财务业绩表现 - 营业收入42662万元同比增长38.63%[30][36] - 归属于上市公司股东的净利润3445万元同比扭亏增长152.22%[30][36] - 加权平均净资产收益率19.1%同比提升52.71个百分点[30] - 综合毛利率较上年大幅提升[36][41] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3444.82万元，较2012年亏损6596.54万元实现扭亏为盈[115] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为252.62万元[115] 业务线收入 - 植物提取业务收入2.10亿元BT项目收入2.16亿元[40] - BT项目2013年确认收入215,614,930.83元，占年度销售总额50.54%[49] - 制造业营业收入同比下降6.97%至2.1亿元[72] - BT项目营业收入同比大幅增长168.57%至2.16亿元[72] - 国外植物提取业务营业收入同比下降27.43%至1.31亿元[74] 成本和费用 - 制造业直接材料成本同比下降22.7%至101,741,845.36元[52] - BT项目原材料成本同比大增101.47%至84,984,113.24元[52][53] - 销售费用同比增长11.18%至12,277,473.09元[60] - 财务费用同比下降7.28%至40,437,893.45元[60] - 所得税费用同比激增488.45%至7,908,460.23元[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-6632万元同比改善69.05%[30] - 经营活动现金流入小计同比下降8.84%至2.6亿元[67] - 经营活动现金流出小计同比下降34.67%至3.26亿元[68] - 经营活动现金流量净额同比改善69.05%至-6631.89万元[68] - 投资活动现金流入小计同比激增3632.61%至2.92亿元[68] - 投资活动现金流量净额同比改善393.66%至926.54万元[68] - 筹资活动现金流入小计同比增长31.02%至8.17亿元[68] - 筹资活动现金流量净额同比下降69.7%至5583.37万元[68] 资产和负债结构 - 总资产11.49亿元同比增长26.53%[30] - 货币资金减少至3.868亿元占总资产比例下降1.16%至3.37%[75] - 存货大幅减少至4.481亿元占比下降17.39%至38.99%主因锦汇投资不再并表[75] - 投资性房地产新增2.677亿元占比提升23.29%因工业用地变性为商住用地[75] - 短期借款锐减至1.065亿元占比下降29.1%至9.27%系偿还银行借款[78] - 长期借款降至2.85亿元占比减少10.44%至24.8%[78] - 应付账款增至1.118亿元占比上升6.38%至9.73%主因BT项目工程款增加[78] - 专项应付款新增1.799亿元占比15.66%为预收厂区搬迁补偿款[78] 投资和子公司表现 - 对外股权投资额同比减少100%至0元[82] - 持有桂林银行股权期末账面价值2400万元报告期收益252万元[83] - 莱茵投资子公司营收2.167亿元净利润3082万元[85] - 全资子公司桂林莱茵投资有限公司BT项目2013年实现营业收入216,733,444.63元，净利润30,817,092.49元[88] - 公司转让桂林锦汇投资有限公司80%股权实现投资收益25,659,303.24元[89] - 参股广西兴安农村合作银行获得投资收益92,109,665.9元[87] - 桂林锦汇投资有限公司报告期亏损1,839,586.33元[87] - 参股桂林锦汇投资有限公司投资额5,000万元[87] 非经常性损益 - 非经常性损益2432万元主要来自转让锦汇投资80%股权收益[32][33] - 公司出售锦汇投资80%股权交易价格为5425.46万元，该资产出售贡献净利润占利润总额比例为74.49%[121] - 资产出售产生亏损177.9万元[121] 业务运营和产能 - 植物提取业务生产量482.2吨同比增长30.52%[43] - 嘉吉公司未交付订单767.40万美元[46] - 公司现有植物提取物产品储备超过200个[95] 重大项目和投资计划 - BT项目总投资估算为人民币16.2亿元[47] - 公司计划投资32,690.16万元建设植物资源综合应用产业化工程项目[98] - 公司计划投资2,933.07万元建设研发及检测中心建设项目[99] - 公司计划通过非公开发行股票募集资金投入13000万元用于偿还银行贷款[102] 市场和行业环境 - 植物提取行业国内生产企业众多，竞争加剧，公司虽居龙头地位但仍面临市场风险[18] - 植物提取行业国内从业企业近1500家，市场集中度低[93] - 公司产品主要应用于健康产品和快速消费品，受宏观经济和居民收入增长情况影响较大[16] 风险因素 - 公司产品主要出口发达国家，进口国市场需求和产品标准的变动带来市场风险[18] - 公司原材料采购受地域限制、气候变化等多因素影响，供应价格和供应量具有不可预测性[19] - 公司外汇收支受国家外汇政策变化及人民币汇率波动影响，对业绩造成一定影响[20] - 公司面临食品安全监管力度加大导致产品检验成本提升和检验周期延长的政策风险[17] - 公司原材料具有周期性、区域性及季节性特征，包括罗汉果、甜叶菊、越橘、红景天等[19] - 公司产品主要出口发达国家，受进口国市场需求和标准变动影响[106] - 公司原材料采购具有周期性、区域性和季节性特征[106] - 公司进出口业务存在外汇收支受汇率波动影响[108] 公司治理和股权结构 - 公司股份变动中有限售条件股份减少2423万股，减持后持股比例为7.87%[139] - 无限售条件股份增加2423万股，增持后持股比例达92.12%[139] - 股份变动原因为离任董事秦本军所持2423万股高管股份解除锁定[140] - 公司总股本保持1.295亿股不变[139] - 报告期末股东总数为45,094户，较年度报告披露日前第5个交易日末的41,524户增加8.6%[142] - 第一大股东秦本军持股比例为19.77%，持股数量为25,613,504股，全部为质押状态[142] - 第二大股东姚新德持股比例为8.71%，持股数量为11,286,403股，其中10,201,207股为限售股[142] - 董事长姚新德期内减持2,315,206股，期末持股11,286,403股，减持幅度为17.0%[149] - 股东秦本军与蒋安明为兄弟关系，属于一致行动人，合计持股比例达22.16%[142] - 第三大股东蒋安明持股比例为2.39%，持股数量为3,101,576股，均为无限售条件股份[142] - 前10名股东中8名股东持股数量增加，陈巧云持股增至448,979股（增幅未披露）[142] - 公司控股股东及实际控制人均为秦本军，未通过信托或其他资产管理方式控制公司[143][144][147] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股11,286,403股，较期初13,601,609股减少17.0%[149] - 公司股东报告期内未进行约定购回交易[143] 公司战略和风险管理 - 公司通过"公司+基地+农户"模式确保原材料稳定供应[107] - 公司推行多币种结算和固定汇率合同政策应对汇率风险[108] - 公司借助GRAS认证加强与嘉吉公司合作开发国际市场[106] 利润分配和资本运作 - 公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近3年未进行利润分配或资本公积金转增股本[112] - 公司非公开发行股票预案已于2014年1月4日在巨潮资讯网刊登[102] 关联交易和担保 - 公司对子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保额度2000万元，实际担保金额1000万元[124] - 公司期末实际担保余额合计1000万元，占净资产比例为5.07%[124] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1000万元[124] 重大资产交易 - 全资子公司莱茵投资于2013年6月28日转让锦汇投资80%股权[109] - 公司因整体搬迁获得政府补偿，工业用地变更为商住用地市场评估价为2.63244亿元，原工业用地及附着物补偿评估价为2.034644亿元[135] - 公司与兴安县土地储备中心的合同交易价格为9852.05万元，截至报告期末仍有2352.05万元余款未收回[126] - 公司与桂林彰泰实业集团的合同交易价格为5425.46万元，剩余3560.48万元待支付[126] - 公司原工业用地账面价值未披露，但评估显示资产增值明显（如某合同资产账面价值3662.73万元，评估达9809.72万元）[126] - 搬迁补偿事项对公司财务状况的影响需待整体搬迁完成后最终确定[135] 审计和内部控制 - 公司改聘瑞华会计师事务所为2013年度审计机构，审计服务报酬为36万元[130][131] - 内部控制自我评价报告显示2013年度未发现重大缺陷[198] - 内部控制自我评价报告于2014年3月22日公开披露[198] - 审计委员会确认2013年度财务报表真实完整反映公司财务状况及经营成果[182] 公司基本信息变更 - 公司注册地址于2014年1月20日变更为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园[26] 人力资源和薪酬 - 公司员工总数435人，其中生产人员270人占比62%[163][164] - 员工教育程度本科及以上89人占比20%，高中和中专147人占比34%[166] - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额228.36万元[158] - 董事长姚新德从公司获得报酬49.42万元[158] - 独立董事王若晨、刘红玉、杨建军各获得报酬3万元[158] - 财务总监周庆伟获得报酬21.09万元[158] - 副总经理蒋小三获得报酬13.38万元[158] - 监事会主席秦寿峰获得报酬8.97万元[158] - 管理人员88人占员工总数20%[164] - 技术人员37人占员工总数9%[164] 公司治理会议和决议 - 公司2013年度股东大会于2013年5月23日召开，审议通过包括2012年度财务报告及利润分配预案在内的10项议案[174][175] - 公司2013年度第一次临时股东大会于2013年3月15日召开，审议通过整体搬迁补偿方案等3项议案[176] - 公司2013年度第二次临时股东大会于2013年7月16日召开，审议通过转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司80%股权的议案[176] - 公司2013年度第三次临时股东大会于2013年11月11日召开，审议通过购买桂林莱茵药业有限公司2.5%股权等3项议案[176] - 独立董事王若晨、刘红玉、杨建军本报告期各参加7次董事会，出席率100%[177] - 公司独立董事列席股东大会4次，未出现连续两次未亲自参会情况[177] - 公司独立董事在2013年发表多份同意意见，包括对关联交易及审计机构改聘的独立意见[179] - 审计委员会2013年召开4次会议审议内部审计报告及改聘审计机构事宜[181] - 薪酬委员会审核确认董事监事高管2013年度薪酬发放符合程序及标准[183] - 提名委员会2013年6月通过任命李元元为副总经理的预案[184] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[186] 公司独立性和内部控制 - 公司拥有独立完整的业务体系与控股股东无同业竞争[187][191] - 公司资产完全独立拥有生产系统及无形资产商标[188] - 财务体系独立设有专门部门及核算管理制度[190] - 公司于2013年6月制定《内部问责制度》强化内部约束机制[171] - 公司根据证监会要求于2011年12月修订《内幕信息知情人登记制度》[173] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[172] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[119] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[120] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[116] - 公司规模扩大及各子公司业务扩张导致对管理、营销、专业技术人才需求大幅增长[15]