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东南网架(002135) - 2016 Q4 - 年度财报
东南网架东南网架(SZ:002135)2017-02-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为57.38亿元人民币,同比增长10.44%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4912.46万元人民币,同比增长42.05%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3428.42万元人民币,同比增长118.32%[16] - 基本每股收益为0.06元人民币,同比增长20.00%[16] - 加权平均净资产收益率为2.04%,同比增长0.20个百分点[16] - 2016年公司实现营业总收入573,846.82万元,同比增长10.44%[50] - 归属于上市公司股东的净利润4,912.46万元,同比增长42.05%[50] - 公司2016年营业总收入573,846.82万元,同比增长10.44%[61] - 归属于上市公司股东的净利润4,912.46万元,同比大幅增长42.05%[61] - 2016年第一季度营业收入为10.87亿元,第二季度为16.07亿元,第三季度为9.54亿元,第四季度为20.91亿元[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1910.32万元,第二季度为1698.86万元,第三季度为498.73万元,第四季度为804.55万元[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1774.44万元,第二季度为1446.41万元,第三季度为-265.05万元,第四季度为472.61万元[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本508,586.55万元,同比增长10.59%[61] - 化纤产品POY营业成本2,181,620,335.68元,同比增长69.59%[65] - 建筑钢结构行业营业成本2,857,536,913.77元,同比下降12.65%[65] - 财务费用同比增长35.58%至1.14亿元人民币,主要因项目借款费用停止资本化[75] - 研发投入金额同比增长21.35%至1.56亿元人民币,占营业收入比例2.72%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3963.65万元人民币,同比增长138.41%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1057.85万元,第二季度为-1.17亿元,第三季度为1.71亿元,第四季度为-375.27万元[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善138.41%,达到3963.65万元人民币[79] - 投资活动现金流量净额同比改善63.99%,为-8842.40万元人民币[79] 各业务线表现 - 公司建筑钢结构业务收入占主营业务收入比例2016年为60.54%,2015年为76.65%,2014年为100.00%[27] - 化纤行业收入2,234,474,971.15元,同比增长86.12%,占营业收入38.94%[63] - 建筑钢结构行业收入3,427,472,377.15元,同比下降13.02%,占营业收入59.73%[63] - 化纤销售量36万吨,同比增长70.54%[66] - 公司化纤业务主要生产POY和FDY等涤纶长丝产品系列[29] 各地区表现 - 华东地区收入3,612,650,846.37元,同比增长31.56%,占营业收入62.95%[63] - 海外收入243,488,349.85元,同比增长139.97%,占营业收入4.24%[63] 资产和债务状况 - 应收账款同比增长7.7%至28.21亿元人民币,占总资产比例32.81%[81] - 存货同比下降15.0%至23.76亿元人民币,占总资产比例27.63%[81] - 短期借款同比增长33.2%至17.85亿元人民币,占总资产比例20.76%[82] - 预付账款同比增加160.41%[39] - 总资产为85.99亿元人民币,同比下降4.71%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为24.27亿元人民币,同比增长1.85%[16] 研发与创新 - 公司共拥有专利一百八十余项[40] - 2016年公司获得专利45项,其中发明专利16项[41] - 公司主持/参编国家、行业标准规范8项,其中国标2项[41] - 公司共获得专利45项,其中发明专利16项[52] - 主持/参编国家及行业标准规范8项(国标2项)[52] - 成功申报国家级科技计划项目2项,验收国家级项目3项[52] - 荣获中国建筑优质工程钢结构金奖10项,省级优质工程奖10项[54] 投资项目与进展 - 报告期投资额同比激增4800%至4900万元人民币[84] - 年产20万吨超仿真差别化纤维项目累计实际投入金额583,210,236.51元[86] - 年产20万吨超仿真差别化纤维项目报告期实现收益为-28,248,664.46元[86] - 年产9万吨抗静电抗紫外差别化纤维项目累计实际投入金额557,054,636.85元[86] - 年产9万吨抗静电抗紫外差别化纤维项目投资进度为99.00%[86] - 住宅钢结构建设项目累计投入金额9,576.13万元,投资进度88.15%[96] - 年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目累计投入金额45,232.06万元,投资进度98.40%[96] - 住宅钢结构建设项目实现效益266.79万元,低于预期[97] - 年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目效益为-15.74万元,低于预期[97] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金总额为59,674.47万元[92] - 2015年非公开发行募集资金总额为49,188.91万元[92] - 2011年发行股票募集资金累计永久补充流动资金6,129.84万元[93] - 2015年发行股票募集资金累计永久补充流动资金19,190.71万元[93] - 2015年度股票募集资金用于偿还银行贷款30,000万元,完成进度100%[97] - 补充流动资金募集资金使用19,188万元,完成进度100.01%[97] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金9,439.91万元[97] - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,单次金额达18,000万元[97] - 募集资金结余总额3,287.62万元,其中住宅钢结构项目结余1,456.69万元[98] - 年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目结余1,830.93万元[98] 子公司表现 - 子公司广州五羊钢结构注册资本7,222.54万元,总资产4.077亿元[102] - 广州五羊钢结构营业收入2.048亿元,净利润244.89万元[102] - 天津东南钢结构有限公司总资产6.078亿元,净利润1818.13万元[103] - 成都东南钢结构有限公司总资产5.485亿元,净亏损548.92万元[103] - 浙江东南钢结构有限公司总资产4.474亿元,净利润2089.26万元[103] - 大连湘湖钢结构有限公司总资产984.77万元,净亏损10.30万元[103] - 安徽东南网架有限公司总资产101.27万元,净亏损4.08万元[103] - 杭州东南建筑劳务分包有限公司总资产505.92万元,净亏损34.92万元[103] - 东南新材(杭州)有限公司总资产19.444亿元,净亏损2840.61万元[104] - 杭州东南国际工程有限公司总资产1.284亿元,净利润484.40万元[104] 行业背景与机遇 - 2015年我国钢结构产量达到5000万吨,2007年至2015年年平均增长率超过15%[31] - 我国工业用纺织品在纤维加工总量中的比重目前为23%,发达国家一般占30%以上[29] - 浙江省涤纶产量占全国涤纶纤维产量的50%左右[38] - 长三角地区涤纶纤维产量占全国80%[38] - 涤纶产量占国内化纤产量的80%以上[36] - 化纤工业"十三五"目标:大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由1%提高到1.2%[37] - 到2020年装配式建筑占新建建筑比例目标达到30%[35] - 化纤差别化率每年提高1个百分点[37] - 涤纶长丝行业规模经济效益显著,聚酯装置向大型化发展[107] - 长三角地区涤纶长丝产量占全国80% 其中浙江省占比50%[108] 公司战略与商业模式 - 公司积极推进"设计、制作、施工总承包三位一体"的商业模式[28] - 公司推进装配式钢结构产业创新驱动发展[112] - 公司构建市场导向的产学研结合技术创新体系[113] - 公司是唯一同时拥有国家发改委和住建部授予的两大装配式建筑产业平台的企业[54] - 网架生产线智能化技改被列为萧山区"两化"深度融合国家示范项目[58] - 公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级等8项核心资质认证[47] 风险因素 - 公司面临应收账款回款风险、海外工程风险及跨行业经营风险等[6] - 原材料钢材占主营业务成本比例较高[118] - 涤纶长丝原材料PTA和MEG价格波动影响毛利率[118] - 应收账款余额可能随业务扩张持续增加[119] - 海外工程合同采用美元等外币结算存在汇率风险[121] - 公司存在跨行业经营风险涉及化纤行业[122] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为8.45亿元人民币,占年度销售总额的14.73%[72] - 前五名供应商合计采购额为20.53亿元人民币,占年度采购总额的57.88%[73] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计金额为1484.05万元,其中政府补助为1350.73万元[23] 利润分配与分红 - 公司以总股本854,532,200股为基数,每10股派发现金红利0.06元人民币[6] - 2016年度现金分红总额为5,127,193.20元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.44%[131] - 2015年度现金分红总额为5,127,193.20元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.83%[131] - 2014年度现金分红总额为7,486,000.00元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.60%[131] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为49,124,614.71元[131] - 2016年度母公司可供分配利润为525,570,428.38元[133] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.06元(含税)[129] - 分配预案的股本基数为854,532,200股[131] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[131] - 公司2016年度按10%提取盈余公积[133] 关联交易 - 公司接受控股股东东南网架集团运输劳务关联交易金额9571.94万元[146] - 公司向东南金属薄板采购原材料关联交易金额85.54万元[146] - 公司获批日常关联交易总额度为运输劳务12000万元及原材料采购1000万元[146] - 公司与杭州亚马逊置业有限公司发生日常关联交易金额为1978.16万元[147] - 报告期内日常关联交易总额为1.16亿元,未超出预计金额1.55亿元[147] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[148] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司不存在关联债权债务往来[150] - 公司无其他重大关联交易[151] 担保情况 - 公司对成都东南钢结构有限公司提供担保总额2.09亿元,实际担保金额累计1590.15万元[157] - 公司对天津东南钢结构有限公司提供担保总额2.79亿元,实际担保金额累计1900.42万元[157] - 成都东南钢结构有限公司单笔最大担保额度为1亿元,实际担保金额8441.72万元[157] - 天津东南钢结构有限公司单笔最大担保额度为1亿元,实际担保金额4600.6万元[157] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币98,203.76千元[158] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为人民币211,100千元[158] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.47%[158] - 公司无违规对外担保情况[159] 资本运作与股权 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币1,900,000千元[164] - 调整后非公开发行价格不低于每股7.71元,发行数量不超过179,000千股[164] - 调整后非公开发行募集资金总额不超过人民币1,385,000千元[164] - 公司完成非公开发行新增股份105,932.2千股,总股本增至854,532.2千股[171] - 非公开发行A股105,932,200股,发行价格4.72元/股[176][177] - 公司总股本从748,600,000股增加至854,532,200股[177] - 浙江东南网架集团有限公司期末限售股数96,875,000股,占总股本36.81%[175][180] - 上海璞煜投资中心期末限售股数2,404,660股[175] - 上海木正投资中心期末限售股数2,764,830股[175] - 上海金匀投资合伙企业期末限售股数1,302,965股[175] - 上海昂钰投资中心期末限售股数2,584,745股[175] - 浙江东南网架集团有限公司质押股份229,515,000股[180] - 杭州浩天物业管理有限公司持股74,860,000股,占比8.76%[180] - 郭明明持股50,445,991股,占比5.90%,其中质押50,000,000股[180] - 久嘉证券投资基金持有公司3,004,758股人民币普通股[182] - 股东殷建木通过信用账户持有3,000,000股,普通账户持有9,000,000股[182] - 控股股东浙江东南网架集团有限公司成立于1995年1月18日[183] - 实际控制人郭明明持有控股集团56.40%股权[182] - 股东陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林分别持有控股集团6.99%、5.72%、5.72%、5.72%股权[182] - 股东殷建木持有控股集团3.82%股权[182] 管理层与治理 - 董事长郭明明期末持股50,445,991股[190] - 董事兼总经理徐春祥期末持股18,000,000股[190] - 董事兼常务副总经理周观根期末持股18,000,000股[190] - 董事兼财务总监何月珍期末持股9,087,900股[190] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年合计持股数量为103,200股[191] - 副总经理方建坤持股数量为5,654,400股[191] - 独立董事吴卫星于2016年4月22日因个人原因离任[193] - 独立董事张红英于2016年4月22日因个人原因离任[193] - 副总经理项振刚于2016年4月22日因工作变动离任[193] - 郭丁鑫于2016年4月22日被聘任为副总经理并免去监事会主席职务[193] - 王虎子于2016年4月22日被聘任为副总经理[193] - 郭庆于2016年5月20日被聘任为副总经理[193] - 何挺于2016年5月20日被补选为监事并选举为监事会主席[193] - 财务总监何月珍自2001年12月起任职至今[197] - 公司董事施永夫1966年6月出生大专学历工程师现任网架制造中心总经理[198] - 公司董事会秘书蒋建华1981年11月出生硕士学历2012年3月起任证券部经理[198] - 公司独立董事毛卫民1967年4月出生西南政法大学法学硕士教授[198] - 公司独立董事韩洪灵1976年出生厦门大学会计学博士浙江大学工商管理博士后[199] - 韩洪灵教授现任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任[200] - 公司独立董事胡旭微1964年11月出生硕士研究生学历注册会计师[200] - 胡旭微教授现任浙江理工大学财务与会计研究所所长[200] - 韩洪灵教授曾入选财政部全国会计学术领军人才[200] - 韩洪灵教授兼任中国会计学会理事及浙江省审计学会常务理事[200] - 胡旭微教授兼任星光农机绿康生化和嘉澳环保科技独立董事[200] 其他重要事项 - 公司全资子公司享受15%企业所得税优惠税率[167] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[160][161] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生违反同业竞争承诺事项[135] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬185万元[140] - 公司支付非公开发行股票保荐费用100万元[140]