财务业绩同比变化 - 营业收入495,640,696.49元，同比下降27.7%[27] - 归属于上市公司股东的净利润-45,859,916.52元，同比下降309.27%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-139,287,213.23元，同比下降1,159.33%[27] - 基本每股收益-0.21元/股，同比下降310%[27] - 加权平均净资产收益率-7.47%，同比下降10.93个百分点[27] - 营业收入同比下降27.67%至4.947亿元，毛利率下降5.05个百分点至3.78%[66] - 国外销售收入同比下降52.6%至7,737.77万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,159.33%至-1.3929亿元[60] - 公司净利润下降主要因产品价格下跌、期间费用上升和资产减值损失增加[43] 成本和费用同比变化 - 财务费用12,596,498.69元，同比大幅增长243.01%[55] 资产和负债变化 - 总资产1,070,665,511.25元，同比增长15.47%[27] - 归属于上市公司股东的净资产591,348,045.65元，同比下降7.2%[27] - 货币资金同比下降58.15%至4,456.94万元，占总资产比例下降7.32个百分点[68] - 应收账款同比大幅增长307.33%至2,916.70万元[68] - 短期借款同比增长202.24%至2.4998亿元，占总资产比例上升14.43个百分点[70] - 固定资产同比增长155.96%至6.5978亿元，主要因4万吨钛白粉技改工程完工结转[68] 业务线表现 - 金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例80%[43] - 锐钛型钛白粉实际产量11,263.50吨，完成计划160.91%[44] - 金红石型钛白粉实际产量46,311.63吨，完成计划79.85%[44] - 钛白粉总产量57,575.12吨，完成计划88.58%，销售总量51,638.96吨，完成计划79.44%[44] - 试车产品产量8,847.70吨，相关收入104,531,723.97元未确认为主营业务收入[45] - 产品库存量11,928.18吨，同比上升99.07%[46] - 公司产品销售均价较上年度下跌25.04%，产品平均毛利率下降5.05个百分点[47] 现金流量表现 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善64.85%至-7,172.51万元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善2,100.33%至1.4901亿元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善68.81%至-6,192.02万元[60] 行业和市场状况 - 公司2013年钛白粉行业总产能约280万吨，预计到2015年将超过400万吨，产能过剩风险加剧[15] - 2013年全国钛白粉综合产量约215.5万吨，同比增长14%[101] - 2013年钛白粉进口量约19.4万吨，增长18.5%[101] - 2013年钛白粉出口量约40.3万吨，较上年增长4.7%[101] - 钛白粉行业亏损面预计超过80%[101] - 中国钛白粉总产能约280万吨，硫酸法产能占比98.5%[103] - 预计到2015年钛白粉总产能将超过400万吨[105] 风险和挑战 - 公司主要原材料钛矿依赖国际市场采购，存在价格大幅上升风险[15] - 公司面临汇率风险，因原材料和产品均依赖国际市场[16] - 主要原材料钛矿国际市场采购比例较大，存在价格大幅上升风险[105] - 环保政策可能趋严，公司需增加环保投入的风险[105] 关联交易 - 关联采购蒸汽金额为571.12万元占同类交易比例50.39%[132] - 关联采购工业用水金额为814.88万元占同类交易比例100%[132] - 关联采购蒸汽（铜官山化工）金额为562.16万元占同类交易比例49.61%[132] - 土地租赁费关联交易金额为40万元占同类交易比例100%[132] - 接受劳务（货物运输）关联交易金额为1,893.48万元占同类交易比例61.89%[132] - 接受劳务（装卸力资）关联交易金额为49.53万元占同类交易比例5.42%[132] - 货物运输关联交易金额为40.14万元占同类交易比例1.87%[132] - 关联采购工业硫酸金额为27.15万元占同类交易比例1%[133] - 关联销售硫酸亚铁金额为68.8万元占同类交易比例92.82%[133] - 2013年度日常关联交易总额为4,067.26万元[133] - 关联方铜陵瑞莱应收债权期末余额0.31万元，较期初下降39.2%[137] - 关联方铜官山化工应付债务期末余额164.4万元，本期新增1,627.83万元[137] - 关联方通华物流应付债务期末余额262.89万元，本期新增2,085.11万元[137] - 关联方有机化工应付债务期末余额68.34万元，本期新增645.36万元[137] - 公司租赁铜官山化工土地21,594.5平方米，年租金40万元[140] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币35,886.99万元[88] - 报告期内投入募集资金总额为人民币7,215.37万元[88] - 已累计投入募集资金总额为人民币32,202.93万元[88] - 募集资金投资项目“年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程”投资进度达89.73%[90] - 该项目于2013年7月正式投产，2013年7-12月实现收入18,563.11万元但亏损722.79万元[90] - 项目未达预期效益主因金红石型钛白粉价格大幅下降[90] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，单次金额为3,500万元或3,280万元[91] - 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专用账户[91] - 公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[151] 子公司和投资 - 报告期对外投资额340万元，较上年同期增长100%[77] - 公司持有铜陵纳源材料科技有限公司70%股权[77] - 子公司铜陵纳源注册资本1,200万元，公司持股70%[97] - 铜陵纳源报告期总资产693.37万元，净利润亏损6.63万元[97] - 公司与中钢天源合资设立铜陵纳源材料科技，注册资本1200万元，公司出资840万元占比70%[111] - 合资公司从事磷酸铁生产经营，公司自2013年9月起将其纳入合并报表范围[111] 股东和股权结构 - 控股股东铜化集团持有公司30.91%的股份[12] - 实际控制人华盛化工持有铜化集团55.07%的股份[12] - 有限售条件股份减少900480股至15812545股占比7.35%[159] - 无限售条件股份增加900480股至199207455股占比92.65%[159] - 国有法人持股数量保持13180000股不变占比6.13%[159] - 其他内资持股减少900480股至2632545股占比1.22%[159] - 境内自然人持股减少900480股至2632545股占比1.22%[159] - 股份总数保持215020000股不变[159] - 报告期内解除限售1432000股[159] - 公司2011年非公开发行股票2859万股，发行价13.20元/股，募集资金总额3.77亿元，净额3.59亿元[161] - 公司首次公开发行2000万股后总股本增至7892万股[162] - 2011年非公开发行2859万股后总股本增至1.08亿股[162] - 2011年中期资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增至2.15亿股[163] - 报告期末股东总数31619户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数31076户[166] - 控股股东铜陵化学工业集团有限公司持股比例30.91%，持股数量6646.6784万股[167] - 股东银川经济技术开发区投资控股有限公司持股比例5%，持股数量1074.8798万股[167] - 公司股东铜陵发展投资集团有限公司通过约定购回交易转让500万股，期末持股数为0[168] - 股东南亚军持股比例1.94%，持股数量418万股，报告期内减持202.4万股[167] 公司治理和高管 - 董事长袁菊兴持股617,600股[178] - 监事姚成宽持股362,400股[178] - 副总经理张俊持股324,300股[178] - 副总经理董泽友持股392,400股[178] - 董事及高级管理人员合计持股2,309,420股[180] - 公司董事郝敬林现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁[184] - 公司董事李霞现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理并兼任安徽六国化工股份有限公司董事[184] - 独立董事李晓玲为安徽大学商学院院长并兼任多家上市公司独立董事[185] - 独立董事崔鹏现任合肥工业大学科学技术研究院副院长兼教授及博士生导师[185] - 独立董事潘平为安徽安泰达律师事务所副主任及高级合伙人并兼任多家上市公司独立董事[186] - 监事会主席王庆成曾任铜陵化学工业集团有限公司董事及副总经理[187] - 监事王泽群现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理并兼任安徽六国化工股份有限公司监事会主席[187] - 职工监事姚成宽现任公司党委副书记及纪委书记兼工会主席[187] - 总经理鲍仕年自2009年8月起任职至今[188] - 财务负责人王先龙自2005年3月20日起任职并于2011年8月起兼任董事会秘书[189] - 公司2013年董事、监事和高级管理人员报酬总额为143.45万元[197] - 董事长袁菊兴从公司获得报酬25.14万元[195] - 总经理鲍仕年从公司获得报酬20.97万元[197] - 副总经理董泽友从公司获得报酬17.73万元[197] - 副总经理张俊从公司获得报酬17.06万元[197] - 总工程师蒋岳平从公司获得报酬16.76万元[197] - 监事姚成宽从公司获得报酬16.56万元[197] - 财务负责人兼董秘王先龙从公司获得报酬14.23万元[197] - 三位独立董事（李晓玲、崔鹏、潘平）各从公司获得报酬5万元[195][197] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2011年度现金分红以215,020,000股为基数每10股派1.00元共计分派21,502,000元[112] - 2011年现金分红金额21,502,000元占归属于上市公司股东净利润的37.96%[114] - 2012年不进行利润分配和资本公积金转增股本现金分红金额0元[113][114] - 2013年不进行利润分配和资本公积金转增股本现金分红金额0元[113][114][118] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-45,859,916.52元[114] - 2013年母公司净利润为-45,813,514.79元年末可供分配利润为12,006,229.56元[118] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额122,210,451.60元，占年度销售总额24.66%[49] - 前五名供应商合计采购额310,520,506.26元，占年度采购总额56.16%[54] 环保和社会责任 - 报告期环保投入累计71,824,500元[120] - 报告期公司环境信用评定为绿色企业各类污染物达标排放无环保事故[119][120] 其他重要事项 - 公司注册地址为安徽省铜陵市铜官大道南段1288号，邮编244000[19] - 公司股票代码002136，于深圳证券交易所上市[3][19] - 公司2013年度报告披露日期为2014年3月1日[3] - 公司聘请的会计师事务所为华普天健会计师事务所[24] - 政府补助2,925,863.28元，计入非经常性损益[34] - 金融资产及金融负债期末余额均为0元[74] - 衍生金融资产期末余额0元[74] - 可供出售金融资产期末余额0元[74] - 委托理财本期实际收回本金0万元[81] - 衍生品投资期末金额0万元，占期末净资产比例0%[83] - 委托贷款期末余额0万元[86] - 报告期证券投资损益0元[79] - 持有金融企业股权期末账面值0元[78] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[137] - 与铜陵港华燃气签署的天然气供应合同自2008年持续履行[148] - 会计师事务所报酬为32万元[153] - 会计师事务所已连续提供审计服务11年[153] - 控股股东铜陵化学工业集团总资产123.91亿元，净资产41.04亿元，营业收入92.82亿元，净利润-0.14亿元[169] - 实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司总资产为1,294,971.67万元[172] - 实际控制人净资产为414,319.35万元[172] - 实际控制人实现营业收入963,930.74万元[172] - 实际控制人净利润为-8,079.26万元[172] - 公司注册资本为1,012,801,500元[172] - 截至2013年12月31日公司员工总数为713人[200] - 报告期接待机构调研涉及钛白粉行业、募投项目、环保及生产经营等话题[120][121]