财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入15.38亿元，同比下降42.89%[22][30][31] - 归属于上市公司股东的净利润3852.71万元，同比下降28.78%[22][30] - 公司主营业务收入同比下降46.11%至13.53亿元，主要因房地产产业转型中安置房交付面积下降[36] - 房地产及园区开发业务营业收入同比下降67.05%至556,002,403.95元，营业成本下降74.52%[51] - 制造业营业收入下降20.06%至380,171,662.75元，但毛利率为负6.76%，同比下降7.75个百分点[51] - 加权平均净资产收益率4.12%，同比下降1.81个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本11.31亿元，同比下降46.06%[31] - 销售费用1819.54万元，同比上升418.20%[31][33] - 财务费用2.43亿元，同比上升8.31%[31] - 销售费用同比激增418.20%，达18,195,378.87元，主要因房地产转型增加品牌宣传费用[46][47] - 房地产原材料成本同比下降74.15%至3.22亿元，占营业成本比重从59.79%降至28.49%[40] - 硅片业务人工成本同比上升53.82%，能源成本微升1.45%[41] - 混凝土业务原材料成本同比下降36.41%至157,396,052.75元，折旧成本下降36.58%[42] - 加汽块业务为新业务，所有成本项目从零开始，原材料成本为10,019,752.31元[42] - 研发投入同比下降19.86%至11,125,370.27元，占营业收入比例0.72%[48] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6633.32万元，同比上升119.79%[22][31] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善119.79%，从-335,226,495.60元转为正66,333,178.63元[49] - 投资活动现金流量净额同比上升60.25%，主要因参股公司分红到账[49][50] - 通过应收账款转让方式回收资金10.3亿元，其中4亿元已到账并分三年消化[35] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产54.86亿元，同比下降6.32%[22][30] - 归属于上市公司股东的净资产9.48亿元，同比上升2.87%[22][30] - 货币资金占总资产比例下降5.93个百分点至12.67%，金额为695,164,828.48元[53] - 应收账款减少至17.06亿元，占总资产比例下降3.62个百分点至31.10%[54] - 存货小幅增加至10.48亿元，占总资产比例上升1.36个百分点至19.09%[54] - 投资性房地产大幅增长至5.17亿元，占总资产比例上升5.51个百分点至9.43%[54] - 固定资产减少至5.80亿元，占总资产比例下降4.65个百分点至10.58%[54] - 预付款项增加至3.88亿元，占总资产比例上升4.70个百分点至7.08%[54] - 在建工程增加至2.77亿元，占总资产比例上升2.31个百分点至5.05%[54] - 短期借款增加至17.38亿元，占总资产比例上升8.79个百分点至31.69%[56] - 长期借款翻倍至6.00亿元，占总资产比例上升5.82个百分点至10.94%[56] - 应付票据大幅减少至1.91亿元，占总资产比例下降20.79个百分点至3.47%[56] 各条业务线表现：房地产业务 - 房地产销售量同比下降69.97%至11.51万平方米，生产量同比下降48.75%至20.32万平方米[36] - 房地产库存量同比上升138.09%至15.19万平方米，主要因商品房项目处于建设期[36] 各条业务线表现：制造业业务 - 硅片销售量同比上升95.60%至2,201.22万片，生产量同比上升52.78%至1,752.79万片[36] - 硅棒销售量同比下降75.26%至13,397.45kg，库存量同比上升107.96%至27,389.21kg[36] - 混凝土产销量同比下降42.66%至67.66万方，因房地产市场投资下降[37] 各条业务线表现：子公司和参股公司表现 - 镇江大成新能源有限公司净亏损6465.72万元人民币，亏损率约为37.4% (收入17.26亿元)[68] - 江苏中技新型建材有限公司净亏损1149.64万元人民币，亏损率约为5.7% (收入2.01亿元)[68] - 镇江港和新型建材有限公司净亏损2918.83万元人民币[67] - 中节能太阳能科技（镇江）有限公司净利润5631.29万元人民币，利润率约为2.2% (收入26.17亿元)[68] - 江苏港汇化工有限公司净利润511.32万元人民币，利润率约为0.3% (收入14.69亿元)[67] - 镇江市港发工程有限公司净利润547.46万元人民币，利润率约为0.4% (收入14.53亿元)[67] - 镇江新区固废处置股份有限公司净利润998.11万元人民币，利润率约为4.4% (收入2.29亿元)[67] - 镇江港源水务有限责任公司净利润143.48万元人民币，利润率约为0.8% (收入1.91亿元)[67] - 镇江港诚国际贸易有限责任公司净亏损280.45万元人民币[67] - 江苏大港置业有限公司净亏损669.41万元人民币[67] 管理层讨论和指引：战略和业务发展 - 公司以园区运营及地产为核心支撑，积极开发2077系列商住地产[72] - 公司推动激光测距技术研发并扩大激光加工应用市场[72] - 公司整合化工园区资源，提供码头、仓储、贸易等多样化服务[76] - 公司重新布局太阳能光伏产业，扩大路灯和电站业务规模[75] - 公司积极研究新三板挂牌政策以拓宽子公司融资渠道[77] - 控股子公司镇江新区固废有限公司启动改制设立股份有限公司及拟在新三板挂牌[142] 管理层讨论和指引：融资和财务规划 - 公司计划利用非公开发行股票募集流动资金并探索多渠道创新融资[77] - 公司通过非公开发行股票募集资金用于归还银行借款和补充流动资金，以降低资产负债率[78] - 公司非公开发行募集资金将仅用于偿还银行贷款和补充流动资金且不用于房地产开发项目[138] - 公司向控股股东母公司非公开发行1.58亿股，发行价5.57元/股，募集资金8.8亿元[115] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在政策风险、市场风险、财务风险等多项经营风险[12] - 公司关注政策风险包括产业、土地、财政税收及光伏补贴政策[77] - 公司资产负债率一直偏高，融资规模偏大，存在财务风险[78] - 报告期末公司应收账款较上年有所下降，但余额仍较大[79] - 公司强化安全生产管理，从源头预防过程控制风险[76] 管理层讨论和指引：关联交易和担保 - 公司与镇江新区经济开发总公司发生重大关联交易，提供工程建设劳务金额11441.99万元[108] - 公司与镇江新区经济开发总公司发生租赁补贴关联交易金额3009.88万元[108] - 公司与参股公司镇江远港物流有限公司发生仓储服务关联交易金额30.57万元[108] - 公司与参股公司镇江远港物流有限公司发生报关费关联交易金额6.17万元[108] - 公司预计日常关联交易总额为2.4亿元，其中工程劳务1.8亿元，光伏系统工程1000万元，其他5000万元[110] - 报告期内实际履行工程劳务1.14亿元，其他3018.31万元，关联交易金额均在预计范围内[110] - 公司对子公司镇江大成新能源有限公司提供担保总额10,000万元，其中5,000万元担保未履行完毕[123] - 公司对子公司江苏港汇化工有限公司提供单笔最高担保金额5,000万元[123][124] - 公司对子公司镇江港和新型建材有限公司提供单笔最高担保金额5,000万元[123][124] - 公司对子公司镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司提供单笔最高担保金额5,000万元[123][124] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,350万元[125] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为67,399万元[125] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为70,500万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为41,249万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为43.52%[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32,900万元[125] 其他重要内容：公司治理和内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[182] - 公司重新修订《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《董事监事津贴制度》、《未来三年股东回报规划（2015—2017年）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》[181] - 公司制定《内幕信息知情人登记备案制度》并于2011年11月修订[182] - 报告期内未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况[182] - 公司及相关人员无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》或涉嫌内幕交易被监管部门处罚的情况[182] - 公司严格履行信息披露义务且信息披露透明[181] - 公司实现业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[181] - 关联股东在审议重大关联交易事项时均回避表决[181] - 审计委员会召开3次会议审议2013年度财报、审计报告及内控自评报告[192] - 审计委员会另召开3次会议审议2014年第一季度、半年度及第三季度报告[193] - 提名委员会召开2次会议讨论董事及高级管理人员2013年度履职情况并提名董事候选人[194] - 战略委员会召开4次会议审议银行授信、子公司增资、新三板挂牌及合资公司等事项[194] - 薪酬与考核委员会召开1次会议核查2013年度董监高津贴及绩效薪酬发放[194] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[195] 其他重要内容：股东信息和股权结构 - 公司股票简称大港股份，代码002077，在深圳证券交易所上市[15] - 控股股东镇江新区大港开发有限公司持股126,186,313股，占比50.07%[149] - 股东镇江市大港自来水有限责任公司持股1,434,860股，占比0.57%，其中81,397股冻结[149] - 中国工商银行－新华趋势领航股票型基金持股1,099,908股，占比0.44%[149] - 太平洋人寿委托投资产品持股1,049,631股，占比0.42%[149] - 中国建设银行－上投摩根民生需求股票型基金持股1,003,474股，占比0.40%[149] - 自然人股东闫梅君持股1,000,000股，占比0.40%[149] - 自然人股东曹璐持股983,900股，占比0.39%[149] - 控股股东镇江新区大港开发有限公司持股126,186,313股，占总股本50.07%[151] - 股东镇江市大港自来水有限责任公司持股1,434,860股，为控股股东子公司[151] - 实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会[153] - 公司总股本从2013年的2.52亿股增加至2014年的4.1亿股[88][89] - 公司股份总数252,000,000股，无限售条件股份占比100%[147] 其他重要内容：利润分配和股东回报 - 公司以4.1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 公司对利润分配政策进行修订，新增差异化现金分红比例规定[86] - 公司制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划[86] - 2014年度现金分红总额为2050万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的53.21%[90][91] - 2013年度现金分红1260万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.29%[90] - 2012年度现金分红2016万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.12%[90] - 2014年度母公司实现净利润1.1亿元，提取法定盈余公积金1098.6万元[91] - 2014年度实际可供股东分配利润为6.24亿元[91] - 2014年度尚未分配利润结转金额为6.03亿元[89][92] - 近三年现金分红金额分别为：2012年756万元（中期）和1260万元（年度）[88]、2013年1260万元[88]、2014年2050万元[89] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备[87] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正，提出现金分红预案[90] 其他重要内容：重大交易和事件 - 公司收到中国长城资产转让债权价款4亿元人民币[102] - 公司转让对镇江新区管委会应收账款4亿元以盘活资产并回笼资金[102] - 公司收到方正东亚信托收购债权价款2.3868亿元人民币[103] - 公司转让对镇江新区管委会应收账款2.3868亿元[103] - 债权转让减少公司应收账款并相应减少坏账准备[102][103] - 转让减少应收账款坏账准备1193.4万元人民币[103] - 回笼资金用于归还银行贷款及补充流动资金[102][103] - 交易降低公司财务费用并增强抗风险能力[103] - 债权转让比例为30.98%[103] - 交易不构成关联交易[102] - 公司通过上海华富利得资产管理有限公司转让对镇江新区管委会2亿元应收账款，收回资金2亿元[104] - 上述交易减少公司应收账款并相应减少坏账准备1000万元[104] - 公司通过江苏省国际信托有限责任公司转让对镇江新区管委会2亿元应收账款，收回资金2亿元[105] - 上述交易减少公司应收账款并相应减少坏账准备1000万元[105] - 公司将4亿元应收账款转让给资产管理公司，报告期末已收到全部转让款[116] - 对外投资额大幅减少93.33%至100万元[60] - 公司新设成立镇江港沣汽车修理有限公司，出资100万元持有50%股权[85] - 2013年资产负债表调减长期股权投资4057.75万元，调增可供出售金融资产4057.75万元[81] - 2013年资产负债表调减其他非流动负债3178.42万元，调增递延收益3178.42万元[81] - 公司控股子公司会计估计变更导致本报告期计提折旧增加约118万元[82] - 会计估计变更导致公司本报告期归属母公司股东的净利润减少约83万元[83] - 新区固废会计差错更正对母公司股东净利润影响低于5%[143] 其他重要内容：人员和高管信息 - 公司法定代表人林子文，注册及办公地址为江苏省镇江新区大港通港路1号[15] - 公司董事会秘书吴晓坚，联系电话0511-88901009，电子信箱dggfwu@hotmail.com[16] - 财务总监薛琴女士年龄39岁任职起始于2012年06月28日[160] - 副总经理方留平先生年龄43岁任职起始于2012年06月28日[160] - 总经理助理刘玉娟女士年龄40岁任职起始于2012年06月28日[160] - 董事长林子文先生1969年11月出生硕士学历[161] - 董事王东晓先生1966年1月出生硕士研究生学历[161] - 董事王茂和先生1979年1月出生本科学历[161] - 董事胡志超先生1973年4月出生本科学历[161] - 董事兼董事会秘书吴晓坚先生1973年1月出生本科学历[162] - 独立董事吴秋璟先生1967年8月出生经济学博士后[162] - 监事会主席陈晨先生1972年10月出生高级审计师[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内总报酬为217.04万元[169] - 公司董事长林子文从公司获得应付报酬总额31.48万元[169] - 公司总经理助理刘玉娟从公司获得应付报酬总额21.8万元[169] - 公司财务总监薛琴从公司获得应付报酬总额22.9万元[169] - 公司副总经理方留平从公司获得应付报酬总额23.27万元[169] - 公司副总经理王谊从公司获得应付报酬总额22.25万元[169] - 独立董事吴秋璟、陈留平、张学军、王晓瑞各获得津贴3.5万元[169] - 公司截至2014年12月31日在职员工总数897人[172] - 公司本部在职员工77人[172] - 控股子公司大成新能源在职员工240人[174] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[159] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪组成与公司经营业绩挂钩[199] - 公司推进人才队伍建设，完善激励机制和培养体系[76] 其他重要内容：基本信息和合规 - 公司经营范围于2014年12月23日变更为高新技术产品投资开发、节能环保项目建设等[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司年度报告备置于公司证券部，指定信息披露网站为巨潮资讯网[17] - 公司组织机构代码72050036-1，国税登记号321102720500361