财务业绩：收入和利润 - 营业收入6.6亿元同比增长54.80%[27][34] - 归属于上市公司股东的净利润4161.08万元同比增长20.79%[27][34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3145.29万元同比增长210.54%[27] - 公司2014年主营业务收入649,183,711.43元，同比增长52.59%[44] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为41,610,798.33元[115] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为34,448,225.73元[115] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-65,965,364.63元[115] 财务业绩：成本和费用 - 财务费用29,187,559.93元，同比减少27.82%[57] - 所得税费用1,593,243.56元，同比减少79.85%[57] - 研发费用投入金额2014年为1007.12万元，占净资产比例5.07%，占营业收入比例3.46%[15] - 政府补助440.08万元同比下降60.0%[31] 业务线表现：植物提取业务 - 植物提取业务销售收入2.94亿元同比增长40.21%[35] - 植物提取业务收入294,182,146.57元，同比增长40.21%[44] - 植物提取业务营业收入同比增长40.21%至2.94亿元，但毛利率下降7.70%至19.01%[70] - 国外植物提取业务营业收入同比增长75.60%至2.30亿元，但毛利率下降8.52%至17.85%[70] - 制造业销售量583,321.9千克，同比增长21.38%[47] - 制造业库存量134,820.4千克，同比增长43.47%[47] 业务线表现：BT项目业务 - BT项目确认收入3.55亿元同比增长64.65%[36] - BT项目业务收入355,001,564.86元，同比增长64.65%[44] - BT项目业务营业收入同比增长64.65%至3.55亿元，毛利率下降3.18%至20.68%[70] - 收到BT项目工程款2.5亿元（1月1.2亿元+10月1.3亿元）[36] - BT项目报告期内投入35,500万元，累计投入65,390万元，项目进度49.54%[86] - BT项目报告期内实现毛利7,340万元[86] - 公司收到BT项目回购资金累计4.32亿元[151] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额9099.29万元同比改善237.21%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长237.21%，达到9099.29万元，主要因植物提取物业务销售回款及时及收到BT项目款2.5亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降393.06%，为-2715.28万元，主要因上年收到工厂拆迁补偿款及转让锦汇投资股权款项[64][65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降158.09%，为-3243.42万元，主要因银行贷款减少[64][67] 资产和负债状况 - 总资产15.01亿元同比增长30.58%[27] - 货币资金同比增长81.58%，达到7024.65万元，占总资产比例增至4.68%[70] - 存货同比增长84.22%，达到8.25亿元，占总资产比例55.01%，主要因BT项目工程施工增加[70][71] - 无形资产同比增长4215.24%，达到4446.27万元，主要因购置新工厂土地[71] - 短期借款增加至142.78百万元，占总资产比例从9.27%升至9.52%[72] - 应付账款大幅增加至260.20百万元，占总资产比例从9.73%升至17.34%[72] - 预收款项激增至207.66百万元，占总资产比例从0.05%升至13.84%，主要因BT项目收到2.5亿回购资金[72] - 其他应付款增至129.60百万元，占总资产比例从1.53%升至8.64%[72] - 长期借款减少至20.00百万元，占总资产比例从24.80%降至1.33%[72] 投资和子公司表现 - 对外股权投资额7.28百万元，上年同期为0，变动幅度100%[75] - 持有桂林银行股份期末账面值31.28百万元，报告期收益3.17百万元[77] - 持有广西兴安农村合作银行期末账面值2.03百万元，报告期收益0.39百万元[77] - 子公司桂林莱茵投资有限公司总资产937.41百万元，净利润33.95百万元[82] - 子公司桂林莱茵生物技术有限公司净亏损792,689.70元[83] - 子公司桂林莱茵药业有限公司净亏损231,528.78元[83] - 子公司LAYN USA INC净亏损112,287.39美元[83] - 参股公司桂林银行股份有限公司净利润1,365,406,081.07元[83] - 参股公司广西兴安农村合作银行净利润135,560,094.01元[83] - 公司处置桂林锦汇投资有限公司股权获得投资收益约451.19万元[84] 公司战略和产能扩张 - 公司非公开发行股票预案于2015年2月获证监会审核通过，拟扩大产能及研发投入[74] - 公司投资326.9016百万元建设植物资源综合应用产业化工程项目以扩大产能[95] - 公司投资29.3307百万元建设研发及检测中心建设项目以提升研发实力[96] - 公司非公开发行股票募集资金中130百万元将用于偿还银行贷款优化资产负债结构[98] - 公司累计储备200多个植物提取物产品以应对市场变化[92] - 非公开发行股票申请于2015年2月13日获证监会审核通过[150] 市场与客户 - 公司产品主要应用于健康产品和快速消费品，主要原材料包括罗汉果、甜叶菊、红景天等天然植物[14][17] - 公司产品出口主要面向发达国家，拥有KOSHER、HALAL、FDA、GRAS等认证[10] - 公司与嘉吉公司执行订单总计约1,543万美元[50] - 前五名客户销售占比77.35%，其中BT项目客户占比53.76%[52] - 公司产品主要应用于食品饮料化妆品保健品等终端消费品领域[94] - 公司2011年与美国嘉吉公司合作并成立大客户管理组[93] - 公司借助GRAS认证与国际终端客户加强合作[102] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括管理风险、宏观经济风险、政策风险、市场风险、原材料采购风险和汇率变动风险[13][14][15][16][17][18] - 原材料供应受地域限制及气候变化影响存在采购风险[103] - 国家食品安全监管力度加大导致检验成本提升和周期延长[101] 公司治理和股东结构 - 公司2014年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[115] - 有限售条件股份从1020.1207万股增至2767.493万股，占比从7.87%升至21.37%[155] - 无限售条件股份从1.19332553亿股减至1.0185883亿股，占比从92.12%降至78.63%[155] - 股份总数保持1.2953376亿股不变[155] - 控股股东秦本军持股按75%比例锁定[155] - 报告期末普通股股东总数为38,727人[158] - 持股5%以上股东秦本军持股比例为19.77%，持股数量为25,613,504股[158] - 持股5%以上股东姚新德持股比例为8.71%，持股数量为11,286,403股[158] - 股东蒋安明持股比例为2.39%，持股数量为3,101,576股[158] - 股东秦本军质押股份数量为25,600,000股，占其持股总数的99.95%[158] - 股东姚新德质押股份数量为11,285,282股，占其持股总数的99.99%[158] - 股东蒋安明质押股份数量为3,100,000股，占其持股总数的99.95%[158] - 前10名无限售条件股东中秦本军持有6,403,376股人民币普通股[159] - 前10名无限售条件股东中蒋安明持有3,101,576股人民币普通股[159] - 前10名无限售条件股东中姚新德持有2,821,601股人民币普通股[159] 关联交易和担保 - 关联方秦本军向公司提供流动资金借款5000万元[133] - 关联方刘莉芳向公司提供流动资金借款6000万元[133] - 关联方杨晓涛对公司400万元债务本期偿还完毕期末余额0元[132] - 关联方杨惠对公司583.68万元债务本期偿还完毕期末余额0元[132] - 关联方姚新德对公司300万元债务本期偿还完毕期末余额0元[132] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[122] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[129] - 公司对子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保，实际担保金额为2,000万元[140] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为26,000万元[140] - 报告期末公司实际担保余额合计为2,000万元，占公司净资产比例为8.37%[140] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2,000万元[140] 重大交易和资产处置 - 公司收购临国用(2014)第7881号土地使用权交易价格为2105.59万元[125] - 公司收购临国用(2015)第0866号土地使用权交易价格为2103.31万元[125] - 公司出售桂林锦汇投资有限公司20%股权交易价格为1807.55万元[126] - 公司与兴安县土地储备中心交易，合同交易价格为9,852.05万元，截至报告期末尚有余款2,352.05万元未收回[142] - 子公司桂林莱茵投资有限公司与桂林彰泰实业集团有限公司交易，合同交易价格为5,425.46万元，已执行完毕[142] - 公司与桂林彰泰实业集团有限公司另一交易，合同交易价格为1,807.55万元，已执行完毕[142] - 公司通过公开拍卖方式与广西佳润拍卖有限公司等交易，成交金额为2,105.59万元，已执行完毕[142] - 公司通过挂牌出让方式与临桂县国土资源局交易，成交金额为2,103.31万元，已执行完毕[142] - 公司原工业用地及资产搬迁补偿市场评估价值为2.034644亿元[148] - 公司原工业用地变更为商住用地市场评估价为2.63244亿元[148] - 公司取得新厂区建设用地花费4207.9万元（2105.59万元+2103.31万元）[149] 管理层和董事会 - 公司法定代表人秦本军，主管会计工作负责人周庆伟，会计机构负责人张为鹏[6] - 董事长兼总经理秦本军期末持股25,613,504股，占期初持股100%[167] - 董事姚新德期末持股11,286,403股，占期初持股100%[167] - 董事兼副总经理谢永富、白昱，董事会秘书兼副总经理罗华阳，财务总监周庆伟期末持股均为0股[167] - 独立董事刘红玉在广西立信会计师事务所任副总经理并在桂林广陆数字测控任独立董事[169][170] - 独立董事王若晨在桂林理工大学任MBA教育中心副主任及证券研究所所长[170] - 独立董事王若晨兼任索芙特股份、广西河池化工、南宁化工独立董事[170] - 独立董事杨建军在广西君朗律师事务所任主任并兼任南宁化工独立董事[170] - 副总经理白昱在子公司莱茵投资任职并领取报酬[170] - 董事姚新德在控股子公司莱茵药业及桂林德鸿投资任执行董事且未领取报酬[169][170] - 董事长秦本军在莱茵康尔、莱茵检测、皙美佳人、君御投资集团及漓江农村合作银行兼任职务且未领取报酬[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为250.31万元，实际所得报酬总额为212.29万元[174] - 董事长兼总经理秦本军报告期内从公司获得报酬总额0.75万元，实际所得报酬0.41万元[172] - 财务总监周庆伟报告期内从公司获得报酬总额27.68万元，实际所得报酬23.36万元[172] 员工结构 - 公司及控股子公司在册员工总数439人，其中生产人员257人占比58%[176][178] - 公司员工中行政人员99人占比23%，技术人员48人占比11%[178] - 公司员工教育程度大专以下277人占比63%，大学本科83人占比19%[178] - 公司员工专业构成中销售人员22人占比5%，财务人员14人占比3%[178] - 公司员工大学本科以上学历11人占比3%，大专学历69人占比16%[178] 公司基本信息 - 公司股票简称莱茵生物，股票代码002166，在深圳证券交易所上市[21] - 公司注册地址和办公地址均为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园，邮政编码541199[21] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为岑敬、刘业美[25] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券投资部[23] - 公司全资子公司包括桂林莱茵投资有限公司、LAYN USA,INC.、桂林莱茵康尔生物技术有限公司等[10] 会计政策与股权投资 - 会计政策变更调整长期股权投资减少39,593,640.00元[106] - 会计政策变更调整可供出售金融资产增加39,593,640.00元[106] - 外币报表折算差额2013年12月31日调整为+682,374.12元[108] - 其他综合收益2013年12月31日调整为-682,374.12元[108] - 公司持有广西兴安农村合作银行1.26%股权，投资额2,030,000.00元[106] - 公司持有桂林银行股份有限公司1.43%股权，投资额24,000,000.00元[106] 公司制度和会议 - 公司股东大会全面施行网络投票制度，为中小投资者提供参与决策平台[183] - 公司制定了未来三年股东回报规划（2014-2016年），强化现金分红政策的稳定性[185] - 公司于2009年7月16日第二届董事会第十二次会议审议通过《内幕信息知情人登记制度》并于2011年12月修订完善[188] - 2014年4月24日召开2013年度股东大会审议通过11项议案包括2013年度财务报告及利润分配预案[189] - 2014年1月13日召开第1次临时股东大会审议通过关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案[190] - 2014年7月28日召开第2次临时股东大会审议通过董事会及监事会换届选举议案选举7名董事及2名监事[190] - 2014年9月9日召开第3次临时股东大会审议通过非公开发行股票暨关联交易等11项议案[191] - 公司2013年度股东大会通过关于支付2013年度审计费用的议案[189] - 公司2013年度股东大会通过关于2014年度为控股子公司提供担保的议案[189] 董事会和委员会活动 - 独立董事王若晨本报告期应参加董事会10次实际出席10次其中现场出席1次通讯方式出席9次[192] - 独立董事刘红玉本报告期应参加董事会10次实际出席10次其中现场出席1次通讯方式出席9次[192] - 报告期内独立董事未对公司有关事项提出异议[194] - 独立董事在2014年共发表8次独立意见均表示同意[195][196] - 审计委员会在2014年召开4次会议审议内审报告及审计机构续聘等事项[197] - 审计委员会确认2014年度财务报表真实反映公司财务状况及经营成果[198] - 薪酬委员会审核确认董事监事及高管2014年度薪酬发放符合规定程序[199] - 提名委员会2014年完成董事及经理人选搜寻审查工作[200] - 2014年1月3日独立董事同意非公开发行股票暨关联交易等3项议案[195] - 2014年3月20日独立董事同意现金利润分配预案等5项议案[195] - 2014年7月9日独立董事同意董事会成员提名及非公开发行方案调整[196] - 2014年8月21日独立董事同意关联方资金占用核查及股东回报规划[196] - 2014年审计委员会审议通过季度内审工作报告共3次[197] 行业和认证 - 公司参与制定的国内首批7个《植物提取物国际商务标准》于2013年发布[90] - 《植物提取物海关编码归类手册》涵盖265个大宗产品，预计2015年6月出台[91] - 公司通过公司+基地+农户模式确保原材料稳定供应[103]