财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入307,739,216.03元，同比增长142.01%[26][35] - 归属于上市公司股东的净利润-65,965,364.63元，同比下降2,711.29%[26][35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,211,513.25元，同比下降26.51%[26] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-6596.54万元[112] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为252.62万元[112] - 公司2010年归属于上市公司股东的净利润为-2461.07万元[112] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 制造业直接材料成本1.32亿元人民币，同比增长182.64%，占营业成本比重66.71%[48] - 建筑业施工费及其他成本3,533.69万元人民币，同比增长6,575.78%，占营业成本比重44.02%[48] - 财务费用4,361.17万元人民币，同比增长19.07%，主要因BT项目借款增加导致融资费用支出增加[51] 各条业务线表现 - 植物提取业务营业收入225,549,400元，同比增长98.73%[35][38][39] - BT项目业务收入80,281,800元，同比增长2,572.64%[38] - 植物提取业务营业收入2.26亿元人民币，同比增长98.73%；BT项目业务收入8,028.18万元人民币，同比增长2,572.64%[44] - 制造业营业收入2.26亿元，同比上升98.73%[60] - 制造业营业成本1.97亿元，同比上升119.23%[60] - 制造业毛利率12.52%，同比下降8.18个百分点[60] - BT项目营业收入8028.18万元，同比上升2572.64%[60] 各条业务线表现：订单和销售 - 植物提取业务订单签署金额约2.35亿元人民币，实际执行金额2.26亿元人民币[43] - 收到嘉吉订单1,849.72万美元，实际执行1,566.81万美元；2013年已收订单573.22万美元，未执行568.58万美元[43] - 前五名客户销售金额1.38亿元人民币，占年度销售总额比例61.22%[45][46] - 与美国嘉吉公司的甜菊糖协议执行金额为1,566.81万美元，占订单总额1,849.72万美元的84.7%[146] 各条业务线表现：生产和库存 - 植物提取业务销售量同比大幅增长87.59%，从2011年的262,258.60增至2012年的491,981.10[40] - 植物提取业务库存量同比下降57.02%，从2011年的214,893.00降至2012年的92,358.00[40] - 前五名供应商采购金额7,149.79万元人民币，占年度采购总额比例57.93%[49][50] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-214,297,661.57元，同比下降11.38%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，同比下降11.38%[57][58] - 投资活动产生的现金流量净额为-315.52万元，同比下降107.78%[57][58] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比上升45.34%[57][58] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产908,157,355.03元，同比下降1.94%[26] - 归属于上市公司股东的净资产163,169,199.52元，同比下降28.82%[26] - 存货5.12亿元，占总资产比例56.38%，同比上升8.08个百分点[63] - 长期借款3.2亿元，占总资产比例35.24%，同比上升32个百分点[65] - 货币资金4115.17万元，占总资产比例4.53%，同比下降3.54个百分点[63] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,246,148.62元，同比下降91.08%[30][31] 子公司和投资表现 - 子公司桂林莱茵药业有限公司报告期净利润为-411,128.88元[74] - 美国子公司LAYN USA,INC报告期营业收入118,913,989.92元，净利润-577,294.84元[74] - 子公司桂林莱茵投资有限公司报告期净利润为-13,172,794.98元[74] - 桂林莱茵康尔生物技术有限公司注册资本1000万元，报告期净利润为-122,255.30元[75] - 持有桂林银行股份有限公司股份期末账面值为24,000,000元，报告期收益1,844,082.71元[73] - 持有广西兴安农村合作银行股份期末账面值为2,030,000元，报告期收益161,994元[73] - 2012年对外投资额为10,000,000元，较2011年210,000,000元下降95.24%[72] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临宏观经济风险，主要受金融危机和欧债危机影响，实体经济复苏放缓，消费信心低迷[13] - 公司面临政策风险，国家食品安全监管力度加大导致产品检验成本提升和检验周期延长[14] - 公司面临市场风险，国内植物提取行业生产企业众多，竞争加剧[15] - 公司面临汇率变动风险，因进出口业务产生外汇收支，人民币汇率波动将影响业绩[16] - 新监管条件增加出口商品检验和食品卫生监督检验导致检验成本提升和周期延长[97] - 多数植物提取物产品无国家标准导致无法申请食品生产许可证(QS证书)[97] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司计划将产品品种数量压缩集中以发挥规模优势提高生产经营效率[93] - 公司计划通过旗下资产整合和再融资向产业链下游延伸打造多系列终端产品[93] - 公司2013年将集中主要精力发展大客户并成立大客户管理组[93] - 公司计划将技术中心建设成为行业公共服务平台提供研发检测分析服务[94] - 全资子公司莱茵投资BT项目工程量大投入高需平衡资金需求与融资成本[91][92] - 公司未来需进行厂区整体搬迁需平衡新建和搬迁过渡期的各方要求[92] 管理层讨论和指引：技术和认证 - 公司技术中心已开发出200多个产品，其中60多个产品经国外独立检测机构严格检测[67] - 公司采用"公司＋农户"合作模式建立罗汉果、甜叶菊种植基地，按国际GAP标准运营[69] - 公司掌握200多种植物提取物生产技术，其中60多个产品通过国际检测认证[70] - 公司拥有动态逆流萃取、柱层析分离、超滤等先进设备集成生产线[68] - 公司承担"十二五"国家科技支撑计划《罗汉果质量改进和综合开发利用》重大项目[84] - 公司技术中心已开发出200多个植物提取产品[84] - 公司拥有60多个产品经国外独立检测机构严格检测[84] - 公司采用低温膜分离技术、生物发酵、柱层析等先进提取工艺[84] - 公司设有广西天然甜味剂工程技术中心和博士后科研工作站[84] - 公司掌握200多种植物提取物生产技术其中60多个产品通过国外独立检测[87] - 公司半成品库常年备有超过100种不同规格植物提取物产品[87] - 罗汉果和甜叶菊提取物通过美国FDA的GRAS认证为开拓国际市场奠定基础[89][91] - 公司已取得部分产品的QS证书并协助制定国家标准和行业标准[98] - 公司通过GRAS认证与国际终端大客户合作开发国际市场[99] - 公司推行多币种结算和固定汇率合同规避汇率风险[100] 管理层讨论和指引：环境和社会责任 - 公司污水处理系统24小时运转处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准[124] - 公司锅炉燃料改造实现二氧化硫零排放[124] - 公司生产过程无污染且废弃物主要为果渣和灰渣 提取媒介为水和酒精 废渣用作肥料或蚊香原料[125] - 生产废水全部循环利用不外排 不产生二次污染[125] - 研发投入采用膜分离技术取代传统方法 降低能耗和污染[125] - 2001年以来累计捐款超100万元 其中修路修桥捐款20万余元 扶贫捐款12次[128] - 2004年设立20万元希望工程奖学金基金 累计资助教育款项15万余元[128] - 资助贫困学生200多名[128] 公司治理和内部控制 - 公司实行全员劳动合同制并办理医疗养老失业工伤生育等社会保险[117] - 公司建立职工代表大会制度听取工资福利等涉及职工利益事项意见[120] - 公司推行公开招标和阳光采购杜绝商业贿赂[121] - 公司建立防止大股东违规占用资金的长效机制[115] - 公司通过电话邮箱网络说明会等多渠道与投资者交流[115] - 公司通过ISO9001质量管理体系及HACCP食品安全管理体系认证[122] - 公司罗汉果及甜叶菊提取物产品通过FDA的GRAS认证[122] - 公司取得KOSHER认证（犹太食品认证）及HALAL认证（清真食品认证）[122] 关联交易和担保 - 关联交易仓库租赁金额15.84万元 占比100%[137][138] - 关联债权债务期末余额总计为人民币1,159.03万元，其中应付关联方债务占主要部分[139] - 关联方借款总额为人民币2,300万元，包括向桂林君沣投资有限公司借款1,500万元和向杨惠女士借款800万元[140] - 应付关联方债务中最大单笔为对杨晓涛的698.46万元[139] - 关联租赁形成的应收关联方债权期末余额为18.68万元[139] - 公司对子公司担保额度合计为人民币28,000万元，但实际担保发生额为0[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0%[143] 资产和项目变动 - 土地收储交易价格为人民币9,852.05万元，尚有4,852.05万元余款未收回[145] - 全资孙公司竞得土地使用权金额为人民币2.76亿元[146] - 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT项目总投资额16.2亿元，本年度投入8,028.18万元[79] - 截至报告期末桂林市临桂新区防洪排涝项目累计实际投入8,328.56万元[79] - 公司整体搬迁补偿方案获批准，原工业用地及附着物市场评估补偿金额为2.034644亿元，土地变更为商住用地市场评估价为2.63244亿元[155] 股东和股权结构 - 报告期内公司有限售条件股份减少1438.3504万股，占比由37.68%降至26.58%，无限售条件股份相应增加至9510.2553万股，占比73.42%[160] - 股份变动原因为离任董事秦本军解除锁定1438.3504万股高管股份[161] - 报告期末股东总数为38,399户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为41,458户[165] - 控股股东秦本军持股比例为29.81%，持股数量为38,613,504股，其中24,230,000股处于质押状态[166] - 股东姚新德持股比例为10.5%，持股数量为13,601,609股，其中13,600,000股处于质押状态[166] - 股东蒋安明持股比例为3.34%，持股数量为4,331,576股[166] - 秦本军与蒋安明为兄弟关系，属于一致行动人[166] - 前十大股东中国泰君安证券客户信用账户持股0.2%（260,709股），报告期内增加[166] - 股东经伟庆持股0.2%（257,600股），报告期内减少[166] - 无限售条件股份中秦本军持有14,383,504股人民币普通股[166] - 无限售条件股份中蒋安明持有4,331,576股人民币普通股[166] - 无限售条件股份中姚新德持有3,400,402股人民币普通股[166] - 公司持股5%以上股东秦本军、姚新德、杨晓涛及蒋安明于2007年9月13日作出避免同业竞争的长期承诺，截至报告披露日履行情况正常[148] 董事、监事和高级管理人员 - 董事长姚新德期末持股13,601,609股，期内无增减持变动[172] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股13,601,609股，期内无增减持变动[172] - 副总经理易水平于2013年4月16日任期终止[172] - 董事兼总经理廖靖军于2012年8月15日离任[172] - 董事兼研发总监孙步祥于2012年1月31日离任[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额为190.75万元[178] - 独立董事王若晨兼任广西北生药业、索芙特股份及广西河池化工独立董事并领取报酬[175][176] - 独立董事刘红玉担任广西立信会计师事务所副总经理并领取报酬[175] - 独立董事杨建军担任广西君朗律师事务所主任并领取报酬[176] - 董事长姚新德在3家关联公司（莱茵药业、莱茵生物技术、德鸿投资）任执行董事且不领取报酬[175] - 董事杨晓涛在7家投资类公司（含莱茵投资、锦汇投资等）任执行董事且均不领取报酬[175] - 独立董事王若晨出席董事会10次，现场9次，通讯1次，无缺席[196] - 独立董事刘红玉出席董事会10次，现场9次，通讯1次，无缺席[196] - 独立董事杨建军出席董事会10次，现场9次，通讯1次，无缺席[196] - 独立董事列席股东大会5次[196] - 独立董事未对公司事项提出异议[197] - 独立董事建议均被公司采纳[198] - 独立董事2012年发表9次同意意见，涉及关联交易及人事任命等事项[199] 员工情况 - 公司员工总数为362人，其中生产人员207人，占比57.18%[180] - 公司员工中本科及以上学历83人，占比22.93%[181] - 公司财务人员共14人，占员工总数比例为3.87%[180] - 公司高中和中专学历员工192人，占比53.04%[181] - 公司劳务外包工时总数为967,160小时，支付报酬总额为185.86万元[185] 诉讼和合规事项 - 诉讼涉案金额325.89万元 已收回34万元[134] - 媒体质疑事项不适用[135] - 公司控股股东违规买卖公司股票34,200股，未获收益[192] - 持股5%以上股东秦本军涉嫌违规买卖公司股票，公司于2012年2月23日收回违规所得收益0元[153] 分红和会计师事务所 - 公司2012年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元占净利润比率0%[112] - 公司聘请的会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司2012年度支付境内会计师事务所中瑞岳华审计报酬30万元[150] - 公司于2012年改聘会计师事务所，由上海东华变更为中瑞岳华，原审计团队已连续4年提供服务[151] 公司基本信息和报告期 - 公司注册地址位于桂林市临桂县西城南路秧塘工业园，邮政编码541199[19] - 公司董事会秘书及证券事务代表为罗华阳，联系电话0773-3568817[20] - 公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报[21] - 公司报告期为2012年1月1日至2012年12月31日[9] - 完成吸收合并全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司[136] - 报告期内公司吸收合并子公司并注销及新设子公司导致合并报表范围变化[107] - 公司全资子公司桂林莱茵生物技术有限公司于报告期内完成吸收合并的工商登记手续[156] - 公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司减少注册资本2亿元，并于报告期内完成工商变更[157] 行业数据 - 中国植物提取物出口11.64亿美元，同比增长3.11%[34] 其他重大事项 - 桂林行政区划调整获批将解除发展机制体制困扰带来重大历史机遇[94] - 公司与江西国际信托的2亿元借款续期1年[147] - 公司2011年度股东大会于2012年5月25日召开，所有议案均获通过[193] - 公司董事孙步祥于2012年1月31日病逝离任[179] - 公司董事兼总经理廖靖军于2012年8月15日因个人原因辞职[179] - 2012年共召开4次临时股东大会，所有议案均获通过[195] - 公司变更注册地址及修订公司章程获股东大会通过[195] - 公司为全资子公司桂林莱茵投资提供担保获股东大会通过[195]