收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长8.36%至6.98亿元[23][28][29] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长78.85%至2560.91万元[23][28][29] - 利润总额同比增长128.59%至2705.72万元[28][29] - 公司2013年度实现净利润2560.91万元，归属于母公司所有者的净利润2560.91万元[94] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长18.35%至3438.20万元[29] - 研发投入同比下降6.06%至1809.23万元[29] - 所得税费用同比增长179.81%至1,448,093.65元[49] - 资产减值损失同比下降79.51%至8,297,835.55元[49] - 研发支出总额同比下降6.06%至1,809.23元[50] 各产品线表现 - 泛酸系列产品营业收入同比增长13.62%[33] - PBS产品营业收入同比增长21.63%[33] - PVB产品营业收入同比增长67.65%[33] - 公司精细化工产品营业收入5.11亿元，毛利率29.46%，同比增长13.62%[56] - 高分子材料营业收入1.85亿元，毛利率23.65%，同比增长24.95%[56] - D-泛酸钙产品营业收入3.68亿元，毛利率31.74%，同比增长13.96%[56] - PVB产品营业收入8518万元，毛利率24.94%，同比增长67.65%[56] - 公司全资子公司安庆鑫富化工主要生产三氯蔗糖，甜度为蔗糖的600倍[11] - 公司全资子公司湖州鑫富新材料主要生产PVB树脂、胶片和3-氨基丙酸[11] - 公司全资子公司重庆鑫富化工主要生产泛解酸内酯[11] - 公司控股子公司杭州鑫富节能材料主要生产EVA胶膜，用于太阳能电池封装[11] - 公司拥有PBS1803、1903和2003三个系列的生物降解材料产品[83] 各地区表现 - 国外市场营业收入4.08亿元，毛利率29.33%，同比增长17.31%[56] 生产和库存 - 销售量同比增长19.79%至30,608单位，生产量增长20.75%至31,164.46单位，库存量增长25.31%至2,755单位[38] - EVA产品产能利用率不足70%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长241.50%至1.02亿元[23][29] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升241.50%至102,048,281.81元[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降175.30%至-49,842,833.59元[52] 资产和负债 - 公司短期借款4.17亿元，占总资产39.27%，同比下降3.65个百分点[59] - 公司在建工程5144万元，占总资产4.85%，同比增加3.15个百分点[60] - 公司货币资金1.24亿元，占总资产11.70%，同比下降0.16个百分点[60] 募集资金使用 - 公司累计投入募集资金3.25亿元，其中暂时补充流动资金8000万元[64] - 年产20000吨全生物降解新材料(PBS)项目承诺投入金额23600万元，累计投入12929.32万元，投资进度54.79%[67] - 年产6000吨泛解酸内酯及3000吨羟基乙酸项目总投资11526.76万元，累计投入11526.76万元，投资进度100%[67] - 公司曾用闲置募集资金8000万元补充流动资金，使用期限不超过12个月[68] - 募集资金先期投入自筹资金16429.82万元，后置换15726.66万元至募集资金账户[68] - 承诺投资项目小计总额35126.76万元，累计投入24456.08万元[67] 项目效益和风险 - PBS项目本报告期实现效益325.57万元，未达预计收益因政府强制使用政策未恢复实施及生产区块列入搬迁计划[67] - 羟基乙酸项目因成本过高及设备腐蚀已停运，计提减值准备1192.83万元[69] - 泛解酸内酯项目本报告期实现效益1571.12万元，未达预计收益因泛酸钙价格波动及羟基乙酸项目停运[67] - PBS项目分两期建设，第一期3000吨装置2008年投产，第二期因市场需求未恢复暂缓建设[68] - 羟基乙酸项目实际投入1550.63万元，2010年停止运行[69] - 安庆公司三氯蔗糖项目计划投资总额12,591万元，本报告期投入4,826.69万元，累计实际投入10,297.25万元，项目进度达99%[76] - 年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目计划投资总额23,654.53万元，本报告期及累计投入均为0元，项目进度0%[75] - 年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目预计总投资236.5453百万元[91] 子公司财务状况 - 湖州鑫富新材料总资产为140,028,730.12元，净资产为-30,611,966.57元，净利润为11,956,566.15元[73] - 重庆鑫富化工总资产为199,809,451.05元，净资产为140,754,869.94元，净利润为15,711,244.43元[73] - 安庆鑫富化工总资产为84,696,554.35元，净资产为-24,886,663.98元，营业收入为370,087.13元，净亏损为-13,658,835.37元[73] - 杭州鑫富进出口总资产为3,362,428.79元，净资产为3,981,925.91元，营业收入为12,374,897.33元，净利润为231,040.42元[73] - 杭州鑫富节能材料总资产为95,715,726.39元，净资产为-12,274,779.13元，营业收入为69,281,309.09元，净亏损为-8,694,405.12元[73] 市场地位和竞争 - 公司泛酸系列产品全球市场占有率约40%[61] - D-泛酸钙全球市场占有率达40%左右[85] - 公司是世界第一大D－泛酸钙和国内唯一D-泛醇生产企业[85] - 公司D-泛酸钙价格已处于相对高位，存在未来价格继续波动的风险[13] - D-泛酸钙市场价格报告期末后涨幅较大，如持续可能吸引新产能加入竞争[81] - 三氯蔗糖产品销售价格近几年一路走低，但仍有盈利空间，未来可能有更多产能加入[81] - 光伏行业整体呈复苏态势，EVA太阳能电池胶膜需求量逐步上升，但结构性产能过剩将持续较长时间[80] - 公司2013至2014年初D－泛酸钙产品价格出现较大涨幅[85] 风险因素 - 公司主导产品出口占比较高面临汇率波动风险[92] - 公司生产所需主要原材料受国际原油市场价格影响较大[92] - 公司面临经营成本上升风险，受原料价格和劳动力价格攀升等因素影响[93] - 公司属于精细化工行业，存在环保安全风险，生产涉及易燃易爆有毒物料[93] - 公司重大资产重组事项最终能否获得证监会核准尚存在不确定性[14] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组，涉及发行股份购买合肥亿帆生物医药有限公司及合肥亿帆药业有限公司100%股权[11] - 重大资产重组涉及标的资产评估价值147852万元[112] - 关联交易标的合肥亿帆药业评估价值26748.28万元[112] - 公司2013年4月启动重大资产重组，聘请申银万国证券为独立财务顾问[117] 分红和未分配利润 - 公司2013年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2013年初未分配利润为-1.31亿元，实际可供股东分配的利润为-1.05亿元[94][95] - 2013年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润的比率为0%[96] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为1431.87万元，现金分红金额为0元[96] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为-2.30亿元，现金分红金额为0元[96] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额146,522,391.98元，占年度销售总额20.99%[39][40] - 前五名供应商合计采购金额103,650,620.05元，占年度采购总额14.03%[46][47] 担保情况 - 公司对子公司杭州鑫富节能材料有限公司担保总额达3.9亿元人民币[108] - 子公司单笔最大担保金额为6000万元人民币[108] - 实际发生担保金额累计达1700万元人民币[108] - 未履行完毕的担保余额为1500万元人民币[108] - 所有担保均为非关联方担保[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3605万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2355万元[111] - 公司担保总额占净资产比例为4.64%[111] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额达3605万元[111] - 报告期内审批担保额度合计10000万元[111] - 实际担保余额中风险敞口金额3605万元[111] - 所有对外担保均采用反担保风险控制措施[112] 诉讼事项 - 重大商业秘密诉讼涉案金额为3535.84万元人民币[105] - 法院一审判决公司获经济损失赔偿3155.79万元人民币[105] - 法院一审判决公司获合理费用赔偿10万元人民币[105] - 诉讼对方已就一审判决提起上诉[105] 股东和股权结构 - 公司总股本220,420,000股，其中有限售条件股份16,851,610股（占比7.65%），无限售条件股份203,568,390股（占比92.35%）[122] - 报告期末股东总数20,581户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数19,533户[123] - 第一大股东杭州临安申光贸易有限责任公司持股44,434,896股，占比20.16%[123] - 股东林关羽持股19,400,901股（占比8.8%），其中12,400,000股处于质押状态[123] - 广发证券持股7,697,753股，占比3.49%；浙商证券约定购回专户持股7,500,000股，占比3.4%[123] - 控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司进行约定购回交易，涉及股份750万股，占公司总股本3.40%[124][125] - 申光贸易交易前持股5,193.4896万股，持股比例23.56%，交易后持股4,443.4896万股，持股比例20.16%[126] - 副董事长兼总经理林关羽减持股份246.6967万股，期末持股1,940.0901万股[131] - 董事兼副总经理殷杭华持股60.0946万股，无变动[131] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从2,246.8814万股减至2,000.1847万股，减持246.6967万股[131] - 广发证券股份有限公司持有公司769.7753万股普通股，为第一大流通股东[124] - 浙商证券股份有限公司约定购回专用账户持有750万股普通股[124] - 吴彩莲持有738.5183万股普通股，与实际控制人过鑫富存在关联关系[124] - 全国社保基金六零三组合持有680万股普通股[124] - 控股股东申光贸易注册资本1,500万元，除公司投资外无其他经营业务[128] 公司治理和内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异[164] - 公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[165] - 审计委员会2013年共召开7次会议审议财务及内控相关议案[172][173][174][175] - 审计委员会审核通过2013年第一季度财务报表及募集资金使用情况核查报告[173] - 审计委员会审核通过2013年半年度财务报告及募集资金存放使用核查报告[174] - 审计委员会审核通过2013年第三季度财务报表及募集资金使用情况核查报告[175] - 薪酬委员会审核确认2012年度董事监事及高管薪酬发放完整真实[180] - 战略委员会审议通过发行股份购买资产暨关联交易方案相关议案[181] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险事项[183][184] - 公司声明与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[185] - 公司财务完全独立于控股股东及实际控制人，配备专职财务会计人员并建立独立核算体系[186] - 公司与控股股东及关联企业不存在同业竞争情况[187] - 公司建立高级管理人员绩效评价体系，采用量化考核指标确定年度绩效薪酬[188] - 公司已建立完善的内部控制监督体系，各监督机构独立行使职权[191] - 董事会确认2013年度内部控制在所有重大方面有效[191] - 审计委员会认为公司内部控制体系完善且执行有效[192] - 监事会确认内部控制评价报告真实反映公司实际情况[192] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[195] - 审计机构出具标准无保留审计意见（天健审〔2014〕1608号）[198] - 公司年度报告未发生会计更正或遗漏补充情况[196] 董事和监事履职 - 独立董事汪钊本报告期应参加董事会9次，现场出席5次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事刘梅娟本报告期应参加董事会9次，现场出席5次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事列席股东大会次数3次[169] 员工情况 - 公司共有在职员工1760名，其中生产人员1286人占比73.07%[157] - 技术人员201人占比11.42%[157] - 行政人员206人占比11.70%[157] - 销售人员43人占比2.44%[157] - 财务人员24人占比1.36%[157] - 员工教育程度中专及以下1386人占比78.75%[158] - 大专学历251人占比14.26%[158] - 大学学历108人占比6.14%[158] - 硕士学历10人占比0.57%[158] - 公司员工总数1760人，其中30岁以下员工545人，占比30.97%[160] - 30-39岁员工677人，占比38.46%[160] - 40-49岁员工455人，占比25.85%[160] - 50岁及以上员工83人，占比4.72%[160] - 公司无需要承担费用的离退休职工[160] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为349.73万元[155] 会计师事务所 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为葛徐、江娟[21] - 天健会计师事务所连续13年担任公司审计机构建议续聘为2014年度审计机构[179] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬50万元，审计服务连续年限13年[116] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省临安经济开发区，办公地址为浙江省临安市锦城街道琴山50号[17] - 加权平均净资产收益率为5.18%[23] - PVB产品主营业务成本同比增长39.73%至63,937,211.21元[45] - 公司通过开展远期结汇业务规避人民币汇率波动风险[93] - 公司新材料符合国家节能环保产业导向将在产业转型升级中获得发展机会[86] - 公司三氯蔗糖产品生产技术已趋于成熟重点将做好工艺技术完善和成本控制[85][86] - 公司2014年暂无重大项目投资计划资金需求由结余募集资金和自有资金维持[91] - 主导产品生产厂区2011年被列入搬迁名录，2012年股东大会同意实施年产8000吨D-泛酸钙扩产搬迁项目[118] - 公司通过GBT24001环境管理体系和GBT28001职业健康安全管理体系认证[97] - 公司2013年通过Sedex社会责任现场审核，符合劳工权益和社会责任标准[98] - 报告期内无媒体质疑事项[106] - 控股股东承诺长期杜绝占用上市公司资金行为[113] - 公司股东及管理层签署不从事同业竞争承诺函，持有5%以上股东亦出具类似承诺，未发生违约[115] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺不进行超过1000万元人民币风险投资[115]