收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入753.29亿元人民币，同比下降3.69%[25] - 营业利润从2012年调整后的-53.9亿元人民币转为2013年的6.64亿元人民币，同比增长112.32%[25] - 归属于上市公司股东的净利润从2012年调整后的-40.25亿元人民币转为2013年的7.7亿元人民币，同比增长119.13%[25] - 营业收入为人民币753.29亿元，同比下降3.69%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币7.7亿元，上年同期为亏损40.25亿元，同比大幅改善119.13%[37][38] - 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币770百万元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为人民币669.29亿元，同比下降11.81%[37] - 财务费用为人民币12.18亿元，同比下降34.02%，主要因融资成本降低[37][38][43] - 原材料成本为人民币305.05亿元，同比下降10.00%，占营业成本比重45.69%[42] - 燃料成本为人民币166.45亿元，同比下降19.09%[42] - 研发支出为人民币21.08亿元，同比下降2.27%[45] 各条业务线表现 - 钢压延加工业毛利率同比提升8.07个百分点至11.09%，营业收入75,091百万元[49] - 冷轧薄板系列产品毛利率显著提升11.45个百分点至15.31%，成本降幅大于价格降幅[50][51] - 汽车家电用钢板开发DP1000、TRIP980、TWIP1180等高强钢品种[62] - 管线钢开发X80M、X70、X90、X100等高等级产品[62] - 电工钢Hi-B120、Hi-B110、Hi-B105已批量供应，Hi-B100处于研发阶段[63] - 工程机械用钢NM500抗拉强度达1800MPa[63] - 海洋工程用690级钢板屈服强度695-760MPa，抗拉强度780-920MPa[64] 各地区表现 - 华北地区主营业务收入同比大幅下降30.65%至5,882百万元，区域表现分化明显[52] 生产与销售数据 - 2013年生产铁2163.07万吨，同比增长6.62%；钢2081.7万吨，同比增长6.05%；钢材1936.95万吨，同比增长1.46%[30] - 销售钢材1901.83万吨，同比增长0.75%，产销率达98.19%[30] - 出口结算量172.51万吨[33] - 钢材销售量为1901.83万吨，同比微增0.75%[39] - 产成品库存量为105.06万吨，同比大幅增加31.92%[39] - 热轧卷板销售量为1,937千吨，金额为7.37百万元[99] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额256.8亿元人民币，同比增长311.33%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加311.33%，达到10,563百万元，主要因采购成本降低及市场价格下降[46][48] - 投资活动现金流入同比增加154.32%至707百万元，主因投资收益增加及工程试车收入增长[47][48] - 筹资活动现金流入同比减少47.94%至27,924百万元，因银行借款减少及融资渠道调整[47][48] - 现金及现金等价物净增加额同比减少454.71%至-1,997百万元，受经营、投资及筹资活动共同影响[46][48] 资产与负债状况 - 资产总额从2012年调整后的1033.37亿元人民币下降至2013年的928.65亿元人民币，降幅10.13%[25] - 资产负债率从2012年调整后的52.55%下降至2013年的49.29%，降低3.26个百分点[25] - 货币资金同比减少1,997百万元，占总资产比例下降1.81个百分点至1.21%[53] - 短期借款同比减少5,889百万元，占总资产比例下降4.69个百分点至9.95%[56] - 长期借款同比减少5,320百万元，利率区间5.535%-5.895%，主要用于流动资金补充[48][56] - 可供出售金融资产期初数101，期末数56，变动-45或-44.6%[58] - 计入权益的累计公允价值变动为-34或-33.7%[58] - 股东权益与负债比率2013年末为1.03倍，2012年末为0.90倍，增长14.4%[58] - 公司无抵押资产[59] - 公司无或有负债[59] 投资与子公司表现 - 2013年对外投资额280百万元，较2012年112百万元增长150%[67] - 持有株冶集团(600961)股票期末账面值56百万元，占股比例1.9%[68] - 鞍蒂大连子公司总资产2,951百万元，净利润834百万元[70] - 鞍钢财务公司总资产13,161百万元，净利润408百万元[70] - 处置鞍钢天铁股权获得损益38百万元[71] - 收购国贸内贸业务产生损益-2百万元[71] - 持有鞍钢财务公司20%股权，期末账面值642百万元，报告期损益79百万元[71] - 新纳入合并范围的子公司中鞍钢大连年末净资产109百万元，本年净利润-1百万元[83] - 新纳入合并范围的子公司中上海钢加本年净利润2百万元[83] - 新纳入合并范围的子公司中广州国贸本年净利润1百万元[83] - 新纳入合并范围的子公司中成都国贸本年净利润4百万元[84] - 不再纳入合并范围的鞍钢天铁处置日净资产2,604百万元，年初至处置日净利润-29百万元[85] - 不再纳入合并范围的鞍钢莆田处置日净资产1,430百万元，年初至处置日净利润-5百万元[85] 关联交易 - 向关联方采购铁精矿金额为601.9亿元人民币，占同类交易比例31.3%[97][98] - 向关联方采购球团矿金额为524.2亿元人民币，占同类交易比例100%[98] - 向关联方采购烧结矿金额为265.5亿元人民币，占同类交易比例100%[98] - 向关联方采购电力金额为151.6亿元人民币，占同类交易比例28.38%[98] - 向关联方采购辅助材料总额为196.6亿元人民币，占同类交易比例28.56%[98] - 向关联方采购支持性服务总额为426亿元人民币，占同类交易比例51.05%[98] - 关联交易中铁精矿定价为795元/吨[97] - 关联交易中球团矿定价为933元/吨[98] - 关联交易中电力定价为0.45元/千瓦时[98] - 鞍钢国贸80%股权对应日期总资产115,279万元，净利润-477万元[96] - 向关联方销售铁水金额为33百万元，占同类交易比例100%[99] - 向关联方销售钢坯金额为500百万元，占同类交易比例85.44%[99] - 向关联方销售焦炭金额为68百万元，占同类交易比例100%[99] - 关联方存款最高日余额为5,795百万元，占同类交易比例30.97%[100] - 关联方贷款余额为1,711百万元[100] - 关联方贷款及贴现利息金额为171百万元，占同类交易比例11.97%[100] - 向攀钢钒钛采购铁精矿金额为1,291百万元，单价792元/吨，占同类交易比例6.71%[100] - 向攀钢钒钛采购合金金额为72百万元，占同类交易比例2.24%[100] - 关联交易总采购原材料金额为1,363百万元，占同类交易比例6.07%[100] 资产处置与收购 - 公司与鞍钢国贸进行资产置换，涉及鞍钢国贸内贸业务整体资产及9家内贸子公司[9] - 资产置换涉及鞍钢国贸内贸业务整体资产交易价格为人民币92,564万元[95] - 收购鞍钢国贸内贸业务整体资产定价为人民币92,564万元，账面价值为65,852万元，评估价值为92,564万元，产生亏损人民币206万元[103] - 出售鞍钢莆田80%股权定价为人民币115,279万元，账面价值为120,000万元，评估价值为115,279万元，无损益[103] - 出售鞍钢天铁45%股权定价为人民币113,850万元，账面价值为166,500万元，评估价值为113,850万元，产生收益人民币3,790万元[103][106] - 资产置换和股权转让后，公司受托管理莆田公司80%股权和天铁公司45%股权[110] 股东与股权结构 - 公司股票在深圳证券交易所简称*ST鞍钢，代码000898[19] - 公司股票在香港联合交易所简称鞍钢股份，代码0347[19] - 有限售条件股份减少7,655股（从111,555股降至103,900股）[125] - 无限售条件股份增加7,655股（从7,234,696,292股升至7,234,703,947股）[125] - 人民币普通股增加7,655股（从6,148,896,292股升至6,148,903,947股），占比保持84.99%[125] - 报告期末股东总数167,697户，H股股东611户[126][127] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,073,317,700股，占比14.84%[127] - 瑞士信贷（香港）有限公司持股36,602,492股，占比0.51%，报告期内增持33,745,470股[127] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股29,351,607股，占比0.41%，报告期内增持19,439,627股[127] - 德意志银行持股23,802,868股，占总股本0.33%，较前期增加19,408,756股[128] - 国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司持股15,054,613股，占总股本0.21%，较前期增加8,399,776股[128] - 摩根士丹利国际公司持股14,673,472股，占总股本0.20%，较前期增加9,142,416股[128] - 自然人骆云持股12,041,783股，占总股本0.17%，较前期增加12,041,783股[128] - 自然人李玉兰持股11,362,800股，占总股本0.16%，较前期增加7,284,983股[128] - 控股股东鞍山钢铁集团公司持有人民币普通股4,904,908,290股[128] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有境外上市外资股1,073,317,700股[128] - 鞍山钢铁集团公司持有攀钢钒钛股份928,946,141股，持股比例10.81%[131] - 鞍山钢铁集团公司报告期内实际增持股份36,360,960股，占总股本0.503%[134] - 公司控股股东鞍山钢铁集团公司注册资本为人民币10,794百万元[128] 公司治理与董事会 - 公司董事会秘书马连勇，电话0412-6734878，传真0412-6727772[20] - 公司证券事务代表靳毅民，电话0412-8416578，传真0412-6727772[20] - 独立董事李世俊出席董事会17次（现场5次通讯12次）无缺席[161] - 独立董事邝志杰出席董事会17次（现场2次通讯12次委托3次）无缺席[161] - 董事会由9人组成含4名独立非执行董事占比超三分之一[166] - 董事会下设四个专门委员会审计提名薪酬委员会由独立董事占多数[167] - 第六届董事会成员会议出席率均为100%[168] - 独立董事报告期内未对公司事项提出异议[162] - 2013年度公司董事会共召开会议17次[171] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审查董事及高管2012年度业绩与薪酬[173][174] - 提名委员会召开会议3次，主要提名执行董事、独立非执行董事及总经理等人选[176] - 审计委员会召开会议4次，审核季度/半年度/年度财务报告及内控制度[178] - 审计委员会全体成员会议出席率均为100%[177][178] - 薪酬与考核委员会第五届成员会议出席率均为100%[172] - 提名委员会第五届及第六届成员会议出席率均为100%[175] - 公司董事长与总经理职责分工明确且非同一人担任[183] - 公司业务、人员、资产、机构及财务与控股股东完全独立[187] - 高级管理人员薪酬采用岗薪与风险年薪制，与经营成果及个人业绩挂钩[189] - 公司2013年12月31日内部控制评价基准日无重大缺陷[192] - 内部控制评价报告于2014年3月31日披露[196] - 瑞华会计师事务所确认公司2013年12月31日财务报告内部控制有效[196] - 公司未发生年报信息披露重大差错或重大会计差错更正[197] - 2010年4月19日建立年报信息披露重大差错责任追究制度[196] 管理层与高管薪酬 - 董事长张晓刚持有公司A股10,000股且持股无变动[136] - 副董事长唐复平持有公司A股10,000股且持股无变动[136] - 副董事长杨华持有公司A股10,000股且持股无变动[136] - 董事兼总经理王义栋持有公司A股10,200股且持股无变动[136] - 董事兼董事会秘书马连勇持有公司A股10,000股且持股无变动[136] - 监事单明一持有公司A股15,124股且持股无变动[136] - 副总经理张立芬持有公司A股11,000股且持股无变动[136] - 总工程师任子平持有公司A股24,000股且持股无变动[136] - 原董事于万源持有公司A股26,317股且持股无变动[136] - 原董事会秘书付吉会持有公司A股18,540股且持股无变动[136] - 董事长张晓刚从股东单位获得报酬66.28万元人民币[148] - 副董事长唐复平从股东单位获得报酬58.89万元人民币[148] - 副董事长杨华从股东单位获得报酬57.44万元人民币[148] - 董事兼总经理王义栋从公司获得报酬39.04万元人民币[148] - 董事兼董事会秘书马连勇从公司获得报酬37.03万元人民币[148] - 独立非执行董事李世俊从公司获得报酬9万元人民币[148] - 独立非执行董事邝志杰从公司获得报酬9万元人民币[148] - 监事单明一从公司获得报酬35.37万元人民币[148] - 副总经理刘军从公司获得21.42万元人民币及从股东单位获得7.78万元人民币，合计29.2万元人民币[148] - 原董事于万源从股东单位获得报酬58.36万元人民币[148] 员工与人力资源 - 公司员工总数33,520人[151] - 生产人员占比76%[152] - 技术人员占比13%[152] - 行政管理人员占比3%[152] - 中专学历员工占比47%[154] - 大专学历员工占比25%[154] - 本科以上学历员工占比23%[154] - 全年集中培训19,656人次[156] - 生产人员技术培训4,435人次[156] - 特种作业人员安全培训6,643人次[156] 分红与利润分配 - 公司建议2013年度每股派发现金红利人民币0.027元（含税）[3] - 2013年度现金分红金额为人民币195百万元，占净利润的25.32%[89] - 2013年末公司可供股东分配的利润为人民币5,054百万元[85] 会计与审计 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师徐超玉、李祝善[23] - 会计估计变更减少2013年固定资产折旧额12亿元，增加净利润9亿元[80] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬372万元人民币[118] - 公司支付内部控制审计报酬88万元人民币[119] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1.13亿元人民币[27] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计占比19.12%，总额为人民币144.06亿元[40] 未来计划与指引 - 2014年计划投入资金6,413百万元用于焦炉改造等建设项目[76] - 预计2014年粗钢产量8亿吨左右，增幅约3.8%[76] 股东大会与决议 - 2012年度股东大会议案九被否决其他议案均通过[160] - 2013年第一次临时股东大会四项资产及股权相关议案全部通过[161] - 2013年第二次临时股东大会四项董事选举及章程修改议案全部通过[161] - 2013年第三次临时股东大会议案一金融服务协议被否决其他议案通过[161] 关联方承诺与协议 - 2013年5月31日股东大会批准与鞍钢集团签署2014-2015年度原材料和服务供应协议[109] - 2013年6月28日董事会批准按现有持股比例向鞍钢集团财务有限责任公司增资[109] - 2013年8月29日董事会批准买断销售鞍山钢铁集团公司钢材产品[109] - 鞍山钢铁承诺避免同业竞争，优先向公司转让相关资产和业务机会