财务数据关键指标变化 - 营业收入为99,509,506.76元，同比增长104.94%[25][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,030,923.36元，同比下降340.53%[25][31] - 经营活动产生的现金流量净额为-196,162,248.92元，同比下降838.01%[25] - 总资产为1,195,536,033.45元，同比增长17.04%[25] - 营业成本为88,001,738.30元，同比增长109.51%[37][38] - 财务费用为596,002.54元，同比增长145.84%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降838.01%，从-20,912,644.26元恶化至-196,162,248.92元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.62%，从69,525,295.22元降至-31,022,104.16元，主要因支付收购海南龙剑股权款[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降68.71%，从604,880,372.92元降至189,280,512.50元，因偿还银行借款1.27亿元及支付利息525万元[42] - 现金及现金等价物净增加额同比下降105.8%，从653,493,023.88元降至-37,903,840.58元[42] - 货币资金占总资产比例同比下降13.7个百分点，从71.25%降至57.99%，金额为687,208,219.95元[48] - 存货余额同比增加7,342万元，占总资产比例上升3.23个百分点至23.46%，金额为277,964,524.98元[43][48] - 短期借款占总资产比例同比上升15.22个百分点至15.71%，金额为187,797,633.70元，因经营资金需求增加[51] - 报告期对外投资额同比增长11.27%至303,127,704.30元，主要投向土地整理及资源开发子公司[54] - 2013年总股本增至309,400,000股，较2012年154,700,000股增长100%[117] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-12,030,923.36元，同比转亏340.6%[117] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为5,001,888.18元[117] - 基本每股收益从2012年转增前0.0323元/股降至转增后0.0162元/股[117] - 每股净资产从转增前1.3934元/股降至转增后0.6967元/股[117] 各条业务线表现 - 一般商品贸易销售量为185,191.87单位，同比增长360.31%[34] - 一般商品贸易库存量为69,022.51单位，同比增长765.72%[34] - 一般商品贸易营业收入同比增长105.35%至97,577,369.83元，营业成本同比增长109.51%至88,001,738.30元[47] - 医疗器械营业收入同比增长339.42%至4,479,503.96元，营业成本同比增长351.85%至4,382,991.46元[47] - 木材销售业务财务费用增加且毛利率下降，受进口木材冲击（2013年原木进口量4516万立方米同比增长19.19%）[70] - 木材销售业务预计超过亿元[72] - 公司业务结构已转变为土地一级整理及城镇基础建设投资为主、贸易业务为辅[174] - 医疗器械行业占医药市场总规模14%远低于国外42%比率[71] 各地区表现 - 北京天源房地产开发有限公司总资产为1.946亿元人民币，净资产为1.479亿元人民币，净亏损133.88万元人民币[57] - 北京万方天润城镇基础建设投资有限公司总资产为6.04亿元人民币，净资产为5751.45万元人民币，净利润为649.49万元人民币[57] - 香河东润城市建设投资有限公司总资产为1.4476亿元人民币，净资产为222.18万元人民币，净亏损98.92万元人民币[57] - 沧州市广润城市建设投资有限公司总资产为4704.53万元人民币，净资产为2462.65万元人民币，净亏损176.97万元人民币[57] - 北京博仁永泰医疗器械有限公司营业收入为447.95万元人民币，净亏损30.67万元人民币[57] - 绥芬河市盛泰经贸有限公司营业收入为9503万元人民币，净利润为311.98万元人民币[57] 管理层讨论和指引 - 2014年一季度预计累计净利润亏损350-450万元，同比下降598.43%-740.84%[68] - 2014年一季度预计基本每股收益亏损0.0113-0.0145元/股，同比下降351.11%-422.22%[68] - 2013年木材进口锯材2402万立方米同比增长16.43%，预计2014年进口量维持20%增速[70] - 土地一级开发存在开发周期延迟和资金不能按期回笼风险[73] - 土地一级整理资金需求量大涉及征地拆迁等复杂问题[73] - 矿产资源开采需前期投入大量资金存在工程建设资金风险[75] - 矿产品价格波动直接影响经营业绩特别是黄金产品[76] - 董事会战略委员会建议公司将城镇化改造及土地一级整理作为业务战略重点以规避地产调控风险[166] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2008年10月变更为北京万方源房地产开发有限公司[21] - 公司成立时控股股东为辽宁省国有资产管理局[21] - 控股股东北京万方源房地产开发有限公司持股132,600,000股，占比42.86%[119] - 报告期末股东总数29,027户[119] - 控股股东注册资本75,000,000元[121] - 实际控制人张晖持股未披露但通过控股股东实施控制[122] - 前10名股东中9名为自然人股东，持股比例均低于1%[119][120] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[190] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[191] - 公司2013年7月8日因换届选举导致6名高管离任包括副董事长董事总经理董事副总经理和2名独立董事及监事[141] - 公司2014年4月23日财务总监张学荣因个人原因离任李晓清接任财务总监[142] - 公司2014年4月4日副总董秘刘玉因个人身体原因离任保留董事职务董知接任董事会秘书[142] - 独立董事崔劲本报告期应参加董事会7次，现场出席4次，以通讯方式参加3次，无缺席[164] - 独立董事王国强本报告期应参加董事会12次，现场出席7次，以通讯方式参加5次，无缺席[164] - 独立董事张汉亚本报告期应参加董事会7次，现场出席4次，以通讯方式参加3次，无缺席[164] - 独立董事崔德文本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，以通讯方式参加2次，无缺席[164] - 独立董事王诚军本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，以通讯方式参加2次，无缺席[164] - 董事会审计委员会报告期内共召开会议5次，审议定期财务报告、利润分配及内部控制等事项[167] - 薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名董事组成[170] - 高级管理人员年度薪酬的40%用于日常考核[176] - 公司尚未推出股权激励方案[176] 重大投资与资产重组 - 公司收购海南龙剑实业有限公司51%股权[48] - 公司以3060万元人民币收购海南龙剑实业有限公司51%股权[101] - 收购产生负商誉确认营业外收入301.6万元人民币[101] - 收购贡献净利润占净利润总额比例为1.81%[101] - 海南龙剑持有金矿探明黄金金属量7364公斤，平均品位3.7克/吨，远景储量10吨金属量，潜在经济价值35亿元人民币[63] - 王下金矿采矿权面积0.42平方公里，探矿权面积12.56平方公里[62][63] - 公司投资建设王下金矿500吨/日选厂，矿山建设准备工作已完成[64] - 公司持有海南龙剑探矿权12.56平方千米及采矿权0.42平方千米[62] - 公司2013年推进定向增发解决同业竞争问题[77] - 公司拟发行股份购买万方盛宏95%股权、秦皇岛鼎骏90%股权、张家口宏础100%股权、义林义乌97.12%股权、延边龙润100%股权[175] - 公司拟向不超过10名其他特定投资者募集配套资金[175] - 控股股东万方源因资产储备造成同业竞争 已将资产委托公司管理[174] - 控股股东委托公司管理为定向增发储备的全部资产[108] - 公司2013年提出发行股份购买资产方案，涉及多家子公司股权收购[108] - 并购重组申请因涉嫌违法被暂停审核[109] - 控股股东承诺避免同业竞争并委托房地产开发资产经营管理[106] - 2013年4月9日因重大资产重组事项股票停牌[78] - 2013年12月5日证监会受理发行股份购买资产申请[79] - 2013年12月13日因涉嫌违法重组申请被暂停审核[79] - 2013年12月5日收到证监会行政许可申请受理通知书（131628号）[175] - 2013年12月13日因涉及违法稽查导致并购重组申请被暂停审核[175] 关联交易与担保 - 前五名客户合计销售额为25,383,968.38元，占年度销售总额25.51%[34][35] - 前五名供应商合计采购额为209,004,129.46元，占年度采购总额86.74%[39] - 应付控股股东北京万方源房地产开发有限公司债务期末余额403.78万元人民币[102] - 应付控股股东母公司万方投资控股集团有限公司债务期末余额403.12万元人民币[102] - 新增应付秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司债务6476.72万元人民币[102] - 新增应付张家口宏础城市建设投资有限公司债务18343.95万元人民币[102] - 新增应付海南万方盛宏城市建设投资有限公司债务24800万元人民币[102] - 对外担保总额1000万元人民币[105] - 实际对外担保余额1000万元人民币[105] - 公司担保总额为1000万元，实际担保余额占净资产比例为4.61%[106] - 报告期内审批担保额度合计1000万元，实际发生担保额1000万元[106] - 控股股东承诺承担原大股东违规担保责任67.5万元[111] 子公司与项目进展 - 万方天润中标北京市门头沟区土地一级开发项目，中标价格合计22.13亿元人民币[59] - 万方天润石龙项目规划土地总面积63.64公顷，安置房建筑面积4.24万平方米[59] - 万方天润报告期内项目投入约470万元人民币，因政府规划调整尚未获得立项批复[59] - 沧州广润拟转让建投广润70%股权，沧州建投承诺按9%年化收益率返还投资资金[60] - 北京市门头沟区石龙高新技术用地一级开发项目计划投资总额2.2亿元，报告期实际投入500万元[66][67] - 公司向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元人民币[20] - 公司设立控股子公司绥芬河万方国际贸易有限公司[33] - 公司向控股子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司增资[34] - 公司完成对海南龙剑实业有限公司51%的股权收购[198] 内部控制与审计 - 公司2013年度利润分配预案为不分配不转增[7] - 会计师事务所为大信会计师事务所特殊普通合伙[22] - 公司拟聘任同一会计师事务所进行2014年度内控审计[112] - 公司2013年度审计费用为55万元，审计服务连续年限8年[112] - 大信会计师事务所于2014年4月15日为公司出具标准无保留意见审计报告[168] - 公司内部控制评价范围涵盖7家子公司包括万方城镇投资发展股份有限公司等[181] - 公司针对贸易子公司建立《万方发展贸易公司管控制度》，涵盖财务预算管理等10个管控维度[198] - 公司修订《募集资金使用管理办法》并完善合同管理等日常经营制度[197] - 公司设立财务管理中心、成本管理中心等6大职能中心支撑运营[192] - 公司遵循成本效益原则，要求内部控制效益大于成本[185] - 公司按分步走原则构建内部控制体系[184] - 公司建立风险评估体系识别内外部风险[193] - 公司内部控制覆盖所有部门和岗位，强调全面性原则[182] - 公司修订财务管理制度并建立与关联方资金往来管理制度以规范控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来问题[199] - 公司启用用友NC软件替代过去财务软件提供全面预算管理平台[199] - 公司实现经营行为事前编制、事中控制和事后分析[199] - 公司财务收支计划、执行、控制、分析预测和考核工作有效进行[199] - 公司基础会计信息真实、完整、清晰、一致[199] 历史财务与分配 - 公司2013年期初未分配利润为-1.65亿元[85][88] - 公司2012年期初未分配利润为-1.58亿元[86] - 公司2011年期初未分配利润为-1.63亿元[87] - 公司2012年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从1.547亿股增至3.094亿股[86] - 公司2012年末合并报表资本公积金为2.09亿元，转增后降至5651.66万元[86] - 公司近三年（2011-2013）现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[87] 公司基本信息 - 公司前身为中国辽宁国际合作集团股份有限公司1996年11月26日上市[21] - 公司2013年5月主营业务变更为城镇基础设施投资建设[21] - 公司股票代码000638在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址位于辽宁省沈阳市和平区中华路126号[17] - 公司办公地址位于北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦[17] - 公司指定信息披露媒体包括中国证券报证券时报等[14] - 公司员工总数134人其中技术人员49人占比38%行政人员37人占比29%销售人员19人占比15%财务人员18人占比14%生产人员5人占比4%[144][146] - 公司员工教育程度大专54人占比40%本科42人占比31%大专以下28人占比21%硕士8人占比6%博士2人占比2%[144][147]