财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入501,801,455.89元，同比增长16.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润157,966,787.43元，同比增长24.31%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,964,611.43元，同比增长27.39%[22] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长20.51%[22] - 营业收入为50180.15万元，同比增长16.32%[39] - 净利润为15796.68万元，同比增长24.31%[41] - 2014年总收入为5.018亿元人民币，同比增长16.32%[43] - 公司总营业收入为4.93亿元，同比增长16.26%，总营业成本为1.75亿元，同比增长3.33%[57] - 2014年度归属于上市公司股东净利润为1.5797亿元[110][111] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为17748.75万元，同比增长4.19%[39] - 研发投入为2919.71万元，占营业收入比例5.82%[39] - 营业成本总额为1.748亿元人民币，同比增长3.33%[45][48] - 财务费用为3201万元人民币，同比增长34.01%，主要因新增贷款利息支出增加[50] - 所得税费用为2817万元人民币，同比增长42.44%，主要因利润总额增加[50] - 研发费用投入2919.71万元人民币，占营业收入比重5.82%[51][52] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额96,510,052.37元，同比下降49.27%[22] - 经营活动现金流量净额为9651.01万元，同比下降49.27%[41] - 投资活动现金流量净额为-48583.48万元，同比下降34.54%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为9651万元人民币，同比下降49.27%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.858亿元人民币，同比下降34.54%[54] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产2,952,013,573.54元，同比增长25.14%[22] - 加权平均净资产收益率9.85%，同比下降1.40个百分点[22] - 货币资金为6.52亿元，占总资产比例22.07%，同比下降4.57个百分点[59] - 应收账款为3.58亿元，占总资产比例12.11%，同比上升4.00个百分点[59] - 在建工程为4.72亿元，占总资产比例15.97%，同比上升2.86个百分点[59] - 长期借款为8.85亿元，占总资产比例30.00%，同比上升17.13个百分点[62] - 短期借款为1.00亿元，占总资产比例3.39%，同比上升2.12个百分点[62] 各条业务线表现 - 航空维修业务FAA项目数量增长40%[31] - 天津宜捷海特公司完成64架次支线飞机及公务机定检维修任务[32] - 完成近百台发动机和辅助动力装置大修检测[33] - 航空维修、检测、租赁及研发制造业务收入为4.110亿元人民币，同比增长18.41%[43] - 公司航空维修、检测、租赁及研发制造业务营业收入为4.11亿元，毛利率为68.30%，同比增长18.41%[56][57] - 公司航空培训业务营业收入为8213.18万元，毛利率为45.76%，同比增长6.58%[56][57] 各地区表现 - 中南地区营业收入为2.26亿元，同比增长428.04%，毛利率为67.41%[57] 管理层讨论和指引 - 公司2014年取得融资租赁牌照奠定航空金融服务基础[94] - 计划年内取得CAAC空客A320机型8C检等级资质认证[97] - 新加坡AST基地2015年投入运营并配置两台模拟机[97] - 计划年内取得EASA认证提升产品质量[98] - 推动嘉石科技第二代/第三代芯片线试生产[98] - 天津飞安培训基地和二期机库建设存在较大资金需求[98] - 公司2015年将开展非公开发行股票再融资工作[98] - 航空新技术更新周期缩短带来技术领先压力[95] - 行业投资建设周期长且投入金额大[99] - 预测到2020年中国通用航空飞机需求量超1万架，行业规模超千亿元，带动下游产业超万亿元/年[89] - 预计2015年中国航空运输业保持10%以上增长速度[92] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东变更为李飚先生持股比例为18.99%[19] - 公司原控股股东李再春先生转让16.6016%股权（55,945,012股）予李飚先生[19] - 李飚承诺锁定64,006,957股公司股份12个月，期间不转让且数量随资本变动调整[139] - 公司控股股东及实际控制人于2014年9月30日变更为李飚[161][163] - 控股股东李再春转让55,945,012股（占总股本16.6016%）予李飚[149][153] - 李飚持股增至64,006,957股（占总股本18.99%），成为第一大股东[149][153] - 李飚承诺12个月内锁定所持64,006,957股股份[153] - 公司总股本为336,985,385股[154][156] - 2013年非公开发行股票41,810,000股，发行价9.88元/股[155] - 有限售条件股份增至64,006,957股（占总股本18.99%）[154] - 无限售条件股份减至272,978,428股（占总股本81.01%）[154] - 李再春持股比例为7.72%，持有26,000,000股，其中12,000,000股处于质押状态[159] 投资和融资活动 - 非公开发行股票拟募集资金16.7亿元[35] - 增资参股子公司882.35万元，持股比例增至15.65%[36] - 拟投资5.55亿元控股嘉石科技52.91%股权[37] - 公司对外投资额882.35万元，同比下降66.67%[66] - 公司持有贵阳银行股份有限公司股权最初投资成本为4070万元人民币期末持股2900万股占比1.61%[67] - 贵阳银行股权投资报告期损益为348万元人民币会计核算科目为可供出售金融资产[67] - 委托理财总金额为4.2亿元人民币全部为保本浮动收益型产品[71][72] - 委托理财实际收回本金总额为4.2亿元人民币报告期实际损益总额为300.27万元人民币[72] - 单笔最大委托理财金额为1亿元人民币投向中国农业银行产品实际损益44.09万元人民币[71] - 募集资金总额为4亿元人民币报告期投入募集资金1.81亿元人民币[76] - 累计投入募集资金总额为2.82亿元人民币其中置换募集资金金额为5074.1万元人民币[76] - 非公开发行股票4181万股发行价格为9.88元/股募集资金总额为4.13亿元人民币[76] - 委托理财资金来源为公司闲置募集资金和自有资金[72] - 公司短期融资券注册金额为3.5亿元人民币[147] - 2013年第一期短期融资券发行总额1亿元人民币，利率6%[147] - 短期融资券兑付本息总额1.06亿元人民币[147] 子公司和参股公司表现 - 子公司四川亚美动力技术有限公司营业收入300,788,134.04元，净利润107,297,417.63元[82] - 子公司昆明飞安航空训练有限公司营业收入82,131,777.53元，净利润25,464,740.86元[82] - 子公司天津海特飞机工程有限公司营业收入10,505,519.14元，净亏损14,988,234.80元[82] - 子公司天津宜捷海特通用航空服务有限公司净亏损18,168,214.98元[82] - 四川海特高新技术股份有限公司子公司四川海特租赁有限公司2014年租赁服务业收入为192,267,471.69元，净利润为-186,753.10元[83] - 参股公司上海沪特航空技术有限公司2014年交通运输服务业收入为90,581,420.27元，净利润为9,588,691.74元[83] - 子公司AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED 2014年航空培训业务收入为294,752,169.41元，净利润为-4,851,650.56元[83] - 子公司天津飞安航空训练有限公司2014年航空培训业务收入为52,930,389.83元，净利润为-69,673.87元[83] 募集资金使用情况 - 天津海特飞机维修基地建设项目投资进度58.26%，累计投入金额14,734.34万元[78] - 航空动力控制系统研发及生产技术改造项目投资进度100%，本报告期实现效益3,687万元[78] - 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目投资进度83.82%，累计投入金额6,592.92万元[78] - 募集资金承诺投资总额39,999.78万元，本报告期投入18,143.49万元，累计投入28,171万元[79] - 公司使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至期末已归还6,000万元[79] - 募集资金投资项目未出现计划进度或预计收益不达标的情况[79] - 天津航空综合服务基地项目计划投资总额24,550万元，报告期末累计投入16,275.3万元，进度达66.29%[85] - 新加坡航空培训基地项目计划投资总额58,096万元，报告期末累计投入25,567.6万元，进度达44.01%[85] 关联交易 - 公司与合营企业上海沪特航空技术有限公司发生关联交易总额847.97万元[124] - 关联交易中提供设备租赁及维修劳务金额509.13万元，占同类交易比例1.03%[124] - 关联交易中采购商品及接受劳务金额338.84万元，占同类交易比例2.53%[124] - 2014年度预计关联交易金额1500万元，实际发生额为847.97万元[124] 担保情况 - 公司对外担保情况显示无对外担保（不包括子公司）[133] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为210,000千元[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为41,010.65千元[134] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为45,010.65千元[134] - 公司实际担保总额占净资产比例为27.03%[135] - 为关联方提供担保金额为0[135] - 对资产负债率超70%对象担保金额为0[135] - 担保总额超净资产50%部分金额为0[135] - 新加坡AST子公司获50,000千元担保额度[134] - 四川奥特附件维修累计获34,000千元实际担保[134] - 四川亚美动力技术累计获17,800千元实际担保[134] 诉讼事项 - 子公司天津翔宇拖欠东方通用航空租金及违约金共计6,245,452元人民币[143] - 天津翔宇需支付案件受理费55,598元人民币及保全费5,000元人民币[143] - 公司对天津翔宇诉讼追回借款9,114,743元人民币及案件受理费42,585元人民币[144] - 法院裁定冻结天津翔宇资产总计9,157,328元人民币及延期利息[144] - 东方通用航空于2014年通过产权交易所转让天津翔宇股权及债权[145] - 天津翔宇股权及债权受让方为北京时代翼天投资管理有限公司[146] - 天津翔宇计划于2015年逐步恢复生产经营[146] 利润分配和资本变动 - 公司2014年度利润分配预案为以总股本336,985,385股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[6] - 2014年度现金分红总额为3369.85万元，占净利润比例为21.33%[110] - 2014年度资本公积金为7.2931亿元[111] - 2014年度累计未分配利润为5.1549亿元[110][111] - 2014年度利润分配方案为每10股派现1元并转增10股，总股本增至6.7397亿股[108][111] 会计政策变更和调整 - 长期股权投资调整减少1.2938亿元，重分类至可供出售金融资产[101] - 可供出售金融资产增加1.2938亿元[101] - 其他非流动负债减少2510.89万元，重分类至递延收益[101] - 递延收益增加2510.89万元[101] - 外币报表折算差额调整减少109.83万元，重分类至其他综合收益[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.580亿元人民币，占年度销售总额比例71.34%[43][44] - 前五名供应商采购额合计8179.75万元人民币，占年度采购总额比例59.37%[49] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助6,388,700.36元[27] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址为成都市高新区高朋大道21号办公地址为成都市高新区科园南路1号[16] - 公司股票在深圳证券交易所上市交易代码002023[16] - 公司联系方式中董事会秘书居平电话028-85921029传真028-85921038[17] - 公司选定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为信息披露报纸[18] - 公司注册资本变更后企业法人营业执照注册号为510000000059360[19] 审计和内部控制 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司2014年度报告经董事会审议通过所有董事均出席董事会会议[6] - 境内会计师事务所信永中和报酬为62万元人民币，已连续服务8年[141] - 境外会计师事务所Yong Fan Kiong & Company报酬为3.48万元人民币，连续服务3年[141] - 公司2014年3月7日审计委员会审议通过2013年度财务会计报告及续聘信永中和会计师事务所为2014年度审计机构[198] 股东和投资者关系 - 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金持股比例为2.55%，持有8,595,369股[159] - 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金持股比例为2.38%，持有8,015,952股[159] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股比例为2.37%，持有7,988,728股[159] - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金持股比例为2.08%，持有7,000,000股[159] - 嘉实成长收益型证券投资基金持股比例为1.88%，持有6,338,402股[159] - 易方达价值成长混合型证券投资基金持股比例为1.50%，持有5,047,706股[159] - 全国社保基金一一六组合持股比例为1.48%，持有5,000,000股[159] - 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红持股比例为1.35%，持有4,538,277股[159] - 报告期内接待4次机构实地调研，涉及汇添富基金、光大保德信基金等10余家机构[112] - 公司通过电话、邮件、互动易平台等多渠道进行投资者沟通[189] 管理层和员工信息 - 董事长李飚期初持股8,061,945股，期末持股64,006,957股，净增持55,945,012股（增幅约693%）[168][169] - 董事及高管合计期初持股8,061,945股，期末持股64,006,957股，净增持55,945,012股（增幅约693%）[168][169] - 公司实际控制人李飚持股变动占管理层总持股变动的100%[168][169][170] - 所有董事及高管任职状态均为现任，任期统一为2013年4月17日至2016年4月16日[168][169] - 管理层团队以男性为主（15名男性/2名女性），年龄集中在40-50岁区间[168][169] - 独立董事杨楠（66岁）与徐晓聚（65岁）具备航空维修及管理领域资深经验[172][173] - 财务总监龙芝云（40岁）与审计负责人林莉（44岁）为女性高管[169] - 董事辛豪曾于2009年1月4日受到中国证监会三年市场禁入行政处罚[171] - 副总经理张斌拥有美国技术培训背景及航空技术公司管理经验[171] - 监事会主席虞刚毕业于电子科技大学应用电子技术专业[173] - 董事长李飚从公司获得报酬总额41.54万元[181] - 副董事长兼总经理郑德华从公司获得报酬总额40.29万元[181] - 董事万涛从公司获得报酬总额27.3万元[181] - 监事会主席虞刚从公司获得报酬总额20.12万元[181] - 监事欧智从公司获得报酬总额17.19万元[181] - 监事马勇从公司获得报酬总额12.08万元[181] - 副总经理张培平从公司获得报酬总额26.48万元[181] - 副总经理王力从公司获得报酬总额23.98万元[181] - 副总经理曾川从公司获得报酬总额21.26万元[181] - 副总经理兼董事会秘书居平从公司获得报酬总额17.21万元[181] - 董事、监事及高管薪酬总额为301.34万元[182] - 公司员工总数702人，其中生产人员391人占比55