财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入297.07亿元人民币，同比增长7.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.41亿元人民币，同比增长28.01%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.47亿元人民币，同比增长57.11%[17] - 经营活动产生的现金流量净额13.54亿元人民币，同比增长124.05%[17] - 加权平均净资产收益率19.17%，同比增加1.43个百分点[17] - 总资产142.03亿元人民币，同比增长9.81%[17] - 归属于上市公司股东的净资产37.57亿元人民币，同比增长41.27%[17] - 公司净利润同比增长28.01%[37] - 公司2016年进出口总额354,682万美元同比增长0.2%其中出口300,844万美元增长3.5%进口53,838万美元下降15.3%[38] - 营业收入总额297.07亿元同比增长7.17%[44] - 化工业务收入10.93亿元同比增长107.66%[44] - 纺织服装玩具等进口及国内贸易收入27.88亿元同比增长56.00%[44] - 国内销售收入39.85亿元同比增长69.33%[44] - 公司贸易业务营业收入285.8亿元人民币，同比增长5.25%[47] - 化工业务营业收入10.93亿元人民币，同比增长107.66%[47][48] - 国内销售收入39.85亿元人民币，同比增长69.33%[48] - 进口及国内贸易收入28.58亿元人民币，同比增长59.91%[47] - 2016年基本每股收益0.75元/股，同比增长7.14%[174] - 扣非后基本每股收益0.74元/股，同比增长16.54%[174] - 扣非后加权平均净资产收益率19.72%，同比上升5.69个百分点[174] 成本和费用（同比） - 化工业务营业成本8.15亿元人民币，同比增长135.04%[47][48] - 化工原材料成本7.43亿元人民币，同比增长135.48%[51][53] - 化工能源成本463.78万元人民币，同比增长231.77%[51][53] - 出口贸易营业成本227.8亿元人民币，同比下降0.54%[53] - 销售费用同比增长14.51%至14.75亿元人民币[59] - 管理费用同比增长18.84%至6.34亿元人民币[59] - 财务费用同比大幅下降148.48%至负2363.46万元人民币，主要因借款减少致利息支出减少8000万元[59] - 研发投入金额同比增长79.49%至4193.24万元人民币，占营业收入比例0.14%[62] 各条业务线表现 - 控股子公司华荣化工营业收入106,678.22万元同比增长109.3%净利润14,417.46万元同比增长51.47%[38] - 华荣化工锂离子电池电解液销售量同比增长100.1%[38] - 化工产品销售量1,802万公斤，同比增长70.2%[49] - 化工产品库存量49.04万公斤，同比增长10.17%[49] - 化工产品毛利率25.40%同比下降8.69个百分点[46] - 子公司力天实业营业收入为14.62亿元，净利润为7513.57万元[84] - 子公司华荣化工锂电池电解液业务营业收入为10.47亿元，净利润为1.44亿元[84] - 子公司国泰财务营业收入为28.65亿元，净利润为2004.56万元[84] - 子公司国泰华博营业收入为9.96亿元，净利润为1728.13万元[84] - 子公司紫金科技营业收入为4.68亿元，净利润为4853.69万元[84] - 子公司慧贸通营业收入为8153.40万元，净亏损为1396.01万元[84] - 公司研发重点为锂离子电池电解液、硅烷偶联剂和电子化学品[32] - 专利覆盖锂离子电池电解液制备、超级电容器电解质纯化等核心技术领域[32][33][34] - 控股子公司华荣化工拥有发明专利57件，实用新型和外观设计专利均为0件[32] - 华荣化工作为主起草单位参与超级电容器电解液产品行业标准制定[32] - 公司锂电池电解液业务受国家政策支持但行业竞争日趋激烈[87] - 公司战略聚焦供应链服务与化工新能源两大核心业务[87] 各地区表现 - 国内销售收入39.85亿元人民币，同比增长69.33%[48] - 公司2016年进出口总额354,682万美元同比增长0.2%其中出口300,844万美元增长3.5%进口53,838万美元下降15.3%[38] - 通过缅甸服装产业基地项目利用东南亚劳动力成本优势实现全球采购[92] 管理层讨论和指引 - 2017年外贸占全球市场份额预计保持基本稳定[86] - 提升控股参股工厂运营质量并加快海外布局并购以整合优势资源[88] - 加大对产品创新研发投入以提高附加值和利润率[88] - 加大化工新能源业务投入以融入全球产业分工[88] - 拓展消费品进口和电商业务逐步建立全国性销售网络[88] - 面临世界经济低迷政治风险市场风险和法律风险等外部市场风险[89] - 面临境外贸易政策及壁垒风险包括反倾销和技术标准等非关税手段[91] - 面临原材料价格波动风险受经济周期供求关系和美元汇率等因素影响[92] - 面临汇率波动风险因进出口贸易以美元结算且人民币汇率波动幅度可能扩大[93] - 面临技术研发风险因增加投入但存在方向把握不准和管理不到位可能[93] 重大资产重组与投资活动 - 公司实施重大资产重组，11家标的企业自2016年12月起纳入合并报表范围[23] - 报告期投资额达51.35亿元，较上年同期增长7018.74%[73] - 收购华盛实业投资金额1.00亿元，持股比例60%[75] - 公司重大资产重组涉及11家标的企业，总投资额11,724.00万元[76] - 国泰上海收购对价7,061.0万元，持股60%，2016年净利润15,110,000.00元[76] - 国泰财务收购对价1,240.0万元，持股60%，2016年净利润20,045,637.84元[76] - 紫金科技收购对价8,800.0万元，持股100%，2016年净利润48,536,915.88元[76] - 慧贸通收购对价18,407,620.00元，持股70%，2016年净亏损13,960,148.14元[76] - 报告期内通过同一控制合并新增江苏国泰力天实业等10家子公司以扩大经营规模[84][85] - 公司非公开发行股份募集资金总额28.03亿元发行价格13.52元/股[41] - 公司发行股份购买11家标的企业资产获得证监会核准[154] - 重大资产重组事项于2016年8月8日收到中国证监会反馈意见[166] - 非公开发行股份购买资产增加股本452,805,150股，发行价格11.34元/股[173][176] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长124.05%至13.54亿元人民币[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长278.36%至4.70亿元人民币[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负10.74亿元人民币，同比恶化94.05%[64] - 现金及现金等价物净增加额同比增长225.83%至8.47亿元人民币[64] - 货币资金期末余额39.55亿元，占总资产比例27.85%，较上年增长5.17个百分点[68] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以1,208,267,119股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并转增3股[4] - 2016年度现金分红总额为2.42亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的44.69%[102] - 2015年度现金分红总额为1.81亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的42.93%[102] - 2016年度拟每10股派发现金股利2元（含税），以总股本12.08亿股为基数，现金分红总额2.42亿元[103] - 2016年度拟每10股转增3股，转增基数股本12.08亿股[103] - 2015年度实施每10股派发现金股利5元（含税）并送红股5股，总股本基数为3.63亿股[99][101] - 2014年度现金分红总额为5400万元，每10股派发现金股利1.5元（含税），总股本基数为3.6亿股[100] - 2016年度可分配利润为6.54亿元[103] - 2015年度利润分配总额为3.63亿元（含税），其中现金红利1.81亿元，送红股1.81亿股[101] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定，且决策程序完备[99][100] 承诺与担保事项 - 集团公司及47名自然人因资产重组作出股份限售承诺，锁定期36个月[104][105] - 国泰集团承诺在2017年12月31日前出售华泰实业全部股权[106] - 国泰集团承诺减少与上市公司关联交易[107] - 华盛实业需在2016年12月31日前完成3项商标注册人变更手续[108] - 国泰集团对未取得房产证的房屋承担产权登记责任及连带赔偿责任[108] - 国泰集团对3处租赁房屋权属问题导致的损失承担补偿责任[108] - 关联交易定价严格遵循市场价原则[107] - 承诺持续有效至不再为第一大股东[107] - 违反承诺条款将给予上市公司赔偿[107] - 公司承诺在2017年12月31日前出售持有的华泰实业全部股权给上市公司或无关联第三方[109] - 公司对标的公司未足额缴纳社会保险金及住房公积金承担连带责任并赔偿损失[109] - 公司对标的公司土地及房屋资产产权证书或资质文件缺失导致的损失承担连带责任[109] - 公司对标的公司境外投资审批文件缺失导致的损失承担连带责任并赔偿[109] - 公司保证上市公司人员独立 包括高级管理人员专职在上市公司工作[110] - 公司保证上市公司财务独立 包括独立银行账户和财务决策权[110] - 公司保证上市公司机构独立 包括健全法人治理结构和独立行使职权[110] - 公司保证上市公司资产独立 包括产权关系明确和资产完整[110] - 公司保证上市公司业务独立 包括独立开展经营活动的资产和能力[110] - 公司承诺保证重大资产重组信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[112] - 公司承诺若因交易信息问题被立案调查将暂停转让所持股份[112] - 标的资产涉及公司为依法设立且有效存续的有限责任公司[111][112] - 标的资产注册资本已全部缴足且无出资不实或抽逃出资情况[111][112] - 公司合法拥有标的资产完整所有权且无权属纠纷[111][112] - 标的资产未设置任何抵押、质押等担保或第三方权利限制[111][112] - 标的资产不存在被查封、冻结或托管等转让限制情形[111][112] - 公司承诺承担标的资产权属变更过程中产生的全部责任[111][112] - 公司承诺承担因标的资产诉讼或仲裁纠纷产生的责任[111] - 公司承诺及时办理标的资产尚未取得的产权证书及资质文件[111] - 公司承诺避免同业竞争，其持有权益达51%以上的附属公司未从事与股份公司经营范围相竞争的业务[113] - 公司承诺若发生同业竞争，将无条件按审计或评估后的公允价格将相关业务和资产优先转让给股份公司[114] - 公司现有业务不涉及纺织服装、轻工、机电、化工品进出口及劳务输出等股份公司主营业务[115] - 公司关联交易承诺将严格按照公平合理和正常商业交易条件进行[113] - 公司承诺标的资产权属清晰，若产生纠纷责任由公司承担[113] - 公司所有承诺均处于正常履行状态且按时履行[115] - 股权激励承诺及其他对中小股东承诺均不适用[115] - 公司对外担保实际发生额合计为1940万元[153] - 报告期末实际对外担保余额合计为1940万元[153] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0.52%[154] - 为关联方提供担保的余额为1940万元[154] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1940万元[154] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元[153] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0万元[153] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0万元[153] - 公司不存在违规对外担保情况[155] 业绩承诺完成情况 - 华盛实业2016年扣非归母净利润为16,557.57万元，超出业绩承诺12,179.00万元，超额幅度约36%[117] - 国华实业2016年扣非归母净利润为14,558.75万元，超出业绩承诺11,833.00万元，超额幅度约23%[118] - 汉帛贸易2016年扣非归母净利润为14,806.31万元，超出业绩承诺9,399.00万元，超额幅度约58%[119] - 亿达实业2016年扣非归母净利润为9,071.16万元，超出业绩承诺8,599.00万元，超额幅度约5.5%[118] - 力天实业2016年扣非归母净利润为7,847.29万元，超出业绩承诺7,465.00万元，超额幅度约5.1%[120] - 华博进出口2016年扣非归母净利润为1,638.11万元，超出业绩承诺1,492.00万元，超额幅度约9.8%[120] - 华诚进出口2016年扣非归母净利润为986.31万元，超出业绩承诺860.00万元，超额幅度约14.7%[121] - 上海进出口2016年扣非归母净利润为1,739.95万元，超出业绩承诺1,511.00万元，超额幅度约15.2%[121] - 盐城及盱眙公司2016年合计净利润315.35万元，超出业绩承诺300.00万元，超额幅度约5.1%[122] 子公司与投资结构 - 公司处置5家子公司包括江苏国泰国际集团恒通进出口有限公司（投资成本500万元人民币）和张家港市永泰服饰有限公司（投资成本150万元人民币）等[127] - 公司非同一控制下企业合并3家子公司包括香港利威丝绸服饰有限公司（投资成本5562万元人民币持股90%）和苏州宇通丝绸服饰有限公司（投资成本558万元人民币持股90%）[127] - 公司同一控制下企业合并江苏国泰力天实业有限公司（投资成本4.39亿元人民币持股51.05%）和江苏国泰华盛实业有限公司（投资成本7.29亿元人民币持股60%）[127] - 公司新设12家子公司包括国泰国华服装（缅甸）有限公司（投资成本723万元人民币）和江苏国泰海外技术服务有限公司（投资成本2000万元人民币）[127] - 江苏国泰财务有限公司注册资本15亿元人民币持股比例80%投资成本3.35亿元人民币[127] - 江苏国泰紫金科技发展有限公司注册资本8800万元人民币持股100%投资成本1.32亿元人民币[127] - 江苏国泰亿达实业有限公司注册资本1.21亿元人民币持股60%投资成本4.69亿元人民币[127] - 江苏国泰国华实业有限公司注册资本1.28亿元人民币持股59.83%投资成本7.07亿元人民币[127] 其他财务数据 - 第四季度营业收入76.40亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.59亿元人民币[21] - 投资收益为8107.29万元，占利润总额比例5.83%，主要来自参股单位分红及权益法核算[66] - 资产减值损失为1.62亿元，占利润总额比例11.63%，主要因应收款项账龄及可收回性计提[66] - 营业外收入为5324.27万元，占利润总额比例3.82%，主要系外经贸发展资金及出口信用保险收入[66] - 短期借款期末余额9.59亿元，占总资产比例6.75%，较上年下降6.97个百分点[69] - 长期股权投资期末余额1.70亿元，占总资产比例1.20%，较上年下降0.35个百分点[69] - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动损失51.17万元[71] - 资产权利受限总额9.14亿元，包括货币资金5.19亿元保证金及应收票据2.16亿元质押[72] - 以公允价值计量的股票投资期末金额61,763,800.00元，累计投资收益9,151,115.13元[79] - 前五名客户合计销售额为37.67亿元人民币，占年度销售总额的12.67%[56][57] - 前五名供应商合计采购额为10.21亿元人民币，占年度采购总额的3.90%[57] 关联交易 - 与张家港国泰联创制衣关联采购交易金额4458.38万元，占同类交易比例0.17%[137] - 与张家港国泰联创制衣关联销售交易金额1525.46万元，占同类交易比例0.09%[137] - 国华实业已支付关联方工程款7804万元，尚需支付9676万元[145] - 汉帛贸易已支付关联方工程款6976万元，尚需支付10504万元[145] - 国泰华博已支付关联方工程款350万元，尚需支付847万元[146] - 国泰金融广场总建筑面积154581.29平方米，总投资约7.6亿元[145] - 张家港保税区国际大厦总投资约3.8亿元，国泰华博出资比例