Workflow
供销大集(000564) - 2017 Q4 - 年度财报
供销大集供销大集(SZ:000564)2018-04-27 16:00

财务业绩:收入和利润 - 营业收入277.90亿元人民币,同比增长91.52%[18] - 归属于上市公司股东的净利润14.15亿元人民币,同比增长99.70%[18] - 扣除非经常性损益的净利润11.90亿元人民币,同比增长120.34%[18] - 公司2017年实现营业收入2,778,952.67万元,较上年同期增长91.75%[42] - 公司2017年实现净利润147,414.75万元,较上年同期增长99.73%[42] - 归属上市公司股东的净利润141,452.09万元,较上年同期增长99.70%[42] - 第四季度营业收入118.51亿元人民币,占全年42.65%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3.81亿元人民币[23] - 公司2017年总营业收入为277.90亿元人民币,同比增长91.52%[53] - 批发零售连锁经营商业业务收入为245.42亿元人民币,占总收入88.31%,同比增长92.66%[53][56] - 地产业务收入为25.71亿元人民币,占总收入9.25%,同比增长53.77%[53][56] - 其他业务收入同比激增1,799.42%,达5.48亿元人民币[53][56] - 海南供销大集控股有限公司营业收入234.07亿元净利润20.19亿元[93] 财务业绩:成本和费用 - 批发零售业务营业成本同比增长110.89%,达215.26亿元人民币[55][58] - 地产业务营业成本同比增长126.88%,达16.18亿元人民币[55] - 财务费用同比增加31.30%至4.22亿元,主要因贷款增加和汇兑损失增加[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额14.49亿元人民币,同比下降73.01%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降73.01%至14.49亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比下降428.47%至-57.64亿元[66] 资产与负债 - 总资产558.17亿元人民币,同比增长12.55%[18] - 归属于上市公司股东的净资产303.79亿元人民币,同比增长1.34%[18] - 货币资金占总资产比例增加3.50%至172.23亿元[70] - 短期借款同比增加86.63%至91.76亿元,占总资产比例16.44%[70] - 长期股权投资年末较年初增加,主要因增持掌合天下41.59%股权[35] - 其他流动资产年末较年初增加,主要因银行理财增加[35] - 其他非流动资产年末较年初减少,主要因预付掌合天下股权款转入长期股权投资[35] 业务运营:零售与电商 - 公司主营业务为批发及零售,报告期内无变更[14] - 掌合天下2017年GMV(平台交易总额)超过800亿元[43] - 酷铺商贸累计实现签约门店16万家,累计平台注册门店3.9万家[43] - 掌合天下2017年拓展云仓42个,总面积近20万㎡,其中合资仓27个,面积12.77万㎡[44] - 公司完成4万支SKU商品整合并开发19个国代、省代及自有品牌[45] - 公司旗下互联网金融平台注册会员达12.6万企业用户[45] - 公司百货门店17家,超市门店249家,商超百货年营收1,038,324.21万元[47] - 收购顺客隆新增68家门店贡献营收99,913.49万元,净利润1,193.65万元[48] - 线上平台掌合天下2017年GMV超800亿元,下属门店线上交易额8,500万元[48] - 非食品类采购金额363,044.52万元,占总采购额38.85%[49] - 公司拥有6个配送中心,仓储租赁费合计891.68万元[50] - 自有物流占比67%,外包物流占比33%[50] - 华东地区超市坪效9,068.46元/平方米,净利润增长率10.32%[48] 业务运营:地区表现 - 华南地区收入大幅增长271.80%,达117.43亿元人民币,占总收入42.26%[53] - 港澳台地区新增收入32.64亿元人民币,占总收入11.74%[53] 投资与收购活动 - 报告期投资额同比下降87.40%至31.71亿元[75] - 公司收购中国顺客隆控股有限公司70.42%股权,投资金额为6.752亿元人民币[76] - 公司收购海南望海国际商业广场有限公司100%股权,投资金额为24.963亿元人民币[76] - 两项重大股权投资合计金额为31.715亿元人民币[76] - 中国顺客隆投资本期实现盈利1835.49万元人民币[76] - 海南望海国际投资本期实现盈利1373.31万元人民币[76] - 两项投资合计实现盈利3208.80万元人民币[76] - 公司持有海航期货股票投资,期末账面价值为3112.46万元人民币[78] - 公司以6.4亿港元收购中国顺客隆55.8%股份,后续增持至70.42%[189] - 民生百货注册资本增至286,877.44万元,整合18家百货门店资产[188] - 境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权[191] - 公司收购海南望海国际商业广场100%股权,交易价格24.963亿元,与评估价值一致,未产生交易损益[153] 资产处置与投资收益 - 出售天津宁河海阔天空公司股权交易价格88694.45万元贡献净利润占比21.31%[89] - 出售长春宏图房地产公司股权交易价格176871.39万元贡献净利润305.29万元占比23.24%[89] - 出售西安草堂山居置业公司股权交易价格82632.59万元净利润影响-769.51万元占比19.1%[89] - 投资收益8.76亿元占利润总额比例40.80%,主要来自股权交易溢价[68] - 公司向海航基础转让西安草堂山居置业100%股权,账面价值5.6亿元,评估价值8.263亿元,转让价格8.263亿元,实现交易收益2.702亿元[153] - 公司向海航基础转让长春宏图房地产100%股权,账面价值14.337亿元,评估价值17.687亿元,转让价格17.687亿元,实现交易收益3.287亿元[153] - 公司向海航基础转让天津宁河海阔天空建设100%股权,账面价值5.75亿元,评估价值8.869亿元,转让价格8.869亿元,实现交易收益3.014亿元[153] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2017年为2.25亿元,较2016年的1.68亿元增长33.7%,较2015年的4.37亿元下降48.5%[26] - 投资性房地产公允价值变动收益2017年为3.02亿元,较2016年的2.26亿元增长33.6%,较2015年的9.66亿元下降68.8%[26] - 股权转让收益9亿元被归类为经常性损益,因属房地产开发主营业务经营模式[27] - 政府运营补贴1.27亿元被归类为经常性损益,因与物流园运营业务密切相关且具持续性[27] - 政府补助收益2017年为1904.75万元,较2016年的1129.76万元增长68.6%[26] - 资金占用费收益2017年为1069.44万元,较2016年的852.74万元增长25.4%[26] - 非流动资产处置损失2017年为3016.6万元,较2016年的240.6万元扩大1153.7%[26] - 同一控制企业合并净损益2017年收益322.63万元,2016年亏损2815.45万元[26] - 所得税影响额2017年为6766.04万元,较2016年的4404.82万元增长53.6%[26] - 少数股东权益影响额2017年为440.26万元,较2016年的309.07万元增长42.5%[26] - 投资性房地产公允价值变动收益3.02亿元占利润总额比例14.06%[68] 会计政策与审计 - 投资性房地产计量方法变更为公允价值模式[18] - 公司投资性房地产计量模式由成本模式变更为公允价值模式,需追溯调整2015-2016年财报[142] - 公司执行新政府补助准则,在利润表新增"其他收益"项目,对2017年净利润无影响[142] - 年度审计费用为600万元,内部控制审计费用为130万元,均由信永中和会计师事务所承接[145][146] - 政府补助会计政策变更[46] 融资与募集资金 - 2012年非公开发行募集资金总额为9.4659亿元人民币[83] - 募集资金累计投入8.5977亿元人民币,投资进度90.8%[83] - 节余募集资金8666.25万元人民币已永久补充流动资金[83] - 延安东方红世纪广场投资项目支付房产尾款2024.12万元及契税725.45万元[86] - 西安雁塔国际文化广场投资项目支付房款36709.75万元及契税装修费2421万元[86] - 募集资金投资项目节余资金8666.25万元(含利息净收入388.92万元)转入流动资金账户[86] - 非公开发行募集资金置换预先投入自筹资金13723.85万元[86] - 西安雁塔项目因违约金抵消导致专项资金支付减少3600万元[86] - 公司董事会及股东大会审议通过发行超短期融资券、短期融资券和中期票据等融资议案[191] - 公司2016年第一期短期融资券兑付完成[191] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)[4] - 公司2017年度现金分红金额为60,078,282.31元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的4.25%[114] - 公司2016年度现金分红金额为132,172,221.08元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.66%[115] - 公司2015年度未进行现金分红,现金分红金额为0元[115] - 2015-2017年累计现金分红金额为192,250,500元,占三年平均可分配利润614,460,900元的31.04%[112] - 2014-2016年累计现金分红金额为146,371,600元,占三年平均可分配利润168,107,000元的87.07%[112] - 2013-2015年累计现金分红金额为28,398,800元,占三年平均可分配利润55,528,200元的51.14%[111] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现0.10元,总股本基数6,007,828,231股[115] - 公司现金分红政策符合公司章程规定,最近三年现金分红比例均达到监管要求[111] - 公司可分配利润为505,731,745.83元,现金分红占利润分配总额比例100%[115] - 公司2017年至2019年股东回报规划已制定[105] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为海航商业控股有限公司[15] - 公司法定代表人为何家福[11] - 公司董事会秘书为李仲煦,证券事务代表为张宏芳[12] - 海航商业认购的33,964,762股于2017年8月22日解除限售上市流通[118] - 海航商业控股及新合作集团承诺交易完成后三年内不减持上市公司股份[21] - 新合作集团及一致行动人承诺交易完成后三年内不增持上市公司股份[21] - 海航商业控股计划增持股份不超过公司总股本的2%[21] - 董事会将设7名董事包括3名独立董事海航商业控股提名3名非独立董事新合作集团提名1名非独立董事[21] - 海航商业认购西安民生2015年重大资产重组非公开发行股份113,043,478股[120] - 兴正元地产认购西安民生2015年重大资产重组非公开发行股份82,608,695股[120] - 海航商业承诺自股票上市日起36个月内不转让所认购股份[120] - 兴正元地产承诺自股票上市日起12个月内不转让所认购股份[120] - 部分交易对方所持股份于2017年10月10日解除限售[134] - 股份锁定期约定为新增股份上市后60个月[134] - 股份锁定期约定为新增股份上市后36个月[134] - 股份锁定期约定为新增股份上市后12个月[134] - 触发股价条件时锁定期自动延长6个月[134] 关联交易与同业竞争 - 公司因并购新增中国顺客隆控股有限公司等21家公司,合并范围扩大[60] - 前五名客户销售总额占年度销售总额比例为29.61%[61] - 前五名客户销售额合计78.86亿元,占年度销售总额比例29.61%[62] - 前五名供应商采购额合计109.51亿元,占年度采购总额比例46.43%[62] - 公司受托管理购宝乐商业年收益94.34万元[157] - 公司受托管理湖南湘乐商贸年收益47.17万元[157] - 公司托管新合作19家商超企业,按净利润增长20%收取费用,但2017年未确认收入[157] - 公司向海航地产购买日月广场商铺,交易价格5712.579万元,与评估价值5708.106万元基本持平[153] - 公司购买海航地产集团日月广场商业房产建筑面积25298.67平方米[79] - 海航商业及海航集团出具关于减少关联交易和保证独立性的长期承诺[118] - 新合作集团及中国供销集团参与2015年重组并出具规范关联交易承诺[118] - 海航商业承诺2017年12月31日前将下属商业资产注入西安民生[22] - 西安民生作为整合海航商业百货和超市业务资源的唯一主体[22] - 2016年9月供销大集重组后公司与控股股东在商品零售领域同业竞争基本消除[22] - 海航集团承诺在2017年12月31日前启动长春美丽方注入西安民生工作以解决同业竞争[138] - 新合作集团涉及同业竞争的19家公司中10家已于2018年4月15日前完成处置[138] - 新合作集团剩余9家公司同业竞争问题预计2018年6月30日前解决[138] - 新合作集团1400家网点引入承诺因资产处置无法实现已于2017年7月28日获豁免[138] - 海航商业及海航集团承诺避免与上市公司主营业务同业竞争[122] - 海航商业控股下属10家壳公司无实际业务,承诺不开展竞争性业务[122] - 湖南湘乐商贸有限公司若2018年12月31日前未达注入条件,承诺关停或转让[122] - 购宝乐商业(湖南)有限公司原有24家分支机构,14家从事商业零售业务[124] - 购宝乐商业承诺2018年12月31日前逐步退出商业零售类业务经营[124] - 购宝乐商业10家分支机构已于2015年12月31日前完成注销[124] - 购宝乐商业剩余14家分支机构中13家于2017年12月31日前完成注销[124] - 新合作集团拥有直营店约1400家,计划2016年全部注入供销大集控股或西安民生[127] - 新合作集团拥有加盟店约10万家,2015年确保50%即5万家与供销大集控股加盟或合作[127] - 2016年确保剩余50%即5万家加盟店与供销大集控股加盟或合作[127] - 计划2016年至2018年推动20万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作[127] - 截至2018年4月15日,已完成15.9万家网点与供销大集加盟或合作协议签订[127] - 2015年8月新合作集团与海南供销大集控股签订19家同业竞争子公司托管协议,托管期2年[127][128] - 截至2018年4月15日,10家公司已解决同业竞争问题,剩余9家预计2018年6月30日前完成[127][128] - 2017年供销大集董事会豁免新合作集团关于1400家直营店注入承诺的第二条[127] - 新合作集团实际控制人为中华全国供销合作总社,支持供销大集O2O项目[127] - 同业竞争解决方案遵循"成熟一家、注入一家"原则,整合期限为重组预案公告后18个月[128] - 中国供销集团承诺新合作集团为唯一连锁超市业务平台并督促解决同业竞争问题[131] 承诺与补偿 - 海航商业承诺对宝鸡商业债权债务及租赁风险导致的超额损失进行补偿[118] - 海航集团对海航商业在重组中的支付责任承担连带保证[118] - 兴正元购物中心2015年业绩承诺有效毛收益不低于16,820.94万元[120] - 兴正元购物中心2016年业绩承诺有效毛收益不低于17,338.80万元[120] - 兴正元购物中心2017年业绩承诺有效毛收益不低于17,077.79万元[120] - 兴正元购物中心67.59%股权价值承诺不低于交易价格102,000万元[120] - 兴正元购物中心270处房产所有权及租赁权瑕疵,海航商业承诺赔偿全部损失[122] - 兴正元购物中心抵押担保合同涉及债务,海航商业承诺协助履行或补偿损失[122] - 海航商业承诺承担兴正元购物中心未披露或有债务的偿还责任[122] - 西安民生2016年重大资产重组签订2016-2020年业绩补偿协议[133] - 2016年及2017年