财务业绩同比变化 - 营业收入同比下降45.52%至6.19亿元[22][29] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降683.05%至-1.88亿元[22][29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降119.69%至-2513.61万元[22][29] - 加权平均净资产收益率为-38.59%[22] - 总资产同比下降1.61%至8.70亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降9.93%至4.84亿元[22] - 公司营业收入同比下降45.52%至6.186479亿元，主营业务收入同比下降46.75%至5.977017亿元[39][40] - 营业收入同比下降45.52%至6.19亿元[52] - 经营活动现金流量净额同比下降119.69%至-2513.61万元[54] - 投资活动现金流量净额同比下降197.30%至-1.36亿元[54][55] - 境外营业收入同比下降51.85%至3.4亿元[57] - 无锡实益达电子有限公司2013年营业收入30,986.87万元，同比下降26.99%[71] - 无锡实益达电子有限公司2013年净利润-4,593.55万元，同比下降343.74%[72] - 香港实益达营业收入478.59万元同比减少97.13%[73] - 香港实益达净利润-831.73万元同比减少172.83%[73] 成本和费用同比变化 - 传统EMS业务成本同比下降43.93%，LED照明产品成本同比上升148.42%[45][47] - 资产减值损失同比激增1342.06%至1.070497亿元[51] - 财务费用同比上升285.36%至314.01万元[51] - 管理费用同比增加20.52%至6368.04万元[51] - 研发支出同比增长4.09%至2390.45万元[52] 业务线表现 - 公司传统EMS业务快速萎缩，LED照明业务收入规模和盈利水平持续上升，业务结构将发生重大变化[13] - LED照明业务收入稳步增长但尚未弥补EMS业务亏损[27][28][31] - EMS业务收入同比下降导致主营业务收入下降46.75%[29] - LED产品营业收入同比大幅增长133.63%至8781.07万元[57] - 公司电子制造服务（EMS）业务将收缩调整为"小而美"业务单元[19] 子公司和关联方表现 - 无锡实益达电子有限公司2013年营业收入30,986.87万元，同比下降26.99%[71] - 无锡实益达电子有限公司2013年净利润-4,593.55万元，同比下降343.74%[72] - 深圳市汇大光电科技有限公司2013年净利润-568.27万元[70] - 实益达科技（香港）有限公司2013年净利润-831.73万元[70] - 香港实益达营业收入478.59万元同比减少97.13%[73] - 香港实益达净利润-831.73万元同比减少172.83%[73] - 汇大光电营业收入3134.81万元净利润-568.27万元[73] - 汇大光电总资产3137.33万元净资产1906.95万元[73] 管理层讨论和业务指引 - 公司LED照明业务面临价格持续走低及行业竞争加剧的风险[13] - 计提长期股权投资/商誉/存货等资产减值准备导致大幅亏损[29] - 公司计划将LED照明业务作为重点增长领域[82] - 公司2013年度出现亏损计划2014年扭转亏损局面[83] - LED业务存在产品价格下降风险[88] - 应收账款风险因LED工程业务回款周期长而增加[90] - 外销业务面临汇率波动风险[91] 生产和库存变化 - 工业销售量同比下降50.35%至146.421万套/台/件，生产量同比下降51.79%至148.27万套/台/件[40][41] - 库存量同比下降80.58%[41] 研发活动 - 研发获得51项LED照明相关专利[34] - 研发支出同比增长4.09%至2390.45万元[52] - 研发支出占营业收入比例升至3.86%[52] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比64.99%，其中最大客户占比23.35%[43] - 前五名供应商采购额占比27.35%[48][49] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例增长10.77个百分点至31.18%[58] - 短期借款同比增长147.84%至2.02亿元[60] 募集资金相关 - 非公开发行股票募集资金净额1.4亿元[64] - 公司终止深圳手机控制板生产线技术改造项目，因实际募集资金净额少于计划[67] - 截至2013年末募集资金余额为14,271.64万元[67] - 无锡LED室内商业照明生产建设项目承诺投资总额26,478.2万元，调整后投资额10,000万元[66] - 无锡LED照明研发中心建设项目承诺投资总额5,064.9万元，调整后投资额1,966.21万元[66] - 无锡LED照明营销网络体系建设项目承诺投资总额4,565.3万元，调整后投资额2,000万元[66] - 深圳手机控制板生产线技术改造项目承诺投资总额4,634.6万元[66] - 募集资金投向变更：终止深圳手机控制板技改项目[184] - 设立无锡实益达照明科技并转移两个LED照明募投项目实施主体[184] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2012年现金分红金额为624.31万元，占净利润比例为19.41%[101] - 2011年现金分红金额为2497.25万元，占净利润比例为68.7%[101] - 2013年末可供分配利润为-6735.12万元[101] - 2012年以总股本3.1216亿股为基数每10股转增3.5股[99] 公司治理和内部控制 - 公司内控运行基本良好无违规情况存在[178] - 公司于2009年10月建立并实施《内幕信息知情人登记和报备制度》[178] - 未发现同业竞争情况及重大内部控制缺陷[191][198] - 修订《独立董事工作细则》等四项制度并新制定四项管理制度[195] - 大华会计师事务所出具内部控制鉴证报告（大华核字[2014]003897号）[200] 股东大会和委员会活动 - 2012年度股东大会于2013年04月23日召开审议通过13项议案[179] - 2013年度第一次临时股东大会于2013年05月13日召开审议非公开发行股票相关议案[180] - 2013年度第二次临时股东大会于2013年08月23日召开审议修改公司章程及独立董事津贴调整议案[180] - 2013年度第三次临时股东大会于2013年10月25日召开审议计提资产减值准备议案[180] - 2013年度第四次临时股东大会于2013年12月19日召开审议4项募集资金相关调整议案[180] - 审计委员会报告期内召开七次会议审议内部审计报告及资产减值准备计提事项[183] - 战略委员会召开三次会议审议2012年度经营状况和未来发展规划[184] - 薪酬委员会召开两次会议审核董事及高管薪酬方案[185] - 提名委员会召开两次会议审查新聘高级管理人员[185] 董事、监事及高管变动和持股 - 董事长陈亚妹期末持股2,343,978股，较期初增持607,698股[147] - 董事兼总经理乔昕期末持股3,159,000股，较期初增持819,000股[147] - 董事吕昌荣减持58,338股，期末持股375,012股[148] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股6,376,457股，较期初净增1,609,943股[148] - 财务总监刘爱民于2013年3月加入公司，曾任职TCL集团子公司财务总监[154] - 董事会秘书朱蕾于2012年6月加入公司，曾任职戴德梁行和浙江星星瑞金科技[154] - 独立董事津贴由5.01万元/年调整为7万元/年（增幅39.7%）[185] 董事、监事及高管报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为360.46万元[161] - 董事长陈亚妹实际所得报酬96万元[160] - 董事兼总经理乔昕实际所得报酬120万元[160] - 财务总监刘爱民实际所得报酬19.89万元[160] - 副总经理兼董事会秘书朱蕾实际所得报酬10.02万元[161] 员工结构 - 公司在职员工总数1154人，其中生产人员836人占比73%[165] - 技术人员138人占比12%，销售人员97人占比8%[165] - 财务人员28人占比2%，行政人员55人占比5%[165] - 本科及以上学历员工136人占比12%，专科学历199人占比17%[166] - 专科学历以下员工819人占比71%[166] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为22,564户[138] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为23,471户[138] - 第一大股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司持股比例为47.5%[138] - 第二大股东拉萨市冠德成科技发展有限公司持股比例为10.67%[138] - 公司股东邱文超通过约定购回交易持有1,692,000股，占报告期末股份的"待回购"状态[140] - 控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司资产总计20,648.16万元，负债10,040.44万元，所有者权益10,607.72万元[141] - 恒顺昌2013年营业收入为0元，投资收益322.58万元，利润总额亏损34.13万元[141] - 恒顺昌现金及现金等价物余额为15,293.62元[141] 非公开发行股票详情 - 公司完成非公开发行股票3700万股，占发行前总股本312,156,000股的约11.85%[127][128] - 公司实施2012年度权益分派，以资本公积金每10股转增3.5股，总股本增加109,254,600股[127][128] - 非公开发行后有限售条件股份增至41,751,321股，占总股本比例从1.15%升至9.11%[127] - 无限售条件股份增至416,659,279股，占总股本比例从98.85%降至90.89%[127] - 公司总股本从312,156,000股增加至458,410,600股，增幅约为46.85%[127] - 董事吕昌荣于2013年7月17日卖出58,338股[128] - 监事张维因其持股总数234股小于1000股，其176股高管锁定股转为无限售条件股份[128] - 非公开发行股票于2013年8月20日上市交易，所有新增股份锁定12个月[128] - 公司于2013年5月6日完成资本公积转增股本，转增股份直接计入股东证券账户[130] - 公司取得中国证监会关于非公开发行股票的批复，核准日期为2013年2月16日[129] - 非公开发行股票发行价格定为每股3.99元[132][135] - 非公开发行股票发行数量为37,000,000股[132] - 非公开发行募集资金总额为147.63百万元[135] - 非公开发行相关费用为7.9679百万元[135] - 非公开发行实际募集资金净额为139.6621百万元[135] - 资本公积金转增股本后总股本增加至421,410,600股[135][136] 审计和合规 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为杨熹、张兴[20] - 公司支付大华会计师事务所年度审计报酬40万元[120] - 大华会计师事务所已连续提供审计服务4年[120] - 公司未聘请内部控制审计会计师事务所[120] - 公司持续督导保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间至2014年12月31日[20] - 公司处于非公开发行持续督导期[120] - 公司非公开发行支付保荐费用人民币300万元[120] 法律和监管事项 - 公司向香港高等法院申请索偿逾期货款及各项款项合计292.31万美元[110] - 无锡实益达欠缴土地使用权出让金人民币6,259,130元[119] - 无锡实益达应缴土地使用权出让金总额人民币9,388,730元[119] - 公司实际控制人承诺承担补缴企业所得税的连带责任[119] - 公司董事监事高管承诺每年转让股份不超过持股总数25%[118] - 公司报告期内未发生违反承诺事项[118][119] - 报告期内公司未发生安全生产责任事故[104] - 报告期内公司无重大资产收购或出售事项[112][113] - 报告期内公司无重大关联交易事项[115][116] - 报告期内公司未被行政处罚[106] - 公司不属于国家环保部门规定的重污染行业[106] 环保和品质管理 - 公司投入较大资金购买RoHS检测仪器以符合环保法规[103] - 公司通过飞利浦RoHS审核[103] - 公司制造过程全部采用无铅焊接工艺符合欧盟强制标准[103] 行业背景 - 中国半导体照明产业2012年规模1920亿元预计2012-2015年复合增长率37.58%[78] - 全球电子制造服务收入2010年3707.38亿美元预计2015年6604.71亿美元[81] - 全球电子制造服务2010-2015年预计年均复合增长率12.24%[81] - 全球电子制造服务行业毛利率水平5%到10%[80] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园，邮编518116[16] - 公司股票代码002137，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人陈亚妹，董事会秘书朱蕾，证券事务代表陈世蓉[16][17] - 公司选定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[18] - 政府补助金额从2012年1913万元降至2013年169万元[24] 子公司设立 - 新设立全资子公司实益达照明工程注册资本1100万元[95] - 新设立香港子公司凯扬商贸注册资本50万港币[95] 租赁交易 - 公司租赁部分厂房及设备给深圳先进微电子科技有限公司合同期5年[117] 独立董事背景 - 独立董事李汉国自2008年6月起任职，并担任江西财经大学证券期货研究中心主任及多家上市公司独立董事[150] - 独立董事胡宜为北京市中伦律师事务所深圳办公室合伙人，具有法学和经济学背景[150] - 独立董事唐忠诚现任上海君富投资管理有限公司副董事长及多家公司董事，具有投资管理经验[150] - 独立董事陶向南为南京大学商学院副教授，具有管理学博士学位[151] 监事背景 - 监事陈晓燕自2011年6月3日起任非职工代表监事，并兼任汇大光电监事[152] - 职工代表监事王丽自2011年6月3日起任职，任职于公司行政部[153] - 非职工代表监事张维自2012年7月5日起任职，任职于EMS事业部项目管理中心[153] 公司独立性 - 公司确认在业务、资产、人员、机构和财务五方面保持完全独立性[186][187][188] 董事会出席情况 - 独立董事李汉国本报告期参加董事会8次其中现场5次通讯3次[181] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[182]