较大存在到期不能兑付风险[98] - 应收账款随经营规模扩大而增加主要客户经营恶化可能引发坏账风险[99] - 公司通过预决算系统实现全数据支撑以加强内部基础管理[94] - 加大科技创新投入并通过技术人才引进提升产品附加值[94] - 公司拟发行股份收购高科润100%股权以提升综合竞争力并完善电动汽车驱动电机系统产品结构[93] 非经常性损益和投资收益 - 2013年非经常性损益合计4,695,208.68元，其中政府补助4,567,883.00元[28] - 2013年交易性金融资产等投资收益1,219,032.87元，较2012年123,195.74元大幅增长[28] 募集资金相关 - 公司非公开发行股票募集资金净额330,424,712.49元，发行费用9,575,295.00元[36] - 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票33,563,673股，发行价为每股10.13元[135][136] - 非公开发行募集资金总额为340,000,007.49元，扣除发行费用9,575,295.00元后净额为330,424,712.49元[135][136] - 募集资金净额中计入股本33,563,673.00元，计入资本公积(股本溢价)296,861,039.49元[135][136] - 公司募集资金总额为13,073.95万元，报告期投入募集资金0.73万元，已累计投入募集资金13,192.74万元[74] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额2,788.03万元，后经董事会通过用募集资金置换[77] - 公司募集资金项目累计变更用途金额为0万元，变更比例0%[74] - 募集资金管理未发生违规行为[176] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2013年度利润分配方案为以总股本149,288,673股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），共计14,928,867.30元[106] - 公司2012年度利润分配方案为以总股本115,725,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计17,358,750.00元[106] - 公司2011年度利润分配方案为以总股本115,725,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计17,358,750.00元[106] - 公司2013年度现金分红金额为14,928,867.30元，占合并报表归属于上市公司股东净利润5,438,176.30元的274.52%[105] - 公司2012年度现金分红金额为17,358,750.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润20,389,322.53元的85.14%[105] - 公司2011年度现金分红金额为17,358,750.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润39,502,224.92元的43.94%[105] - 公司2013年度分配后剩余累计未分配利润54,991,221.68元结转下一年度[106] - 公司2013年度母公司报表净利润为-1,123,210.73元，提取法定盈余公积金0元，加上年结转未分配利润88,402,049.71元，本年度已分配利润17,358,750.00元，实际可供股东分配利润为69,920,088.98元[104] 子公司表现 - 子公司丽水东进机电有限公司总资产8,159.15万元，净利润140.72万元[80] - 子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司总资产6,341.98万元，净利润595.75万元[80] - 子公司方正电机（越南）有限责任公司总资产4,963.8万元，净利润-173.18万元[80] 项目投资进度及效益 - 年产12万台主轴直驱电脑高速自动平缝机技改项目投资进度98.85%，实现效益79.04万元，未达预计效益[76] - 年产1,000万台汽车座椅、摇窗电机技改项目投资进度100.78%，实现效益117.41万元，未达预计效益[76] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数9,878户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数12,219户[140] - 第一大股东张敏持股24.56%(36,664,335股)，其中有限售条件股份29,472,585股[140] - 华鑫国际信托有限公司持股13.22%(19,743,336股)，全部为有限售条件股份[140] - 通联创业投资股份有限公司持股12.21%(18,225,000股)，全部为无限售条件股份[140] - 发行后有限售条件股份从35,103,750股(30.33%)增至68,667,423股(46%)[135] - 发行后无限售条件股份保持80,621,250股，但比例从69.67%降至54%[135] - 股份总数从115,725,000股增至149,288,673股[135] - 控股股东与实际控制人均为张敏，持股比例超过10%，报告期内未发生变更[142] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[142] - 董事长张敏持股变动：期初持股28,767,000股，本期增持7,897,335股，期末持股36,664,335股[145] - 董事会秘书胡宏持股变动：期初持股1,140,000股，本期增持1,974,334股，期末持股3,114,334股[145] - 董事及高管合计持股变动：期初持股29,907,000股，本期增持9,871,669股，期末持股39,778,669股[145] - 报告期内公司股东及一致行动人未提出或实施股份增持计划[144] 董事、监事及高级管理人员 - 董事陈立洲（34岁）除本公司外兼任上市公司鲁丰股份董事[147] - 董事孟宏亮（37岁）兼任通联创业投资股份有限公司投资业务部负责人[147] - 董事项永旺（40岁）兼任通联创业投资股份有限公司投资业务部项目经理[148] - 财务总监胡宏（51岁）除本公司职务外无其他单位任职或兼职[148] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为266.26万元，其中从公司获得86.26万元，从股东单位获得180万元[154] - 董事长张敏从公司获得报酬23.44万元[154] - 投资部副总经理陈立洲从股东单位获得报酬100万元[154] - 董事孟宏亮从股东单位获得报酬30万元[154] - 董事项永旺从股东单位获得报酬30万元[154] - 监事吴玲芳从股东单位获得报酬20万元[154] - 公司建立高管考评激励约束机制由薪酬委员会进行年终考评[173] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议审议高管薪酬预案[168] 员工情况 - 公司在职员工总数1,216人，其中生产人员961人占比79%[157] - 技术人员118人占比9.7%[157] - 员工教育程度高中及以下971人占比79.9%[157] - 大专学历员工159人占比13.1%[157] 审计和内部控制 - 公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为境内会计师事务所[131] - 公司支付境内会计师事务所报酬50万元[131] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见（天健审〔2014〕288号）[183] - 审计报告确认财务报表在所有重大方面符合企业会计准则[190] - 审计机构天健会计师事务所于2014年2月18日签署审计报告[183] - 公司2013年12月31日内部控制被董事会评价为有效且无重大缺陷[177] - 报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷[178] - 内部控制自我评价报告于2014年2月20日披露于巨潮资讯网[179] 公司治理 - 公司2013年召开3次临时股东大会全部议案均获审议通过[164] - 独立董事出席董事会情况：3名独立董事各应参会7次，现场出席4次，通讯方式参加3次，无缺席或委托出席[165] - 独立董事未对公司事项提出异议[166] - 独立董事建议均被公司采纳[167] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[169] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务五方面完全独立[170][171] - 公司与控股股东不存在同业竞争[172] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正或重大信息遗漏[180] - 公司未发生违规对外担保行为[176] 担保情况 - 公司对子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司提供担保金额1800万元[125] - 公司对子公司丽水方正东进机电有限公司提供担保金额1000万元[125] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计0万元[125] - 报告期末公司实际担保余额合计0万元[125] - 公司实际担保总额占净资产比例为0%[125] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额0万元[125] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额0万元[125] 关联交易和资金往来 - 公司报告期内无重大关联交易，关联交易金额为0万元[117] - 报告期内未发生关联交易[176] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，期初、期末占用金额均为0万元[114] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[120] 行业背景 - 中国缝制机械行业年生产总值约300多亿元，其中缝纫机整机产值约250多亿元[85] - 中国汽车保有量达1.37亿辆，汽车零部件行业市场空间超过2万亿元[85] - 中国汽车零部件行业年出口总额超过400亿美元[85] - 每辆经济型汽车配备微特电机约30台，高级轿车至少50台，豪华轿车近百台[87] - 中国汽车配件年需求量达到800亿元，三级流通交易额达2400亿元[87] - 山东2012年低速电动乘用车产量8.33万辆，同比增长30%[88] 其他财务数据 - 总资产为9.03亿元人民币，同比增长34.05%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元人民币，同比增长105.99%[21] - 公司总资产从年初673,711,677.01元增长至年末903,119,007.24元，增幅34.0%[195] - 货币资金从年初47,274,222.77元大幅增至年末237,761,419.88元，增幅402.8%[192] - 短期借款从年初230,227,353.54元减少至年末110,551,008.00元，降幅52.0%[195] - 应收账款从年初131,538,018.85元降至年末112,730,537.38元，降幅14.3%[192] - 存货从年初175,550,362.22元增至年末190,654,667.02元，增幅8.6%[192] - 固定资产从年初196,852,856.97元增至年末279,488,594.29元，增幅42.0%[192] - 实收资本从年初115,725,000.00元增至年末149,288,673.00元，增幅29.0%[196] - 资本公积从年初75,397,654.00元大幅增至年末372,258,693.49元，增幅393.5%[196] - 未分配利润从年初85,917,685.29元降至年末73,997,111.59元，降幅13.9%[196] - 母公司货币资金从年初25,944,721.35元增至年末210,674,087.70元，增幅712.0%[198] - 货币资金占总资产比重增加19.31个百分点至26.33%，主要因定向增发募集资金到位[57] - 短期借款占总资产比重减少21.93个百分点至12.24%，主要因募集资金到位后流动资金融资需求减少[59] 衍生品和委托贷款 - 公司衍生品投资初始投资金额、期初及期末投资金额均为0元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[68] - 公司委托贷款总额为0万元[72] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号[14]