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东南网架(002135) - 2017 Q2 - 季度财报
东南网架东南网架(SZ:002135)2017-08-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为32.58亿元人民币,同比增长20.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6865.32万元人民币,同比增长90.22%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5813.54万元人民币,同比增长80.50%[17] - 基本每股收益为0.08元/股,同比增长100.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.79%,同比增长1.29个百分点[17] - 公司2017年上半年实现营业收入325,833.88万元 同比增长20.96%[51] - 公司2017年上半年归属于上市公司股东的净利润6,865.32万元 同比增长90.22%[51] - 营业收入同比增长20.96%至32.58亿元[60] - 净利润为7059.4万元人民币,同比增长82.1%[161] - 归属于母公司所有者的净利润为6865.3万元人民币,同比增长90.2%[161] - 基本每股收益为0.08元,同比增长100.0%[161] - 营业总收入为32.58亿元人民币,同比增长21.0%[159][160] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长20.59%至29.01亿元[60] - 研发投入同比增长130.07%至1.38亿元[62] - 管理费用同比增长53.23%至2.17亿元[60] - 管理费用为2.17亿元人民币,同比增长53.2%[160] - 财务费用为5372.9万元人民币,同比增长22.9%[160] - 营业成本为29.01亿元人民币,同比增长20.6%[160] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8801.72万元人民币,同比增长168.88%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长168.88%至8801.72万元[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为8801.72万元,上期为-1.28亿元[167] - 公司本期经营活动现金流入总额为36.60亿元,较上期的32.63亿元增长12.2%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.23亿元,较上期的26.48亿元增长6.6%[167] - 支付给职工的现金为2.03亿元,较上期的1.84亿元增长10.7%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-2903.38万元,较上期的-2124.81万元进一步扩大[168] - 筹资活动现金流入为9.64亿元,较上期的14.64亿元下降34.2%[168] - 取得借款收到的现金为9.64亿元,较上期的12.48亿元下降22.8%[168] - 偿还债务支付的现金为9.85亿元,较上期的13.76亿元下降28.4%[168] - 期末现金及现金等价物余额为3.66亿元,较期初的3.90亿元下降6.2%[168] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元,较上期的-1.29亿元显著改善[169] - 经营活动产生的现金流量净额为33.73亿元人民币[166] 资产和负债变化 - 货币资金增长37.19%至6.976亿元,占总资产比例上升1.86个百分点至7.87%[70] - 应收账款下降9.82%至26.305亿元,占总资产比例下降4.82个百分点[70] - 存货增长22.48%至27.59亿元,占总资产比例上升4.49个百分点至31.11%[70] - 短期借款增长14.15%至18.292亿元,占总资产比例上升1.68个百分点[70] - 长期借款下降36.92%至3.501亿元,占总资产比例下降2.61个百分点[70] - 货币资金期末余额为6.98亿元,较期初7.05亿元下降0.97%[150] - 应收账款期末余额为26.31亿元,较期初28.21亿元下降6.7%[150] - 存货期末余额为27.59亿元,较期初23.76亿元增长16.1%[150] - 短期借款期末余额为18.29亿元,较期初17.85亿元增长2.5%[151] - 应付票据期末余额为7.33亿元,较期初5.78亿元增长26.9%[151] - 资产总计期末余额为88.69亿元,较期初85.99亿元增长3.1%[151] - 母公司货币资金期末余额为3.49亿元,较期初3.17亿元增长10%[155] - 母公司应收账款期末余额为22.22亿元,较期初24.59亿元下降9.6%[155] - 母公司长期应收款期末余额为8.39亿元,较期初7.46亿元增长12.5%[156] - 母公司短期借款期末余额为13.66亿元,较期初13.35亿元增长2.3%[156] - 负债合计为45.39亿元人民币[157] 业务线表现 - 公司化纤业务POY产品2017年1-6月产能15.77万吨,产量14.97万吨,产能利用率94.93%[30] - 公司化纤业务FDY产品2017年1-6月产能9.27万吨,产量4.56万吨,产能利用率49.19%[30] - 公司化纤业务POY产品2017年1-6月销量14.43万吨,产销率96.39%[32] - 公司化纤业务FDY产品2017年1-6月销量4.64万吨,产销率101.75%[32] - 公司化纤业务切片产品2017年1-6月产量3.59万吨,销量2.5万吨,产销率69.64%[32] - 化纤行业收入同比增长78.94%至15.18亿元[64] - 建筑钢结构行业收入同比下降5.90%至17.10亿元[64] - POY产品收入同比增长78.94%至15.18亿元[64] - 高层重钢结构收入同比下降28.90%至6.81亿元[64] - 化纤行业营业收入同比增长78.94%至15.181亿元,毛利率提升6.36个百分点至5.98%[66] - POY产品收入同比增长78.94%至15.181亿元,毛利率达5.98%[66] - 母公司营业收入为17.35亿元人民币,同比增长23.3%[163] 地区表现 - 华东地区营业收入大幅增长59.33%至23.875亿元,占总收入73.27%[66] 子公司财务数据 - 广州五羊钢结构子公司总资产3.98亿元人民币,净资产1.13亿元人民币,营业收入6638.02万元人民币,净利润94.35万元人民币[81] - 天津东南钢结构子公司总资产6.36亿元人民币,净资产1.45亿元人民币,营业收入1.94亿元人民币,净利润816.44万元人民币[81] - 成都东南钢结构子公司总资产5.47亿元人民币,净资产1.62亿元人民币,营业收入1.58亿元人民币,净利润872.84万元人民币[81] - 浙江东南钢结构子公司总资产6.31亿元人民币,净资产1.56亿元人民币,营业收入4.71亿元人民币,营业利润亏损147.97万元人民币,净利润亏损45.19万元人民币[81] - 杭州东南国际工程子公司总资产8958.68万元人民币,净资产6002.71万元人民币,营业收入1.55亿元人民币,净利润518.52万元人民币[81] - 东南新材料子公司总资产20.63亿元人民币,净资产4.14亿元人民币,营业收入15.26亿元人民币,净利润2910.38万元人民币[82] - 东南新材料子公司因涤纶长丝需求推升,聚酯纤维产品盈利能力增强,效益相比2016年同期大幅增长[82] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长100%至150%,达到8215.82万元至10269.78万元人民币[83] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4107.91万元人民币[83] - 公司面临原材料价格大幅波动风险,主要原材料为钢材及PTA、MEG,价格波动可能影响盈利能力和存货管理[85] - 涤纶长丝业务利润水平受原材料价格波动影响[86] - 公司应收账款余额较大且可能持续增加存在坏账风险[87] - 海外工程收入可能因全球经济下滑或政治动荡面临下滑风险[88] - 海外工程合同采用美元等外币结算汇率波动影响业绩[88] - 年产20万吨超仿真差别化纤维项目属于跨行业化纤经营[89] - 年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目即将完工[89] - 公司报告期内承揽订单550,752.44万元 较上年同期增加45.89%[52] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为928.86万元人民币[21] - 非经常性损益项目合计金额为1051.78万元人民币[22] 行业和市场环境 - 国家规划到2020年全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上[33] - 国家规划培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上产业基地[33] - 国家规划到2025年全国民用运输机场布局370个(规划建成约320个)[35] - 我国工业用纺织品占纤维加工总量比重为23%,发达国家达30%以上[27] - 服装用纺织品消费量占纺织业总消费量的70%[27] - 涤纶长丝行业长三角地区产量占全国80% 其中浙江省占比50%[38] 公司资质和专利 - 公司共拥有专利一百八十余项[42] - 公司设计院独立完成1,000多项钢结构工程设计[43] - 公司获得房屋建筑工程施工总承包壹级等多项行业资质[48] - 公司被授予"国家装配式建筑产业化基地"称号[43] 销售和项目 - 公司在全国设立20余个销售点[47] - 公司承接济南西部会展中心等大型项目[52] 关联交易和担保 - 与关联方浙江东南金属薄板有限公司发生日常关联交易金额为118.5万元,占同类交易金额比例为0.05%[104] - 关联交易获批额度为200万元,实际交易金额未超过获批额度[104] - 公司对子公司成都东南钢结构有限公司提供担保实际发生金额合计16,840.06万元(2,989.62万元 + 10,119.52万元 + 3,731.92万元)[116] - 对子公司天津东南钢结构有限公司提供担保实际发生金额合计15,364.62万元(7,034.62万元 + 2,318万元 + 6,012万元)[116] - 公司对外担保类型均为连带责任保证,担保期均为债务履行期限届满之日起两年[116] - 报告期末公司实际担保余额合计为96,871.43万元,占净资产比例38.90%[118] - 报告期末已审批担保额度合计214,100万元[118] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额96,871.43万元[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] 融资和资本活动 - 非公开发行股票获核准募集资金13.85亿元[58] - 公司非公开发行股票获证监会核准,发行不超过17,987万股新股[124] - 调整后非公开发行价格不低于7.71元/股,募集资金总额不超过138,500万元[123] - 拟非公开发行募集资金总额上限由190,000万元调整为150,000万元[122] - 非公开发行限售股总数105,932,200股,占总股本比例未披露[131] 股东和股权结构 - 公司股份总数854,532,200股,其中有限售条件股份占比21.45%[128] - 境内法人持股105,932,200股,占总股本12.40%[128] - 浙江东南网架集团有限公司持股314,515,000股,占比36.81%,其中限售股96,875,000股,无限售股217,640,000股[134] - 浙江东南网架集团有限公司质押股份273,101,600股,占其持股总数86.85%[134] - 杭州浩天物业管理有限公司持股74,860,000股,占比8.76%,全部为无限售股且全部质押[134] - 郭明明持股50,445,991股,占比5.90%,其中限售股37,834,493股,无限售股12,611,498股[135] - 郭明明质押股份50,000,000股,占其持股总数99.12%[135] - 报告期末普通股股东总数52,034户[134] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[137] - 报告期内公司不存在优先股[140] 法律和诉讼事项 - 建设工程施工合同纠纷案件调解金额为人民币700万元[98] - 另一建设工程施工合同纠纷案件涉案金额为1733.32万元[99] 会计和审计事项 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[188] - 公司确认报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑事项[189] - 公司针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易制定具体会计政策和会计估计[190] - 公司财务报表符合企业会计准则要求真实完整反映财务状况、经营成果和现金流量[191] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[192] - 公司营业周期较短以12个月作为资产和负债流动性划分标准[193] - 公司采用人民币为记账本位币[194] - 公司合并财务报表编制以母公司及其子公司财务报表为基础按企业会计准则第33号编制[196] - 公司现金流量表现金包括库存现金及可随时支付存款现金等价物指期限短流动性强易转换已知金额现金价值变动风险小投资[198] - 公司合并财务报表纳入10家子公司包括天津东南钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、浙江东南钢结构有限公司、东南新材料(杭州)有限公司、大连湘湖钢结构有限公司、安徽东南网架有限公司、杭州东南建筑劳务分包有限公司、杭州东南国际工程有限公司和香港东南国际联合有限公司[187] 其他重要事项 - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[106] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[107] - 报告期内不存在关联债权债务往来[108] - 报告期内无其他重大关联交易[109] - 报告期内不存在托管、承包及租赁情况[110][111][112][113] - 未开展精准扶贫工作且无后续计划[121] - 报告期内证券发行与上市情况无变化[132] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为57.19%[92] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.03%[92] - 资产受限总额8.93亿元,其中货币资金质押及冻结3.317亿元[72] - 年产9万吨差别化纤维项目累计投入5.764亿元,进度达99%[73]