收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为29.72亿元人民币，较调整后的2015年收入14.23亿元增长108.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元人民币，较调整后的2015年净利润1.62亿元增长29.52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元人民币，较调整后的2015年1.44亿元增长22.35%[17] - 2016年公司实现营业收入29.72亿元，比上年增长108.77%[40] - 2016年公司实现净利润2.1亿元，比上年增长29.52%[40] - 公司2016年营业收入达到29.72亿元人民币，同比增长108.77%[47] - 触控显示业务收入13.92亿元人民币，占总收入46.83%，同比增长53.56%[47][50] - 光学元件业务收入4.85亿元人民币，占总收入16.32%，同比下降6.22%[47][50] - 集成电路业务收入7.28亿元人民币，占总收入24.50%[47][50] - 显示屏加工业务收入7.47亿元人民币，同比增长289.29%[47] - 国内销售收入18.56亿元人民币，同比增长124.39%，占总收入62.45%[47][50] - 光学产品销售量14,168.82万件，同比增长224.92%[51] - 第四季度营业收入最高为1,390,272,567.37元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为77,588,246.73元[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长34.59%至1996.2万元，主要因发货运费增加[59] - 管理费用同比增长24.90%至1.90亿元，主要因研发费用增加[59] - 财务费用同比增长25.38%至3073.9万元，主要因对外借款增加[59] - 研发投入金额同比增长43.80%至1.29亿元，但研发投入占营业收入比例下降1.96个百分点至4.35%[62] 各条业务线表现 - 触控显示业务收入13.92亿元人民币，占总收入46.83%，同比增长53.56%[47][50] - 光学元件业务收入4.85亿元人民币，占总收入16.32%，同比下降6.22%[47][50] - 集成电路业务收入7.28亿元人民币，占总收入24.50%[47][50] - 显示屏加工业务收入7.47亿元人民币，同比增长289.29%[47] - 公司8M 150度视场角镜头LA028生产良率达96%[33] - 公司具备月产500万颗5M/8M手机镜头的生产能力[41] - 公司年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目已建成投产[41] - 公司是全球最大运动相机镜头供应商，在运动相机行业占据绝对市场份额[32] - 公司具备镜头水下66米抗水压能力[34] - 公司具备低于0.25%任意色度反射光谱的镀膜能力[34] - 公司通过并购韩国美法思进入三星供应商体系[37] - 公司触控显示产业拥有Sensor卷对卷黄光制程等先进生产工艺[36] - 光学产业重点发展手机/车载/运动相机/无人机/VR/AR/安防监控领域应用[94] - 触控显示产业群重点服务京东方并扩大代工份额[95] - 集成电路芯片产业布局移动智能终端/智能汽车/智能家居领域[94] 各地区表现 - 国内销售收入18.56亿元人民币，同比增长124.39%，占总收入62.45%[47][50] 管理层讨论和指引 - 公司2017年营业收入目标为50亿元，净利润目标为3.2亿元[95] - 手机镜头及模组市场需求极大，朝高像素、多镜头方向发展[91] - 触控显示行业下游应用包括智能手机、平板电脑等智能终端[92] - 可穿戴设备、智能汽车等市场为触控显示产业带来新机遇[93] - 存在客户集中度风险，前五大客户销售占比最高达14.97%[97] - 光学镜头关键原材料从日本/泰国采购，存在供应风险[98] - 触控显示产品面临市场竞争加剧和价格下降风险[99] - 通过核心员工持股计划降低技术人员流失风险[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，较2015年的564.32万元大幅增长2,591.63%[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长2591.63%至1.52亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额下降1435.14%至-6.49亿元[63] 资产和负债 - 总资产同比增长35.10%至3,865,462,957.82元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长13.79%至1,605,914,272.36元[18] - 货币资金占总资产比例下降10.39个百分点至11.34%，主要因募投项目和重庆项目投入[66] - 应收账款占总资产比例上升3.71个百分点至20.54%，因销售额较上年增长较大[66] - 银行存款被冻结总额为1,419.14万元，其中因研创光电纠纷冻结280.00万元[68]，因欣泰亚洲纠纷冻结1,139.14万元[69] - 应收票据质押金额为2,295.94万元[69] - 抵押房产原值8,488.46万元，净值7,246.55万元；土地原值3,326.63万元，净值2,932.53万元，对应短期借款9,200.00万元[70] - 孙公司抵押房产原值1,190.70万元，净值1,143.56万元；土地原值451.21万元，净值413.62万元，对应长期借款3,000.00万元[70] 投资活动 - 重庆两江联创电子有限公司项目总投资9.8亿元[29] - 公司投资1亿元并购韩国美法思株式会社成为其第一大股东持股15.43%[29] - 江西省集成电路产业基金总认缴额为5亿元[29] - 重庆触控显示一体化项目总投资9.8亿元人民币，规划年产能8000万片[42] - 公司投资1亿元人民币并购韩国美法思株式会社，获得15.43%股权[44] - 江西省集成电路产业基金总规模5亿元人民币[43] - 报告期投资额3.54亿元，较上年同期30.27亿元下降88.30%[71] - 收购深圳市卓锐通电子有限公司投资2,000.00万元，持股比例66.67%[72] - 新设LCE KOREA CO.,LTD投资193.75万元，持股比例100.00%[72] - 新设重庆两江联创电子有限公司投资20,000.00万元，持股比例100.00%[74] - 对江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业投资8,160.00万元[76] - 报告期内重大非股权投资总额8,760.00万元[76] 募集资金使用 - 2014年配股募集资金总额为27,724.63万元，已累计使用11,538.59万元，累计变更用途金额16,186.04万元，占比58.38%[79] - 2015年非公开发行募集资金总额17,740万元，本期已全部使用完毕，无变更用途[79] - 公司总投资3.2亿元建设年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目，其中1.774亿元来自2015年非公开发行募集资金[79] - 2014年配股剩余募集资金中1.426亿元于2016年1-2月转入手机镜头项目补足资金缺口[79] - 汉麻纺纱项目剩余募集资金1,957.21万元（含利息）于2016年8月变更用于永久补充流动资金[79] - 手机镜头产业化项目截至期末累计投入28,627.35万元，投资进度达89.46%[81] - 汉麻纺纱项目累计投入11,909.98万元，投资进度42.96%，已于2015年12月31日随资产重组置出上市公司[81] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金9,207.55万元用于手机镜头项目[82] - 手机镜头项目2016年实现效益-0.04万元，未达预计效益[81] - 尚未使用募集资金存放于公司及子公司江西联益光学有限公司的专项账户[82] - 年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目总投资3.2亿元[85] - 非公开发行股票募集资金净额1.774亿元用于手机镜头项目[85] - 配股发行股票募集资金1.426亿元补足手机镜头项目资金缺口[85] - 汉麻纺纱项目剩余募集资金变更1957.21万元用于永久补充流动资金[85] 子公司情况 - 江西联创电子有限公司总资产32.99亿元，净资产13.48亿元[88] - 江西联创电子有限公司营业收入30.19亿元，净利润2.4亿元[88] - 江西联创电子有限公司营业利润2.35亿元[88] - 公司本期新纳入合并范围的子公司增加3户，包括深圳卓锐通、LCE KOREA和重庆联创[137][138] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为14.25亿元，占年度销售总额的47.95%[57] - 前五名供应商合计采购额为10.09亿元，占年度采购总额的38.88%[57] - 公司对前五名客户销售总额占营业收入比例分别为14.97%、10.39%、10.05%、6.30%和6.24%[97] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为53,456,361.76元[25] - 非经常性损益合计34,446,719.01元[25] 利润分配 - 公司利润分配预案为以582,106,425股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额17,862,671.01元，占归属于上市公司股东净利润的10.99%[104] - 公司2016年现金分红金额为20,373,724.88元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.68%[110] - 公司2015年现金分红金额为17,862,671.01元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.99%[110] - 公司2014年未实施现金股利分配，归属于上市公司普通股股东净利润为140,322,468.94元[110][107] - 2015年度权益分派方案调整后以总股本582,106,425股为基数，每10股派发0.306862元现金股利[105][108] - 2016年度利润分配预案以总股本582,106,425股为基数，每10股派发现金股利0.35元[109][110] - 2014年度以总股本260,781,856股为基数，每10股派发现金股利0.15元，共计3,911,727.84元[107] - 2015年度原方案以总股本595,422,367股为基数，每10股派发现金股利0.30元[107] - 公司2016年可分配利润为199,670,150.00元[110] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[106] 业绩承诺与补偿 - 标的公司2015年业绩承诺净利润不低于1.9亿元[114] - 标的公司2016年业绩承诺净利润不低于2.5亿元[114] - 标的公司2017年业绩承诺净利润不低于3.2亿元[114] - 金冠国际通过本次重组取得上市公司股份比例为14.76%[115] - 江西鑫盛通过本次重组取得上市公司股份比例为10.96%[115] - 本次重大资产重组发行价格为每股7.65元[117] - 金冠国际和江西鑫盛对2016及2017年度业绩补偿责任承担连带责任[115][116] - 股份补偿需确保达到应补偿股份数量的90%[116] - 标的资产减值测试补偿触发条件为期末减值额大于已补偿股份总数乘以发行价7.65元[117] - 一致行动方因减值及业绩补偿合计股份补偿数量不超过其持有置入资产的价值份额[118] - 联创电子全体股东承诺标的公司2015年净利润不低于1.9亿元[119] - 联创电子全体股东承诺标的公司2016年净利润不低于2.5亿元[119] - 联创电子全体股东承诺标的公司2017年净利润不低于3.2亿元[119] - 金冠国际通过本次重组取得上市公司股份比例为14.76%[120] - 江西鑫盛通过本次重组取得上市公司股份比例为10.96%[120] - 金冠国际和江西鑫盛对2016年度业绩补偿责任承担连带责任[121] - 金冠国际和江西鑫盛对2017年度业绩补偿责任承担连带责任[121] - 股份补偿比例需达到应补偿股份数量的90%[121] - 补偿不足部分将以现金方式进行补偿[121] - 江西联创电子有限公司2016年实际业绩为20,027.75万元，低于预测值25,000万元，完成率80.1%[130] - 2016年业绩未达预期主因是国内外经济形势不乐观及光学、触控显示行业市场需求未达管理层预计水平[130] - 重大资产重组业绩承诺要求2016年扣非归母净利润不低于2.5亿元[131] - 2016年实际扣非归母净利润20,027.75万元，较业绩承诺值低4,972.25万元，完成率80.1%[130][131] - 业绩承诺方包括金冠国际有限公司等江西联创电子原22家全体股东[131] - 业绩承诺期为2015-2017年，承诺净利润分别为1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元[131] 关联交易 - 关联交易定价原则执行政府定价或市场公允价值[123] - 与联创宏声关联方代垫水电费关联交易金额290.5万元，占同类交易金额比例68.70%[145] - 与联创宏声关联方销售产品关联交易金额0.15万元，占同类交易金额比例0.00%[145] - 与联创宏声关联方房屋租赁及物业关联交易金额160.69万元，占同类交易金额比例100.00%[146] - 与江西联智集成电路关联方销售产品关联交易金额600.53万元，占同类交易金额比例0.43%[146] - 与江西联智集成电路关联方代垫水电费关联交易金额132.37万元，占同类交易金额比例31.30%[147] - 报告期内日常关联交易总金额为1,184.24万元[147] - 所有关联交易定价均采用市场价原则且未超过获批额度[145][146][147] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[148] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[150][151] 对外担保 - 公司对外担保总额为101,000万元，占净资产比例62.27%[159] - 报告期内实际担保发生额合计100,000万元[159] - 对子公司担保额度83,000万元，实际发生额83,000万元[158] - 对关联方联创宏声担保总额9,000万元[157][158] - 子公司之间担保额度9,000万元，实际发生额8,000万元[159] - 为股东及关联方提供担保余额9,000万元[159] - 无违规对外担保情况[160] - 无委托理财及委托贷款业务[161][162] - 所有担保均为连带责任保证[157][158][159] - 担保期限均为1年[157][158][159] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少150,850,618股，从341,184,935股（57.30%）降至190,334,317股（32.70%）[168] - 无限售条件股份增加137,534,676股，从254,237,432股（42.70%）增至391,772,108股（67.30%）[168] - 股份总数减少13,315,942股，从595,422,367股降至582,106,425股[168] - 其他内资持股减少146,594,911股，从242,590,771股（40.74%）降至95,995,860股（16.49%）[168] - 外资持股减少4,255,707股，从98,594,164股（16.56%）降至94,338,457股（16.21%）[168] - 境内法人持股减少143,322,749股，从230,817,589股（38.77%）降至87,494,840股（15.03%）[168] - 境内自然人持股减少3,272,162股，从11,773,182股（1.97%）降至8,501,020股（1.46%）[168] - 公司因业绩承诺未完成回购注销13,315,942股股份[168][169] - 金冠国际有限公司期末限售股数为80,414,407股[171] - 江西鑫盛投资有限公司期末限售股数为67,535,388股[171] - 公司股份总数因重大资产重组回购并注销13,315,942股，从595,422,367股变更为582,106,425股[175] - 金冠国际有限公司持股13.81%共80,414,407股，报告期内减持3,627,581股，质押13,200,000股[176] - 江西鑫盛投资有限公司持股11.60%共67,535,388股，报告期内减持2,692,788股，质押47,750,000股[176] - 雅戈尔集团股份有限公司