财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入30.88亿元人民币，同比下降3.04%[19] - 公司2017年营业收入为3,087,657,816.02元，同比减少3.04%[39] - 归属于上市公司股东的净利润903.15万元人民币，同比下降88.11%[19] - 公司2017年净利润为9,031,525.60元，同比大幅减少88.11%[39][40] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5397.29万元人民币，同比下降252.90%[19] - 加权平均净资产收益率0.37%，同比下降2.73个百分点[19] - 第四季度营业收入7.10亿元人民币，为全年最低季度[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本2,251,133,095.36元，占营业成本83.16%，同比增长1.90%[48] - 销售费用同比增长6.12%至1.66亿元，管理费用增长7.96%至1.59亿元[56] - 财务费用同比下降13.24%至3416万元[56] - 型材原材料成本同比下降0.33%至21.70亿元，占营业成本比重83.78%[49] - 其他业务原材料成本同比激增151.82%至8161万元，占营业成本比重69.43%[49] - 研发投入金额同比下降10.50%至5105万元，占营业收入比例降至1.65%[57] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额10.34亿元人民币，同比下降69.11%[19] - 经营活动现金流量净额同比暴跌69.11%至1.03亿元[58][59] - 投资活动现金流量净额同比转正，大幅增长167.73%至3.68亿元[58][59] - 筹资活动现金流出同比激增712.60%至9.50亿元[59] 各条业务线表现 - 塑料型材业务营业收入3,061,558,376.72元，同比下降2.65%，毛利率11.58%，同比下降2.92个百分点[45] - 型材产品收入2,929,544,428.20元，同比下降4.91%，毛利率11.61%，同比下降2.82个百分点[45] - 其他产品收入132,013,948.52元，同比大幅增长106.77%，毛利率10.95%，同比下降6.86个百分点[45] - 塑料型材销售量40.02万吨，同比下降11.54%；生产量40.49万吨，同比下降8.44%[46] 各地区表现 - 华东地区收入1,160,564,931.19元，同比下降8.35%，毛利率9.38%，同比下降6.67个百分点[45] - 华北地区收入401,954,589.68元，同比下降13.05%，毛利率9.24%，同比下降2.27个百分点[45] - 其他地区收入1,499,038,855.85元，同比增长5.85%，毛利率13.91%，同比下降0.17个百分点[45] 管理层讨论和指引：市场环境与公司战略 - 公司2017年PVC原料价格受环保及能源因素影响快速上涨[86] - 塑料型材行业面临产能供大于求及铝合金型材冲击[78] - 公司通过贸易公司集中采购以降低原料采购成本[86] - 公司推进缅甸海螺绿色建材项目建设并调研东南亚及中亚市场[82] - 公司计划2018年二季度建成投产英德海螺一期铝型材技术改造项目[82] - 塑料型材导热系数为铝合金的1/1250具有显著节能优势[78] - 上海市规定建筑外窗传热系数不得大于2.2W/㎡·K[77] - 江苏省规定建筑外窗传热系数不得大于2.4W/㎡·K[77] - 新建建筑节能标准从50%逐步提升至65%[76] - 北京天津等省市率先执行建筑节能75%设计标准[77] 管理层讨论和指引：投资与子公司表现 - 报告期投资额同比激增471.56%至1.06亿元[67] - 长春海螺型材公司投资5040万元，持股比例84%[68] - 和田海螺型材公司投资3000万元，持股比例100%[68] - 芜湖海螺型材贸易公司投资5000万元，持股比例100%[68] - 唐山海螺型材公司净利润为1111万元[72] - 山东海螺型材公司净利润为539.8万元[72] - 芜湖海螺挤出装备子公司总资产为47,189,429.29元，净利润为3,915,625.55元[73] - 成都海螺型材子公司总资产为333,195,788.92元，净利润为3,853,637.16元[73] - 芜湖海螺新材料子公司总资产为199,353,632.24元，净利润为2,775,109.62元[73] - 宁波海螺塑料型材子公司总资产为192,146,468.21元，净利润为2,755,659.82元[73] - 上海海螺型材子公司总资产为121,708,024.98元，净利润为2,439,403.63元[74] - 宝鸡海螺型材子公司总资产为208,585,602.91元，净亏损为9,087,583.39元[74] - 和田海螺型材子公司总资产为42,548,258.54元，净亏损为6,320,452.36元[74] - 英德海螺型材子公司总资产为254,235,397.34元，净亏损为11,281,948.44元[74] - 新疆海螺型材子公司总资产为295,663,312.10元，净亏损为11,859,694.36元[74] - 新疆海螺和英德海螺报告期内经营亏损主要受市场竞争影响产能未有效发挥[75] - 和田海螺型材2万吨型材项目于2017年7月建成投产[129] - 长春海螺型材4万吨型材项目于2017年10月建成投产[129] 管理层讨论和指引：分红政策与利润分配 - 公司2017年度未进行现金分红，金额为0元[97] - 2016年度现金分红金额为3600万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.39%[97] - 2015年度现金分红金额为3600万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.07%[97] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为903.15万元[97] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为7597.19万元[97] - 2015年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为9455.33万元[97] - 公司未分配利润将用于保障2018年项目建设、转型发展及生产经营资金需求[97] - 公司2017年营业收入未披露具体数字但计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] 其他重要财务数据 - 总资产35.19亿元人民币，同比下降9.21%[19] - 货币资金同比增长至3.42亿元，占总资产比例升至9.73%[66] - 存货同比增长至4.48亿元，占总资产比例升至12.72%[66] - 短期借款新增5.00亿元，占总资产比例14.21%[66] - 在建工程同比大幅增长至2107万元，占总资产比例升至0.60%[66] - 在建工程增加1886万元至2107万元人民币[29] - 政府补助5779.19万元人民币，较上年增加57.79%[22] - 委托投资收益1876.98万元人民币，较上年下降5.22%[22] - 其他收益达5779万元，占利润总额199.29%，主要来自财税补贴[63] - 资产处置收益追溯调整后为-62,349.99元[104] - 营业外收入追溯调整后为39,016,296.73元[104] - 营业外支出追溯调整后为1,123,647.51元[104] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2010年12月变更为安徽海螺集团有限责任公司持股115,445,455股占总股份32.07%[17] - 公司实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会[138] - 安徽海螺集团持股30.63%共计110,282,693股[135] - 浙江盾安环境持股3.45%共计12,410,000股[135] - 芜湖海螺国际大酒店持股1.99%共计7,160,000股[136] - 股东李俊持股1.71%共计6,160,000股[136] - 股东孙珊珊持股0.67%共计2,428,000股[136] - UBS AG持股0.65%共计2,333,136股[136] - 自然人股东孙珊珊合计持股2,428,000股，持股比例为0.67%[137] - 自然人股东薛辉合计持股2,173,724股，持股比例为0.6%[137] - 控股股东安徽海螺集团持有安徽海螺水泥股份有限公司36.4%股权[137] - 公司股份总数保持360,000,000股无变动[133] - 无限售条件股份占比100%共计360,000,000股[133] - 公司总股本为3.6亿股[93] - 第二大股东盾安环境减持后持有公司股份1241万股，占总股本比例3.45%[126] 关联交易与对外担保 - 关联采购金额为735.48万元，占同类交易额0.30%[108] - 关联销售金额为833.64万元，占同类交易额9.09%[108] - 关联租赁金额为260.35万元，占同类交易额26.11%[109] - 关联许可协议金额为337.23万元，占同类交易额100%[109] - 2017年日常关联交易实际发生2,260.32万元，占预计总额3,000万元的75.34%[109] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[115] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[115] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计为50,000万元[115] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为88,000万元[116] - 公司担保总额占净资产比例为0%[116] - 公司未发生违规对外担保情况[117] 委托理财与资金管理 - 报告期内公司委托理财发生额合计251,000万元[119] - 报告期末公司委托理财未到期余额为27,000万元[119] - 公司委托理财资金全部来源于自有资金[118][119] 董事会、监事会及高管变动 - 2017年4月11日监事会主席万涌主动辞职离任[144] - 2017年4月26日万涌被股东大会选举为董事及董事长[144] - 2017年4月11日监事张昇主动辞职离任[144] - 2017年6月13日汪涛被新聘为总会计师[144] - 2017年7月3日汪涛被新聘为董事会秘书[144] - 2017年6月13日虞节玉被新聘为副总经理[145] - 2017年4月11日董事长齐生立主动辞职离任[145] - 2017年6月13日董事会秘书周小川主动辞职离任[145] - 2017年8月20日职工监事汤文波因退休离任[145] - 公司董事会及监事会发生人事变动，包括董事长、监事及董事会秘书职务调整[123][127] - 监事吴小明自2017年3月任海螺集团党委委员及纪委书记[157] - 监事丁锋自2017年6月任海螺集团总经济师及副总会计师[157] - 独立董事周泽将兼任安凯客车等4家上市公司独立董事[150][158] - 副总经理王从富兼任英德海螺型材董事长[156] - 总会计师汪涛兼任董事会秘书[155] - 职工监事罗平曾任多家子公司财务负责人及总经理[152] 高管与员工薪酬 - 公司向董事、监事及高管支付年度薪酬总额为392.45万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为392.45万元[163] - 独立董事年度薪酬为每人5万元（税后）且不另发津贴[159] - 董事长年薪由安徽省国资委根据经营目标核定[159] - 高管薪酬依据产销量、利润及成本管控等指标考核确定[159] - 总经理王杨林税前报酬66.35万元，为高管中最高[163] - 三名独立董事张光杰、周泽将、雷华各自领取报酬6.32万元[163] - 职工监事罗平领取报酬31.69万元[163] - 公司实行工资总额预算管理，建立产销利、用工和工资总额挂钩考核机制[166] - 公司当期领取薪酬员工总人数3583人，无承担费用的离退休职工[165] 员工构成 - 公司在职员工总数3583人，其中生产人员1862人（占比52.0%），销售人员585人（占比16.3%），技术人员439人（占比12.3%），行政人员598人（占比16.7%），财务人员99人（占比2.8%）[165] - 员工教育程度分布：博士1人（占比0.03%），硕士11人（占比0.3%），本科631人（占比17.6%），大专1121人（占比31.3%），高中及以下1819人（占比50.8%）[165] - 母公司在职员工数量958人，主要子公司在职员工数量2625人[164] 内部控制与审计 - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为98.8%[195] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为95.0%[195] - 公司财务报告重大缺陷定量标准为利润总额错报≥500万元或营业收入错报≥0.5%[196] - 公司非财务报告重大缺陷定量标准为造成直接财产损失≥100万元[196] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[197] - 公司未发现内部控制重大缺陷[194] - 公司未发现非财务报告重大缺陷[197] - 公司监事会未发现存在风险[192] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元[106] - 内部控制审计费用为10万元[106] - 公司聘请大华会计师事务所特殊普通合伙进行审计办公地址位于北京[18] 股东大会与投资者关系 - 2016年度股东大会投资者参与比例为37.5732%[182] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.5961%[182] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.5631%[182] - 报告期内接待机构数量为4家，接待个人数量为25人[90] - 报告期内接待总次数为8次[90] 董事会运作情况 - 独立董事张光杰本报告期应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加3次[184] - 独立董事周泽将本报告期应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加3次[184] - 独立董事雷华本报告期应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加3次[184] - 董事会审计委员会由3名董事组成 其中2名为独立董事[186] - 董事会战略委员会由5名董事组成 其中1名为独立董事[189] - 董事会提名委员会由3名董事组成 其中2名为独立董事[190] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成 其中2名为独立董事[191] 公司基本信息与披露 - 公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区邮政编码241006[14] - 公司办公地址位于芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店10-11层[14] - 公司股票简称海螺型材股票代码000619于深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书汪涛联系电话0553-8396858传真0553-8396808[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报年度报告备置于公司董事会秘书室[16] - 公司统一社会信用代码为91340200719962016K[17] - 公司2000年完成资产重组主营业务变更为塑料型材等制造销售[17] - 报告期内公司累计披露57项临时公告，涵盖业绩预告、投资决议及股东变动等事项[127][128] - 公司债券"12海型债"于2017年8月17日完成本息兑付并摘牌[123] 其他事项 - 公司未开展精准扶贫工作[122] - 公司完成注销武汉、淮安、无锡、哈尔滨、沈阳、济南、青岛、南昌、长沙等9家销售公司[124] - 公司在芜湖市江北产业集中区投资设立贸易子公司，注册资本5000万元人民币[124] - 缅甸合资项目规划年产能2万吨绿色建材及年加工能力5-10万平米高档门窗生产线[125] - 子公司多次获得政府补助款，涉及产业扶持资金及土地使用税奖励等[126][127][128] - 公司支付控股股东商标使用费标准为10元/吨（按年度型材净销量计算）[179] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[142] - 公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬均为0.00元[143]