财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.989亿元人民币，同比增长91.06%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元人民币，同比增长725.36%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1669万元人民币，同比增长48.85%[19] - 公司2016年全年实现营业收入7.99亿元，同比增长91.06%[60] - 公司2016年实现归属上市公司股东净利润1.50亿元，同比增长725.36%[60] - 公司2016年营业收入为7.99亿元，同比增长91.06%[68] - 2016年公司净利润为149,987,651.76元[132] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 互联网数字营销媒体采购成本同比大幅增长349.15%至3.53亿元，占营业成本比重从22.97%升至58.66%[73] - 销售费用同比增长149.55%至2855万元，主要因数字营销业务费用增加[79] - 研发投入金额同比增长44.77%至998.7万元，研发人员数量增加26.79%至71人[80] 各条业务线表现 - 数字营销业务已成为公司主要收入及利润来源[31] - 互联网业务收入为5.34亿元，占总收入66.81%，同比增长428.09%[68][70] - 数字营销产品收入为5.34亿元，同比增长428.09%，毛利率为26.40%[69][70] - 工业业务收入为2.52亿元，同比下降13.27%，毛利率为21.44%[68][70] - LED照明产品收入为1.36亿元，同比增长37.13%，毛利率为23.48%[69][70] - 消费类电子产品收入为1.16亿元，同比下降39.51%，毛利率为19.03%[69][70] - 数字营销业务贡献净利润7255.13万元，占公司归母净利润48.37%[75] 各地区表现 - 境内收入为6.25亿元，同比增长111.65%，占总收入78.18%[69][70] - 境外收入为1.74亿元，同比增长41.69%，毛利率为19.58%[69][70] 管理层讨论和指引：战略转型与业务布局 - 公司2016年处于战略转型期，通过并购重组进入数字营销领域，并通过投资切入企业级SaaS服务领域[5] - 公司投资SaaS服务企业赢销通和六度人和[31] - 公司投资2家CRM企业尚未贡献收入[34] - 公司战略转型以数字营销为切入点向企业级SaaS服务延伸[122] - 公司首先布局CRM行业通过外延并购和内生发展搭建能力[122] - 实际控制人发起设立规模不低于5亿元的产业并购基金，投资企业服务、云计算和大数据领域[62] - 公司拟设立企业级SaaS生态产业基金[37] - 企业级SaaS市场未来整体规模有望达到千亿级别[119] - 公司计划投入大量资金用于企业级SaaS服务领域战略[131][132] 管理层讨论和指引：行业趋势与展望 - 数字营销行业处于黄金成长期与宏观经济周期一致[48] - LED照明行业受政策利好进入稳步发展期但竞争激烈[49] - 数字营销成本走高与点击率及转化率呈负相关[46] - 大数据和技术驱动成为数字营销未来发展趋势[47] - LED照明行业呈现需求增速放缓盈利空间下降趋势[121] - 中国网民规模达7.31亿互联网普及率53.2%[43] - 中国手机网民规模6.95亿增长率连续三年超10%[43] - 利用互联网开展营销推广活动的企业比例为38.7%[43] - 2015年中国网络广告市场规模2093.7亿元同比增长36.0%[43] - 互联网广告市场预计2018年规模超4000亿元[43] - 全球智能照明设备和控制市场预计从2014年221.1亿美元增至2020年591.881亿美元，复合年增长率17.8%[52] - 荧光灯产品将于2020年完成生产和进出口淘汰[51] - 中国移动互联网市场规模2015年达30794.6亿元人民币，年增长率129.2%[117] - 中国手机网民规模截至2016年12月达6.95亿，增长率连续三年超过10%[118] - 中国云计算政策制定2017年和2020年两阶段发展路线图[117] 资产处置与投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.165亿元人民币[26] - 出售子公司元通孵化100%股权贡献净利润10765.81万元，占归母净利润71.78%[75] - 股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为70.48%[104] - 资产出售贡献净利润10,765.81万元人民币[170] - 投资收益1.13亿元占利润总额62.52%，主要来自资产处置收益[85] - 公司出售元通孵化业务，对2016年现金流和利润产生正向影响[65] - 公司出售深圳市元通孵化有限公司股权以盘活资产并促进战略转型[108] - 出售深圳市元通孵化有限公司股权交易价格为26,500万元[104] - 资产出售净增加货币资金20,267.50万元人民币[170] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为3483.65万元人民币，同比下降35.42%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降35.42%至3484万元[82][83] - 投资活动现金流入激增34261.97%至56.27亿元，主要因理财产品投资增加[82][83] - 公司货币资金增加主要因收到非公开发行定增款项及出售元通孵化的款项所致[55] - 公司其他流动资产增加主要因使用现金购买理财产品所致[55] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金[38] - 公司增加自有资金进行现金管理额度[42][69] - 公司使用自有闲置资金进行现金管理的总额度为人民币10亿元[196] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额不超过2.9亿元人民币[198] - 现金管理资金可在授权额度内滚动使用[198] - 投资产品类型限定为保本型包括协定存款和结构性存款[198] - 使用闲置募集资金29,900万元暂时补充流动资金[100] 资产与投资结构变化 - 总资产为19.037亿元人民币，同比增长42.81%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.092亿元人民币，同比增长79.18%[20] - 公司出售含有土地、房产资产的全资子公司元通孵化100%股权导致固定资产减少[54] - 公司新增投资六度人和导致股权资产增加[54] - 货币资金从2015年末的54.24百万元增至2016年末的123.73百万元，占总资产比例从4.07%升至6.50%，增长2.43个百分点[88] - 其他流动资产从2015年末的77.92百万元大幅增至2016年末的508.61百万元，占总资产比例从5.85%升至26.72%，增长20.87个百分点，主要系公司使用现金购买理财产品所致[88] - 长期股权投资从2015年末的22.63百万元增至2016年末的180.50百万元，占总资产比例从1.70%升至9.48%，增长7.78个百分点[88] - 投资性房地产从2015年末的66.74百万元降至2016年末的30.89百万元，占总资产比例从5.01%降至1.62%，下降3.39个百分点[88] - 应收账款从2015年末的225.53百万元增至2016年末的249.53百万元，但占总资产比例从16.92%降至13.11%，下降3.81个百分点[88] - 固定资产从2015年末的105.11百万元降至2016年末的55.82百万元，占总资产比例从7.88%降至2.93%，下降4.95个百分点[88] - 资产减值损失3419万元占利润总额18.89%，因应收账款坏账计提[85] - 公司资产负债率保持较低水平，资本优势明显[56] 子公司与投资表现 - 上海顺为广告传播有限公司2016年总资产为1.555亿元人民币，净资产为7693.27万元人民币，营业收入为2.5297亿元人民币，净利润为3504.38万元人民币[108] - 奇思国际广告（北京）有限公司2016年总资产为1.0014亿元人民币，净资产为6502.21万元人民币，营业收入为2.0572亿元人民币，净利润为2435.10万元人民币[109] - 上海利宣广告有限公司2016年总资产为6031.45万元人民币，净资产为3129.48万元人民币，营业收入为7508.34万元人民币，净利润为1315.65万元人民币[109] - 深圳市实益达技术股份有限公司2016年总资产为1.0117亿元人民币，净资产为5456.57万元人民币，营业收入为1.0504亿元人民币，净利润为706.09万元人民币[110][111] - 深圳市实益达工业有限公司注册资本1000万元人民币，总资产为7238.98万元人民币，净资产为1720.80万元人民币，营业收入为1.0955亿元人民币，净利润为736.08万元人民币[107] - 对深圳市六度人和科技有限公司股权投资金额为169.94百万元，持股比例15.00%，本期投资亏损5.13百万元[92] - 控股子公司汇大光电获准在新三板挂牌公开转让[194] - 参股公司奇异果互动新三板挂牌申请获受理[194] - 控股子公司实益达技术新三板挂牌申请获受理[195] 募集资金使用与项目投资 - 2016年非公开发行股份募集资金总额576.00百万元，本期已使用278.81百万元，尚未使用募集资金297.19百万元[97] - 支付交易中的现金项目投资进度为99.93%，累计投入金额27,880.56万元[99] - 程序化购买项目承诺投资总额25,000万元，未发生变更[100] - 移动媒介交易平台项目募集资金投入由10,000万元调整为4,700万元[100] - 数字创意交易平台项目不再使用募集资金投入，全部由公司自筹解决[100] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金27,405.56万元[100] - 募集资金承诺投资总额69,910万元，调整后投资总额57,600万元[100] - 截至期末累计投入金额27,880.56万元[99] - 报告期投资额为443.54百万元，较上年同期的659.40百万元下降32.74%[90] - 无锡鸿山厂房项目截至报告期末累计投入金额58.68百万元，项目进度达97.80%[93] 公司治理与股东承诺 - 公司控股股东于2015年1月变更为陈亚妹女士，持有217,741,121股股份[17] - 陈亚妹与乔昕承诺避免与公司业务形成实质性同业竞争，承诺自2014年12月10日起长期有效且正在履行中[135] - 乔昕及新余海和投资管理中心承诺所获股份自发行完成日起36个月内不得转让，锁定期至2019年1月20日[135] - 张伟因交易获得股份锁定期为12个月，后续分阶段解禁比例分别为30%/60%/100%（扣除补偿股份）[136] - 伏虎因交易获得股份锁定期为12个月，后续解禁比例分阶段为35%/61.6667%/100%（扣除补偿股份）[136] - 所有承诺方（陈亚妹、乔昕、张伟、伏虎等）均报告未发生违反承诺事项[135][136] - 伏虎持有奇思广告65%股权，其中25%股权持有时间不足12个月[137] - 逄淑涌股份锁定期为12个月，可解禁股份比例为100%扣除累计已补偿股份[137] - 曹建华股份锁定期为36个月，可解禁股份比例为100%扣除累计已补偿股份[137] - 袁琪股份锁定期为36个月，可解禁股份比例为100%扣除累计已补偿股份[137] - 张晓艳首期可解禁股份比例为50%扣除累计已补偿股份，二期可解禁100%扣除累计已补偿股份[138] - 所有承诺方（张伟、伏虎等）的独立性承诺自2015年7月1日起长期有效[138] - 控股股东承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[145][146] - 控股股东及关联企业避免从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[146] - 控股股东承诺不占用上市公司资金、资产[147] - 控股股东承诺不为自身及关联方寻求上市公司担保[147] - 违反承诺导致损失需赔偿上市公司[147] - 承诺有效期自2015年7月1日起长期有效[145] 关联交易与承诺履行 - 关联交易出售资产实现转让价格26,500万元人民币[169][170] - 顺为广告100%股权转让给实益达的工商变更登记完成之日起60个月内姚俊受竞业限制约束[141] - 姚俊若违反竞业限制承诺需将其于交易中所获对价的30%作为现金赔偿金支付给实益达[141] - 姚俊对张伟在《盈利预测补偿协议》项下的所有义务承担连带保证责任[141] - 连带保证责任期间为自张伟逾期履行义务之日起两年[141] - 张伟等承诺主体保证不与实益达从事相同或相似竞争业务[139] - 承诺主体保证尽量减少与实益达的关联交易[139] - 不可避免的关联交易需按市场化原则和公允价格进行[141] - 关联交易需依法履行决策程序及信息披露义务[141] - 承诺主体保证不利用关联交易损害上市公司利益[141] - 所有承诺均处于正在履行中且未发生违反事项[139][141] - 公司控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况[156] 盈利预测与业绩承诺 - 顺为广告2015年净利润承诺不低于2500万元[144] - 顺为广告2016年净利润承诺不低于3250万元[144] - 顺为广告2017年净利润承诺不低于4225万元[144] - 奇思广告2015年净利润承诺不低于1800万元[144] - 奇思广告2016年净利润承诺不低于2340万元[144] - 奇思广告2017年净利润承诺不低于3042万元[144] - 利宣广告2015年净利润承诺不低于1000万元[144] - 利宣广告2016年净利润承诺不低于1300万元[144] - 利宣广告2017年净利润承诺不低于1690万元[144] - 顺为广告2016年实际净利润为3336.58万元，超出预测值3250万元约2.66%[154] - 奇思广告2016年实际净利润为2361.9万元，超出预测值2340万元约0.94%[154] - 利宣广告2016年实际净利润为1318.46万元，超出预测值1300万元约1.42%[154] - 顺为广告2017年净利润预测目标为4225万元[155] - 奇思广告2017年净利润预测目标为3042万元[155] - 利宣广告2017年净利润预测目标为1690万元[155] - 盈利承诺补偿现金计算公式为：(累积承诺净利润 - 累积实际净利润) ÷ 承诺净利润总和 × 交易总价 - (已补偿股份数 × 新股发行价) - 已补偿现金[145] - 补偿股份数量调整公式：补偿股份数(调整后) = 当年应补偿股份数 × (1 + 转增或送股比例)[145] - 现金股利返还金额计算：返还金额 = 每股已获现金股利 × 当年应补偿股份数量[145] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年度不派发现金红利[131][133] - 公司2016年度不送红股[131][133] - 公司2016年度不以公积金转增股本[131][133] - 公司2014年和2015年可供分配利润为负[131] - 公司2016年可供分配利润为正但主要来自非经常性损益[131] 其他重大事项与披露 - 公司注册地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园，邮编518116[14] - 公司办公地址为深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801，邮编518000[14] - 公司电子信箱为dmb@mindatagroup.com[14] - 公司董事会秘书为朱蕾，证券事务代表为陈世蓉[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[16] - 公司年度报告备置于董事会秘书办公室[16] - 公司组织机构代码为914403007084140579[17] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-722.11万元人民币[24] - 前五名客户销售额合计3.76亿元，占年度销售总额47.01%[76] - 公司2015年收购顺为广告、奇思广告和利宣广告100%股权形成大额商誉[124] - 公司投资新设三家全资子公司并于2016年纳入合并报表范围[159] - 公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权并于2016年7月起不再纳入合并报表[160] - 公司注销实益达科技（香港）有限公司以调整股权架构，对2016年经营业绩无重大影响[108] - 公司新设无锡市益明光电有限公司以提升LED照明业务客户服务能力，对2016年经营业绩无重大影响[108] - 公司新设深圳市实益达智能技术有限公司布局智能照明及智能家居领域，对2016年经营业绩无重大影响[108] - 公司新设深圳市昇泰物业有限公司管理旗下物业，对2016年经营业绩无重大影响[108] - 无锡