公司基本信息 - 公司股票代码为002075，于深圳证券交易所上市[16] 公司股权交易与重组 - 2010年12月27日，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买淮钢公司63.79%股权[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为103.08亿元，较2013年减少4.44%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为3521.64万元，较2013年增长24.69%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2407.11万元，较2013年增长57.14%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为15.15亿元，2013年为 - 1946.20万元[22] - 2014年基本每股收益为0.0223元/股，较2013年增长24.58%[22] - 2014年末总资产为71.37亿元，较2013年末减少14.85%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为23.89亿元，较2013年末增长1.59%[22] - 2014年非流动资产处置损益为 - 633.68万元，2013年为476.75万元[24] - 全年实现营业收入103.08亿元、营业成本96.57亿元，同比分别下降4.44%和5.69%；实现营业利润1.33亿元、利润总额1.34亿元和归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，同比分别增长189.57%、118.56%和24.69%[29] - 资产负债率41.01%，同比下降了9.58个百分点[29] - 2014年销售费用1.29亿元，同比减少3.16%；管理费用1.86亿元，同比增加0.77%；财务费用7443万元，同比减少36.95%；所得税6412.9万元，同比增加216.74%[41] - 2014年净资产42.10亿元，同比增加1.66%；营业收入103.08亿元，同比减少4.44%；研发支出1.44亿元，同比减少56.19%[42] - 2014年研发支出占净资产的比例为3.41%，较2013年下降4.51%；占营业收入的比例为1.39%，较2013年下降1.65%[42] - 经营活动现金流入小计76.93亿元，同比增4.91%；现金流出小计61.78亿元，同比降15.98%；现金流量净额15.15亿元，上年同期为-1946.20万元[43] - 投资活动现金流入小计520.81万元，同比降77.68%；现金流出小计3536.67万元，同比降10.22%；现金流量净额-3015.86万元，上年同期为-1605.75万元[43] - 筹资活动现金流入小计24.59亿元，同比降16.60%；现金流出小计40.76亿元，同比增39.56%；现金流量净额-16.17亿元，同比降5816.48%[43] - 2014年末货币资金3.31亿元，占总资产4.63%，较2013年末降0.58%；应收账款1.21亿元，占比1.70%，较2013年末升1.06%[48] - 2014年末存货13.22亿元，占总资产18.53%，较2013年末降5.42%；固定资产30.27亿元，占比42.41%，较2013年末升1.77%[48] - 2014年末在建工程3.24亿元，占总资产4.54%，较2013年末升3.92%；长期股权投资3.52亿元，占比4.93%，较2013年末降0.02%[48] - 2014年短期借款6.63亿元，占总资产9.29%，较2013年降8.62%[51] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 2014年炼铁产量282.97万吨，较上年同期下降2.35%；炼钢产量285.1万吨，较上年同期下降5%；钢材产量（含销售坯）286.95万吨，较上年同期下降2.46%[29] - 全年销售各类钢材/坯286.95万吨，实现产销率、资金回笼率100%，直销比67%；全年出口11.3万吨，同比增加17.7%，出口创汇6500万美元[30] - 2014年销售量2843786吨，同比增加0.42%；生产量2869536吨，同比下降2.46%；库存量214348吨，同比增加17.42%；市场占有率0.29%[34] - 钢铁行业2014年原辅材料成本49.50亿元，占营业成本比重55.31%，同比增加0.23%[36] - 钢铁行业2014年职工薪酬成本2.29亿元，占营业成本比重2.56%，同比减少0.29%[36] - 钢铁行业2014年折旧成本4.58亿元，占营业成本比重5.12%，同比增加0.61%[36] - 钢铁行业2014年燃料动力成本27.38亿元，占营业成本比重30.59%，同比减少4.74%[36] - 钢铁行业2014年其他成本5.75亿元，占营业成本比重6.42%，同比增加4.20%[36] - 钢铁行业营业收入93.25亿元，同比降6.30%；营业成本87.31亿元，同比降7.73%；毛利率6.37%，同比增1.44%[45] 公司采购与成本节约情况 - 全年招标资金比89.8%，同比提高1.5%；项目招标比90.25%，同比提高3.56%，累计节约采购成本6785万元；全年节约物流成本约3180万元[30] 公司产品开发与市场占有率 - 全年开发全新产品38个，耐磨球用钢市场占有率达30%，扁钢占货叉及汽车大梁用钢市场的50%[30] - 2014年公司开发全新产品38个，形成十大品牌特钢产品[55] 公司技改项目情况 - 梳理出技改项目126项，截止2014年12月底，已完成78项[32] - 2015年公司梳理汇总技术改造项目100余项[76] - 2015年公司计划投资1.3亿元用于环保技改[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额21.76亿元，占年度销售总额比例21.11%[35] - 前五名供应商合计采购金额28.39亿元，占年度采购总额比例40.46%[40] 公司子公司财务数据 - 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司注册资本14.31亿元，总资产70.07亿元，净资产37.63亿元，营业收入101.98亿元，净利润0.51亿元[67][68] - 江苏利淮钢铁有限公司注册资本7.26亿元，总资产36.47亿元，净资产25.19亿元，营业收入96.37亿元，净利润0.83亿元[67][69] - 淮安金鑫球团矿业有限公司注册资本0.45亿元，总资产0.98亿元，净资产0.89亿元，营业收入6.04亿元，净利润0.11亿元[67][69] - 江苏淮龙新型建材有限公司注册资本1.16亿元，总资产1.70亿元，净资产1.50亿元，营业收入1.78亿元，净利润0.06亿元[67][69] - 江苏天淮钢管有限公司注册资本1亿元，营业收入4.22亿元，营业利润846.77万元，净利润 - 153.23万元[67] - 江苏天淮2014年末总资产42.18亿元，净资产8.47亿元，营业收入1.41亿元，净利润-1.53亿元[70] 公司未来计划 - 2015年公司计划完成生铁产量300万吨，钢产量330万吨，材产量318万吨，实现营业收入110亿元[74] - 2015年铁水成本力争稳定在行业排名前5位[75] - 2015年物资采购资金比、项目比力争稳定达90%以上[76] - 2015年力争将吨钢财务费用控制在35元以下[76] - 2015年力争物流成本下降2000万元[76] - 2015年公司围绕多方面进行技改，多渠道拓展融资并优化资金使用[78] 行业政策与市场环境 - 2014年四季度国家发改委批复21个基建项目，总投资6933.74亿元；在建水利项目投资金额达6000亿元[73] - 2015年市场需求增速下降、钢材价格走低，公司面临同质化竞争挑战，对策是推进重点品种开发等[79] 会计准则执行情况 - 2014年7月1日起公司执行7项新颁布或修订的企业会计准则，2014年年度财务报告开始执行金融工具列报准则，对财务报表仅重分类[81][82] 公司利润分配情况 - 2012年归属于母公司所有者的净利润为22703972.23元，年度可分配利润 -680512844.26元，未进行利润分配及转增股本[85] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为28243781.39元，年度可分配利润 -533008116.10元，未进行利润分配及转增股本[85] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为35216444.86元，年度可分配利润 -521464151.89元，不进行利润分配及转增股本[86] - 2012 - 2014年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0.00%[87] 公司治理与信息披露 - 2014年度公司共召开四次股东大会，程序符合法律规定[89] - 2014年公司及时、准确、完整、全面地完成全年信息披露[89] 公司社会责任 - 2014年公司共资助职工517人，发放补助资金71.27万元[89] - 2014年公司先后实施烧结烟气脱硫改造等多项环保项目，循环经济收益比2013年大幅递增[90] - 公司主要污染物排放达标率达100%，全年未受各级环境部门行政处罚[90] - 淮钢获江苏省管理创新一等奖，被评为超额完成节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号[90] - 2014年公司挂钩帮扶盱眙县及涟水县多个村镇[91] - 2014年公司接待多起调研、沟通、采访活动，涉及个人投资者、机构投资者、记者等[91][92] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[95] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[96] - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] - 报告期公司未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并等事项[98][99][100][101] - 报告期公司无股权激励计划及其实施情况[102][103] 公司关联交易情况 - 公司向江苏沙钢物资贸易有限公司销售钢材关联交易金额为18536.21万元，占同类交易金额的1.93%[104] - 公司向江苏沙钢集团有限公司销售钢材、材料关联交易金额为1353.31万元，占同类交易金额的0.14%[104] - 公司向江苏天淮钢管有限公司销售钢材、材料、水电煤气关联交易金额为6215.17万元，占同类交易金额的0.65%[104] - 公司向江阴市润德物资有限公司销售钢材关联交易金额为13885.4万元，占同类交易金额的1.45%[104] - 公司向张家港市保税区沙钢冶金炉料有限公司销售材料关联交易金额为9282.99万元，占同类交易金额的0.97%[104] - 公司向重庆沙钢现代物流有限公司销售钢材关联交易金额为9554.43万元，占同类交易金额的1.00%[105] - 公司向沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司提供劳务（劳务派遣）关联交易金额为290.93万元，占同类交易金额的0.40%[105] - 公司向张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司提供劳务（劳务派遣）关联交易金额为201.16万元，占同类交易金额的0.28%[105] - 公司向张家港扬子江冷轧板有限公司提供劳务（工程施工）关联交易金额为161.2万元，占同类交易金额的0.22%[105] - 公司向张家港宏昌钢板有限公司提供劳务（工程施工）关联交易金额为68.26万元，占同类交易金额的0.09%[105] - 2014年与宁波沙洲贸易有限公司购买商品原料金额为117,569.43，占比16.75%[106] - 2014年与张家港保税区沙钢资源贸易有限公司购买商品原料金额为58,108.02，占比8.28%[107] - 2014年与江苏淮钢进出口有限公司购买商品原料金额为19,118，占比2.72%[106] - 2014年与张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司购买商品原料金额为10,900.94，占比1.55%[107] - 2014年关联交易合计金额为306,810.63[108] - 预计2014年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为388,390.00万元[108] - 预计2014年度销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为143,189.00万元[108] - 2014年实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为238,536.12万元[108] - 2014年实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为68,274.51万元[108] - 日常关联交易金额均在预计范围内[108] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[110] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[111] - 江苏沙钢集团有限公司销售应收关联方债权为549.03万元，采购应收关联方债权为655.49万元，保证金应收关联方债权为0，应付关联方采购债务为128.25万元[112][113] - 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司销售应收关联方债权为239