财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为4.18亿元，同比下降23.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1817.25万元，同比增长27.29%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1121.26万元，同比增长68.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5394.66万元，同比大幅增长1155.44%[18] - 总资产达13.33亿元，较上年末增长100.78%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为8.98亿元，较上年末增长79.56%[19] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年增加0.46个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，达1.61亿元，占全年38.6%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1538.41万元，占全年84.6%[23] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为409.36万元[25] - 公司2015年净利润为1817.25万元[102] - 公司2014年净利润为1427.63万元[102] - 公司2013年净亏损1.88亿元[102] 成本和费用变化 - 营业成本中消费类电子材料成本同比下降54.01%至1.4478亿元，占比降至42.29%[52] - 互联网数字营销新增媒体采购成本7863.15万元，占营业成本比重22.97%[52] - 销售费用同比下降36.47%至1144.26万元，主因传统业务收缩[58] - 研发投入金额同比下降49.22%至689.83万元，研发人员减少30%至56人[59] 各业务线表现 - 工业业务收入同比下降43.85%至2.90亿元，占营业收入比重69.47%[47] - 互联网业务（数字营销）收入为1.01亿元，占营业收入比重24.17%[47] - 消费类电子产品收入同比下降52.01%至1.91亿元[47] - LED照明产品收入同比下降16.62%至9946.63万元[47] - EMS业务营业收入下滑52.01%[43] - 数字营销业务采用全案服务+创意策划+社会化媒体营销模式[91] - 公司传统EMS业务和LED照明业务继续秉持小而美发展战略[16] 各地区表现 - 境外收入同比下降30.09%至1.23亿元，占营业收入29.42%[47] - 境内收入同比下降20.35%至2.95亿元，占营业收入70.58%[47] 生产和库存变化 - 工业销售量同比下降56.29%至538.77万套/台/件[50] - 工业生产量同比下降56.24%至538.11万套/台/件[50] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比43.81%，总额1.8319亿元，其中最大客户占比14.6%[55][56] - 前五名供应商采购额占比54.14%，总额1.2937亿元，最大供应商占比17.95%[56][57] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额激增1155.44%至5394.66万元[60] - 投资活动现金流出激增1480.67%至3.1645亿元，主因收购三家广告公司[60] - 筹资活动现金净流入1.2809亿元，同比增长234.49%[60] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至54.24百万元，占总资产比例从25.65%降至4.07%，下降21.58个百分点，主要因支付投资款项增加[65] - 应收账款增加至225.53百万元，占总资产比例从21.33%降至16.92%，下降4.41个百分点，因收购子公司纳入合并范围[65] - 长期股权投资增加至22.63百万元，占总资产比例从0.10%升至1.70%，上升1.60个百分点，因新增投资广州讯友[65] - 在建工程增加至51.01百万元，占总资产比例从0.13%升至3.83%，上升3.70个百分点，因无锡新厂房建设[65] - 短期借款增加至53.00百万元，占总资产比例从0.92%升至3.98%，上升3.06个百分点，因银行贷款增加[65] - 商誉增加至541.57百万元，占总资产比例40.63%，因溢价收购顺为广告、奇思广告、利宣广告[65] - 可供出售金融资产期末数为7.00百万元，本期购买4.00百万元，出售10.00百万元[67] - 公司新增投资广州讯友、九派凯阳导致股权资产变化[36] - 无锡新厂房建设导致在建工程增加[36] - 支付投资款项增加导致货币资金减少[36] - 子公司顺为广告、奇思广告、利宣广告新纳入合并范围导致应收账款增加[36] - 购买银行产品导致货币资金重分类至其他流动资产[37] - 溢价收购三家广告公司导致商誉增加[37] 投资和并购活动 - 报告期投资额659.40百万元，较上年同期41.55百万元增长1,487.11%[68] - 收购上海顺为广告投资金额313.00百万元，持股100%，预计收益30.67百万元[69] - 收购奇思国际广告投资金额252.00百万元，持股100%，预计收益28.05百万元[69] - 公司收购上海利宣广告有限公司100%股权，交易金额为7000万元人民币[71] - 公司发行新股49,339,376股用于收购顺为广告100%股权、奇思广告100%股权和利宣广告100%股权[158] - 重大股权出售交易价格为26500万元[84] - 股权出售标的为深圳市元通孵化有限公司[84] - 股权出售交易对方为深圳市日升投资有限公司[84] - 股权出售定价依据资产评估机构报告[84] - 本次交易为关联交易是[84] - 股权过户状态为否[84] - 公司2015年通过并购重组进入数字营销领域并计划向企业级SaaS服务行业延伸[5] - 公司筹划重大资产重组并停牌[26][39][40][47][48] - 公司重大资产重组事项于2015年9月30日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过[59] - 公司于2015年11月3日获得中国证监会对重大资产重组事项的正式核准[63] - 标的资产交割于2015年11月25日完成[73] 子公司和参股公司财务表现 - 无锡实益达电子有限公司总资产3.2亿元人民币，净资产3.02亿元人民币，营业收入6526.2万元人民币，营业利润59.72万元人民币，净利润108.61万元人民币[87] - 深圳市实益达照明有限公司总资产4585.35万元人民币，净资产3696.48万元人民币，营业收入2468.22万元人民币，营业利润136.32万元人民币，净利润136.66万元人民币[87] - 深圳市汇大光电科技股份有限公司总资产2698.23万元人民币，净资产1927.95万元人民币，营业收入2503.44万元人民币，营业利润175.80万元人民币，净利润175.13万元人民币[87] - 广州讯友数码科技有限公司营业收入1.21亿元人民币，营业利润1618.80万元人民币，净利润1210.65万元人民币[87] - 上海顺为广告传播有限公司营业收入3.41亿元人民币，营业利润4136.66万元人民币，净利润3067.22万元人民币[87][89] - 上海利宣广告有限公司营业收入4168.82万元人民币，营业利润1553.36万元人民币，净利润1174.16万元人民币[88][90] - 奇思国际广告（北京）有限公司营业收入1.37亿元人民币，营业利润3742.61万元人民币，净利润2805.12万元人民币[88][90] - 深圳市哇塞宝贝网络科技有限公司净亏损283.32万元人民币[88][89] - 深圳市实益达工业有限公司净亏损15.29万元人民币[88][89] - 无锡实益达照明科技有限公司净亏损20.55万元人民币[88] - 顺为广告2015年实际净利润3067.23万元，超出预测2500万元22.7%[109] - 奇思广告2015年实际净利润2805.12万元，超出预测1800万元55.8%[109] - 利宣广告2015年实际净利润1174.16万元，超出预测1000万元17.4%[109] - 顺为广告2016-2017年净利润承诺分别为3250万元和4225万元[109] - 奇思广告2016-2017年净利润承诺分别为2340万元和3042万元[109] - 利宣广告2016-2017年净利润承诺分别为1300万元和1690万元[109] 募集资金使用与变更 - 无锡鸿山厂房项目本报告期投入金额为5012.16万元人民币，累计实际投入金额为5100.76万元人民币[72][73] - 无锡鸿山厂房项目进度为85.01%，资金来源为自筹资金[72] - 2013年非公开发行股票募集资金总额为1.48亿元人民币，实际募集资金净额为1.40亿元人民币[75] - 2013年募集资金已全部使用完毕，使用比例为100%[75] - 募集资金累计变更用途总额为1.40亿元人民币，变更比例为100%[75] - 无锡LED室内商业照明生产建设项目已发生变更，原承诺投资总额为2.65亿元人民币[77] - 募集资金承诺投资项目总额为40,743万元[78] - 深圳手机控制板生产线技术改造项目终止实施 原计划投资额4,634.6万元[78] - 无锡LED照明研发中心建设项目投资额5,064.9万元 实施主体变更为无锡实益达照明[79] - 无锡LED照明营销网络体系建设项目投资额4,565.3万元 实施主体变更为无锡实益达照明[79] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,799万元 占募集资金净额35.8%[79] - 终止三项募投项目并将剩余募集资金12,966.21万元及利息理财收入永久补充流动资金[79] - 东林电子回购公司持有的萤火虫节能2.439%股份 资金用于永久补充流动资金[79] - 变更无锡LED室内商业照明生产建设项目为产业并购投资[79] - 募集资金实际到位净额少于计划金额导致项目资金不足[78] - EMS业务订单数量及质量大幅下滑 手机控制板订单急剧减少[78] - 剩余募集资金及收益用于永久补充流动资金金额为12966.21万元[80] - 萤火虫节能股份回购涉及公司持有股份比例为2.439%[80] - 募集资金变更项目总金额为13966.21万元[82] - 变更后项目实际累计投入金额为13966.21万元[82] - 公司多次使用部分闲置募集资金进行现金管理[5][8][13][16][17][29][31][36] - 公司终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[33] 战略转型与业务规划 - 公司处于战略转型期业务结构和盈利模式将发生重大变化[5] - 公司战略转型重点布局企业级SaaS服务[96] - 公司社会化媒体营销服务业务已形成全资子公司，注册资本为1.00亿元人民币[71] - 公司于2015年12月28日成立数字研究院[78] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 行业与市场环境 - 中国网民规模达6.88亿，互联网普及率50.3%，同比增长2.4%[30] - 2014年国内数字营销市场规模1540亿元，同比增长40%[31] - 2014年移动广告市场规模296.90亿元，同比增长率122.10%[33] - 数字营销行业保持平均20%以上增长速度[31] - 中国移动互联网用户预计2016年将达到6.3亿[92] - 2014年中国企业级SaaS市场规模达117.5亿元[93] - 人力成本过去7-8年以每年16%速度上涨[93] - SaaS行业被视为蓝海市场未出现垄断企业[94] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2015年1月变更为实际控制人陈亚妹女士[16] - 公司控股股东变更为陈亚妹，变更日期为2015年1月20日[172] - 公司实际控制人为陈亚妹和乔昕，均为中国国籍且无其他国家居留权[173] - 实际控制人陈亚妹持股比例为43.10%，乔昕持股比例为10.19%[175] - 公司实际控制人陈亚妹获证监会核准豁免要约收购义务[2] - 公司完成工商变更登记[4] - 实际控制人多次进行股票质押式回购交易及部分股份质押[9][10][11][24][25][30] - 公司发行新股419,400股用于股权激励计划第一个行权期行权[158] - 公司实际控制人陈亚妹协议受让股份217,741,121股，其中75%锁定为高管锁定股，增加限售股份163,305,840股[159] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票60,000股，导致限售股份减少[160] - 公司董事吕昌荣离任后股份100%解锁，减少限售股份187,506股，增加无限售股份187,506股[161] - 股权激励计划第一个解锁期解锁限制性股票639,000股，其中高管部分75%锁定，实际增加无限售股份474,000股[162] - 限售股份变动后期末有限售条件股份为255,406,044股，占总股本50.02%[160] - 无限售条件股份变动后为255,203,332股，占总股本49.98%[160] - 股份总数从460,910,600股增加至510,609,376股，净增加49,698,776股[160] - 张伟获得限售股份21,049,22万股，伏虎获得19,585,492股，均为收购标的资产定向增发股份[163] - 公司实际控制人陈亚妹持股比例为43.10%，持有220,085,099股，其中165,063,824股为有限售条件股份[169] - 股东乔昕持股比例为10.19%，持有52,049,126股，其中39,036,844股为有限售条件股份[169] - 股东张伟持股比例为4.12%，持有21,049,222股，全部为有限售条件股份[169] - 股东伏虎持股比例为3.84%，持有19,585,492股，全部为有限售条件股份[169] - 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.75%，持有8,920,445股，全部为无限售条件股份[169] - 股东石磊持股比例为1.46%，持有7,460,000股，报告期内减持4,540,000股[169] - 中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费主题混合型证券投资基金持股比例为0.74%，持有3,762,595股[169] - 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证券投资基金持股比例为0.70%，持有3,582,410股[169] - 张晓艳持股比例为0.64%，持有3,264,248股，全部为有限售条件股份[169] - 报告期末普通股股东总数为21,272，较上期减少5,186户[169] - 董事长陈亚妹期末持股数量为220,085,099股，较期初增加217,741,121股[180] - 董事兼总裁乔昕期末持股数量为52,049,126股，报告期内无变动[180] - 董事会秘书朱蕾期末持股数量为300,000股，报告期内无变动[180] - 监事张维持股数量为316股[180] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股272,934,541股[180] - 朱蕾持有300,000股限制性股票，授予价格2元/股[193] - 刘爱民持有150,000股限制性股票，授予价格2元/股[193] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人陈亚妹[13] - 监事王丽于2015年4月16日因个人原因离任[182] - 董事、副总裁兼财务总监刘爱民于2015年11月11日因个人原因离任[182] - 公司董事兼总裁乔昕先生于1998年创办公司前身深圳市实益达实业有限公司[184] - 财务总监廖建中先生于2015年8月加入公司并持有注册会计师非执业资格[185] - 公司现任监事曾惠明先生自2007年起任职于采购部及行政部等部门[186] - 非职工代表监事陈晓燕女士自2003年起任职于人力资源部[187] - 副总裁兼董事会秘书朱蕾女士于2012年6月加入公司[187] - 陈亚妹在无锡实益达电子有限公司担任董事自2006年8月1日起[187] - 陈亚妹在实益达科技（香港）有限公司担任执行董事自2005年11月11日起[187] - 陈亚妹在拉萨市冠德成科技发展有限公司担任监事自2006年9月22日起[187] - 陈亚妹在凯扬商贸（香港）有限公司担任执行董事自2013年4月1日起[187] - 陈亚妹在新余九派凯阳投资合伙企业担任有限合伙人自2014年10月10日起[187] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计169.41万元[191] - 副总裁兼董事会秘书朱蕾获得税前报酬24.11万元[191] - 董事兼总裁乔昕获得税前报酬16.54万元[191] - 董事兼财务总监廖建中获得税前报酬23.12万元[191]