公司基本信息 - 公司股票简称*ST江化，代码002061，上市于深圳证券交易所[26] - 公司董事会秘书是余惠民，证券事务代表是邹宏，联系地址为浙江省江山市景星东路38号[27] 公司经营风险 - 公司2014、2015年度经营业绩大幅亏损，股票被实行退市风险警示，2016年度业绩仍有不确定性，若亏损股票将面临“暂停上市”风险[9] - 公司主要产品DMF、DMAC、顺酐等下游需求低迷，产品供求结构失衡，竞争激烈[10] - 公司有机胺、顺酐产品主要原材料煤、甲醇和液化气占成本比重大，价格波动影响盈利水平[11] - 自2014年7月1日大气污染新政策实施，公司环保成本加大，投资脱硫脱硝除尘技改，装置稳定运行且外排达新标准[13][14] - 公司与江山政府就整体搬迁商谈多年未取得实质性进展，原计划2016年6月底前完成未实现，现同意“就地整治提升”，搬迁仍存不确定性[15] - 公司全资子公司浙铁江宁和浙铁大风项目建设投资大、资产负债率高，还贷和工程结算资金需求大，存在资金链断裂风险[16] 公司分红计划 - 公司计划2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 重大资产重组情况 - 2015年公司着手重大资产重组，向浙铁集团购买浙铁大风100%股权并募集配套资金，报告期已完成资产过户，浙铁大风成全资子公司且实现小幅盈利，但后期业绩及募配资金存在不确定性[12] - 浙铁集团将浙铁大风100%股权置入公司，交易价格96723万元，浙铁大风已完成资产过户手续[80] - 购买资产发行102256903股股份于2016年7月18日上市[80] - 公司以发行股份及支付现金方式向浙铁集团购买浙铁大风100%股权，转让资产账面价值82434.77万元，评估价值96723.07万元，转让价格96723万元，其中现金支付14508.45万元[85] - 2016年1月6日公司重大资产重组获省国资委核准，4月27日获中国证监会并购重组委无条件通过，5月23日收到正式核准批复，5月31日浙铁大风完成资产过户，7月18日购买资产发行的102,256,903股股份在深交所上市[114] 财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司营业收入16.53亿元，较上年同期调整后11.39亿元增加45.10%[34][43][44][45] - 归属于上市公司股东的净利润1595.78万元，较上年同期调整后 - 6454.46万元增加124.72%[34][43] - 经营活动产生的现金流量净额2.995亿元，较上年同期调整后3566.30万元增加739.93%[34] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期调整后 - 0.12元/股增加125.00%[34] - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期调整后 - 4.53%增加5.56%[34] - 2016年6月30日公司总资产53.64亿元，较上年度末调整后50.10亿元增加7.07%[34][43] - 归属于上市公司股东的净资产15.59亿元，较上年度末调整后15.43亿元增加1.03%[34][43] - 非经常性损益合计1776.23万元，其中计入当期损益的政府补助110.63万元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益1663.90万元[39] - 2016年1 - 6月营业成本14.18亿元，较上年同期10.45亿元增加35.8%[44] - 销售费用、管理费用、财务费用分别为3934.12万元、1.08亿元、5301.49万元，较上年同期增幅分别为52.68%、47.39%、13.63%[44][45] - 管理费用为108,173,128.29元，同比增长47.39%；财务费用为53,014,941.04元，同比增长13.63%；所得税费用为11,572,425.52元，同比增长56.21%；研发投入为41,370,016.97元，同比增长64.48%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为299,543,682.59元，同比增长739.93%；投资活动产生的现金流量净额为 -64,586,433.07元，同比下降218.24%；筹资活动产生的现金流量净额为194,762,586.32元，同比增长232.98%；现金及现金等价物净增加额为431,162,045.11元，同比增长472.89%[46] - 2016年1 - 9月预计净利润3000 - 4800万元，与上年同期相比扭亏为盈，2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 8733.02万元[69] - 公司2016年上半年货币资金期末余额为644,385,221.72元，较期初253,311,966.87元增长154.39%[137] - 应收票据期末余额为174,067,600.70元，较期初240,511,066.50元下降27.63%[137] - 应收账款期末余额为150,451,636.67元，较期初101,201,235.04元增长48.67%[137] - 预付款项期末余额为19,649,676.91元，较期初3,654,996.44元增长437.61%[137] - 存货期末余额为210,807,920.38元，较期初206,351,492.98元增长2.16%[137] - 流动资产合计期末余额为1,398,971,002.93元，较期初1,041,995,574.12元增长34.26%[138] - 非流动资产合计期末余额为3,965,276,110.05元，较期初3,967,874,332.55元下降0.07%[138] - 资产总计期末余额为5,364,247,112.98元，较期初5,009,869,906.67元增长7.07%[138] - 流动负债合计期末余额为2,660,237,885.39元，较期初2,749,870,105.95元下降3.26%[139] - 非流动负债合计期末余额为1,145,170,605.97元，较期初717,118,972.78元增长59.69%[139] - 流动负债合计本期为548,833,542.75元，上期为429,176,084.92元[144] - 非流动负债合计本期为6,073,745.32元，上期为4,798,570.66元[144] - 负债合计本期为554,907,288.07元，上期为433,974,655.58元[144] - 所有者权益合计本期为2,277,708,022.76元，上期为1,399,049,514.75元[144] - 营业总收入本期为1,652,598,083.36元，上期为1,138,903,833.90元[145] - 营业总成本本期为1,627,636,427.21元，上期为1,197,595,455.37元[145] - 营业利润本期为24,961,656.15元，上期为 - 58,691,621.47元[145] - 净利润本期为15,957,793.68元，上期为 - 64,544,642.56元[147] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.12元[147] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,296,303,488.41元，上期为773,752,906.20元[152] - 经营活动现金流入小计本期为13.3983941895亿元，上期为7.9041593233亿元；经营活动现金流出小计本期为10.4029573636亿元，上期为7.5475293715亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.9954368259亿元，上期为0.3566299518亿元[153] - 投资活动现金流入小计上期为0.4049044142亿元；投资活动现金流出小计本期为0.6458643307亿元，上期为0.6078549378亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6458643307亿元，上期为 - 0.2029505236亿元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为16.6668179026亿元，上期为9.2935132492亿元；筹资活动现金流出小计本期为14.7191920394亿元，上期为8.7086073706亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.9476258632亿元，上期为0.5849058786亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.3116204511亿元，上期为0.7526065370亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.8731617661亿元，上期为1.7090908477亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.1847822172亿元，上期为2.4616973847亿元[154] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.4021238292亿元，上期为2.6142548668亿元；经营活动现金流出小计本期为1.3970913706亿元，上期为1.8709736385亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.0050324586亿元，上期为0.7432812283亿元[156][157] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.0713502307亿元，上期为0.0296365877亿元；投资活动现金流出小计本期为1.1121892921亿元，上期为0.5543605453亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0408390614亿元，上期为 - 0.5247239576亿元[157] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.2378179026亿元，上期为2.5544632492亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.1451278577亿元，上期为2.4384971685亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0926900449亿元，上期为0.1159660807亿元[157] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.0742429986亿元，上期为0.3491491219亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2377326683亿元，上期为1.3150865646亿元[157] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为15.4288082794亿元，本期增减变动金额为0.1595779368亿元[159] - 归属于母公司所有者权益中未分配利润上年期末及本年期初为 - 3.6095312352亿元，本期增加1595.779368万元[159] - 公司专项储备本期提取和使用金额为10,872,974.97元[162] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益部分项目余额：股本555,516,620.00元，资本公积1,201,607,469.89元，盈余公积146,709,861.57元，未分配利润 -344,995,329.84元，所有者权益合计1,558,838,621.62元[162] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益部分项目余额：股本555,516,620.00元，资本公积851,607,469.89元，盈余公积133,664,807.53元，未分配利润 -82,768,515.87元，所有者权益合计1,458,020,381.55元[165] - 公司本期增减变动金额：资本公积增加350,000,000.00元，盈余公积增加13,045,054.04元，未分配利润减少278,184,607.65元，所有者权益合计增加84,860,446.39元[165] - 公司综合收益总额为 -265,139,553.61元[165] - 公司所有者投入和减少资本金额为350,000,000.00元，其中股东投入普通股350,000,000.00元[165] - 公司利润分配中提取盈余公积13,045,054.04元，未分配利润相应减少13,045,054.04元[165] - 母公司上年期末所有者权益合计1,399,049,514.75元[168] - 母公司本期增减变动金额：股本增加102,256,903.00元，资本公积增加719,888,597.12元，未分配利润增加56,51