收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27%至7.91亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.35亿元，同比下降249.74%[20] - 营业收入为7.914亿元人民币，同比下降27.00%[26] - 营业利润为-1.596亿元人民币，同比下降300.74%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.352亿元人民币，同比下降249.74%[26] - 公司营业收入同比下降27.06%至7.87亿元[37] - 营业总收入同比下降27.0%至7.91亿元，上期为10.84亿元[194] - 净利润由盈转亏，净亏损1.45亿元，同比下降254.1%[195] - 基本每股收益由0.2198元降至-0.3292元，同比下降249.8%[195] - 母公司营业收入同比下降27.8%至7.17亿元，上期为9.92亿元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.11%至5.96亿元[37] - 财务费用为2244万元人民币，同比上升84.79%，主要因计提债券利息[31] - 营业成本同比下降16.2%至5.97亿元，上期为7.12亿元[194] - 资产减值损失激增1612.7%至6065.57万元，上期为354.14万元[194] 各条业务线表现 - 无线网络优化覆盖设备及解决方案收入同比下降27.59%至6.61亿元，毛利率同比下降9.52个百分点至24.31%[37] - 境外收入同比增长16.72%至2413.55万元，但毛利率同比下降7.6个百分点至41.15%[37] - 研发支出为1.036亿元人民币，占营业收入比例13.09%[32] 各地区表现 - 浙江三维无线2013年营业收入966.72万元同比下降57.85% 净利润为负10.86万元同比下降100.69%[71] - 浙江三维技术2013年净利润为负56.36万元同比下降266.93%[72] - 香港三维2013年净利润为负2.07万元但同比上升86.82%[72] - 三维香港2013年净利润为负7.81万元但同比上升87.02%[72] - 南邮三维2013年营业收入1057.77万元 净利润为负303.59万元[72] - 上海三维2013年净利润111.53万元[68] - 广州逸信电子科技2013年净利润为负798.36万元[68] - 深圳金伦通信2013年净利润为负980.63万元[70] - 上海三维总资产2587.02万元，净资产1296.07万元，净利润111.53万元同比上升335.17%[74] - 紫光网络总资产8532.83万元，净资产6498.19万元，营业收入5090.31万元同比下降32.90%[75] - 紫光网络营业利润-993.89万元同比下降2954.17%，净利润-873.76万元同比下降376.12%[75] - 广州逸信总资产4768.24万元，净资产971.55万元，营业收入4765.52万元同比下降19.34%[75] - 广州逸信营业利润-803.88万元同比下降387.27%，净利润-798.36万元同比下降289.74%[75] - 常州三维总资产1614.17万元，净资产1459.79万元，营业利润-173.86万元，净利润-124.16万元[76] - 山东万博总资产28238.02万元，净资产7188.96万元，营业收入60619.58万元同比上升20.36%[77] - 山东万博营业利润-346.15万元同比下降5.23%，净利润-35.17万元同比下降153.72%[77] - 深圳金伦总资产1577.40万元，净资产248.07万元，营业利润-1024.87万元，净利润-980.63万元[78] 管理层讨论和指引 - 公司2014年力争扭亏为盈[83] - 公司国内运营商网络覆盖市场份额目标前3位[83] - 公司重点开展无线网络优化技术服务支撑系统项目建设[86] - 公司存货占用资源不断增加[87] - 公司应收账款主要来自三大运营商[86] - 公司2014年重点推进TD-LTE RRU和DAS产品批量供货[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长60.33%至8505.44万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8505万元人民币，同比上升60.33%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.411亿元人民币，同比下降1025.05%，主要因理财产品投资余额达2亿元人民币[34][35] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.368亿元人民币，同比上升210.02%，主要因发行债券募集资金净额3.96亿元人民币[34][36] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.5%至9.22亿元，上期为10.42亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.2%，从5305万元降至8505万元[199] - 经营活动现金流入总额下降12.2%，从10.82亿元降至9.50亿元[199] - 购买商品接受劳务支付的现金下降20.2%，从5.77亿元降至4.60亿元[199] - 支付给职工的现金下降7.5%，从2.44亿元降至2.26亿元[199] - 投资活动现金流出激增1557%，从3071万元增至5.09亿元[199] - 取得借款收到的现金下降78.6%，从2.83亿元降至6070万元[200] - 发行债券收到现金3.96亿元[200] - 偿还债务支付现金下降17.8%，从3.36亿元降至2.76亿元[200] - 现金及现金等价物净减少额扩大17.9%，从1.02亿元增至1.20亿元[200] - 期末现金余额下降26.4%，从4.54亿元降至3.34亿元[200] 资产和负债结构 - 总资产同比增长1.43%至19.86亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降15.86%至9亿元[20] - 总资产为19.862亿元人民币，较去年末上升1.43%[26] - 货币资金占总资产比例同比下降6.79个百分点至17.31%，主要因购买2亿元理财产品[39] - 应收账款占总资产比例同比下降2.8个百分点至26.39%，金额为5.24亿元[40] - 存货占总资产比例同比下降4.77个百分点至24.31%，金额为4.83亿元[40] - 长期股权投资占比上升1.58个百分点至3.16%，主要因增加对深圳永邦等公司的投资[40] - 短期借款占总资产比例同比下降5.75个百分点至0.54%，主要因公司债券融资替代[42] - 应付利息占比上升0.98个百分点至1%，主要因新增债券利息[42] - 货币资金减少至3.44亿元，同比下降27.1%[186] - 应收账款减少至5.24亿元，同比下降8.3%[186] - 存货减少至4.83亿元，同比下降15.2%[186] - 短期借款大幅减少至1070万元，同比下降91.3%[187] - 应付债券新增3.97亿元[187] - 归属于母公司所有者权益减少至9.00亿元，同比下降15.9%[188] - 未分配利润减少至1.92亿元，同比下降46.9%[188] - 资产总额小幅增长至19.86亿元，同比上升1.4%[186] - 负债总额增长至10.41亿元，同比上升25.0%[187] - 母公司长期股权投资增长至3.09亿元，同比上升44.2%[191] - 流动负债合计下降10.9%至6.44亿元，上期为7.23亿元[192] - 应付利息激增5252.0%至1991.06万元，上期为37.20万元[192] - 未分配利润同比下降54.5%至1.29亿元，上期为2.84亿元[192] 募集资金使用 - 募集资金总额2亿元，报告期投入3873.88万元[53] - 累计投入募集资金6922.62万元[53] - 募集资金余额5565.22万元（含利息收入）[55] - 使用8000万元募集资金补充流动资金[54] - 募集资金专户存储余额5565.22万元[59] - 无线网络优化技术服务支撑系统项目承诺投资额从42,237万元调整至20,067万元[60][61] - 项目本年度承诺效益430.41万元，实际达成效益仅49.21万元，达成率11.4%[60][66] - 项目实际累计投资额6,922.62万元，占调整后总投资额34.5%[66] - 项目按进度应投资9,131万元，实际投资低于预期2,208.38万元[66] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金8,000万元，使用期限至2014年1月16日[61][66] - 截至2013年底募集资金余额5,565.22万元，其中4,588.77万元存为定期存款[67] - 项目投资进度延迟因基地建设处于前期阶段且业务规模低于预期[66] - 项目效益未达预期因客户投资结构影响及研发费用较高[60][66] - 项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日[61] - 公司不存在募集资金使用及披露的重大问题[63][67] 对外投资和子公司 - 报告期对外投资额3481.34万元，较上年同期1500万元增长132.09%[48] - 持有深圳市永邦四海股权投资基金17.86%权益[48] - 持有深圳市金伦通信30%权益[48] - 持有STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC 19.98%权益[49] - 委托理财总额3.6亿元，实际收益431.7万元[51] - 2012年收购常州天地四合通讯系统有限公司51%股权，交易价格900万元[103] - 常州三维天地购并导致当期净利润亏损63.32万元[79] - 公司子公司三维互联注册资本3500万元[91] - 公司以900万元增资天地四合公司持有其51%股权[91] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利且不进行股本转增[4] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的0%[96] - 2012年现金分红金额为3422.4万元，占归属于上市公司股东净利润的37.91%[96] - 2011年现金分红金额为3218.4万元，占归属于上市公司股东净利润的29.72%[96] - 2012年资本公积金转增股本11,408万股，转增后总股本增至34,224万股[94] - 2013年资本公积金转增股本6,844.8万股，转增后总股本增至41,068.8万股[95] - 2013年归属于上市公司股东净利润为-1.35亿元[96] - 2011年末总股本21,456万股，2012年末增至22,816万股[93][94] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增2股，总股本从3.42亿股增至4.11亿股[112] - 2013年非公开发行人民币普通股1360万股，发行价格15.51元/股[114] - 有限售条件股份变动后数量为8089.62万股，占比19.7%[112] - 无限售条件股份变动后数量为3.30亿股，占比80.3%[112] - 2011年非公开发行股票1,360万股，发行后总股本增至22,816万股[116] - 2012年资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本增至34,224万股[116] - 2013年资本公积转增股本，每10股转增2股，总股本增至41,068.8万股[116] - 报告期末股东总数39,621户，年度报告披露前第5交易日末股东总数35,862户[118] - 控股股东李越伦持股19.35%，共计79,452,000股[118] - 浙江三维股权投资管理有限公司持股10.01%，共计41,097,600股[118] - 浙江国信创业投资有限公司持股5.05%，共计20,743,749股[118] - 股东洪革持股2.32%，共计9,519,282股[118] - 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金持股1.99%，共计8,176,637股[118] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长李越伦期末持股79,452,000股，期初持股73,680,000股，净增持5,772,000股（增幅7.8%）[122] - 副董事长陆元吉期末持股1,913,626股，期初持股1,594,688股，增持318,938股（增幅20.0%）[122] - 董事会秘书王萍期末持股2,280,000股，期初持股2,370,000股，净减持90,000股（降幅3.8%）[122] - 副总经理洪革期末持股9,519,282股，期初持股7,932,735股，增持1,586,547股（增幅20.0%）[123] - 离任副总经理周寅期末持股3,818,880股，期初持股3,951,500股，净减持132,620股（降幅3.4%）[123] - 离任监事会主席曹永福期末持股57,600股，期初持股48,000股，增持9,600股（增幅20.0%）[122] - 董事及高级管理人员中6人持股为零（李钢/胡根法/胡小平/裘益政/李卫义/郭亮）[122] - 全体董事、监事及高管期末持股合计97,041,388股，期初合计89,576,923股，净增持7,464,465股（增幅8.3%）[123] - 公司独立董事津贴标准为每年6万元人民币含税按月发放[133] - 除董事长和独立董事外董事监事津贴为每年5000元人民币按年一次性发放[133] - 董事长兼任其他管理岗位时按对应岗位管理办法确定薪酬不予重复累加[133] - 股东单位推荐委任董事监事按股东单位规定执行报酬领取[133] - 高级管理人员报酬按行政岗位确定薪酬考核发放[134] - 浙江三维股权投资管理有限公司董事任期至2014年6月22日[131] - 浙江三维股权投资管理有限公司董事长总经理任期至2014年6月22日且在股东单位领取报酬[131] - 浙江浙能资产经营管理有限公司计划财务部副经理任期自2011年5月5日且领取报酬[132] - 浙江工商大学财会学院副院长任期自2011年1月5日且领取报酬[132] - 浙江省总会计师协会副会长任期自2013年9月5日不领取报酬[132] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为615.2万元，实际所得总额为621.2万元[135] - 董事长李越伦从公司获得报酬118万元，占高管报酬总额的19.2%[135] - 副董事长陆元吉从股东单位获得报酬6万元，占高管实际所得总额的1.0%[135] 员工构成 - 技术人员（含研发人员）共1038人，占员工总数48.01%[142] - 生产人员526人，占员工总数24.33%[142] - 本科及以上学历员工831人（研究生61人+本科770人），占员工总数38.44%[142] - 大专学历员工983人，占员工总数45.47%[142] - 销售人员373人，占员工总数17.25%[142] - 行政及管理人员179人，占员工总数8.28%[142] - 财务人员46人，占员工总数2.13%[142] - 公司2013年末人员规模较2012年下降幅度较大[88] 公司治理和内部控制 - 2012年度股东大会于2013年05月06日召开，审议通过包括2012年度财务决算报告、利润分配和资本公积金转增方案等议案[147] - 2013年第一次临时股东大会于2013年01月14日召开，审议通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案[148] - 2013年第二次临时股东大会于2013年07月15日召开，审议通过选举第四届董事会及监事会成员、修订董事监事薪酬管理办法等议案[148] - 2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开，审议通过调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案[148] - 独立董事胡小平等4人本报告期应参加董事会次数分别为9次、9次、4次、5次，均无缺席会议记录[150] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，对公司有关建议均被采纳[150][151] - 董事会战略委员会由5名委员组成，研究宏观经济政策及行业动向，提出产业结构调整等战略建议[152] - 审计委员会每季度审议内审部工作报告、财务报表及募集资金存放与使用情况专项审核报告[152] - 审计委员会对2013年财务报表出具两次审核意见，认为真实准确反映公司财务状况和经营成果[153] - 审计委员会督促天健会计师事务所按时间安排完成2013年审计工作，确保按时提交审计报告[154] - 公司2013年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计师为赵海荣和金晨希连续审计年限不超过5年[155] - 董事会审计委员会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2013年度财务报表审计机构[155] - 公司董事及高级管理人员薪酬发放符合激励机制披露情况与实际相符[155