财务数据关键指标变化 - 营业收入为22.51亿元，较调整后的上年17.68亿元增长27.32%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1240.49万元，较调整后的上年2145.80万元下降42.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8751.35万元，较调整后的上年4979.16万元增长75.76%[23] - 基本每股收益为0.03元/股，较调整后的上年0.04元/股下降25%[23] - 加权平均净资产收益率为3.43%，较调整后的上年5.64%下降2.21个百分点[23] - 总资产为19.55亿元，较调整后的上年20.15亿元下降2.97%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为3.71亿元，较调整后的上年3.55亿元增长4.43%[23] - 非经常性损益合计为369.20万元，其中政府补助704.46万元[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长75.76%，达到8751万元[45] - 现金及现金等价物净增加额同比下降272.98%，减少4903万元[45] - 货币资金占总资产比例下降1.01个百分点至17.12%[49] - 短期借款占总资产比例下降4.13个百分点至17.12%[52] - 报告期对外投资额同比下降25.45%，为1089万元[57] - 公司2013年归属于母公司净利润12,404,900.99元，未分配利润为负182,110,124.60元[67] - 公司2013年末未分配利润为负169,705,223.61元，不进行利润分配和公积金转增[68] - 货币资金期末余额为3.35亿元，较期初3.65亿元减少8.4%[159] - 应收账款期末余额为6.39亿元，较期初6.30亿元增长1.5%[159] - 存货期末余额为2.46亿元，较期初2.29亿元增长7.6%[159] - 短期借款期末余额为3.35亿元，较期初4.28亿元下降21.8%[161] - 归属于母公司所有者权益合计为3.71亿元，较期初3.55亿元增长4.4%[162] - 资产总计期末为19.55亿元，较期初20.15亿元下降3.0%[159] - 流动负债合计期末为13.74亿元，较期初14.57亿元下降5.7%[161] - 未分配利润期末为-1.70亿元，较期初-1.82亿元改善6.8%[162] - 公司营业总收入同比增长27.3%至22.51亿元，营业成本同比增长30.2%至16.90亿元[169] - 净利润同比下降24.3%至3537万元，归母净利润下降42.2%至1240万元[170] - 销售费用同比增长25.4%至2.14亿元，管理费用同比增长23.6%至2.46亿元[169] - 营业外收入同比下降61.0%至2323万元，显著影响利润总额[169] - 其他应收款同比增长1159.4%至1562万元[165] - 母公司层面净利润亏损272万元，与合并报表差异显著[173] - 购买商品和接受劳务支付的现金同比增加46.2%至15.27亿元[175] - 支付给职工的现金同比增加11.3%至1.87亿元[175] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1139万元[175] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.3亿元[176] - 取得借款收到的现金同比下降14.4%至7.56亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.6%至2.87亿元[176] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄至-1152万元[177] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降85.3%至804万元[179] - 母公司期末现金余额同比下降88.9%至76万元[179] - 净利润为12,404,900.99元[181] - 其他综合收益当期变动为-4,844,466.21元[181] - 所有者投入资本增加8,174,468.90元[181] - 利润分配减少所有者权益12,370,371.51元[181] - 向所有者（或股东）分配利润为-12,370,371.51元[183] - 净利润为21,457,978.41元[186] - 其他综合收益为-931,838.08元[186] - 综合收益总额为24,350,877.95元[186] - 所有者投入资本为1,947,303.67元[186] - 利润分配金额为19,617,496.12元[186] - 对所有者分配金额为-9,462,234.32元[186] - 资本公积变动额为-28,247,703.36元[186] - 盈余公积变动额为29,079,730.44元[186] - 其他权益变动为-10,840,195.68元[186] - 母公司本期净利润为-2,716,839.56元[189] - 专项储备本期使用导致变动-182,110,124.60元[188] - 专项储备本期提取导致变动-967,602.98元[188] - 公司本期净利润为负人民币6,204,030.77元[196] - 公司本期综合收益总额为负人民币6,204,037.07元[196] - 公司所有者权益本期减少额为人民币6,204,037.07元[196] 成本和费用 - 电力仪器仪表销售成本同比下降16.12%，占营业成本比重从2012年96.65%降至2013年80.53%[40][41] - 化工品销售成本同比上升16.2%，占营业成本比重从2012年3.27%增至2013年19.47%[40][41] - 原材料成本占电力仪器仪表总成本90.1%，人力成本占2.21%，折旧占0.91%[41] - 研发支出总额占净资产22.32%，占营业收入5.75%[43] - 销售费用同比增长25.4%至2.14亿元，管理费用同比增长23.6%至2.46亿元[169] 各条业务线表现 - 在国家电网电能表招标中中标金额为7.29亿元，在国南网统招中标总金额排名第三[28][32] - 母公司贸易业务实现主营业务收入2.89亿元[28] - 电能表销售量同比下降2.26%，从2012年989.37万台降至2013年966.95万台[35] - 电能表库存量同比上升30.11%，从2012年58.21万台增至2013年75.74万台[35] - 电力仪器仪表销售收入达17.95亿元，同比增长15.24%[47] - 化工品销售收入同比大幅增长711.45%，达到3.10亿元[47] - 国家电网中标订单金额合计约9.36亿元（含多个子项目）[36][37] - 南方电网中标15个标包（上半年8个+下半年7个）[37] - 子公司杭州厚达自动化中标山东电力项目金额4517万元[95] - 子公司华立仪表中标国家电网2012年第四批项目金额20687.17万元[95] - 子公司华立仪表中标国家电网2013年试点项目金额3806.32万元[95] - 子公司华立仪表中标国家电网2013年第一批项目金额22794.15万元[95] - 子公司杭州厚达自动化中标国网湖南项目金额4801.78万元[95] - 子公司华立仪表中标国家电网2013年第二批项目金额27781.51万元[96] - 子公司华立仪表中标国家电网2013年第三批项目金额7032.10万元[97] - 子公司华立仪表中标国家电网2013年第四批项目金额11495.61万元[97] - 与国家电网公司签订的重大合同交易金额为20,687.17万元[87] - 与国家电网公司另一重大合同交易金额为27,781.51万元[88] - 与中国南方电网有限责任公司签订的重大合同采用市场定价[88] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长99.8%，达3.31亿元[47] 管理层讨论和指引 - 公司预计国家电网和南方电网电能表招标采购量将在今明两年出现一定幅度减少[61] - 公司正在进行重大资产重组事宜可能对生产经营带来较大不确定性[14] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司母公司存在严重的资金困难主营业务尚待培育[14] - 公司面临客户集中度过高风险主要客户为国家电网和南方电网[14] - 公司面临智能电表需求下降风险因国内市场需求面临饱和[14] - 公司尚未建立股权激励机制但计划完善短期与长期结合的激励体系[138] - 2013年发生商贸业务债权诉讼事项提示需加强投资决策风险控制[144] 关联交易和担保 - 与浙江华立国际发展有限公司的关联交易金额为2930.85万元，占同类交易金额的1.3%[75] - 与华方医药科技有限公司的关联交易金额为24.57万元[75] - 与重庆岩康制药有限公司的关联交易金额为130万元[75] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为3085.42万元[75] - 2013年日常租赁关联交易实际发生金额为154.57万元[76] - 与华立国际的日常关联交易实际发生金额为2930.85万元[76] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[77] - 关联方浙江华立国际发展有限公司应收关联方债权期初余额3597.53万元，本期减少2028.62万元，期末余额1568.91万元[77] - 关联方华立集团股份有限公司应付关联方债务期初余额21079.14万元，本期减少1114.88万元，期末余额19964.26万元[77] - 公司子公司为华方医药科技有限公司提供25000万元银行借款担保额度[79] - 关联担保借款收取不超过1%的担保费[79] - 公司获授权向华立集团股份有限公司及其子公司借款额度不超过23000万元，年利率不超过8%[80] - 公司出租厂房给华方医药科技有限公司面积1365.17平方米，年租金245730.60元[81] - 公司出租厂房给杭州嘉和众邦生物科技有限公司面积2042.78平方米，年租金425659.17元[81] - 公司出租厂房给赛普(杭州)电动车汽车有限公司面积1944.15平方米，年租金105917.22元[82] - 无担保事项达到公司报告期利润总额10%以上[83] - 报告期内公司对外担保审批额度合计为25,000万元，实际发生额为13,500万元[84] - 报告期末公司对外担保余额为13,500万元，占审批额度的54%[84] - 公司对子公司华立仪表集团股份有限公司提供担保总额为24,836万元，其中7,000万元担保未履行完毕[85] - 公司子公司华立仪表集团股份有限公司出租土地年租金收入为140万元，租期至2019年8月[84] - 公司子公司华立仪表集团股份有限公司出租给杭州市余杭区求实专修学校的年租金为206.61万元[84] - 公司对关联方华方医药科技有限公司提供担保总额为13,500万元，均未履行完毕[84] - 公司对杭州厚达自动化系统有限公司提供担保总额为2,600万元，其中600万元担保未履行完毕[85] - 公司子公司华立仪表集团股份有限公司出租厂房总面积达4,810平方米，年租金79.61万元[84] - 公司对子公司担保中期限为半年的担保总额达10,326万元[85] - 公司子公司华立仪表集团股份有限公司办公楼出租年租金收入最高为74.21万元（浙江兆晟科技）[84] - 报告期末实际担保余额合计为34,780万元，占公司净资产的比例高达93.86%[86] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28,136万元[86] - 报告期内审批担保额度合计为83,500万元[86] 子公司和投资 - 公司持有华立仪表集团股份有限公司79%的股权[11] - 华立仪表集团股份有限公司总资产为1,984,129,815.61元，净资产为181,552,758.00元，营业收入为1,963,108,896.21元，营业利润为57,783,865.48元，净利润为66,825,162.37元[59] - 浙江华立科技有限公司注册资本35,000,000元，总资产157,723,248.48元，营业收入286,049,432.95元，营业利润6,516,538.37元，净利润6,095,258.05元[60] - 重庆泰捷仪器仪表有限公司注册资本20,000,000元，总资产191,660,693.26元，营业收入454,424,615.95元，营业利润8,760,033.82元，净利润11,164,423.82元[60] - 杭州厚达自动化系统有限公司注册资本30,500,000元，总资产121,581,106.31元，营业收入100,463,851.15元，营业利润10,432,663.61元，净利润13,344,347.93元[60] - 公司设立杭州贤沃科技有限公司，注册资本10,000,000元，持股100%[63] - 公司以0元受让华立仪表印度有限公司99.99%股权[63] - 公司以500万元转让洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及债权[64] - 华立科技有限公司2013年实现经审计净利润为609.53万元，未达到承诺的600万元最低要求[90] - 公司2012年及2013年经审计净利润合计为1,725.46万元，超过承诺的1,200万元[90] - 公司以账面净值87.03万元为底价挂牌出售不良债权，其原值为2,885.05万元[92] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东华立集团股份有限公司持有公司23.52%的股权[11] - 公司注册地址为杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3号[17] - 公司办公地址为浙江省杭州市余杭区五常大道181号华立科技园[17] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[21] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例15.81%，金额为3.56亿元[37][38] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.55%，金额为2.98亿元[41][42] - 公司及子公司持有知识产权419项，其中发明专利87项[53] - 本科及以上学历人员占比23.75%，硕士及以上占比1.98%[55] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[71] - 公司不存在重大社会安全问题[71] - 报告期内未被行政处罚[71] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[73] - 公司总股本487731995股无变动[100] - 控股股东华立集团持股比例23.52%数量114690754股[102] - 华立集团股份有限公司为控股股东，持有公司114,690,754股人民币普通股[103] - 控股股东华立集团注册资本为30,338.00万元[104] - 控股股东华立集团营业收入超130亿元[104] - 控股股东持有昆明制药集团股份有限公司64,250,225股，占比18.83%[104] - 控股股东持有武汉健民药业集团股份有限公司34,286,282股，占比22.35%[104] - 控股股东持有浙江开创国际海洋资源股份有限公司33,318,589股，占比16.45%[104] - 公司实际控制人为汪力成，国籍中国[105] - 前10名无限售条件股东中，熊明杰持股3,114,356股[103] - 前10名无限售条件股东中，黄小梅持股2,077,800股[103] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[107] - 金美星担任华立集团股份有限公司董事任期从2013年01月08日至2016年01月07日[113] - 郭峻峰担任华立仪表集团股份有限公司董事任期从2011年05月23日至2016年05月16日[113] - 郭峻峰担任华立仪表集团股份有限公司总裁任期从2009年11月30日至2016年05月16日[113] - 汪思洋担任华立集团股份有限公司总裁助理从2011年06月29日起任职[113] - 胡剑担任华立集团股份有限公司审计监察部副部长从2012年06月11日起任职[113] - 李宏娅担任华立集团股份有限公司投资管理部投资管理主管从2011年03月14日起任职[113] - 汪思洋担任武汉健民药业集团股份有限公司董事任期从2011年08月03日至2016年09月05日[113] - 汪思洋担任昆明制药集团股份有限公司董事任期从2011年07月11日至2015年11月01日[113] - 熊波担任华立仪表集团股份有限公司董事任期从2010年01月08日至2016年05月16日[113] - 辛金国担任杭州电子科技大学教授从1988年07月起任职[113] - 公司董事、监事及高管总报酬为277.71万元，其中从公司获得194.11万元，从股东单位获得83.6万元[119] - 财务总监年薪标准调整为35万元[116] - 独立董事每月报酬为5000元（税后）[116] - 董事长金美星从公司获得报酬总额为60.4万元[118] - 公司共有在职员工1465人[121] - 公司年度调