公司基本信息 - 公司股票简称江山化工，代码002061，上市于深圳证券交易所[18] - 公司首次注册于1998年11月23日，报告期末注册于2014年10月11日[22] 财务审计与保荐机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2013年2月25日至2014年12月31日[23] 公司分红政策 - 公司计划2014年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[98][100] - 2014年现金分红金额为0元，净利润为 - 158,331,437.51元，分红比率为0.00%[99] - 2013年现金分红金额为17,433,066.05元，净利润为29,210,207.40元，分红比率为59.68%[99] - 2012年现金分红金额为23,244,088.10元，净利润为71,634,334.77元，分红比率为32.45%[99] - 2013年度利润分配方案以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增3股，转增后总股本增至453,259,717股[96] - 2012年度以总股本232,440,881股为基数，每10股派现金股利1元，每10股转增5股，转增后总股本增至348,661,321股[97] - 2013年度以总股本348,661,321股为基数，每10股派现金股利0.5元，每10股转增3股，转增后总股本增至453,259,717股[97] - 公司以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金17,433,066.05元，每10股转增3股，共计转增104,598,396股，转增后总股本增至453,259,717股[142] - 2013年度公司以总股本348,661,321股为基数，每10股派发现金股利0.50元，每10股转增3股[150] 公司经营风险 - 2014年度公司出现大幅亏损，若2015年经营业绩未能遏止亏损，2016年公司股票将被处以退市风险警示[14] - 受行业低迷影响，2014年度公司大幅亏损，若2015年未能遏止亏损，2016年公司股票将被处以退市风险警示[88] - 2014年6月下旬开始浙铁江宁暂停BDO系列产品的生产，同时暂停氢气采购[14] - 自2014年7月1日开始实施大气污染新的排放标准和征收排污权费两项政策，加大了公司的环保成本[14] - 公司有机胺业务、顺酐业务的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本比重较大，近期采购成本波动剧烈[14] - 公司DMF、DMAC及顺酐等产品的下游市场需求低迷，产品竞争日趋激烈[14] - 2012年9月27日浙铁江宁与宁波四明化工签订《氢气供应合同》，2014年6月下旬起暂停氢气采购，存在合同纠纷风险[88] - 公司全资子公司浙铁江宁经营亏损，2015年进入项目还贷高峰期，存在资金链风险[90] - 公司有机胺、顺酐业务主要原材料煤、甲醇和液化气占成本比重较大，受国际原油价格波动影响，采购成本波动剧烈[87] - 公司DMF、DMAC及顺酐等产品下游市场需求低迷，产品竞争激烈，行业若处周期性低谷，公司盈利能力将受进一步影响[86] - 2015年公司经营形势仍严峻，主要产品供求失衡，竞争将更激烈[84] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入23.79亿元，较2013年增长56.28%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为 -1.58亿元，较2013年下降642.04%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，较2013年增长229.45%[25] - 2014年末总资产为27.8亿元，同比增加2.39%；净资产为10.6亿元，同比下降14.14%[25][33] - 2014年非流动资产处置损益为 -103.12万元，2013年为10.47万元，2012年为4646.74万元[29] - 2014年计入当期损益的政府补助为555.66万元，2013年为349.75万元，2012年为746.42万元[29] - 2014年主营业务收入23.79亿元，同比增加56.28%[36] - 2014年净利润-1.58亿元，同比下降645.04%[36] - 2014年化工行业销售量406,195吨，同比增加42.62%；生产量403,363吨，同比增加38.46%；库存量11,065吨，同比减少3.61%[43] - 2014年前五名客户合计销售金额663,955,905.02元，占年度销售总额比例27.91%[43] - 2014年化工行业原材料成本18.03亿元，占比85.80%，同比增加52.99%[46] - 2014年化工行业能源成本1.57亿元，占比7.50%，同比增加152.53%[46] - 2014年化工行业人工成本4678.61万元，占比2.23%，同比增加44.85%[46] - 2014年化工行业折旧成本6244.89万元，占比2.97%，同比增加82.48%[46] - 2014年公司总资产27.76亿元，同比增加2.39%[39] - 2014年归属于上市公司股东的净资产10.64亿元，同比减少14.14%[39] - 2014年公司前五名供应商合计采购金额12.0479357087亿元，占年度采购总额比例50.58%[49] - 2014年销售费用5427.580904万元，同比增长54.28%；管理费用14115.017923万元，同比增长74.43%；财务费用9043.680031万元，同比增长185.50%；所得税费用416.602239万元，同比减少34.28%[50] - 2014年研发支出7345.762329万元，同比增长89.71%，占净资产比例6.90%，占营业收入比例3.09%[51] - 2014年经营活动现金流入小计15.9065756943亿元，同比增长215.47%；现金流出小计14.2730427792亿元，同比增长213.94%；现金流量净额1.6335329151亿元，同比增长229.45%[53] - 2014年投资活动现金流入小计103.6万元，同比减少97.12%；现金流出小计1.6394023643亿元，同比减少76.93%；现金流量净额 -1.6290423643亿元，同比减少75.86%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计8.785亿元，同比减少48.05%；现金流出小计9.3401086098亿元，同比减少14.32%；现金流量净额 -5551.086098万元，同比减少109.24%[53] - 2014年化工行业营业收入22.3086299013亿元，营业成本21.0084490022亿元，毛利率5.83%，营业收入同比增长49.34%，营业成本同比增长60.37%，毛利率同比减少6.48%[55] - 2014年二甲基甲酰胺原材料金额6.3777178864亿元，占营业成本比重90.85%，同比减少2.79%[47] - 2014年二甲基乙酰胺原材料金额2.5711995732亿元，占营业成本比重91.88%，同比增长23.88%[47] - 2014年甲胺原材料金额2.1921514788亿元，占营业成本比重85.80%，同比减少7.80%[47] - 2014年末货币资金189,111,834.1元，占总资产比9%，较2013年末比重减少1.87%[57] - 2014年末应收账款102,822,903.5元，占总资产比3.70%，较2013年末比重增加1.12%[57] - 2014年末固定资产1,652,320,793.70元，占总资产比59.52%，较2013年末比重增加50.92%，因宁波江宁公司3月份工程完工转固[57] - 2014年末在建工程11,064,999.89元，占总资产比0.40%，较2013年末比重减少46.28%，因宁波江宁公司3月份工程完工转固[58] - 2014年短期借款527,500,000.00元，占总资产比19.00%，较2013年末比重增加1.86%[60] - 2014年长期借款558,180,000.00元，占总资产比20.11%，较2013年末比重减少4.23%[60] - 报告期投资额10,000,000.00元，较上年同期减少98.43%，公司对多家子公司权益比例均为100%[65] - 2014年基本每股收益调整前后均为 - 0.35，2013年调整前为0.09，调整后为0.07[151] - 2014年稀释每股收益调整前后均为 - 0.35，2013年调整前为0.09，调整后为0.07[151] - 2014年归属于公司普通股股东的每股净资产调整前后均为2.35，2013年调整前后均为3.55[151] 公司发展战略与定位 - 2014年公司确立“一中心一基地”发展定位，改进优化公司治理模式[32][33] - 公司发展战略是巩固现有业务，突破核心技术，推动产业向价值链高端延伸，培育三个品牌[84] - 2015年公司工作总基调是适应新常态，为打赢止亏保盈攻坚战而拼搏[85] - 2015年公司要统筹生产运营，强化供应工作以实现“供应出效益”[85] 公司业务成果 - 2014年公司本级DMAC产品产销量再创历史新高，浙铁江宁顺酐装置开车当年即连续长周期满负荷运行[34] - 2014年公司负责起草的《工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法》国家标准和参与修订的《工业甲醇钠甲醇溶液》化工行业标准发布实施[33][35] - 2014年公司设立宁波浙铁江化贸易有限公司，保持有机胺产品国内市场占有率稳定，提升DMAC出口量[35] - 2014年DMF国内市场占有率27%，国内产能和销量排名均为第二；DMAC国内市场占有率55%，国内产能和销量排名均为第一[61] 子公司相关信息 - 宁波浙铁江宁化工有限公司注册资本5亿元，总资产19.42亿元，净资产5.89亿元，营业收入7.75亿元，净利润-1.94亿元[82] - 江山江环化学工业有限公司注册资本5000万元，总资产5308.45万元，净资产-590.5万元，营业收入3731.16万元，净利润-205.19万元[82] - 宁波浙铁江化贸易有限公司注册资本1000万元，总资产1551.73万元，净资产1000.99万元，营业收入7067.74万元，净利润9964.75元[82] 公司投资与项目情况 - 委托贷款给关联方合计8300万元，贷款利率均为6.00%，用于日常经营[73] - 募集资金总额63,208.25万元，报告期投入3,737.52万元，已累计投入63,264.67万元，累计变更用途比例为0.00%[75] - 年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目承诺投资总额63,208.25万元，累计投入63,264.67万元，投资进度100.09%，本报告期实现效益-19,440.72万元[77] - 2013年3月22日至4月11日，公司以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计32,000.00万元[78] - 公司投资500万元设立江化新材料公司，于2014年2月26日注册成立[144] - 公司投资设立江化贸易公司，注册资本1000万元，于2014年4月18日注册成立[144] - 募投项目达到预计可使用状态后出现亏损，未达预计经济效益[143] 会计政策变更 - 2014年1月26日起财政部陆续发布七项具体会计准则，自7月1日起施行；6月20日修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》；7月23日发布修改《企业会计准则 - 基本准则》的决定，公司据此变更相关会计政策[91] - 2013年12月31日资产负债表中其他非流动负债减少3760000元，递延收益增加3760000元[93] 公司违规与处罚 - 2013年8月7日江宁化工施工现场发生三人死亡事故，2014年3月28日公司被处以21.5万元罚款[102] - 高级管理人员毛薛刚因安全事故被罚款7.5万元[141] 公司调研与接待 - 2014年4月28日接待财通证券、民族证券等机构实地调研，谈论产品产能、项目情况等[103] - 2014年9月23日接待浙商证券、招商证券等机构实地调研，谈论产品产能、项目情况等[104] 关联交易情况 - 宁波