公司基本信息 - 公司股票简称*ST江化，代码002061，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册与办公地址均为浙江省江山市景星东路38号，邮编324100[17] - 董事会秘书姓名邹宏，联系电话0570 - 4057919，传真0570 - 4057346[18] 公司股票情况 - 公司股票于2017年2月3日停牌，截至报告披露日未复牌[10] - 2015年9月10日公司股票因筹划重大资产重组停牌，2016年完成浙铁大风100%股权收购，新增股票于7月18日在深交所上市[51] - 2016年8月19日公司股票因筹划非公开发行股票事项停牌，9月1日转入与浙江交通集团重大资产重组事项继续停牌，11月18日股票复牌，承诺两个月内不再筹划重大资产重组[152] - 2017年2月3日公司因重大资产重组事项股票停牌，截至报告披露日未复牌[88] 公司募集资金计划 - 公司拟向特定投资者发行股份募集不超96723.00万元配套资金[7] - 公司拟向特定投资者发行股份募集总额不超过96,723.00万元的配套资金[86] 公司主要产品价格与市场情况 - 2016年下半年以来公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等销售价格略有回升[6] - 2016年国内DMF装置生产能力约115万吨，实际产量约68 - 73万吨，需求量约65 - 70万吨，下游聚氨酯浆料行业需求占比达62%；DMAC装置生产能力约18.5万吨，实际产量约10.5万吨，国内需求约7万吨[35] - 2016年我国顺酐产能约200万吨，苯法顺酐约135万吨占67.5%，丁烷法顺酐约65万吨占32.5%，国内需求仅80万吨左右，价格涨幅达69.8%，正丁烷法开工率达80%[35] - 2016年国内PC进口量约为130万吨，占表观消费量的3/4左右，截至年底产能近90万吨/年，外资企业产能占比70%以上[37] - 2016年公司DMF市场占有率30%、DMAC市场占有率60%、顺酐市场占有率12%、PC市场占有率12%[37] - 2016年国内DMF装置生产能力约115万吨，实际产量约68 - 73万吨，需求量约65 - 70万吨，下游聚氨酯浆料行业需求占比62%[80] - 2016年国内DMAC装置生产能力约18.5万吨，实际产量约10.5万吨，国内需求约7万吨[80] - 2016年我国顺酐产能约200万吨，苯法顺酐约135万吨占67.5%，丁烷法顺酐约65万吨占32.5%，国内需求仅80万吨左右，价格涨幅69.8%，正丁烷法开工率80%[80] - 2016年国内PC进口量约130万吨，占表观消费量3/4左右，截至年底我国PC产能近90万吨/年，外资企业产能占比70%以上[81] - 2016年下半年以来公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等销售价格略有回升，但除PC外大部分产品供求结构不平衡[85] 公司资产负债率情况 - 浙铁江宁建设项目贷款及应付工程款大致资产负债率高，报告期未扭亏[6] - 浙铁大风较高资产负债率推高公司整体资产负债率[6] - 全资子公司浙铁江宁建设项目贷款及应付工程款大致资产负债率高，投产后经营亏损致流动资金萎缩，银行授信条件提高，报告期内未扭亏；浙铁大风较高资产负债率推高公司整体资产负债率[85] 公司投资与项目情况 - 公司根据相关计划投资进行热电厂130T炉超低排放改造项目[9] - 公司自2011年与江山政府商谈整体搬迁，工作未取得实质性进展[9] - 公司完成浙铁大风收购，四季度装置平稳满负荷运行，PC正牌率提高，产品满产满销且价格提高[34] - 浙铁江宁2016年亏损面大幅收窄，顺酐产品价格回暖，正丁烷法成本优势显现，副产蒸汽销量同比大幅提高[34] - 公司拟对浙铁江宁现有8万吨/年顺酐装置进行提升改造，使产能达到10万吨/年[51] - 2016年浙铁大风以自有资金完成聚碳酸酯项目的多元化提升改造，进入四季度装置平稳运行，系统满负荷生产[51] - 公司完成浙铁大风收购，减少了浙铁江宁与浙铁大风的关联交易，顺酐装置副产品蒸汽销售量同比大幅提升[52] - 公司根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》投资进行热电厂130T炉超低排放改造项目，报告期内正在实施[87] - 自2011年公司与江山政府就整体搬迁部分事宜达成共识，搬迁工作未取得实质性进展，目前政府同意“就地整治提升”[88] - 全资子公司浙铁江宁有年产8万吨顺酐装置提升改造项目[155] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入36.46亿元，较2015年调整后增长22.27%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润6627.97万元，较2015年调整后增长125.00%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.92亿元，较2015年调整后增长258.40%[22] - 2016年末总资产46.95亿元，较2015年末调整后减少6.28%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16.09亿元，较2015年末调整后减少4.67%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8.00亿元、8.53亿元、9.13亿元、10.81亿元[25] - 2016年非经常性损益合计1936.51万元，2015年为 - 9120.73万元，2014年为 - 409.72万元[27] - 2016年公司全年累计实现营业收入36.46亿元，同比增加22.27%[46] - 2016年公司全年实现净利润6627.97万元，实现扭亏为盈[46] - 截止2016年末公司总资产为46.95亿元，同比减少6.26%[46] - 截止2016年末公司净资产为16.09亿元，同比上升4.34%[46] - 2016年公司营业收入合计36.46亿元，同比增长22.27%，2015年为29.82亿元[56] - 化工行业2016年营业收入34.17亿元，占比93.70%，同比增长29.78%，2015年为26.33亿元[56] - 聚碳酸酯及衍生品2016年营业收入15.74亿元，占比43.16%，同比增长215.66%，2015年为4.99亿元[56] - 国内市场2016年营业收入34.90亿元，占比95.73%，同比增长24.27%，2015年为28.09亿元[56] - 化工行业2016年营业成本28.34亿元，毛利率17.06%，营业收入同比增长29.78%，营业成本同比增长17.89%，毛利率同比增长8.37%[57] - 2016年化工行业销售量57.03万吨，同比增长6.61%；生产量69.71万吨，同比增长2.13%；库存量6591.91吨，同比下降57.06%[58] - 化工行业2016年原材料成本22.82亿元，占营业成本比重74.69%，同比增长4.88%[59] - 二甲基甲酰胺2016年原材料成本4.51亿元，占营业成本比重87.01%，同比下降18.14%[60] - 聚碳酸酯及衍生品2016年原材料成本10.22亿元，占营业成本比重77.31%，同比增长122.64%[60] - 环氧树脂2016年人工成本2796.22万元，占营业成本比重14.58%，同比增长77.81%[60] - 2016年销售费用9020.18万元，同比增31.36%；管理费用2.50亿元，同比增11.10%；财务费用1.20亿元，同比降5.25%[65][66] - 2016年研发人员245人，研发投入1.28亿元，同比增19.81%[67] - 2016年经营活动现金流量净额6.92亿元，同比增258.40%[68] - 2016年投资活动现金流量净额流出较上年减少29.7%[69] - 2016年筹资活动现金流量净额流出较上年增加1206.39%[69] - 2016年现金及现金等价物净增加额1.56亿元，同比增910.36%[68] - 2016年末货币资金379,090,992.48元，占总资产比例8.07%，较2015年末比重增加3.01%[70] - 2016年末应收账款67,533,486.05元，占总资产比例1.44%，较2015年末比重减少0.58%[70] - 2016年末存货145,279,558.72元，占总资产比例3.09%，较2015年末比重减少1.03%[70] - 2016年末固定资产3,150,337,788.35元，占总资产比例67.09%，较2015年末比重减少0.87%[70] - 2016年末长期借款905,000,000.00元，占总资产比例19.27%，较2015年末比重增加6.50%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动损益为295,260.00元[72] - 金融衍生工具期末金额为292,560.00元，本期公允价值变动损益为292,560.00元[75] - 宁波浙铁大风化工有限公司2016年净利润为30,394,819.66元[78] - 浙铁大风通过发行股份及支付现金购买方式取得，报告期内产生净利润3039万元[78] - 浙铁江宁公司同比降低亏损16580.89万元，浙铁大风公司同比增加盈利11250.26万元，浙铁大风产量同比增加121.66%[79] - 报告期末公司资产总额46.95亿元，较上年同期减少6%；负债总额30.86亿元，较上年同期减少11%[164] 公司产品与业务线情况 - 公司主要产品有DMF、DMAC、顺酐、PC等[30] - 公司产品销售以直销为主、经销为辅，采购以市场采购为主、长约供货为辅[31][32] - 2016年公司DMF市场占有率30%，国内产能和销量排名均为第二；DMAC市场占有率60%，国内产能和销量排名均为第一；顺酐市场占有率12%，国内产能排名第六，销量排名第二；PC市场占有率12%，国内产能和销量排名均为第三[39][40] - 截止2016年，公司（不含浙铁大风）已获得国家授权专利22项，其中发明专利4项，实用新型专利18项；浙铁大风已拥有专利41项，其中实用新型专利39项，发明专利2项，正在申请的专利包括8项发明1项实用新型[40][41] - 公司是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，引进Davy公司正丁烷法制顺酐，浙铁大风PC产品采用国际先进的非光气法生产工艺[40][41] - 公司DMF、DMAC生产线常年接近满负荷开工，产能开工率大幅高于行业平均水平[41] - 公司DMF和DMAC生产能力分别达到16万吨和4万吨，浙铁大风拥有10万吨/年的聚碳酸酯联合装置[42] - 2016年公司主要产品产量超额完成年度目标，浙铁江宁全年亏损额大幅收窄，顺酐产销量、蒸汽外销量再创记录[48] - 2016年公司获得授权专利29项，其中发明专利1项，实用新型专利28项，另有8项发明专利进入实质性审查阶段[49] - 2016年公司完成攻关课题6项，其中一等4项，二等2项；取得革新成果229项，其中一等6项，二等11项，三等34项[49] - 2016年公司完成主任工程师课题42项，技师课题96项，研究生课题2项[49] - 新增产品聚碳酸酯（PC），可见光透过率达90%左右[63] 公司分红情况 - 2016年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92][94] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为66,279,706.89元，现金分红比率为0.00%[92] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -265,144,085.95元，现金分红金额和比率均为0[92] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -169,394,444.56元，现金分红金额和比率均为0[92] - 2016年公司实现归属于母公司股东的净利润66,279,706.89元，按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意公积金[93] - 2016年度母公司可供分配利润为307,783,830元，合并报表可供分配利润共计为 -309,383,340.89元[93] 公司股东与股权情况 - 浙江省交通投资集团有限公司持有公司43.06%股权[96] - 报告期内公司股份变动，有限售条件股份从0股增至102,256,903股，占比18.41%；无限售条件股份为453,259,717股，占比81.59%；股份总数从453,259,717股增至555,516,620股[158] - 公司向浙铁集团发行股份及支付现金购买浙铁大风100%股权，非公开发行新股数量为102,256,903股[158] - 浙铁集团期初限售股数为0，本期增加限售股数102,256,903股，期末限售股数102,256,903股，限售原因是重组承诺，解除限售日期为2020年1月18日[162] - 2016年7月15日公司发行深圳A股，发行价格8.04，发行数量102,256,903股，