收入和利润表现 - 2017年营业收入为50.54亿元人民币，较2016年的29.72亿元增长70.09%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元人民币，较2016年的2.10亿元增长34.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元人民币，较2016年的1.76亿元增长44.64%[19] - 基本每股收益为0.50元/股，较2016年的0.36元/股增长38.89%[19] - 加权平均净资产收益率为16.33%，较2016年的13.94%增长2.39个百分点[19] - 公司全年完成营业收入50.54亿元，比上年增长70.09%[42] - 实现归属于母公司净利润2.84亿元，比上年增长34.79%[42] - 公司2017年营业收入为50.54亿元，同比增长70.09%[49] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1.34亿元人民币[24] 成本和费用变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4713.95万元人民币，较2016年的1.52亿元下降68.97%[19] - 研发投入金额1.574亿元，同比增长21.82%，但研发投入占营业收入比例从4.35%下降至3.11%[64][65] - 财务费用同比大增107.58%，从3073.91万元增至6380.77万元，主要因汇兑损失增加和借款增加[64] - 销售费用同比增长27.09%，从1996.20万元增至2537.02万元，随收入规模增长而增加[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降68.97%，从1.519亿元降至4713.95万元[66] 各业务线收入及毛利率 - 触控显示业务收入为17.94亿元，占比35.48%[49] - 光学元件业务收入为6.51亿元，同比增长34.21%[49] - 其他产品收入为16.77亿元，同比增长459.58%[49] - 触控显示业务毛利率为18.89%，同比增长2.81个百分点[52] - 光学元件业务毛利率为42.05%，同比增长1.26个百分点[52] - 集成电路业务毛利率为0.26%，同比下降1.37个百分点[52] - 触摸屏及触控显示一体化产品营业成本同比下降18.52%，金额降至4.567亿元，占营业成本比重从22.27%降至10.41%[57] - 其他产品营业成本同比激增457.46%，金额达16.382亿元，占营业成本比重从11.68%大幅提升至37.33%[57] - 显示屏及加工产品营业成本同比增长64.37%，金额达9.981亿元，占营业成本比重为22.75%[57] 地区市场表现 - 国外市场收入为22.06亿元，同比增长97.70%[50] 资产和负债状况 - 公司总资产达49.04亿元人民币，同比增长26.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元人民币，同比增长16.54%[20] - 货币资金减少至3.22亿元，占总资产比例从11.34%降至6.57%，下降4.77个百分点，主要由于子公司项目投入增加[69] - 应收账款增至10.63亿元，占总资产比例从20.54%升至21.68%，增长1.14个百分点，主要由于销售增加及合并子公司增加[69] - 存货增至7.42亿元，占总资产比例从16.78%降至15.13%，下降1.65个百分点，主要由于安全库存管理及产销规模提升[69] - 长期股权投资增至7575万元，占总资产比例从1.00%升至1.54%，增长0.54个百分点，主要由于对联创宏声追加投资及权益法核算投资收益[69] - 固定资产增至14.18亿元，占总资产比例从26.93%升至28.92%，增长1.99个百分点，主要由于在建工程完工转固[69] - 短期借款增至12.58亿元，占总资产比例从23.75%升至25.66%，增长1.91个百分点，主要由于增加流动资金借款[69] - 长期借款增至2.23亿元，占总资产比例从3.85%升至4.54%，增长0.69个百分点，主要由于子公司项目投资资金需要[69] 产能和投资项目 - 公司手机镜头及模组项目年产能达6000万颗，5M/8M/13M产品均已量产[29] - 新型触控显示一体化项目计划总投资9.8亿元人民币，一期年产3000万片已基本达产[30] - 全资子公司江西联益光学有限公司实施年产6000万颗高像素手机镜头募投项目[43] - 5M、8M、13M镜头和手机摄像模组均已量产出货[43] - 公司已成为全球最大的运动相机镜头供应商[35] - 公司具备镜头设计、精密光学模具设计制造、镜片加工、镜头组装全工程控制能力[37] - 公司产业链布局从触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化模组[38] - 公司投资9.8亿元建设年产8000万片新型触控显示一体化项目[44] - 公司计划实施年产2640万颗高清广角镜头和2880万套摄像模组产业化项目[102] - 公司计划实施年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目[102] - 公司计划实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目[102] 投资和并购活动 - 公司通过产业基金持有韩国美法思株式会社15.43%股份[31] - 公司通过集成电路产业基金投资韩国美法思株式会社(Melfas)[39] - 公司对江西联创宏声电子股份有限公司增资19,538,672元人民币，持股比例增加22.67%[76] - 公司重大非股权投资殷创科技（上海）有限公司项目，本报告期投入5,625,000元人民币，累计实际投入11,625,000元人民币[79] - 公司股票投资初始成本9,471,509.52元人民币，本期公允价值变动损失31,374.34元人民币，期末金额为9,440,135.18元人民币[81] - 公司计划通过并购重组整合光学、触控显示和集成电路芯片产业资源[101] 子公司表现 - 境外资产中香港子公司资产规模达1.23亿元人民币，占净资产比重5.89%[34] - 韩国子公司报告期亏损130.04万元人民币[34] - 江西联创电子有限公司报告期营业收入为50.0957亿元，净利润为3.3083亿元[93] - 宁波联创电子有限公司2017年实现净利润-0.9072百万元[93] - 江西联创凯尔达科技有限公司2017年实现净利润0.5508百万元[93] 募集资金使用 - 2014年配股募集资金总额27,724.63万元人民币，累计使用11,538.59万元人民币，变更用途金额16,186.04万元人民币，变更比例58.38%[83] - 2015年非公开发行募集资金总额17,740万元人民币，已全部使用[83] - 公司总募集资金45,464.63万元人民币，累计使用29,278.59万元人民币，总体变更比例35.60%[83] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目总投资3.2亿元人民币，资金来源为2015年非公开发行募集资金净额1.774亿元人民币[83] - 公司使用2014年配股剩余募集资金中的1.426亿元人民币补足手机镜头项目资金缺口[84] - 公司变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元人民币（含利息）用于永久补充流动资金[84] - 汉麻纺纱项目已变更并随重大资产重组置换出上市公司，原承诺投资总额为277.2463百万元[86] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目总投资320百万元，截至期末累计投入320.8614百万元，投资进度达100%[86][89] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目本报告期实现效益3.7345百万元，未达到预计效益[86][89] - 公司募集资金总额为594.7463百万元，截至期末累计投入439.9612百万元[86] - 汉麻纺纱项目截至期末累计投入119.0998百万元，投资进度为42.96%[86] - 公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金92.0755百万元[87] - 公司变更配股汉麻纺纱项目剩余募集资金19.5721百万元用于永久补充流动资金[89] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2018年营业收入目标为65亿元，净利润目标为3.5亿元[102] - 公司光学产业将重点投入手机镜头、手机影像模组和车载镜头领域[100] - 触控显示产业将深化战略合作，提升一体化产品规模和市场份额[100] - 集成电路芯片产业将开发无线充电芯片和触控芯片新技术[100][103] - 公司2017年业绩未达预期主要因国内外经济形势不乐观及光学触控显示行业市场需求不及预期[134] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计28.43亿元，占年度销售总额比例56.25%，其中最大客户销售额9.886亿元占比19.56%[60] - 前五名供应商采购额合计18.833亿元，占年度采购总额比例42.90%，最大供应商采购额6.627亿元占比15.10%[60] - 报告期内前五名客户销售额占营业收入比例分别为19.56%、15.9%、9.5%、7.21%和4.07%[104] 关联交易 - 关联方江西联创宏声电子代垫水电费交易金额204.54万元[149] - 关联交易占同类交易金额比例26.60%[149] - 与江西联智集成电路有限公司代垫水电费日常关联交易金额为564.52万元，占同类交易比例73.40%[150] - 与江西联智集成电路有限公司销售产品日常关联交易金额为9万元，占同类交易比例0.35%[150] - 向江西联创宏声电子股份有限公司提供房屋租赁及物业服务关联交易金额为156.04万元，占同类交易比例100%[151] - 2017年度日常关联交易预计总金额为934.1万元[151] 担保情况 - 公司存在重大担保情况（金额单位：万元）[159] - 公司对关联方联创宏声的对外担保总额为8,700万元，占审批额度9,000万元的96.67%[160] - 公司对子公司江西联创电子的单笔最大担保金额为13,000万元[161] - 公司对子公司联思触控的担保总额为28,748.47万元[161] - 公司报告期内对子公司担保审批额度合计212,000万元[161] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计152,452.6万元，完成率为71.91%[161] - 公司对子公司重庆联创提供12,000万元担保，担保期为3年[161] - 公司对子公司联星显示提供6,000万元担保[161] - 公司对子公司联创万年提供3,000万元担保[161] - 公司对外担保余额合计8,700万元[160] - 公司对子公司担保余额合计152,452.6万元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为9,000万元[162] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9,000万元[162] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为9,000万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为9,000万元[162] - 报告期内审批担保额度合计为230,000万元[162] - 报告期内担保实际发生额合计为170,152.6万元[162] - 报告期末实际担保余额合计为170,152.6万元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例为90.91%[162] 股东和股权结构 - 公司通过员工持股计划累计买入公司股票11,946,634股，占公司总股本的2.14%，成交金额合计为196,011,717.59元，成交均价为16.411元/股[42] - 有限售条件股份减少27,348,850股 占比从32.70%降至29.21%[177] - 无限售条件股份增加3,272,262股 占比从67.30%升至70.79%[177] - 股份总数减少24,076,588股 因业绩承诺未完成回购注销[177] - 境内法人持股减少10,257,798股 占比从15.03%降至13.84%[177] - 外资持股减少13,818,790股 占比从16.21%降至14.43%[177] - 金冠国际有限公司期末限售股66,595,617股 解禁日期2018.12.11[180] - 江西鑫盛投资有限公司期末限售股57,277,590股 解禁日期2018.12.11[180] - 公司股份总数由582,106,425股变更为558,029,837股，减少24,076,588股[182] - 金冠国际有限公司持股66,595,617股，占比11.93%，报告期内减持13,818,790股[185] - 江西鑫盛投资有限公司持股57,277,590股，占比10.26%，报告期内减持10,257,798股[185] - 雅戈尔集团股份有限公司持股29,105,276股，占比5.22%[185] - 英孚国际投资有限公司持股13,924,050股，占比2.50%，全部质押[185] - 万年县吉融投资管理中心持股13,071,895股，占比2.34%，质押12,614,379股[185] - 福州豪驰信息技术有限公司持股12,297,246股，占比2.20%，质押11,930,000股[185] - 员工持股计划持股11,946,634股，占比2.14%[185] - 北京泓创创业投资中心持股11,628,333股，占比2.08%[185] - 天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金持股10,571,000股，占比1.89%[185] - 控股股东金冠国际有限公司成立于2008年11月28日，主要从事对外投资业务[188] - 控股股东江西鑫盛投资有限公司成立于2010年8月18日，主要从事对外投资业务[188] - 实际控制人陈伟为中国台湾籍且持有其他国家居留权，担任金冠国际有限公司董事[189] - 实际控制人韩盛龙为中国籍无其他国家居留权，担任公司董事长兼总裁等职务[189] - 公司通过信托安排涉及股份数量11,946,634股，占已发行股份比例2.14%[190] - 信托资产管理费用为794,318.40元[190] - 信托合同签订时间为2017年6月28日，期限为2017年6月28日至2019年6月28日[190] - 信托计划具有行使股份表决权的管理权限[190] - 信托终止条件包含信托期限届满、受益人大会决议提前终止等11项条款[191] - 硅谷天堂PE基金累计减持公司无限售流通股6,437,204股占公司总股本1.154%[170] - 天津硅谷天堂鸿盛错误操作买入公司股票5,000股买入均价19.6049元/股[171] - 天津硅谷天堂鸿盛短线交易收益494.5元被公司董事会收回[172] - 江西联创电子对联创宏声增资488.4668万股 持股比例保持24.565%[174] - 联创宏声增资后江西联创持股比例降至22.67%[174] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为以558,029,837股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税）[5] - 2016年度现金分红总额为20,373,724.88元，占归属于上市公司股东净利润的9.68%[110] - 2015年度现金分红总额调整为17,862,671.01元，占归属于上市公司股东净利润的10.99%[113] - 2017年度现金分红预案总额为26,785,432.18元，占归属于上市公司股东净利润的9.44%[116] - 公司总股本因回购注销从582,106,425股减少至558,029,837股[111][114] - 2016年度调整后每股分红0.365101元，基于总股本558,029,837股[111] - 2015年度调整后每股分红0.306862元，基于总股本582,106,425股[113] - 2017年度拟每股分红0.48元，基于总股本558,029,837股[115] - 公司拟以总股本558,029,837股为基数，每10股派发现金股利0.48元（含税）[119] - 现金分红总额为26,785,432.18元（含税）[117][119] - 现金分红占公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润的9.44%[119] - 可分配利润为743,979,316.46元[117] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司不进行送股及资本公积金转增股本[119] 业绩承诺与补偿 - 资产重组业绩承诺要求2017年扣非后归母净利润不低于3.2亿元[121] - 金冠国际和江西鑫盛分别按14.76%和10.96%比例承担业绩补偿责任[122] - 股份补偿优先以重组取得股份进行，不足部分需以现金或二级市场购入股份补足[123] - 标的资产减值测试补偿以每股发行价7.65元为基准计算[124] - 股份补偿责任上限