财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入546.52百万元，同比下降11.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润14.28百万元，同比扭亏增长107.61%[21] - 营业收入同比下降11.66%至5.465亿元，主营业务收入同比下降13.45%至5.173亿元[36] - 加权平均净资产收益率2.91%，同比提升41.50个百分点[21] - 非经常性损益合计7.62百万元，主要含政府补助0.27百万元[23] - 归属于上市公司股东的净资产500.17百万元，同比增长3.41%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本470.68百万元，同比下降21.99%[30] - 销售费用同比下降28.16%至1801万元，管理费用同比下降33.31%至4247万元[45] - 研发支出同比下降43.17%至1358万元，占营业收入比例2.49%[46] - 财务费用同比减少296.19%至-616万元，主要因利息收入增加[45] - 资产减值损失同比下降87.94%至1291万元[45] - 工业成本同比下降22.93%至4.492亿元[41] 各条业务线表现 - 公司传统EMS业务快速萎缩，LED照明业务收入规模和盈利水平持续上升，业务结构发生重大变化[12][18] - LED照明业务收入及毛利同比显著提升[27][31] - EMS业务收入下降但盈利状况明显改善[27][31] - LED照明产品营业成本同比增长29.15%至9692万元，占营业成本比重20.59%[42] - LED产品营业收入同比增长35.85%至1.19亿元，毛利率提升4.22个百分点至18.75%[51] - 消费类电子营业收入同比下降21.94%至3.98亿元，但毛利率提升11.08个百分点至11.51%[51] - 公司LED照明业务聚焦室内商业照明细分市场[87] - 公司LED照明业务2013年毛利率低于同业且正实施改善举措[107] 各地区表现 - 境外营业收入同比大幅下降48.24%至1.76亿元，境内营业收入同比增长32.46%至3.41亿元[51] 管理层讨论和指引：业务战略与转型 - 公司电子制造服务（EMS）业务收缩调整为"小而美"（规模小、运营健康、盈利）的业务单元[18] - 公司战略保持EMS业务"小而美"并扩大LED自主品牌业务[86] - 公司通过投资设立子公司实现LED业务分业经营[80] - 报告期内新设深圳前海实益达投资和无锡实益达照明两家子公司[80] - 公司正在开展投资并购，但实施及整合效果存在不确定性[12] - 公司设立并购基金并与九派资本开展合作[108] - 变更募集资金用途至LED产业并购及投资 原无锡LED室内商业照明生产建设项目暂缓实施[74] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司LED照明业务面临竞争加剧风险，产品价格持续走低[12] - 公司外销收入和采购结算主要以美元作为结算货币，面临汇率波动风险[91] - LED室内商业照明业务因工程式模式导致生产周期及回款时间较长，信用风险提高[90] - 公司原材料大部分在境外采购，电子元件价格波动影响经营业绩[92] - 公司通过开展人民币远期外汇交易降低汇兑损失风险[91] - 公司通过规模化采购优势降低采购成本，应对原材料价格波动风险[93] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额4.30百万元，同比改善117.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长117.10%，达到429.70万元[48][49] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增164.81%，达8,819.63万元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降142.57%，为-9,524.29万元[49] - 经营活动现金流入同比下降15.93%至5.33亿元，流出下降19.79%至5.28亿元[48] - 投资活动现金流入同比暴增4,296.73%至1.08亿元，流出下降85.55%至2,001.98万元[48] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额为人民币13,966.21万元[67] - 报告期内投入募集资金总额为人民币1,000万元[67] - 累计投入募集资金总额为人民币1,000万元[67] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币10,000万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额比例为71.60%[67] - 无锡LED室内商业照明生产建设项目投资进度为10.00%[69] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币4,799万元[71] - 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金金额为人民币197.77万元[71] - 募集资金余额为人民币8,874.77万元（含利息收益680.53万元及未支付发行费用27.03万元）[67][71] - 非公开发行实际募集资金净额少于计划金额导致部分项目终止实施[70] - 募集资金变更后拟投入总额为1亿元人民币[73] - 本报告期实际投入募集资金金额为1000万元人民币[73] - 截至期末实际累计投入募集资金金额为1000万元人民币[73] - 募集资金投资进度为10.00%[73] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品至少13次[138][139][140] - 2014年1月9日签订募集资金三方监管协议[138] - 2014年4月8日将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金[138] - 2014年8月1日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[139] 子公司表现 - 无锡实益达电子有限公司报告期营业收入为2.15亿元人民币 同比下降30.64%[78] - 无锡实益达电子有限公司报告期净利润为18.92万元人民币 同比增加100.41%[78] - 实益达科技（香港）有限公司报告期净利润为42.65万元人民币 同比增加105.13%[78] - 深圳市汇大光电科技有限公司报告期营业收入为2272.45万元人民币[76] - 深圳市实益达照明有限公司报告期营业收入为1036.33万元人民币[77] - 汇大光电报告期营业收入2272.45万元，同比下降27.51%[79] - 汇大光电报告期净亏损264.43万元，同比收窄53.47%[79] 重大投资与资产项目 - 无锡鸿山厂房项目计划总投资1.2亿元，累计实际投入88.59万元[82] - 公司与深圳先进微电子科技签署厂房租赁合同，租赁资产涉及金额3537.08万元[130] - 租赁合同期限为5年，自2013年11月1日至2018年10月31日[130] - 租赁收益为511万元，通过租赁收入减去租赁成本及相关税费计算得出[130] - 租赁收益对公司影响为增加租赁收益511万元[130] - 租赁交易为非关联交易，无关联关系[130] 股利分配政策 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2014年末可供分配的利润为负，不进行现金分红、送红股或资本公积转增股本[100] - 2013年末可供分配利润为负导致不派发现金红利不送红股不以资本公积转增股本[101] - 2012年度现金分红总额为6,243,120元人民币以总股本312,156,000股为基数每10股派0.2元[102] - 2012年度资本公积金转增股本109,254,600股每10股转增3.5股[102] - 2014年现金分红金额为0元占合并报表归属于上市公司股东净利润14,276,265.68元的0.00%[104] - 2013年现金分红金额为0元合并报表归属于上市公司股东净利润为-187,575,136.11元[104] - 2012年现金分红金额6,243,120元占合并报表归属于上市公司股东净利润32,171,346.99元的19.41%[104] 股权激励计划 - 股权激励计划授予限制性股票343.33万股和股票期权331.44万份，合计占公司总股本45,841.06万股的1.47%[118] - 因激励对象离职，股票期权总数由331.44万份调整为313.66万份[120] - 进一步调整股票期权至288.66万份，限制性股票调整至310万股[121] - 收到13名激励对象股权激励增资款558万元，其中增加注册资本279万元[122] - 回购注销离职激励对象陈华明30万股限制性股票，回购价格2元/股[123] - 回购注销离职激励对象陈钢30万股限制性股票，回购价格2元/股[125] - 退还陈华明、陈钢股权激励款共60万元，减少注册资本60万元[125] - 收到2名激励对象预留股权激励增资款128.34万元，其中增加注册资本31万元[126] - 报告期内摊销股权激励总成本262.89万元，减少净利润262.89万元[126] - 副总裁兼财务总监刘爱民获授限制性股票50万股（授予价格2元/股）[180] - 董事会秘书朱蕾获授限制性股票30万股（授予价格2元/股）[180] - 2014年7月3日完成限制性股票首次授予登记[139] 股本变动与股东情况 - 公司股份总数从458,410,600股增加至460,910,600股，净增2,500,000股[145] - 有限售条件股份增加1,731,013股，占比从9.11%升至9.43%[145] - 无限售条件股份增加768,987股，占比从90.89%降至90.57%[145] - 公司发行新股250万股，其中279万股限制性股票增资款558万元[146] - 回购注销离职激励对象限制性股票60万股[146] - 授予预留限制性股票31万股，增资款128.34万元[146] - 非公开发行股份3700万股于2014年8月20日解禁上市流通[148] - 董事乔昕协议受让48,890,126股，其中75%自动锁定，增加限售股36,667,594股[149] - 非公开发行A股股票3700万股，发行价3.99元，于2013年8月20日上市[150] - 2014年增发279万股，发行价2.00元，于2014年7月4日上市[150] - 2013年非公开发行募集资金总额147.63百万元，扣除发行费用后净额139.6621百万元[152] - 非公开发行价格因利润分配调整：从不低于5.49元/股先后调整为5.41元/股和3.99元/股[151][152] - 2014年首次授予限制性股票279万股，收到激励对象出资558万元[153] - 回购注销离职人员限制性股票60万股[153][156] - 2014年授予预留限制性股票31万股，收到出资128.34万元[154] - 2013年资本公积转增股本使总股本从312,156,000股增至421,410,600股[155] - 2013年非公开发行37,000,000股后总股本增至458,410,600股[155] - 2014年股权激励及回购调整后总股本最终为460,910,600股[156] - 乔昕持股11.29%共52,049,126股，其中39,036,845股被质押[159] - 黄荣添持股3.25%共15,000,000股[159] - 石磊持股2.60%共12,000,000股[159] - 新疆允公股权投资合伙企业持股1.86%共8,554,209股[159] - 陈亚妹持股0.51%共2,343,978股，其中1,757,983股被质押[159] - 实际控制人乔昕与陈亚妹为夫妻关系，合计持股比例约11.8%[159][164] - 董事长陈亚妹持股数量为2,343,978股，期内无变动[170] - 董事兼总裁乔昕持股数量从3,159,000股增至52,049,126股，增持48,890,126股[170] - 董事兼副总裁及财务总监刘爱民持股数量为500,000股，期内增持500,000股[170] - 副总裁兼董事会秘书朱蕾持股数量为300,000股，期内增持300,000股[170] - 监事张维持股数量为316股，期内无变动[170] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数达55,193,420股，期初为5,503,294股，增持49,690,126股[170] - 2014年12月4日公司实际控制人进行股票质押式回购交易[140] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司共召开5次股东大会、14次董事会和10次监事会[191] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记和报备制度》并开展专题培训[196] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[194] - 公司业务、人员、资产和财务均保持独立性[192] - 公司修订《股东大会议事规则》和《公司章程》并新制定《子公司管理制度》[192] - 公司建立董事、监事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制[192] - 公司参加深圳证监局组织的内幕交易防控等专项会议[193] - 公司内控运行基本良好无违规情况存在[195] - 独立董事洪兵本报告期参加董事会8次 现场4次 通讯4次[200] - 独立董事胡宜本报告期参加董事会14次 现场7次 通讯7次[200] - 独立董事唐忠诚本报告期参加董事会14次 现场4次 通讯9次 委托1次[200] - 独立董事陶向南本报告期参加董事会14次 现场5次 通讯9次[200] - 独立董事李汉国本报告期参加董事会6次 现场1次 通讯5次[200] - 独立董事列席股东大会次数共计5次[200] 股东大会决议 - 2013年度股东大会审议通过11项议案包括董事会工作报告及利润分配预案[197] - 2014年第一次临时股东大会审议通过5项议案包括股权激励计划及资产减值准备[198] - 公司2014年第二次临时股东大会通过关联方共同投资设立子公司等三项议案[199] - 公司2014年第三次临时股东大会通过变更部分募集资金用途等两项议案[199] - 公司2014年第四次临时股东大会通过增加经营范围等四项议案[199] 关联方与高管情况 - 乔昕在股东单位拉萨市冠德成科技发展有限公司担任执行董事，未领取报酬[176] - 陈亚妹在股东单位新余天道酬勤投资发展有限公司担任执行董事，未领取报酬[176] - 陈亚妹在关联单位无锡实益达电子担任董事，未领取报酬[176] - 陈亚妹在关联单位香港实益达担任执行董事，未领取报酬[176] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为160.45万元[180] - 独立董事年度报酬区间为3.72-7万元[180] - 控股股东新余天道酬勤投资发展有限公司注册资本1000万元[161] - 新余天道酬勤2014年末资产总计9768.46万元，负债0.35万元[161] - 新余天道酬勤2014年利润总额-187.31万元[161] - 新余天道酬勤现金及现金等价物余额257.44元[161] 员工结构 - 生产人员占比最高达73%（688人）[184] - 专科以下学历员工占比77%（730人）[186] - 技术人员占比16%（147人）[184] - 行政人员占比5%（48人）[184] - 销售人员占比4%（34人）[184] - 本科及以上学历员工占比9%（87人）[186] 诉讼与承诺事项 - 公司向香港高等法院申索逾期货款及款项合计292.31万美元[111] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争并规范关联交易，承诺期限自2014年12月10日至9999年12月31日[134] - 公司承诺闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资，期限自2014年7月31日至2015年7月30日[135] 审计与中介机构 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为杨熹、徐书华[19] - 公司保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期至2014年12月31日[19] - 境内会计师事务所审计报酬为40万元[137] - 支付非公开发行保荐费用300万元[137] - 公司处于持续督导期[137] 其他重大事项 - 报告期内公司未发生安全生产责任事故[105] - 公司报告期不存在担保情况[131] - 公司报告期不存在其他重大合同[132] - 公司报告期不存在其他重大交易[133] - 会计政策变更导致递延收益增加758,333.33元，其他非流动负债减少758,333.33元[95] - 会计政策变更导致可供出售金融资产增加3,000,000.00元，长期股权投资减少3,000,000.00元[95] - 2014年10月10日参与投资设立并购基金进行产业整合[139] 公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝