收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.05亿元人民币,同比增长3.79%[24] - 营业总收入同比增长3.8%至13.05亿元人民币[136] - 营业收入本期为10.70亿元,同比下降2.2%[140] - 主营业务收入11.95亿元,同比减少0.71%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为3826.36万元人民币,同比下降20.07%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2364.31万元人民币,同比下降47.74%[24] - 净利润同比下降20.3%至3813.49万元人民币[137] - 净利润本期为4687.62万元,同比增长34.2%[140] - 营业利润2259万元,同比大幅减少54.19%[33] - 营业利润同比下降54.2%至2259.47万元人民币[137] - 基本每股收益为0.057元/股,同比下降34.48%[24] - 稀释每股收益为0.057元/股,同比下降34.48%[24] - 报告期末基本每股收益0.057元,同比下降34.48%[108] - 基本每股收益同比下降34.5%至0.057元[138] - 加权平均净资产收益率为1.47%,同比下降1.87个百分点[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期为9.14亿元,同比下降2.3%[140] - 管理费用9839.69万元,同比增长26.04%[35] - 销售费用同比增长13.9%至7002.85万元人民币[137] - 财务费用同比下降18.8%至3756.02万元人民币[137] 各业务线表现 - 铝加工业务营业收入12.5亿元,完成年度目标53.19%[32] - 洁净业务营业收入0.55亿元,仅完成年度目标8.46%[32] - 铝加工业务利润总额5937万元,洁净业务亏损1919万元[32] - 医疗洁净业务收入5486.47万元,同比大幅下降40.61%[39] - 常熟工厂铝箔材销量6.2万吨,同比增长4.2%[32] - 汽车材销量2.04万吨,同比增长11.5%[32] 各地区及子公司表现 - 上海朗脉洁净技术股份有限公司总资产为7.664亿元人民币,净资产为4.862亿元人民币,营业收入为5486.47万元人民币,营业亏损为1865.39万元人民币,净亏损为1495.18万元人民币[61] - 山东新合源热传输科技有限公司营业收入为1.119亿元人民币,营业利润为1786.02万元人民币,净利润为1543.50万元人民币[61] - 包头常铝北方铝业有限责任公司营业收入为5.101亿元人民币,营业亏损为1265.82万元人民币,净亏损为1125.66万元人民币[61] - 欧畅国际控股有限公司营业收入为2.841亿元人民币,营业利润为420.11万元人民币,净利润为420.11万元人民币[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9676.80万元人民币,同比下降148.83%[24] - 经营活动现金流量净额-9676.80万元,同比下滑148.83%[35] - 经营活动现金流量净额本期为-9676.80万元,同比下降148.8%[144] - 投资活动现金流量净额本期为-2.33亿元,同比下降75.9%[145] - 筹资活动现金流量净额本期为4.27亿元,同比增长782.5%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.55亿元,较上年同期-3.90亿元有所改善[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.52亿元,较上年同期2.79亿元增长62.2%[149] - 销售商品提供劳务收到现金13.62亿元,同比下降0.9%[144] - 购买商品接受劳务支付现金12.36亿元,同比增长36.6%[145] - 吸收投资收到现金6.65亿元,同比增长97.2%[145] - 吸收投资收到的现金为6.65亿元,较上年同期3.37亿元增长97.3%[149] - 取得借款收到的现金为5.68亿元,较上年同期9.96亿元减少43.0%[149] - 期末现金及现金等价物余额为4.13亿元,同比增长11.6%[146] - 期末现金及现金等价物余额为2.05亿元,较期初1.71亿元增长19.6%[149] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.89亿元人民币,较期初3.46亿元增长41.3%[127] - 应收账款期末余额为6.57亿元人民币,较期初5.70亿元增长15.2%[127] - 存货期末余额为8.32亿元人民币,较期初6.40亿元增长30.0%[127] - 短期借款期末余额为11.25亿元人民币,较期初12.96亿元下降13.2%[128] - 应付票据期末余额为3.84亿元人民币,较期初1.99亿元增长93.0%[128] - 预收款项期末余额为9372万元人民币,较期初3221万元增长191.1%[129] - 资产总计期末余额为54.01亿元人民币,较期初47.12亿元增长14.6%[127] - 总资产为54.01亿元人民币,较上年度末增长14.63%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为30.53亿元人民币,较上年度末增长29.40%[24] - 归属于母公司所有者权益合计期末为30.53亿元人民币,较期初23.59亿元增长29.4%[130] - 短期借款减少16.4%至9.55亿元人民币[133] - 固定资产减少1.6%至4.37亿元人民币[133] - 应付票据同比增长131.4%至3.14亿元人民币[133] - 资本公积同比增长36.5%至21.75亿元人民币[134] - 归属于母公司所有者权益合计为30.53亿元,较期初23.59亿元增长29.4%[152] - 资本公积增加至21.75亿元,较期初15.94亿元增长36.4%[152] - 未分配利润增加至1.22亿元,较期初0.98亿元增长24.2%[152] - 母公司货币资金期末余额为2.80亿元人民币,较期初1.98亿元增长41.7%[132] 募集资金使用 - 募集资金总额为110,733万元[53] - 报告期投入募集资金总额为68,875.07万元[53] - 累计投入募集资金总额为93,027.31万元[53] - 募集资金用途变更比例为0.00%[53] - 高频焊管技改深加工及扩建项目投资进度为65.73%,累计投入金额5,320.292万元[56] - 洁净工业设备精加工项目投资进度仅2.12%,累计投入金额223.793万元[56] - 研发与展示中心项目投资进度为0.00%,累计投入仅0.003172万元[56] - 补充营运资金项目投资进度达100.02%,累计投入7,850.4万元[56] - 归还长期负债项目投资进度99.81%,累计投入9,003.232万元[56] - 支付并购整合费用超预算101.12%,累计投入1,799.215万元[56] - 偿还银行借款50,000万元,完成进度100%[56] - 补充流动资金项目投资进度99.55%,累计投入16,226.77万元[56] - 募集资金总额111,168.32万元,累计实际投入93,027.31万元[56] - 公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[57] 投资和项目进展 - 25万吨铝板带箔项目计划投资总额15.049亿元人民币,累计实际投入1.732亿元人民币,项目进度62%[64] - 3000吨汽车箔项目计划投资总额1800万元人民币,累计实际投入776.23万元人民币,项目进度43%[64] - 成品自动仓库项目计划投资总额505万元人民币,累计实际投入343.94万元人民币,项目进度42%[64] - 公司衍生品投资期末金额为63.7万元,占期末净资产比例为0.03%[49] - 报告期衍生品投资实际损益金额为138.19万元[49] - 公司套期保值业务保证金上限设定为6000万元[49] - 衍生品投资类型为套期保值[49] - 衍生品投资资金来源为自有资金[49] - 公司报告期不存在委托贷款业务[51] 股东和股权结构 - 公司非公开发行最终发行数量为86,294,414股[100] - 非公开发行对象股份锁定期为36个月[95][100] - 非公开发行股票上市日为2016年4月22日[100] - 非公开发行A股股票最终发行数量为86,294,414股,募集资金总额为6.8亿元[105][107][108] - 本次发行后公司股份总数由638,080,527股增加至724,374,941股[104] - 有限售条件股份比例由46.03%降至39.99%,无限售条件股份比例由53.97%升至60.01%[104] - 实际募集资金净额为6.63亿元,其中新增注册资本8629.44万元,资本公积5.77亿元[108] - 境内自然人持股数量由6454.54万股增至1.05亿股,比例由10.12%升至14.54%[104] - 境内法人持股数量由2.29亿股降至1.84亿股,比例由35.92%降至25.45%[104] - 浙江赛康创业投资有限公司本期解除限售1700.26万股[110] - 浙江赛盛投资合伙企业本期解除限售581.26万股[110] - 公司股东总数33,940户[114] - 第一大股东常熟市铝箔厂持股比例25.42%,持股数量184,178,730股[114] - 第二大股东上海朗诣实业持股比例14.74%,持股数量106,753,737股[114] - 第三大股东上海常春藤投资持股比例5.26%,持股数量38,071,065股[114] - 常熟市铝箔厂质押股份数量100,800,000股[114] - 上海朗诣实业发展有限公司质押股份数量32,000,000股[114] - 张平个人持股比例4.22%,持股数量30,552,284股[114] - 浙江赛康创业投资有限公司持股比例2.35%,持股数量17,002,556股[114] - 江建刚个人持股比例1.98%,持股数量14,357,833股[114] - 华泰证券股份有限公司持股比例1.60%,持股数量11,599,000股[114] - 董事长张平期末持股3055万股,较期初2040万股增长49.8%[120] - 公司向23名激励对象授予1,910,000股限制性股票,授权价格为每股5.15元[79] 关联交易和担保 - 关联销售采购工程设备金额为1,750万元,占同类交易金额比例100%[79] - 获批关联交易额度为5,000万元,报告期内未超过获批额度[79][80] - 公司向控股股东常熟市铝箔厂借款不超过人民币20,000万元[84] - 公司为包头常铝铝业北方铝业有限责任公司提供担保额度50,000万元[89] - 公司为欧畅国际控股有限公司提供担保额度15,000万元[89] - 公司为上海朗脉洁净技术股份有限公司提供担保额度5,000万元[89] 业绩承诺和补偿 - 朗诣实业和朗助实业承诺2016年扣非净利润不低于8790万元[94] - 朗诣实业和朗助实业承诺2015年扣非净利润不低于7860万元[94] - 朗诣实业和朗助实业承诺2014年扣非净利润不低于6830万元[94] - 业绩补偿触发条件为(承诺净利润-实际净利润)/承诺净利润>20%时需股份补偿[94] - 业绩补偿触发条件为(承诺净利润-实际净利润)/承诺净利润≤20%时需现金补偿[94] - 发行股份购买资产获得的常铝铝业股份36个月内不转让[94] - 承诺方包括上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司[94] - 避免同业竞争承诺涉及朗诣实业、朗助实业、兰薇和王伟[94] - 业绩承诺期限为三年(2014-2016年度)[94] - 关联交易规范承诺要求股东在关联交易表决时回避[94] - 山东新合源2016年度业绩承诺扣非归母净利润不低于2800万元[95] - 山东新合源2015年度业绩承诺扣非归母净利润不低于2600万元[95] - 山东新合源2014年度业绩承诺扣非归母净利润不低于2300万元[95] 管理层讨论和指引 - 公司通过收购朗脉股份将业务延伸至医药行业以降低对铝压延加工业务的过度依赖[9] - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.08%至11.65%,净利润变动区间为8000万元至8500万元人民币[65] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7613.18万元人民币[66] 利润分配和分红政策 - 报告期内公司无利润分配方案,上年度及本半年度均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[67][68] - 公司承诺现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[96] 所有者权益变动 - 综合收益总额为4037.18万元[151] - 股东投入普通股6.63亿元[151] - 公司本期综合收益总额为124,708,189.13元[155] - 股东投入普通股增加资本公积1,109,042,586.49元[155] - 股份支付计入所有者权益金额为4,491,927.09元[159] - 提取盈余公积5,608,555.78元[155] - 期末所有者权益合计达3,005,759,021.95元[159] - 母公司股本从638,080,527.00元增至724,374,941.00元[157][159] - 资本公积增加581,214,614.90元至2,174,945,267.46元[157][159] - 未分配利润增长64.2%至82,864,187.01元[157][159] - 其他综合收益从98,323.75元增至206,507.50元[157][159] - 专项储备本期提取和使用均为6,308,481.20元[159] - 公司2016年上半年综合收益总额为6127.37万元[161] - 股东投入普通股资金总额达13.32亿元[161] - 股份支付计入所有者权益金额为382.29万元[161] - 提取盈余公积560.86万元[161] - 专项储备本期提取与使用均为842.57万元[162] - 期末所有者权益总额增至23.06亿元[162] - 报告期末归属于普通股股东的每股净资产1.47元,同比下降59.05%[108] 公司治理和控制 - 公司2016年半年度财务报告未经审计[97] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[98] - 公司非公开发行事项于2015年12月30日获证监会审核通过[100] - 公司实际控制人为张平[169] - 合并财务报表范围内包含10家子公司[170] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司采用人民币为记账本位币[177] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[172] - 本年度会计政策和会计估计未进行变更[173] 会计政策和合并报表 - 合并财务报表编制以控制为基础且涵盖所有子公司[180] - 分步处置子公司股权时若交易属一揽子交易,处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益,丧失控制权时转入当期损益[185] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价,不足部分调整留存收益[186] - 不丧失控制权部分处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价,不足部分调整留存收益[186] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益(除符合资本化条件外币专门借款)[190] - 金融资产初始确认分为以公允价值计量变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等类别[193] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益,期末公允价值变动计入当期损益[194] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入并计入投资收益[194] - 可供出售金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益,期末公允价值变动计入其他综合收益[196] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移对价与账面价值差额计入当期损益(涉及可供出售金融资产时调整累计公允价值变动)[197] - 金融负债现时义务解除或条款实质性修改时终止确认,账面价值与支付对价差额计入当期损益[199] - 金融资产和金融负债公允价值的确定方法:存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定[200] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[200] - 估值技术选择标准:采用当前适用且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术[200] - 估值输入值选择标准:与市场参与者在相关资产或负债交易中考虑的资产或负债特征相一致[200] - 输入值优先使用相关市场参与者在定价时可能考虑的参数[200] 历史股本变动 - 公司2014年通过发行股份购买资产增加注册资本5346.53万元[164] - 2014年配套募资增加
常铝股份(002160) - 2016 Q2 - 季度财报