收入和利润（同比环比） - 营业收入21.64亿元人民币，同比增长17.80%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2139.73万元人民币，同比大幅增长136.14%[24] - 基本每股收益0.060元/股，同比增长134.48%[24] - 加权平均净资产收益率3.41%，同比提升132.11个百分点[24] - 公司2014年营业总收入21.64亿元，同比增长17.80%[32][33] - 公司2014年营业利润2072.42万元，同比增长129.87%[32][33] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润2139.73万元，同比增长138.33%[33] - 公司2014年主营业务收入20.59亿元，同比增长16.57%[33][35] - 公司2014年备考合并盈利预测实际业绩为2776.7万元，略高于预测的2681.57万元[123] 成本和费用（同比环比） - 铝箔制品营业成本同比增长8.81%至17.58亿元，其中原材料成本占比90.73%达15.95亿元[41] - 销售费用同比大幅增长99.24%至9417万元，主要因销量增加及新子公司销售运费增加[43] - 研发投入金额达6711.69万元，同比增长9.61%[45] - 所得税费用同比大幅增长1229.16%至402.5万元，主要因新并入子公司所致[43][44] 各业务线表现 - 公司2014年汽车材销售3.21万吨，同比增长50%[35] - 汽车材单一重要客户销售量达12342吨，同比增长121.5%[57] - 中冷器管2014年销售量同比增长22.5%，国内市场份额增长6.5%[57] - 公司2014年出口销售4.25万吨，占全年销售的36.7%[35] - 公司2014年销售量11.57万吨，同比增长18.18%[32][37] - 公司2014年生产量11.47万吨，同比增长16.45%[32] 各地区表现 - 中国大陆以外地区营业收入同比增长52.83%至5.45亿元，毛利率达15.85%[50] 现金流和营运资本 - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元人民币，同比转正增长346.70%[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善346.70%至1.22亿元，主要因库存减少6000吨[47] - 投资活动现金流出同比减少35.21%至2.15亿元，因包头子公司项目投资支出减少[48] - 存货金额同比下降8.03个百分点至4.70亿元，占总资产比例16.47%[51] 资产和债务 - 总资产28.52亿元人民币，同比增长26.94%[24] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元人民币，同比增长70.86%[24] - 公司2014年末总资产28.52亿元，同比增长26.94%[32][33] - 短期借款金额13.29亿元，占总资产比例46.59%，同比下降6.11个百分点[53] 子公司和投资表现 - 包头常铝北方铝业有限责任公司营业收入为7.57亿元，净亏损1,670.44万元[75] - 欧畅国际控股有限公司营业收入为1.75亿元，净亏损53.51万元[75] - 山东新合源热传输科技有限公司营业收入为5,415.04万元，净利润1,326.88万元[75] - 上海航铝协成国际贸易有限公司营业收入为2.86亿元，净利润155.40万元[75] - 包头工厂首期8条铸轧生产线形成8万吨产能[57] - 公司持有上海航铝协成国际贸易有限公司50%股权，包头常铝北方铝业有限责任公司100%股权[59] 关联交易和资金占用 - 关联方资金占用期末总额为85,936.29万元，占最近一期经审计净资产比例为25.94%[97] - 山东新合源热传输科技公司货款相关资金占用期初249.4万元，报告期新增3,580.72万元，偿还3,508.8万元，期末321.32万元[96] - 包头常铝北方铝业公司代垫工程款及流动资金占用期初50,634.44万元，报告期新增190,629.79万元，偿还175,338.42万元，期末65,925.81万元[96] - 山东新合源热传输科技公司募集资金占用报告期新增8,095.51万元，期末8,095.51万元[96] - 欧畅国际控股公司往来款占用报告期新增9,727.69万元，偿还363.97万元，期末9,363.73万元[96] - 上海航铝协成国际贸易公司货款相关资金占用期初530.65万元，报告期新增21,890.61万元，偿还20,191.34万元，期末2,229.92万元[97] - 与上海航铝协成国际贸易公司关联销售金额18,049.7万元，占同类交易金额比例10.59%[104] - 与山东新合源热传输科技公司关联销售金额2,148.97万元，占同类交易金额比例1.73%[104] 重大资产重组和收购 - 公司收购山东新合源热传输科技有限公司新增合并单位[84] - 公司收购山东新合源热传输科技公司交易价格为27,000万元[99] - 公司收购上海朗脉洁净技术股份公司交易价格为101,200万元[99] - 公司重大资产重组于2014年6月19日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过[110] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金于2014年7月28日获得中国证监会正式批复[110] - 公司筹划重大资产重组拟收购朗脉股份100%股权[126] - 重组配套资金总额不超过交易总金额的25%[126] - 重大资产重组方案已于2014年11月24日获股东大会通过[127] - 2014年12月3日证监会受理公司发行股份购买资产申请[127] 募集资金和投资项目 - 募集资金总额8999.99万元，报告期投入2374.08万元[69] - 高频焊管技改深加工项目承诺投资总额8530万元，调整后投资总额8094.67万元[71] - 高频焊管技改项目报告期投入1468.76万元，累计投资进度18.14%[71] - 承诺投资项目总额为9,435.32万元，实际投入2,374.08万元[72] - 高频焊管技改深加工及扩建项目预先投入1,028.73万元[72] - 25万吨铝板带箔项目计划投资15.05亿元，累计投入6.75亿元，完成进度45%[78] - 1万吨汽车箔项目计划投资827.96万元，累计投入789.21万元，完成进度95%[78] - 2车间改造项目计划投资1,052万元，累计投入260.69万元，完成进度25%[78] - 支付重组费用为905.32万元，完成进度100%[72] 业绩承诺和担保 - 山东新合源2014年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2300万元人民币[120] - 山东新合源2015年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2600万元人民币[120] - 山东新合源2016年度业绩承诺为实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2800万元人民币[120] - 山东新合源2014年盈利预测实际业绩为2330.61万元，略高于预测的2285.08万元[123] - 公司对子公司山东新合源热传输科技提供担保额度为2000万元人民币，实际担保金额为2000万元人民币[116] - 报告期末实际担保余额合计为2000万元人民币，占公司净资产的比例为2.22%[117] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2000万元人民币[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2000万元人民币[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2000万元人民币[116] 风险因素 - 产品采用"铝价+加工费"计价模式，铝价波动带来进销差潜在损失风险[14] - 汇率波动对出口收益产生重大影响[14] - 现金流量套期工具公允价值变动损益为56.01万元，总计56.81万元[56] - 衍生品套期保值初始投资额21.06万元，期末投资金额244.53万元，占期末净资产比例0.27%[65] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-17.17万元[65] 管理层讨论和指引 - 2015年产品销售收入目标28亿元人民币同比增长30%[81] - 2015年利润总额目标6500万元人民币同比增长143.3%[81] - 2015年铝箔材产量目标15万吨同比增长30.8%[81] - 2015年合源工厂焊管产量目标6000吨同比增长36.3%[81] - 预计2020年中国汽车铝型材需求量75万吨[80] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2012-2014年承诺每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[122] 历史财务表现对比 - 2014年公司实现净利润2139.73万元人民币[87] - 2014年末公司未分配利润为-1443.9万元人民币[87] - 2013年公司净利润为-5920.91万元人民币[86] - 2012年公司净利润为6925.49万元人民币[86] 股权结构和变动 - 公司股份总数从期初的340,000,000股增加至413,116,001股，增幅为21.51%[139] - 公司发行新股募集配套资金共19,650,655股，发行价格为每股4.58元，募集资金总额为89,999,999.90元[133] - 公司通过发行股份购买山东新合源100%股权，向常熟市铝箔厂发行26,198,020股，向朱明发行27,267,326股，合计53,465,346股，发行价格为5.05元/股[132][138] - 有限售条件股份增至88,419,751股，占总股本21.40%[131] - 无限售条件股份减至324,696,250股，占总股本78.60%[131] - 境内法人持股34,931,644股，占总股本8.46%[131] - 境内自然人持股53,488,107股，占总股本12.94%[131] - 报告期末普通股股东总数为41,184[141] - 常熟市铝箔厂持股比例为38.44%，持股数量为158,798,020股[141] - 股东朱明持股比例为6.60%，持股数量为27,267,326股[141] - 股东张平持股比例为4.94%，持股数量为20,400,000股[141] - 股东张怀斌持股比例为2.64%，持股数量为10,917,031股[142] - 常州投资集团有限公司持股比例为2.11%，持股数量为8,733,624股[142] - 常熟市铝箔厂2014年未经审计总资产为224.9423百万元，净资产为207.3557百万元[144] - 常熟市铝箔厂2014年实现净利润24.7815百万元[144] - 张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，为第一大股东[142] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[141] 公司治理和高管信息 - 董事长兼总经理张平期末持股20,400,000股，占期初总持股的100%[151] - 副总经理李健期末持股5,000股，占期初总持股的100%[151] - 董事、监事及高管团队期初持股总数20,405,000股，本期无增减持变动，期末持股总数保持20,405,000股[151] - 财务总监计惠（1976年生）持有南京大学工商管理硕士及中国注册会计师资格[154] - 独立董事王则斌（1960年生）为苏州大学教授并兼任江苏沙钢股份有限公司独立董事[154] - 独立董事江旅安（1939年生）曾任职国家经贸委技术司巡视员及江苏亿通高科技股份有限公司独立董事[153] - 副总经理俞康（1959年生）拥有高级职业经理人资格，2004年起任生产制造部部长[155] - 监事会主席汪和奋（1953年生）同时担任常熟市铝箔厂董事长兼总经理[154] - 董事钱建民（1958年生）自2004年起兼任副总经理及财务总监，具备高级经济师资格[152] - 董事会秘书孙连键（1984年生）为经济师，曾任证券事务代表及证券事务部部长[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬为261.68万元，其中从公司获得报酬总额249.71万元，从股东单位获得报酬总额11.97万元[160] - 财务总监计惠为公司最高报酬获得者，金额为44.56万元[159] - 董事长兼总经理张平获得报酬30.25万元[159] - 副总经理彭华勇获得报酬36.79万元[160] 员工结构 - 公司员工总数为507人，其中生产人员占比最高达70.22%（356人）[162] - 员工教育程度以大中专学历为主，占比62.72%（318人）[163] - 员工年龄集中在31-50岁区间，合计占比63.51%（322人）[164] - 技术人员占比11.44%（58人）[162] - 大学本科及以上学历员工占比17.75%（90人）[163] - 30岁以下员工占比21.70%（110人）[164] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所对公司2014年财报出具标准无保留意见审计报告[175] - 审计报告签署日期为2015年03月10日注册会计师翟小民和戴祺[200] - 审计范围包括2014年12月31日合并及公司资产负债表及2014年度利润表现金流量表等[200] - 公司内部控制体系基本完整合理有效较适应公司管理和发展需要[196] - 公司依据会计法企业会计准则等建立内部财务报告内部控制体系[197] - 公司2012年10月25日三届董事会通过年报信息披露重大差错责任追究制度[198] - 内部审计部由3名专职审计人员组成[184] - 审计项目组由6人组成其中具有注册会计师资格的人员2名[176] - 公司支付境内会计师事务所立信审计服务报酬80万元[124] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务11年[124] 股东大会和委员会活动 - 2014年4月16日第一次临时股东大会通过非公开发行股份购买资产并募集配套资金等8项议案[170] - 2014年10月13日第二次临时股东大会通过修订公司章程及对全资子公司增资等5项议案[170] - 2014年11月24日第三次临时股东大会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等9项议案[170][171] - 独立董事2014年出席董事会10次其中现场9次通讯方式1次无缺席[172] - 独立董事对会计估计变更及非公开发行股份等事项发表独立意见[173] - 审计委员会2014年召开四次会议全体委员按时出席无缺席[174] - 审计委员会确认公司募集资金存放与使用合法合规[175] - 审计委员会认为2014年度财务报表符合企业会计准则要求[175] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审核独立董事及高管2014年度薪酬[176] - 公司召开股东大会4次董事会10次和监事会6次[183] 财务和运营内部控制 - 公司建立货币资金管理制度明确出纳总账会计和资金主管的岗位职责[185] - 出纳每日盘点现金与现金日记账的余额相核对[185] - 资金主管编制银行存款余额调节表核对账面调节余额与银行存款对账单[185] - 银行预留印鉴章由出纳和总经办主任分别保管[185] - 公司采购原则为满足生产经营需要尽量减少存货对资金占用[186] - 公司在询价与确定供应商等环节执行不相容职务相分离[186] - 主要原材料每月分5日、10日、15日三次付款[187] - 常用辅料一般每月结算一次[187] - 公司每年度为主要固定资产购置财产保险[190] - 公司存货和固定资产每月末进行盘点[189][190] - 公司已建立期货套期保值业务内部控制制度[191] - 公司明确筹资业务由财务部负责并建立筹资预算管理制度[192] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则[192] - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则[193] - 公司目前不存在为外部单位担保的活动[193] - 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则[193] - 公司募集资金实行专户存储制度与中国建设银行常熟支行和中国银行苏州分行常熟支行签订专户存款协议[195] - 公司与保荐人东吴证券及专户存储银行签订募集资金三方监管协议[195] - 公司财务部门和项目管理部门负责人定期向总经理汇报投资项目进度及资金运用情况[195] - 公司制定控股子公司管理制度对全资及控股子公司的治理与运作进行规范[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[125]