收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为11.57亿元，调整后同比增长27.17%至9.10亿元[17] - 公司2017年实现营业收入11.57亿元，同比增长27.17%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，调整后同比大幅增长92.18%至7061.81万元[17] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长92.18%[44] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元[106] - 公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为135.7168百万元，并计划每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利41.0436512百万元，同时以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本将增至384.78423百万股[101] - 公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为34.3769百万元，并以总股本199.38167百万股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计3.9876334百万元[101] - 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为16.4081百万元，并以总股本199.38167百万股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计1.9938167百万元[100] - 2017年母公司实现净利润5082.37万元，提取法定盈余公积金508.24万元[106] - 2017年基本每股收益0.5291元/股，较2016年0.2753元/股增长92.1%[192] 成本和费用（同比环比） - 服务业原材料成本同比增长606.37%[53] - 专用化学产品原材料成本332,241,742.42元，同比增长17.95%，占营业成本比重91.73%[54] - 电子元件产品原材料成本56,680,682.47元，同比增长57.77%，占营业成本比重39.92%[54] - 金属制品检测原材料成本947,066.16元，同比增长606.37%，占营业成本比重1.52%[54] - 财务费用6,937,689.54元，同比增长36.37%，主要因票据贴现增加[60] - 研发投入金额49,162,186.35元，同比下降1.12%，占营业收入比例4.25%[62] 各条业务线表现 - 生产制造业收入10.03亿元，占总收入86.74%，同比增长24.92%[47][48] - 服务业收入1.3亿元，占总收入11.27%，同比增长50.24%[48] - 金属制品检测业务收入1.3亿元，同比增长50.24%[48][50] - 境外销售收入3360.73万元，同比增长32.87%[48] - 电子元器件销售量7803吨，同比增长24.15%[51] - 专用化学产品制造业库存量795吨，同比增长65.63%[51] - 电子元件制造业库存量559吨，同比增长108.58%[51] - 公司检测业务实现黑色与有色、金属材料与非金属材料等多维度检测结合[31][34] - 公司弹簧钢丝、永磁器件业务通过ISO/TS-16949汽车行业质量体系认证[39] - 公司涉军工业务通过GJB9001B质量管理体系认证[39] - 公司是最大的四氧化三锰供应商[33] 收购与业务扩展 - 公司完成收购中钢制品院、中唯公司、湖南特材100%股权，业务范围扩展至工业原料、金属制品、电子元件等领域[14] - 公司完成收购中钢制品院等三家企业100%股权，业务扩展至金属制品等领域[22][28] - 公司通过发行股份收购中钢制品院100%股权[79] - 公司通过同一控制下企业合并收购中钢制品院100%股权，合并日2017年5月31日，合并当期收入1.9亿元，净利润3758.8万元[150] - 公司收购中唯公司100%股权，合并日2017年5月31日，合并当期收入975.5万元，净利润69.97万元[150] - 公司收购湖南特材100%股权，合并日2017年5月31日，合并当期收入1.01亿元，净利润441.3万元[150] - 合并成本中发行权益性证券面值：中钢制品院2414.3万元、中唯公司487.3万元、湖南特材690.9万元[151] - 新增三家子公司合并成本总计3.58亿元[151] - 合并日中钢制品院总资产3.9亿元，净资产2.35亿元[152] - 合并日中唯公司总资产3964.6万元，净资产3731.3万元[152] - 合并日湖南特材总资产1.3亿元，净资产8600万元[152] - 公司向中钢制品工程发行股份收购中钢制品院100%股权[164] - 公司向中钢热能院发行股份收购中唯公司100%股权[164] - 公司向冶金矿业发行股份收购湖南特材100%股权[164] 子公司表现 - 子公司中钢天源通力磁材净利润1624.43万元[78] - 子公司中钢郑州金属制品研究院净利润6083.62万元[78] - 中钢制品院2017年实际净利润为6083.62万元，超出盈利预测3645.94万元的66.8%[145] - 中唯公司2017年实际净利润为343.25万元，低于盈利预测743.82万元的53.9%[145] - 湖南特材2017年实现净利润331.30万元，符合业绩承诺要求[146] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，调整后同比增长40.97%至8171.30万元[17] - 第四季度经营活动现金流量净额显著改善，达1.53亿元[21][22] - 经营活动现金流量净额115,191,821.32元，同比增长40.97%[63][64] - 投资活动现金流量净额-193,910,938.42元，同比下降191.89%[63][64] - 现金及现金等价物净增加额176,102,903.78元，同比增长2341.53%[64] 资产与负债结构变化 - 总资产达16.44亿元，调整后同比增长35.91%至12.09亿元[17] - 货币资金占总资产比例从2016年末的10.49%增至2017年末的18.09%，增加7.60个百分点[66] - 应收账款占总资产比例从2016年末的22.78%降至2017年末的17.89%，减少4.89个百分点[66] - 存货占总资产比例从2016年末的11.49%降至2017年末的8.72%，减少2.77个百分点[66] - 固定资产占总资产比例从2016年末的25.23%降至2017年末的21.61%，减少3.62个百分点[67] - 长期借款占总资产比例从2016年末的5.30%降至2017年末的4.14%，减少1.16个百分点[67] - 公司在建工程比期初增加0.9亿元，上升85.14%[35] - 2017年归属于普通股股东的每股净资产4.87元，较2016年3.34元增长45.8%[192] 研发与创新能力 - 公司研发人员共223人[37] - 报告期内公司申请专利45项，其中发明专利18项[37] - 获权专利14项，其中发明专利10项[37] - 截至报告期末公司拥有专利135项，其中发明专利29项，实用新型106项[37] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额2.82亿元，扣除发行费用后募集资金净额2.57亿元[70] - 截至报告期末已累计使用募集资金5323.3万元，尚未使用募集资金2.04亿元[70] - 年产10000吨高品质金属制品项目投资进度56.68%，累计投入4540.66万元[72] - 芴酮系列功能材料生产线项目投资进度3.94%，累计投入153.14万元[72] - 新型金属制品检测检验项目及年产1000吨金属磁粉项目投资进度均为0%[72] - 年产2000吨气雾化铁硅粉项目实际投资额629.5万元，占计划投资额2648.83万元的23.77%[73] - 承诺投资项目总承诺投资额25693.25万元，实际投资5323.3万元[73] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金803.35万元[73] - 年产10000吨高品质金属制品项目置换自有资金286.53万元[73] - 芴酮系列功能材料项目置换自有资金124.74万元[73] - 气雾化铁硅粉项目置换自有资金392.08万元[73] - 公司使用1亿元闲置募集资金购买理财产品[74] 管理层讨论和指引 - 公司力争永磁铁氧体出口额翻一番，目标进入湿压永磁铁氧体行业前五名[92] - 公司计划加快金属制品项目、铁硅粉项目等募投项目建设，尽快投产以成为新的利润中心[90] - 公司计划提升四氧化三锰、永磁铁氧体器件、钕铁硼磁体、金属制品等业务的产能利用率，实现最大限度满负荷生产[90] - 公司电机产品将转向新能源电机市场，目标成功开发1至2家新能源客户[93] - 公司检测业务计划在现有铁路市场基础上扩展公路检测市场、钢结构市场和地铁检测市场，并积极拓展东南亚、非洲等国外铁路建设市场[93] - 公司面临汇率风险，因积极拓展海外市场导致出口业务量持续增加，汇率波动可能影响经营[94] - 公司部分业务原材料供应受制于人，议价能力低，且国内高性能原材料获取渠道有限，采购成本更高，可能对经营成果造成不确定影响[94] 利润分配预案 - 公司2017年度利润分配预案为以256,522,820股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税）并转增5股[4] - 公司以总股本2.57亿股为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税）[106] - 同时以资本公积转增股份每10股转增5股[106] - 方案实施后剩余未分配利润为2.50亿元[106] - 2017年初未分配利润余额为1.64亿元[106] - 2017年度累计未分配利润为2.91亿元[106] - 2017年现金分红金额为4104.37万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.24%[104] - 2016年现金分红金额为398.76万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.65%[104] - 2015年现金分红金额为199.38万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的3.75%[104] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为9139.01万元，主要包含同一控制下企业合并收益4270.07万元[25] - 政府补助贡献1262.27万元非经常性收益[25] - 公司会计政策变更导致其他收益增加1397.96万元，营业外收入减少1397.96万元[148] - 非流动资产处置收益调整至资产处置收益科目，本期金额为886.07万元[148] - 营业外收入本期减少2199.06万元，营业外支出减少1312.99万元[148] - 终止经营净利润为68.53万元[148] 关联交易与公司治理 - 公司承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[114] - 关联交易承诺要求遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议履行信息披露义务[119][120][121] - 股东大会涉及关联交易时承诺人履行回避表决义务[119] - 公司全资子公司向关联方租赁厂房及生产基地[169] - 公司对关联方中钢集团鞍山热能研究院提供担保1655.2万元[173] - 公司委托理财发生额为16000万元，其中未到期余额为4000万元，逾期未收回金额为0元[176] - 公司使用闲置自有资金购买徽商银行保本型理财产品，单笔金额为4000万元，年化收益率分别为3.35%和3.45%[177] - 公司报告期内实际收回委托理财收益金额为218.99万元[178] - 公司2017年购买徽商银行理财产品年化收益率达4.30%，但该笔投资报告期实际收益为0元[178] - 公司委托理财均为保本型银行理财产品，未出现预期无法收回本金的情况[178] 股份变动与股东结构 - 公司发行35,925,787股用于购买资产，于2017年7月11日上市[190] - 公司发行21,215,363股用于募集配套资金，于2017年10月9日上市[190] - 股份总数由199,381,670股增至256,522,820股，增幅28.7%[191][196] - 有限售条件股份新增57,141,150股，占总股本22.28%[191] - 国有法人持股50,554,443股，占总股本19.71%[191] - 中国中钢股份有限公司持股59,220,167股，占比23.09%[198] - 募集配套资金发行价13.33元/股[195] - 购买资产发行价12.32元/股[195] - 中国中钢股份有限公司持有公司股份51,718,294股，占比20.16%[199] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持股24,143,279股，占比9.41%[199] - 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持股16,502,858股，占比6.43%[199] - 华宝信托有限责任公司持股7,126,781股，占比2.78%[199] - 中国冶金矿业总公司持股6,909,724股，占比2.69%[199] - 中钢集团鞍山热能研究院有限公司持股4,872,784股，占比1.90%[199] - 霍尔果斯航信股权投资有限公司持股2,760,752股，占比1.08%，其中2,760,000股处于质押状态[199] - 方海云持股2,250,562股，占比0.88%，其中2,250,000股处于质押状态[199] - 马方明持股1,116,115股，占比0.44%[199] - 前十大股东中五家同受中国中钢集团公司控制，为一致行动人[199] - 中国中钢股份有限公司获配股份锁定期为36个月[139] - 华宝信托有限责任公司获配股份锁定期为12个月[140] - 霍尔果斯航信股权投资有限公司获配股份锁定期为12个月[140][141] - 高勇获配股份锁定期为12个月[141] - 方海云获配股份锁定期为12个月[141] - 重大资产重组配套融资股份锁定12个月[142] 承诺与保证 - 公司承诺不转让所持有的中钢天源股票包括证券市场公开转让或协议转让[111] - 公司保证上市公司人员独立高级管理人员不在关联方担任董事监事以外职务[111] - 公司保证上市公司资产独立完整不存在资金资产被关联方占用的情形[112] - 公司保证上市公司财务独立不与关联方共用银行账户[112] - 公司保证上市公司机构独立不与关联方发生混合经营或合署办公情形[113] - 公司保证上市公司业务独立除行使股东权利外不干预企业活动[113] - 公司承诺避免从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务[114] - 公司直接或间接控制企业未从事与中钢天源主营业务构成竞争的业务[115] - 公司承诺不介入任何与中钢天源主营业务构成竞争的业务或活动[116] - 实际控制人承诺避免同业竞争且持续有效[143][144] - 承诺人保证避免非法占用中钢天源及其控制企业的资金资产[119][120] - 承诺人声明不要求中钢天源及其控制企业提供任何形式的担保[119][120] - 违反承诺导致经济损失需承担赔偿责任[118][119][121] - 同业竞争承诺有效期至中国证监会核准交易且承诺人不再实际控制中钢天源时失效[118][121] - 承诺确保中钢天源在资产业务人员财务机构方面保持独立性[118] 业绩承诺与补偿 - 中钢制品院承诺利润承诺期经审计合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于具有证券期货业务资质评估机构评估报告预测数[122] - 利润承诺期设定为资产交割日起连续三个会计年度若2016年交割则涵盖2016至2018年度若2017年交割则涵盖2017至2019年度[122] - 业绩补偿安排自2017年6月23日起至2019年12月31日期间有效[122] - 业绩承诺期为资产交割日起连续三个会计年度若交割在2016年则承诺期为2016至2018年度若交割在2017年则承诺期为2017至2019年度[126] - 补偿金额计算公式为[(累积承诺净利润-累积实际净利润)÷承诺净利润总和]×标的资产交易价格-已补偿金额[124][127] - 应补偿股份数按补偿金额除以本次发行价格计算[124][128] - 公司以人民币1元总价回购应补偿股份并依法注销[124][128] - 送股或转增股本时补偿股份数量调整为应补偿股份数×(1+送股或转增比例)[125][128] - 配套募集资金产生的收益不计入业绩承诺实际净利润[125][129] - 募集资金收益包括专户利息收入及节约的借款利息扣除所得税影响[125][129] - 利润承诺期内实际净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为准[