财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为18.45亿元，同比下降11.68%[19] - 营业总收入同比下降11.68%至18.45亿元[37] - 营业利润同比下降280.38%至-7070.64万元[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润为-7996万元，同比下降1294.52%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1294.52%至-7995.98万元[38] - 加权平均净资产收益率为-19.51%，同比下降21.01个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6526万元，为全年最大亏损季度[23] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-79,959,839.08元[80] - 公司2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6,693,901.22元[80] - 公司2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-135,325,858.69元[80] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 计提坏账损失同比增加129.54%至4171.19万元[38] - 管理费用2.10亿元人民币，同比增加10.37%，主要因折旧和人工成本增加[53] - 销售费用1.39亿元人民币，同比微增0.38%[53] - 财务费用1.03亿元人民币，同比下降1.07%[53] - 研发投入金额为5340.01万元，同比增长2.34%[56] - 研发投入占营业收入比例为2.89%，较上年增加0.39个百分点[56] - 资产减值损失4171.19万元，占利润总额比例90.69%[62] 各条业务线表现 - 公司主要从事玻璃水泥和钢铁等行业工业窑炉用耐火材料的研发生产和销售[6] - 公司耐火材料业务营业收入18.45亿元人民币，同比下降11.68%，毛利率为23.65%，同比下降0.47个百分点[44] - 玻璃窑用耐火材料收入同比下降33.65%至2.98亿元[38][42] - 玻璃窑用耐火材料营业收入2.98亿元人民币，同比大幅下降33.65%，营业成本同比下降33.06%[44][47] - 水泥窑用耐火材料收入同比下降4.39%至6.86亿元[42] - 水泥窑用耐火材料营业收入6.86亿元人民币，同比下降4.39%，毛利率为29.69%[44] - 钢铁用耐火材料营业收入6.46亿元人民币，同比增长2.21%，但营业成本上升4.05%导致毛利率下降1.41个百分点[44] - 耐磨耐热材料收入同比下降27.19%至1.84亿元[38][42] - 外销收入同比下降31.91%至6977.48万元[42] - 公司耐火材料总销售量230,097吨，同比下降8.27%，生产量233,586吨，同比增长3.06%[45] 各地区表现 - 都江堰瑞泰公司净利润为848,649.96元[69] - 安徽瑞泰公司净利润为9,532,027.66元[69] - 河南瑞泰公司净利润为2,989,669.36元[69] - 浙江瑞泰公司净利润为1,073,467.21元[69] - 郑州瑞泰公司净利润为6,417,123.41元[69] - 华东瑞泰公司净利润为12,727,676.36元[69] - 湘钢瑞泰公司净利润为13,424,136.11元[69] - 枣庄盖泽公司净利润为3,975,216.45元[69] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划实现营业总收入19亿元[73] - 公司2016年计划实现利润总额5000万元[73] - 耐火材料行业受国家宏观政策及玻璃水泥钢铁等行业需求和效益影响较大[6] - 公司为跨区域跨行业经营的耐火材料企业集团公司下属企业多管理难度大[6] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 公司近三年（2013-2015）均未进行现金分红，现金分红金额均为0元[80] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1772万元，同比下降86.39%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.39%至1771.80万元[38][39] - 经营活动现金流量净额同比下降86.39%至1771.80万元[58] - 投资活动现金流量净额为-8433.37万元，主要投向五大技改项目[59] - 筹资活动现金流量净额同比增长291.39%至12799.86万元[58] - 公司贷款规模增加且资产负债率上升较快面临资金风险[7] - 应收账款和存货资金占用较大[7] - 应收账款增加1.41亿元[39] - 应收账款增加14081.85万元，占总资产比例28.90%[58][64] - 短期借款增加至15.23亿元，占总资产比例43.37%[65] - 货币资金增加6980.43万元，主要因承兑汇票保证金增加[64] 关联交易和客户供应商 - 前五名客户合计销售额2.58亿元人民币，占年度销售总额比例13.96%，其中南方水泥占比3.43%[50][51] - 前五名供应商合计采购额1.72亿元人民币，占年度采购总额比例12.24%[52] - 向南方水泥销售耐火材料金额为6333.97万元，占同类交易比例3.43%[95] - 向西南水泥销售耐火材料金额为5498.91万元，占同类交易比例2.98%[95] - 向中国联合水泥销售耐火材料金额为4645.78万元，占同类交易比例2.52%[98] - 向凯盛科技集团采购原材料金额为843.29万元，占同类交易比例0.60%[95] - 向中国建材国际工程销售耐火材料金额为1186.24万元，占同类交易比例0.64%[98] - 向北方水泥销售耐火材料金额为604.39万元，占同类交易比例0.33%[98] - 接受中国建材研究总院检测服务金额为30.56万元，占同类交易比例0.15%[95] - 接受中国建材研究总院房屋租赁服务金额为63.21万元，占同类交易比例0.30%[95] - 向中国建材进出口销售耐火材料金额为290.79万元，占同类交易比例0.16%[98] - 向合肥水泥研究设计院销售耐火材料金额为196.85万元，占同类交易比例0.11%[101] - 2015年日常关联交易实际发生金额为19730.95万元[102] - 公司获批年度日常关联交易总额度为43000万元[102] - 日常关联交易中销售产品预计金额为40000万元/年[102] - 日常关联交易中采购原材料预计金额为3000万元/年[102] 资产和负债变动 - 总资产为35.11亿元，同比增长7.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为3.70亿元，同比下降17.78%[19] - 无形资产增加2752万元，主要由于子公司新增土地使用权[31] - 在建工程减少3793万元，主要由于生产线项目完工转入固定资产[31] - 计入当期损益的政府补助为2562万元，同比增长10.55%[24] - 政府补助收入2562.13万元，占利润总额比例58.86%[62] 担保和委托贷款 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[114] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[114] - 公司为子公司安徽瑞泰提供单笔担保额度7000万元[114] - 安徽瑞泰单笔实际担保发生金额为500万元[114] - 报告期内公司对子公司担保审批额度总计为人民币40,000万元[116][117] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额总计为人民币29,450万元[116][117] - 报告期末公司实际担保余额为人民币29,450万元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例为79.65%[117] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币10,962万元[117] - 公司为开源耐磨提供单笔最高担保金额为人民币700万元[115] - 公司为河南瑞泰提供单笔最高担保金额为人民币4,400万元[115] - 公司为宜兴耐火提供单笔最高担保金额为人民币1,500万元[116] - 公司为宜兴瑞泰提供单笔最高担保金额为人民币1,000万元[116] - 公司向都江堰瑞泰提供三笔委托贷款总额3500万元，利率分别为5.82%、5.52%和5.22%[120] - 公司向郑州瑞泰提供两笔委托贷款总额8000万元，利率分别为6.72%和5.22%[121] - 公司向湘潭瑞泰提供委托贷款6000万元，利率5.22%并计提减值准备939万元[121] - 委托贷款业务合计总额1.75亿元，计提减值准备总额939万元[121] - 公司不存在逾期未收回的委托贷款本金和收益[121] 投资和减值 - 对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司全额计提长期股权投资减值准备5288万元[123] - 应收湘潭瑞泰高级硅砖有限公司账款6814.32万元，计提减值损失741.41万元[123] 公司治理和人员 - 公司总经理李华胜因个人原因于2015年1月24日解聘[148] - 佟立金被聘任为公司总经理于2015年1月24日[148] - 独立董事张国庆因个人原因于2015年11月21日离任[148] - 崔素萍被选举为公司独立董事于2015年11月21日[148] - 公司全体董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[145][146] - 公司董事姚燕在中国建筑材料集团有限公司担任副董事长[156] - 公司董事王益民在中国建筑材料科学研究总院担任党委书记及副院长并领取报酬[156] - 公司董事长曾大凡在中国建筑材料科学研究总院担任副院长并领取报酬[156] - 公司董事孙祥云在莱州祥云防火隔热材料有限公司担任董事长并领取报酬[156] - 公司监事刘登林在中国建筑材料科学研究总院担任财经资产管理部副部长并领取报酬[156] - 独立董事孔祥忠在中国水泥协会及两家上市公司担任职务并均领取报酬[156] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为422.66万元[161] - 董事长曾大凡从公司获得税前报酬41.67万元[161] - 副董事长冯中起从公司获得税前报酬44万元[161] - 财务负责人陈荣建从公司获得最高税前报酬46.56万元[161] - 公司员工总数3,707人，其中生产人员占比74.1%（2,747人）[162] - 母公司员工760人，主要子公司员工2,947人[162] - 高中及以下学历员工占比77.0%（高中756人，高中以下2,098人）[162] - 博士、硕士学历员工44人，占比1.2%[162] - 销售人员291人，占比7.8%[162] - 技术人员135人，占比3.6%[162] 股东和实际控制人 - 公司股票代码002066在深圳证券交易所上市[15] - 报告期末普通股股东总数为35,893股[133] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为37,903股[133] - 控股股东中国建筑材料科学研究总院持股比例为40.13%，持股数量为92,697,465股[133] - 股东中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.72%，持股数量为6,278,900股[133] - 股东莱州祥云防火隔热材料有限公司持股比例为1.17%，持股数量为2,700,000股，其中1,350,000股处于质押状态[133] - 股东北京成泉资本管理有限公司－成泉尊享一期基金持股比例为1.05%，持股数量为2,429,330股[134] - 股东北京成泉资本管理有限公司－成泉汇涌一期基金持股比例为0.93%，持股数量为2,158,700股[134] - 股东中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金持股比例为0.54%，持股数量为1,251,935股[134] - 股东韩涛持股比例为0.53%，持股数量为1,217,848股[134] - 控股股东中国建筑材料科学研究总院为国有法人，成立于1950年5月24日[136] - 实际控制人中国建筑材料集团有限公司持有中国建材44.27%股权[138] - 实际控制人持有北新建材45.2%股权[138] - 实际控制人持有中国巨石34.17%股权[138] - 实际控制人持有洛阳玻璃33.79%股权[138] - 实际控制人持有凯盛科技26.11%股权[138] - 实际控制人持有中国玻璃14.36%股权[138] - 实际控制人持有山水水泥16.67%股权[138] - 实际控制人持有上峰水泥21.75%股权[138] - 实际控制人持有同力水泥10.11%股权[138] 审计和内部控制 - 公司2015年度支付立信会计师事务所审计费用合计90万元，其中财务审计70万元，内控审计20万元[88] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[185] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[185] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为潜在错报≥营业收入总额的1%[186] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重要缺陷为营业收入总额的0.5%≤潜在错报<1%[186] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为潜在错报≥利润总额的5%[186] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重要缺陷为利润总额的1%≤潜在错报<5%[186] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重大缺陷为潜在错报≥资产总额的0.5%[186] - 财务报告内部控制缺陷认定标准中重要缺陷为资产总额的0.25%≤潜在错报<0.5%[186] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（数量0个）[186] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（数量0个）[186] 其他重要内容 - 公司注册地址北京市朝阳区酒仙桥路乙21号邮政编码100016[15] - 公司办公地址北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼邮政编码100024[15] - 公司网址www.bjruitai.com电子信箱ruitai@bjruitai.com[15] - 中国建筑材料科学研究总院于2015年7月11日作出增持公司股份承诺，期限6个月，已履行[82] - 公司报告期内接待机构实地调研3次，时间分别为2015年1月29日、4月9日和4月11日[75] - 公司控股股东中国建筑材料科学研究总院和中国建筑材料集团有限公司均作出避免同业竞争承诺，长期有效[82] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[83] - 公司报告期合并报表范围未发生变化，无重大会计差错更正和会计政策变更[85][86][87] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[105] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[106] - 公司报告期不存在委托理财业务[118] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[128] - 公司报告期不存在其他重大合同[122] - 公司总股本2.31亿股，全部为无限售条件人民币普通股[131] - 公司治理状况符合证监会及深交所规范性文件要求，无重大差异[168][170] - 公司已建立29项内部治理制度，最近更新为2015年3月28日的高管薪酬与考核管理办法[169][170] - 2014年年度股东大会投资者参与比例为0.04%[176] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[176] - 独立董事张国庆出席董事会8次，其中现场0次、通讯6次、委托2次[178] - 独立董事孔祥忠出席董事会10次，其中现场3次、通讯7次[178] - 独立董事刘俊勇出席董事会10次，其中现场2次、通讯7次、委托1次[178] - 独立董事崔素萍出席董事会2次，其中现场1次、通讯1次[178] - 董事会审计和风险委员会报告期内召开四次会议审议定期报告[180] - 公司业务独立，拥有完整的耐火材料制造销售体系和独立采购系统[171]