收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.82亿元人民币,同比增长12.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币,同比增长15.95%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8574.84万元人民币,同比增长51.53%[21] - 基本每股收益为0.16元/股,同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率为2.33%,同比增长0.25个百分点[21] - 公司2017年上半年营业总收入128,201.11万元,同比上涨12.06%[43] - 利润总额15,838.57万元,同比上涨14.11%[43] - 归属于母公司所有者的净利润12,200.52万元,同比上涨15.95%[43] - 营业收入同比增长12.06%至12.82亿元[56] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长17.45%至8.18亿元[56] - 财务费用同比下降89.22%至-5976万元,主要因募集资金定期存款利息收入增加[56] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6222.51万元人民币,同比下降27.58%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降27.58%至6223万元[56] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比改善90.64%至-3451万元,因收回到期理财产品较多[56] 各业务线表现 - 线上渠道营业收入超过5亿元,其中针纺系列产品销售收入超过2亿元[49] - 线上渠道收入同比增长超过40.00%[49] - 公司电商业务保持较高增速,针纺系列同比增长超40%[49] - 公司主品牌在弱复苏背景下有所回暖[43] - 服装业务收入占比99.69%,同比增长12.12%至12.78亿元[58][60] - 其他类产品(内衣/内裤/袜子)收入同比大幅增长39.11%至4.65亿元[59][61] - 针纺业务及电商业务经营状况良好业绩稳健增长[112] 各地区表现 - 华东地区收入占比62.73%,同比增长21.11%至8.04亿元[59][60] 资产和债务变化 - 应收票据较期初减少42.26%[37] - 预付款项较期初增加119.71%[37] - 其他应收款较期初增加37.34%[37] - 一年内到期的非流动资产较期初增加360.55%[37] - 开发支出较期初增加35.99%[37] - 货币资金增加至17.949亿元人民币,占总资产比例从19.98%上升至23.13%,主要由于银行承兑汇票保证金较多[66] - 短期借款大幅增加至8.0757亿元人民币,占总资产比例从1.52%上升至10.41%,主要因合并范围内公司银行承兑汇票贴现款项较多[68] - 应收账款为2.067亿元人民币,占总资产比例2.66%,较上年同期下降0.12个百分点[66] - 存货为7.345亿元人民币,占总资产比例9.46%,较上年同期下降1.20个百分点[66] - 投资性房地产为7.467亿元人民币,占总资产比例9.62%,较上年同期下降1.93个百分点[66] - 银行承兑汇票及保函保证金质押金额为6.118亿元人民币,对资金使用有限制[72] 投资和理财收益 - 理财产品投资收益为3431.78万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回94.33万元[26] - 非经常性损益合计为3625.68万元[26] - 计入当期损益的政府补助为1241.25万元人民币[25] - 境外股权投资资产规模5,199,965.99美元,占净资产比重0.67%[38] - 境外股权投资资产规模43,050,000.00元,占净资产比重0.82%[39] - 可供出售金融资产期末余额为21.773亿元人民币,期初为19.718亿元人民币,本期购买19.51亿元,出售17.62亿元[71] - 报告期投资额6596.2万元人民币,较上年同期1.1098亿元下降40.57%[73] - 投资收益3319万元,占利润总额20.96%,主要来自理财收益[63] - 委托理财实际收回本金金额合计75,500万元[154][156] - 委托理财报告期实际损益金额合计711.39万元[154][156] - 单笔最大委托理财金额15,000万元(兴业银行厦门分行)[156] - 委托理财产品类型均为保本浮动收益型[154][156] - 中国建设银行理财产品投资5000万元人民币,实现收益49.32万元人民币[158] - 兴业银行厦门分行理财产品投资15000万元人民币,实现收益318.08万元人民币[158] - 交通银行厦门分行理财产品投资5000万元人民币,实现收益18.08万元人民币[158] - 中国民生银行泉州分行理财产品投资5000万元人民币,实现收益42.97万元人民币[158] - 华福证券理财产品投资20000万元人民币,实现收益484.99万元人民币[158] - 厦门国贸资产管理有限公司多笔理财产品投资总额约1.26亿元,最高单笔收益540万元人民币[158][160] - 上海昕泰资产管理有限公司理财产品投资10000万元人民币,实现年化收益540万元人民币[158][160] - 国信证券股份有限公司理财产品投资400万元人民币,实现收益28.8万元人民币[160] - 深圳市平安德成投资有限公司理财产品投资3333万元人民币,实现收益330万元人民币[158] - 厦门国贸资产管理有限公司短期理财产品投资375万元人民币,实现收益27万元人民币[160] - 公司投资理财产品总额为391,492.68万元,累计实现收益176,204.96万元[164] - 公司持有浮动收益理财产品中,单笔最大投资额为20,000万元(渤海国际信托)[162] - 中信信托理财产品(20,000万元)预期年化收益为1,120万元,季度兑现282.3万元[164] - 民生银行理财产品(30,000万元)预期年化收益为1,500万元[164] - 兴业证券理财产品(10,000万元)预期收益为346.19万元[164] - 山东省国际信托理财产品(5,000万元)季度兑现收益148.77万元[162] - 无固定期限理财(978万元)实现收益348.11万元[164] - 交通银行保本浮动理财产品(10,000万元)实现收益33.97万元[162] - 渤海国际信托三笔理财产品总投资额33,000万元,预期总收益1,388.34万元[162] 子公司业绩 - 厦门七匹狼电子商务有限公司净利润为1321.5万元[110] - 晋江七匹狼电子商务有限公司净利润为3327.9万元[110] - 厦门七匹狼针纺有限公司净利润为3278.5万元[110] - 上海柒合服装有限公司净利润亏损693.83万元影响整体业绩-5.69%[112] - 厦门七匹狼服装营销有限公司净利润亏损575.1万元[110] - 晋江七匹狼服装制造有限公司净利润亏损395.4万元[110] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额为179860万元人民币,发行价格为每股23元人民币,发行7820万股[83] - 实际募集资金净额为176599.56万元人民币,扣除发行费用3260.44万元人民币[83] - 变更募集资金用途,使用10亿元人民币设立全资投资子公司厦门七尚[84] - 截至2017年6月30日,营销网络优化项目累计使用募集资金46530.75万元人民币[85] - 厦门七尚首期注册资本5亿元人民币已缴纳,剩余5亿元人民币将分期缴纳[85] - 终止营销网络优化项目并将剩余募集资金及利息理财收入永久补充流动资金[85] - 截至2016年12月31日,营销网络优化项目剩余募集资金61995.82万元人民币[86] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计不超过15000万元人民币[86] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度提高至13亿元人民币[88] - 公司及厦门七尚共享13亿元人民币现金管理额度用于投资保本型理财产品[90] - 公司使用闲置募集资金11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品[91] - 截至2017年6月30日现金管理余额为5.1亿元人民币[91] - 公司变更10亿元募集资金用于投资设立全资子公司厦门七尚[91] - 厦门七尚使用1亿元募集资金认购华旖时尚基金LP份额[92] - 营销网络优化项目原计划建设期30个月截至2014年底投入2.39亿元完工程度11.55%[93] - 截至2015年6月30日项目使用募集资金2.78亿元投资进度15.76%[93] - 营销网络优化项目调整后投资总额7.66亿元累计投入4.65亿元投资进度60.75%[95] - 项目终止后剩余募集资金及利息理财收入永久补充流动资金[94] - 自购店面原计划占募集资金净额超80%但因商业环境变化未实施新购置[95] - 募集资金专户存储除现金管理外其他资金均专户存放[91] - 公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金61,995.82万元永久性补充流动资金[97][98] - 营销网络优化项目剩余募集资金包含募集资金余额32,011.91万元及利息理财收入30,983.88万元[98] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为11亿元人民币[100] - 截至报告期末公司闲置募集资金现金管理余额为51,000万元[100] - 公司变更10亿元募集资金用途投资设立全资子公司[102] - 营销网络优化项目实际累计投入金额为0元[102] - 公司曾使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[97] - 公司募集资金现金管理额度曾提高至13亿元人民币[100] - 营销网络优化项目投资进度为0%[102] - 厦门七尚募集户需分期缴纳5亿元募集资金净额[97] - 募集资金累计投入4.653亿元,累计变更用途金额10亿元,占募集资金总额56.63%[81] 股权投资和基金 - 对上海尚时弘章投资中心投资1050万元,持股54.15%,本期投资亏损160.2万元[75] - 公司认购上海尚时弘章投资中心基金作为基石投资人,认缴出资额3亿元人民币[167] - 公司已完成四期基金出资合计1.5亿元占认缴总额的50%[168] - 首期基金出资450万元占认缴出资额1.5%[168] - 第二期基金出资5700万元用于投资款及管理费[168] - 第三期基金出资1050万元用于悠派科技项目及管理费[168] - 第四期基金出资7800万元用于拟投项目预留款[168] - 基金募集规模因新增投资人扩大至4.6亿元[168]和5.54亿元[171] 关联交易 - 公司存入福建七匹狼集团财务有限公司存款期末余额为2.92亿元人民币[142] - 公司向福建七匹狼集团财务有限公司票据贴现期末余额为2.14亿元人民币[142] - 公司向福建七匹狼集团财务有限公司开具银行承兑汇票期末余额为4325.71万元人民币[142] - 财务公司提供综合授信额度上限为15亿元人民币[141] - 公司存放在财务公司存款每日余额上限为15亿元人民币[141] - 报告期内存放在财务公司存款本期增加30.95亿元人民币[142] - 报告期内存放在财务公司存款本期减少32.05亿元人民币[142] - 报告期内获得财务公司存款利息收入547.07万元人民币[142] - 关联租赁协议期限至2018年5月21日[142] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额及余额均为0万元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计19,394.70万元[149] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7,879.09万元[149] - 公司实际担保总额7,879.09万元占净资产比例1.50%[151] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额7,879.09万元[151] 股东和股份情况 - 有限售条件股份减少697,650股至845,482股[179] - 无限售条件股份增加697,650股至754,824,518股[179] - 股份变动因董事离任限售解除安排[179] - 报告期末普通股股东总数39,551户[188] - 第一大股东福建七匹狼集团有限公司持股比例34.29%,持股数量259,136,718股,其中质押131,250,000股[188] - 第二大股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司持股比例8.63%,持股数量65,209,425股[188] - 股东洪清海期初限售股数1,395,300股,本期解除限售697,650股,期末剩余限售697,650股[183] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.72%,持股数量13,005,000股[188] - 全国社保基金一一二组合持股比例1.72%,持股数量13,000,260股[188] - 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金持股比例1.33%,持股数量10,048,486股[188] - 全国社保基金一一五组合持股比例1.31%,持股数量9,900,014股,报告期内减持99,600股[188] - 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金持股比例0.92%,持股数量6,948,584股[190] - 中欧基金等8家机构通过中证金融资产管理计划各持有公司人民币普通股4,853,000股[194] - 股东洪泽君通过信用证券账户持有公司普通股17,670,000股均为报告期内新增持股[194] - 前10名股东中福建七匹狼集团与厦门高鑫泓投资不存在关联关系或一致行动人[194] - 前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[196] 管理层讨论和指引 - 公司通过"实业+投资"战略布局,推动零售转型[43] - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至25%[114] - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为1.69亿元至2.11亿元[114] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元[114] - 公司2015至2017年承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[126] - 公司股份回购计划未实施因股价稳定及定期报告限制[174] 其他重要内容 - 资产减值损失达7743万元,占利润总额48.89%[63] - 总资产为77.61亿元人民币,同比下降2.00%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为52.60亿元人民币,同比增长1.19%[21] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[9] - 报告期内公司不存在证券发行与上市情况[184] - 公司报告期内控股股东未发生变更[197] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[197] - 报告期公司不存在优先股[200] - 公司报告期无租赁情况[146]
七匹狼(002029) - 2017 Q2 - 季度财报