财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2013年营业收入为100.6亿元，同比增长20.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长298.84%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.33亿元，同比增长286%[24] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长256.25%[24] - 加权平均净资产收益率为17.61%，同比增加6.42个百分点[24] - 公司全年主营业务收入100亿元，较去年增加21%[40] - 营业利润1.52亿元，较去年增加153%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为1.45亿元，较去年增加299%[40] - 豆粕营业收入同比增长21.1%至53.00亿元，毛利率提升2.13个百分点至3.99%[60] 财务业绩：成本和费用（同比） - 销售费用同比增加42.33%至1425.3万元，主要因销售收入增长导致物流费用增加及市场推广费用上升[51] - 财务费用同比减少300.21%至-3998.0万元，主要受人民币兑美元汇率上升产生汇兑收益影响[51] - 所得税费用同比减少30.83%至1810.2万元，主因2012年海外套期保值费用未计入成本导致基数较高[51] - 研发支出总额138.0万元，占净资产0.13%及营业收入0.01%[53] 业务线表现：豆粕 - 公司豆粕销售收入53亿元，同比增长21%[34] - 豆粕主营业务收入5,300,158,856.06元，毛利率3.99%[43] 业务线表现：豆油 - 公司豆油销售36万吨，同比增长14%[34] - 豆油主营业务收入2,562,407,114.36元，毛利率-0.45%[43] 业务线表现：其他产品 - 公司谷物业务销售量达12万吨，同比增长18%[36] - 中包装油销售量达2.7万吨，同比增长200%[36] - 公司加工大豆184万吨[40] - 销售大豆原油12.7万吨、一级豆油23.3万吨、豆粕144.7万吨、磷脂1万吨[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.07亿元，同比下降111.14%[24] - 经营活动现金流量净额同比减少111.14%至-13.07亿元，因提前支付大豆采购款[55] - 投资活动现金流出同比增加167.16%至4.17亿元，主因食用油加工及包装车间项目建设投入[56] - 筹资活动现金流入同比增加36.9%至116.24亿元，因非公开发行获得募集资金[58] 资产和负债结构 - 总资产为62.12亿元，同比下降8.8%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，同比增长215.72%[24] - 货币资金占总资产比例下降22.02个百分点至36.41%，因质押定期存款减少[63] - 在建工程占比上升4.15个百分点至4.25%，因食用油综合加工项目投资增加[63] 生产和运营能力 - 公司2013年加工大豆184万吨，占广东地区大豆进口量20%以上[69] - 公司南沙工厂年加工大豆能力达300万吨，拥有四个自有码头，年货运量包括运进大豆300万吨和煤炭10万吨，运出豆粕150万吨及油脂150万吨[70] - 公司2011-2013年大豆加工量持续增长，分别为159万吨、174万吨和184万吨[69] - 南沙工厂建设用地面积608亩，配备两条国际领先大豆加工生产线[69] - 公司拥有3000吨级码头泊位，设计年货运量覆盖原料与产成品大规模运输[70] 金融工具和投资活动 - 衍生金融资产公允价值变动收益为2646.75万元[68] - 金融负债公允价值变动损失为1666.93万元[68] - 委托理财实际收益总额为256.42万元（交通银行49.18万、建设银行66.45万、工商银行105.61万、中国银行35.18万）[74] - 金融资产期末数为3378.16万元，较期初增长31.5%[68] - 金融负债期末数为2199.38万元，较期初下降30.2%[68] - 委托理财产品总额为192,034万元，实际损益为474.68万元[76] - 委托理财资金来源为闲置自有资金及募集资金，逾期未收回本金和收益为0[78] - 衍生品投资总额为111,686.05万元，期末投资金额为109,673.37万元[80] - 衍生品投资实际总损益为-2,739.59万元[80] - 广州植之元期货合约投资69,051.38万元，实际损益3,523.1万元[80] - 东凌粮油(香港)期货合约投资41,803.77万元，实际损益-2,175.16万元[80] - 东凌粮油(香港)期权合约投资217.2万元，实际损益-3,243.15万元[80] - 元通船运远期运费合约投资561.06万元，实际损益-567.47万元[80] - 衍生品投资占期末净资产比例达100.87%[80] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.6822亿元人民币[84][85] - 报告期投入募集资金总额为4.9654亿元人民币[85] - 已累计投入募集资金总额为4.9654亿元人民币[85] - 食用油综合加工项目投入14,457万元人民币，投资进度为84.69%[87] - 食用油包装车间项目投入11,500万元人民币，投资进度为87.57%[87] - 二期项目配套码头工程投入6,697万元人民币，投资进度为69.62%[87] - 补充流动资金投入17,000万元人民币，投资进度为100%[87] - 暂时闲置募集资金购买6,000万元人民币银行理财产品[85] - 募集资金专户利息收入为277.03万元人民币[85] - 剩余募集资金余额为7,444.47万元人民币[85] - 募集资金总额为人民币56,825万元，实际投入总额为人民币56,822万元，实际投资进度为99.99%[89] - 募集资金项目累计投入金额为人民币49,654万元，累计投入进度为87.37%[89] - 使用募集资金置换先期投入的自筹资金人民币27,111,000元[89] - 截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币74,444,690元[89] 子公司表现 - 主要子公司广州植之元油脂实业有限公司净利润为人民币134,446,345.90元，同比增长361.79%[91] - 广州植之元油脂实业有限公司总资产为人民币5,410,546,168.34元，营业收入为人民币9,911,319,940.04元[91] - 上海汇华农产品有限公司营业收入为人民币56,603.77元，净利润为人民币56,196.29元[91] - 智联谷物(香港)有限公司报告期内亏损人民币8,279.48元[91] 行业背景与市场环境 - 2013年中国大豆进口量超过6000万吨，占全球大豆贸易量超过60%[93] - 大豆进口量占全国总消费量80% 对外依存度极高[101] 公司战略与未来展望 - 公司中长期战略为向全国性、综合性粮油食品供应商转型，结合内生与外延拓展方式[95] - 使用美元进行低成本融资应对人民币高利率[104][110] - 通过衍生品交易对冲大宗商品价格波动风险[102][108] 风险因素 - 原材料采购采用美元结算 存在汇率波动风险[103] - 饲料行业疫症可能导致豆粕需求暂时降低[102] - 国家油脂储备机制可能引发产品价格波动[105] 利润分配与分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 最近三年现金分红比例不低于年均可分配利润30%[115] - 2013年现金分红金额为40,767,000元，占归属于上市公司股东净利润的28.01%[120] - 2012年现金分红金额为40,550,560元，占归属于上市公司股东净利润的111.12%[120] - 2011年因经营亏损未进行利润分配，亏损额为188,048,128.89元[120] - 2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[118] - 2013年资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，转增后总股本增至407,670,000股[118] - 2012年利润分配方案为每10股派发现金1.52元人民币（含税）[118] - 公司未分配利润结转至下一会计年度金额为89,446,002.97元[118] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为145,544,532.53元[120] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[116] - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[141] 股权激励计划 - 公司股权激励计划首次授予41名激励对象500万股限制性股票[133] - 公司股权激励计划首次授予635万份股票期权[133] - 公司股权激励计划预留65万份股票期权[133] - 股权激励计划草案于2013年5月29日获董事会审议通过[131] - 股权激励计划草案修订稿于2013年6月25日获董事会审议通过[132] - 股权激励计划于2013年8月6日获临时股东大会审议通过[132] - 股权激励计划授予价格和对象于2013年8月29日经董事会调整[133] - 股权激励计划首次授予登记于2013年11月19日完成[133] - 股权激励计划草案于2013年6月19日获中国证监会备案无异议[135] - 股权激励相关公告主要通过巨潮咨询网进行披露[135] - 董事长侯勋田获授限制性股票1,000,000股，授予价格13.068元/股[181] - 董事兼总经理马恺获授限制性股票800,000股，授予价格13.068元/股[181] - 董事兼副总经理郭家华获授限制性股票500,000股，授予价格13.068元/股[181] - 副总经理徐建飞获授限制性股票500,000股，授予价格13.068元/股[181] - 副总经理田岩获授限制性股票500,000股，授予价格13.068元/股[181] - 副总经理于龙获授限制性股票400,000股，授予价格13.068元/股[183] - 财务总监陈雪平获授限制性股票500,000股，授予价格13.068元/股[183] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为105,800万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为19,262.15万元[138] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.72%[138] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为19,262.15万元[138] 股本变动和股东结构 - 公司非公开发行新增股份4,478万股导致总股本由22,200万股增至26,678万股[147] - 股权激励授予登记后公司总股本由26,678万股增至27,178万股[147] - 公司非公开发行新股44,780,000股，发行价格为每股13.22元[152] - 公司股权激励授予新增股份5,000,000股，发行价格为每股13.068元[152] - 公司总股本从222,000,000股增加至271,780,000股，增幅22.4%[150][153][155] - 有限售条件股份从1,311,937股增至57,847,187股，占比从0.59%升至21.28%[150] - 无限售条件股份从220,688,063股减至213,932,813股，占比从99.41%降至78.72%[150] - 境内法人持股44,780,000股，占比16.48%[150] - 境内自然人持股从1,311,937股增至12,567,223股，占比从0.59%升至4.62%[150] - 境外自然人持股500,000股，占比0.18%[150] - 控股股东广州东凌实业集团有限公司持股118,671,103股，占比43.66%，其中质押94,860,000股[156] - 股东侯勋田持股6,058,250股，占比2.23%，其中4,793,687股为有限售条件股份[156] - 蒋艺持股0.74% 数量2,000,000股 其中1,500,000股受限 500,000股可流通 质押1,990,000股[158] - 2013年3月18日非公开发行A股股票44,780,000股 由新华基金管理有限公司全额认购[158] - 控股股东广州东凌实业集团有限公司持有118,671,103股无限售条件流通股 占比34.0%[158] - 华商策略精选基金持股5,423,691股 上投摩根阿尔法基金持股4,931,445股[158] - 华商领先企业基金持股4,819,859股 华商价值共享基金持股2,566,866股[158] - 新华优选成长基金持股1,963,024股 自然人姚国际通过信用账户持股1,688,882股[158] - 控股股东东凌实业注册资本221,750,000元 组织机构代码72564074-2[160] - 实际控制人赖宁昌持有中国国籍及他国居留权 通过东凌实业控制公司[161] - 新华基金管理有限公司注册资本160,000,000元 为持股10%以上法人股东[163] - 非公开发行股份于2013年3月29日上市 12个月内不得转让[158] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长侯勋田期末持股6,058,250股，期内增持5,450,000股，增幅896%[165] - 董事徐季平期末持股2,000,000股，期内增持2,000,000股[165] - 董事蒋艺期末持股2,000,000股，期内增持2,000,000股[165] - 董事兼总经理马恺期末持股1,200,000股，期内增持1,200,000股[165] - 董事兼副总经理郭家华期末持股500,000股，期内增持500,000股[165] - 副总经理于龙期末持股400,000股，期内增持400,000股[165] - 副总经理田岩期末持股700,000股，期内增持700,000股[166] - 副总经理徐建飞期末持股800,000股，期内增持800,000股[166] - 财务总监陈雪平期末持股700,000股，期内增持700,000股[166] - 董事、监事及高管合计期末持股14,806,750股，期内合计增持13,750,000股[166] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 2013年公司支付董事、监事、高级管理人员津贴及薪酬共计685.97万元[179] - 董事长侯勋田从公司获得报酬总额29.5万元，从股东单位获得100万元，报告期末实际所得报酬129.5万元[180] - 董事赖宁昌从公司获得报酬总额6万元，报告期末实际所得报酬6万元[180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为785.97万元[181] 公司治理与基本信息 - 公司控股股东东凌实业持有118,671,103股，占总股本的43.66%[20] - 公司2009年9月实施整体资产置换，主营业务由冰箱压缩机变更为植物油加工和销售[20] - 公司注册地址于2013年9月6日变更为广州市南沙区万顷沙镇红安路3号[20] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为刘火旺、岑嘉文[21] - 公司持续督导保荐机构为华泰联合证券，督导期至2014年12月31日[21] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[13] - 公司法定代表人侯勋田，办公地址位于广州市珠江新城利通广场29楼[16] - 公司董事会秘书程晓娜，联系电话020-85506292[17] - 公司全资子公司包括广州植之元油脂实业有限公司和智联谷物（香港）有限公司[10] - 前五名供应商合计采购金额4,760,771,421.08元，占年度采购总额比例58.04%[50] - 2013年新增三家合并单位 包括注册资本2000万元的上海汇华农产品有限公司（出资1030万元占比51.5%）[112] - 智联谷物（香港）有限公司拟注册股本800万美元 由公司全额出资占比100%[114] - Translink Grains Inc拟投资400万美元 其中香港子公司出资204万美元占比51%[114] - 控股股东非经营性资金占用期初数为10,321万元，报告期内已全部偿还[127] - 境内会计师事务所报酬为70万元[143] - 大股东计划六个月内减持不超过公司总股份的8.5%[142] - 报告期内公司及股东所有承诺事项均严格履行[141][142] 人力资源结构 - 公司员工总数510人，其中生产人员占比最高达44.51%（227人）