财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入8.93亿元，同比增长1%[25][32] - 归属于上市公司股东的净利润2160.15万元，同比扭亏增长110.44%[25][32] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-9043.18万元，同比收窄61.53%[25] - 加权平均净资产收益率2.94%，同比提升36.24个百分点[25] - 营业收入为8.93亿元人民币，同比微增1%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为2160万元人民币，但扣除非经常性损益后净亏损9043万元人民币[36] - 公司2013年度实现营业收入89,342.67万元，归属于上市公司股东的净利润为2,160.15万元[123] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用显著减少至1.91亿元人民币，同比下降34.22%，主要因经营模式转变[35][42] - 研发支出增至3336万元人民币，同比增长29.23%，占营业收入比例升至3.73%[44] - 所得税费用增至4255万元人民币，同比上升102.2%，因税率变更及投资性房地产公允价值变动[35][42] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增长171.52%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.43亿元人民币，同比增长171.5%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长171.52%至142,705,678.50元[46] - 投资活动现金流入小计同比激增2,028.57%至81,064,973.41元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降7,706.98%至-92,634,380.03元[46] - 现金及现金等价物净增加额同比改善77.57%至-7,953,580.69元[46] 业务线表现：瓷砖业务 - 瓷砖业务销售量增长3.04%至1164万平方米，但生产量下降3.1%至1064万平方米[37] - 瓷砖业务营业收入863,925,705.59元，毛利率26.99%[49] - 玻化砖-抛光砖产品营业收入同比增长13.07%至622,932,143.12元[49] 业务线表现：新产品与创新 - 新产品销售额占比29.2%，同比增长约16个百分点[33] - 2013年新产品销售额占比比2012年增加约16个百分点[65] - 2013年成功开发高性能环保防火健康型装饰板材并取得多项专利[69] 业务线表现：销售渠道与客户 - 关闭9家直营店并新开发110家经销商[32] - 前五名客户销售额合计1.25亿元人民币，占年度销售总额比例14.01%[37] - 前五名供应商采购额合计2.55亿元人民币，占年度采购总额比例42.85%[40] 地区表现：国内与国外销售 - 国内销售毛利率28.19%，国外销售毛利率7.41%[49] 地区表现：子公司表现 - 江西斯米克陶瓷有限公司营业收入为5.6269亿元人民币，同比下降0.61%，净利润为1333.59万元人民币[58] - 上海斯米克陶瓷有限公司营业利润亏损79.80万元人民币，净利润亏损399.67万元人民币[58] - 上海斯米克建材有限公司营业收入为4.9051亿元人民币，同比下降8.10%，净利润亏损4326.86万元人民币[58] - 成都斯米克建材连锁经营有限公司营业收入为4869.24万元人民币，净利润为89.66万元人民币[58] - 上海斯米克装饰材料有限公司营业收入为1.6203亿元人民币，同比下降7.35%，净利润亏损1282.33万元人民币[59] - 宜丰县花桥矿业有限公司营业利润亏损40.28万元人民币，净利润亏损40.28万元人民币[59] 管理层讨论和指引：行业环境与风险 - 公司面临房地产宏观调控政策对下游装饰材料行业需求的冲击风险[13] - 公司被列为重污染行业，面临国家节能降耗政策趋严的环保风险[14] - 公司生产成本受原材料及能源价格持续上涨压力，影响获利能力[15] - 陶瓷行业因房产调控政策导致一二线城市市场萎缩，但三四线城市在城镇化推动下潜力显现[63] - 陶瓷行业呈现两极分化趋势，高端与低端品牌销售强劲，中等品牌市场大量萎缩[63] 管理层讨论和指引：资产与业务调整 - 公司于2013年6月将锂曜能源100%股权转让给苏州明曜光电有限公司[10] - 公司转让上海锂曜能源科技有限公司100%股权以集中资金发展核心业务并减少亏损[60] - 公司注销加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司及广州斯米克建材有限公司以节约管理成本并增加利润[60] - 转让上海锂曜能源科技有限公司100%股权[76] - 注销加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司和广州斯米克建材有限公司[76] - 公司新增设立荆州斯米克新材料有限公司持股60%[76] - 江西生产基地直接人工和单位燃气费低于上海[65] 管理层讨论和指引：租赁与资产运营 - 上海厂区出租资产年租金收入合计约4200万元[67] - 公司租赁仓库年租金收入合计3456.61万元，其中顺丰速运集团年租金586.73万元，上海顺衡物流年租金1377.08万元[109] - 公司租赁给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司12450平方米仓库，年租金454.42万元[109] - 公司租赁给武汉屈臣氏个人用品商店有限公司12106平方米仓库，年租金530.24万元[109] 其他财务数据：非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益合计1.12亿元，主要包含投资性房地产公允价值变动损益1.12亿元及政府补助5521万元[30] - 营业外收入激增至7101万元人民币，同比增长109.33%，主要来自政府补贴及诉讼赔偿[35] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产20.87亿元，同比增长11.98%[25] - 归属于上市公司股东的净资产6.02亿元，同比增长16.59%[25] - 投资性房地产同比增长114.82%至528,083,700.00元，占总资产比例提升12.12个百分点[51] - 长期借款同比增长634.62%至95,500,000.00元，主要因新增建行长期借款[53] - 对外股权投资额同比下降28%至7,200,000元[56] - 货币资金期末余额为1.43亿元人民币，较期初1.44亿元下降0.8%[198] - 应收账款期末余额为1.23亿元人民币，较期初1.26亿元下降2.2%[198] - 存货期末余额为3.50亿元人民币，较期初3.89亿元下降10.2%[198] - 投资性房地产期末余额为5.28亿元人民币，较期初2.46亿元增长114.8%[198] - 短期借款期末余额为5.60亿元人民币，较期初5.47亿元增长2.3%[199] - 其他应付款期末余额为3.19亿元人民币，较期初1.86亿元增长71.0%[199] - 一年内到期的非流动负债期末余额为7790万元人民币，较期初2.30亿元下降66.1%[199] - 长期借款期末余额为9550万元人民币，较期初1300万元增长634.6%[200] - 归属于母公司所有者权益合计为6.02亿元人民币，较期初5.16亿元增长16.6%[200] 其他财务数据：税率变更影响 - 企业所得税税率从15%变更为25%导致2013年所得税费用增加2317.36万元[74] - 税率变更影响递延所得税资产增加211.82万元及递延所得税负债增加3381.95万元[74] - 税率变更导致2013年净利润减少2317.36万元[74] 其他重要内容：关联交易与资金占用 - 关联方非经营性资金占用期末余额为49.72万元，其中苏州明曜光电有限公司占用金额达2700万元[99] - 关联方经营性资金占用期末余额为32,441.19万元，其中江西斯米克陶瓷有限公司其他应收款余额达888.83万元[99] - 子公司上海斯米克建材有限公司应收账款期末余额3,561.71万元，年度发生额58,767.47万元[99] - 关联方资金占用年度累计发生金额194,344.30万元，偿还总额190,312.37万元[99] - 江西斯米克陶瓷有限公司应收账款期末余额1,193.61万元，年度新增141.55万元[99] - 上海斯米克装饰有限公司应收账款期末余额2,384.46万元，年度发生额16,037.21万元[99] - 苏州冠洁生活制品有限公司经营性占用资金期末余额2.10万元[99] - 上海恒南文化发展有限公司非经营性占用资金10.20万元[99] - 公司出售苏州明曜光电有限公司股权，交易价格5460万元，产生收益1300万元，资产账面价值4162.47万元，评估价值5456.77万元[106] - 公司应付上海斯米克材料科技有限公司关联债务，期初余额3000万元，本期偿还1740万元，期末余额1260万元[107] - 公司应付斯米克工业有限公司关联债务，期初余额8856.95万元，本期新增8230万元，期末余额16917万元[107][108] - 出售上海锂曜能源科技股权交易价格5,460万元，贡献当期净利润1,298万元（占比60%）[102] 其他重要内容：借款与担保 - 公司委托工商银行贷款3000万元补充流动资金，借款期限1年[107] - 公司2013年新增委托工商银行贷款1020万元补充流动资金，借款期限6个月[107] - 公司向斯米克工业有限公司借款3200万元补充流动资金，期限不超过1年[108] - 公司向斯米克工业有限公司借款总额不超过13900万元用于归还集合票据及补充流动资金[108] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为55,000万元[113] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为29,400万元[113] - 报告期末公司实际担保余额合计为29,400万元[113] - 公司实际担保总额占净资产比例为48.86%[113] - 单笔最大担保金额为3,000万元（2013年3月21日）[112] - 所有担保均为对子公司江西斯米克陶瓷的关联方担保[112][113] - 担保类型全部为连带责任保证[112] - 未出现违规对外担保情况[114] - 无担保总额超过净资产50%部分金额[113] - 无对资产负债率超70%对象的担保[113] 其他重要内容：分红政策与历史 - 公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策要求现金分配不低于可分配利润的10%[77][80] - 公司2013年归属母公司净利润为2160.15万元，但无现金分红[81][82] - 公司2012年归属母公司净亏损2.07亿元，无现金分红[81][82] - 公司2011年归属母公司净亏损1.52亿元，实际可供分配利润为-7957.12万元[81] 其他重要内容：环保与能耗 - 公司能源消耗下降约21244吨标准煤，减少碳排放量约42485吨[85] - 自来水用量从680.4m³/万㎡降至587.9m³/万㎡，同比下降13.53%[87] - 喷干塔燃气单耗同比下降9.47%，抛光电力单耗同比下降9.41%[88] - 通过错峰用电全年减少电费支出53.61万元[88] - 固废委外处置量由61.6吨/万㎡降至47.48吨/万㎡，同比下降22.9%[89] - 2013年环保投入约530万元，危险废弃物2.38吨全部合规处置[90] 其他重要内容：投资者关系与调研 - 公司2013年接待新闻晚报记者调研谈论扭亏措施及产品创新情况[91] - 公司2013年4月接待财富证券研究员调研讨论陶瓷行业景气度及亏损原因[91] - 公司2013年6月接待大智慧阿思达克通讯社编辑调研讨论锂曜能源转让及主业扭亏[91] - 公司2013年6月接待上投摩根基金调研讨论上半年业绩及扭亏可能性[91] - 公司2013年8月接待泽熙投资调研讨论出售锂曜能源原因及主业亏损[91] - 公司2013年10月接待中山证券调研讨论亏损原因及资产注入规划[91] - 公司2013年10月书面回复大智慧阿思达克询问主业经营及土地规划[91] - 公司2013年11月召开新产品发布会推出斯米克健康板[92] 其他重要内容：公司基本信息与治理 - 公司证券简称为*ST上控，证券代码为002162，在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址及办公地址均为上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号，邮编201112[18] - 公司董事会秘书为宋源诚，证券事务代表为程梅，联系电话021-54333699[20] - 公司年度报告备置于上海市闵行区浦行区恒南路1288号[21] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为唐炫、王亮[23] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[95] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[96] - 股权激励计划因未达业绩目标未产生摊销成本[104] - 公司符合申请撤销退市风险警示条件[123] - 公司向控股股东非公开发行1,900万股新股，募集资金已于2014年1月16日全部到位[124] - 非公开发行新增股份于2014年2月19日在深圳证券交易所上市[124] - 公司2013年度审计意见为无保留意见，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[196] 其他重要内容：股东与股权结构 - 报告期末股东总数34,513股，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数33,905股[135] - 控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例47.33%，持股数量197,823,488股，其中质押197,823,488股[135] - 股东DIGITAL PACIFIC INC.持股比例7.56%，持股数量31,593,516股[135] - 股东上海杜行工业投资发展公司持股比例2.6%，持股数量10,851,918股，其中冻结9,865,380股[135] - 控股股东斯米克工业有限公司2013年末总资产2,304.87万美元，净资产2,096.69万美元[137] - 控股股东斯米克工业有限公司2013年度营业收入0万美元，净利润-0.77万美元[137] - 公司近三年无证券发行情况[131] - 报告期内无股份总数及股东结构变动情况[132] - 报告期末无内部职工股[133] - 公司股东报告期内未进行约定购回交易[136] - 斯米克工业及太平洋数码承诺减持股份总数严格控制在公司股份总数的5%以内[117] - 公司实际控制人承诺36个月内维持控制权稳定[118] - 斯米克工业承诺提供财务支持以协助公司解决短期偿债困难[118] 其他重要内容：董事、监事及高级管理人员 - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股总数均为0股[143] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份总数均为0股[143] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数均为0股[143] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股总数均为0股[143] - 董事长李慈雄（台湾籍）自1993年起担任公司前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司董事长[144][145] - 董事高维新（台湾籍）曾于2009年10月至2011年8月担任公司总经理[145] - 副董事长陈克俭自2013年1月起任现职，曾任广东东鹏陶瓷总经理[146] - 董事Ong Ling Wei（新加坡籍）为新加坡注册会计师，现任摩根士丹利执行董事[146] - 独立董事阮永平为华东理工大学会计学教授及博士生导师[147] - 监事会主席刘永章（台湾籍）曾任美国实用动力集团中国区财务总监[149] - 董事长兼总裁李慈雄从公司获得报酬总额27.5万元[158] - 副董事长兼副总裁陈克俭从公司获得报酬总额60万元[158] - 副总裁陈兆顺从公司获得报酬总额54.6万元[158] - 财务负责人徐泰龙从公司获得报酬总额62.41万元[158] - 副总裁兼董事会秘书宋源诚从公司获得报酬总额47.18万元[158] - 董事高维新从股东单位获得报酬总额42.51万元[158] - 董事王其鑫从股东单位获得报酬总额33.2万元[158] - 监事会主席刘永章从股东单位获得报酬总额2.59万元[158] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为450.4万元[158] - 独立董事津贴标准为每年6万元（含税）[156] - 独立董事马宏达本报告期应参加董事会9次，现场出席6次，以通讯方式参加3次[174] - 独立董事金宗志本报告期应参加董事会10次，以通讯方式参加9次，现场出席1次[174] - 独立董事何世忠本报告期应参加董事会10次，现场出席8次，以通讯方式参加1次，缺席1次[174] - 独立董事阮永平本报告期应参加董事会10次，以通讯方式参加9次，现场出席1次[174] - 独立