财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入79.93亿元人民币，同比增长24.55%[24][30] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比增长98.16%[24][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2347万元人民币，同比下降162.88%[24] - 净利润同比增长126.86%至2.29亿元，主要因土地处置收益及政府补贴增加[49] - 加权平均净资产收益率8.83%，同比增加1.61个百分点[24] - 基本每股收益0.1644元/股，同比增长81.66%[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长24.50%[35] - 营业费用同比增长35.69%[35][44] - 研发投入总额6404万元同比增长20.51%[35][45] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比下降50.59%[24] - 经营活动现金流量净额同比减少50.59%[35] - 投资活动现金流入同比激增2,632.36%至1.48亿元，因子公司收到土地处置款[47] - 投资活动现金流出同比增长106.78%至3.39亿元，因车间改造及对外投资增加[47] - 筹资活动现金流入同比增长32.47%至59.04亿元，主要来自融资及增发募集资金[47] 财务数据关键指标变化：资产和债务 - 总资产80.19亿元人民币，同比增长36.77%[24] - 归属于上市公司股东的净资产15.22亿元人民币，同比增长80.52%[24][30] - 货币资金增长至14.97亿元，占总资产比例18.66%[52] - 应收账款大幅增长至32.21亿元，占总资产比例上升3.27个百分点至40.17%[53] - 短期借款降至23.90亿元，占总资产比例下降8.89个百分点至29.81%[55] 各条业务线表现 - 医药商业业务规模增长是营业收入增长的主要原因[30] - 医药商业流通采购量同比增长30.31%[37] - 保健品食品销售量同比增长38.11%[37] - 保健品食品销售成本同比增长45.4%[41] - 医药商业流通业务收入增长22.28%至66.05亿元，毛利率9.62%[51] 各地区表现 - 华中地区收入同比增长48.15%至16.11亿元，毛利率15.22%[51] 子公司表现 - 海王英特龙子公司净利润同比增长106.5%至1727.34万元[74][75] - 山东海王子公司净利润同比增长309.6%至1.58亿元[74][75] - 河南东森子公司净利润同比增长42.91%至3536.40万元[74][75] - 潍银投资子公司净利润同比大幅增长44088.81%至2611.40万元[74][75] - 湖北海王子公司净利润同比增长42.64%至1016.94万元[74][75] - 河南海王子公司净利润同比增长80.52%至530.13万元[74][75] - 海王食品子公司净利润同比下滑200.10%至亏损1021.11万元[74][75] - 海王药业子公司净利润同比下滑474.09%至亏损8034.60万元[74][75] 管理层讨论和指引 - 公司2014年将深化专业化营销模式强化预算管理和过程管理[86] - 医药行业受高成本压力及药品降价影响利润增长缓慢[82] - 基层医药市场潜力凸显农村医药市场成新增长点[83] - 全球制药产业转移中国成最大原料药生产基地和出口国[83] - 2013年全国七大类医药商品销售总额突破13000亿元同比增长16%增速回落2.5个百分点[84] - 2014年中国药品终端市场规模预计达14833亿元同比增长17.3%[84] - 国家发改委两次药品降价涉及心脑血管内分泌抗肿瘤等系统用药降价幅度超40%[82] - 新版GMP改造等因素导致医药工业成本小幅上涨企业成本压力加重[82] - 城镇化率2020年将超60%公共服务均等化带来医药市场新增量[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1.41亿元人民币，主要来自土地使用权出售收益1.81亿元和政府补助2496万元[26][27] 投资活动 - 公司报告期投资额1.776亿元，较上年同期1.162亿元增长52.9%[62] - 公司证券投资期末账面价值5125.2万元，报告期损益7956.18元[64] - 公司委托理财金额300万元，报告期实际损益金额1.32万元[66] - 公司持有*ST科健股票460.6万股，占比2.44%，账面价值4910.0万元[64] - 公司持有海王生物股票21184股，占比0.0029%，账面价值15.99万元[64] - 公司持有嘉实债券基金99453份，账面价值7.96万元[64] 募集资金使用 - 公司募集资金总额5.691亿元，报告期投入1.79亿元[68] - 公司以募集资金89,551,489.32元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[71] - 公司使用闲置募集资金2.8亿元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，并于2013年10月18日全部归还[71] - 公司继续使用闲置募集资金2.1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月[71] 募集资金投资项目 - 海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目投资总额11,072.44万元，本报告期投入292.5万元，累计投入292.5万元，投资进度2.64%[70] - 海王药业固体制剂生产线改造项目承诺投资总额6,431.35万元，调整后投资总额4,354.72万元，本报告期投入0元，投资进度0%[70] - 枣庄市阳光集中配送中心建设项目承诺投资总额20,141.5万元，本报告期投入10,243.83万元，累计投入10,243.83万元，投资进度50.86%[70] - 孝感市阳光集中配送中心建设项目承诺投资总额21,339.1万元，调整后投资总额21,339.1万元，本报告期投入7,363.27万元，累计投入7,363.27万元，投资进度34.51%[70] - 威海市阳光集中配送中心建设项目承诺投资总额21,199.68万元，调整后投资总额0元，本报告期投入0元[70] - 菏泽市阳光集中配送中心建设项目承诺投资总额22,106.58万元，调整后投资总额0元，本报告期投入0元[70] - 承诺投资项目合计总额102,290.65万元，调整后投资总额56,907.76万元，本报告期总投入17,899.6万元，累计总投入17,899.6万元[70] - 江苏海王制药工厂项目累计投入5863.50万元，进度达81.45%[78] - 江苏泰州保健品生产基地计划投资2.37亿元，本期零投入[78] 收购与出售 - 公司收购滕州海王100%股权交易价格为290万元[105][107] - 公司收购滨州黄河80%股权交易价格为910万元[105][108] - 公司收购山东海王少数股东部分股权交易价格为19,539.63万元[105] - 公司出售土地使用权交易价格为24,544.77万元[106] - 土地出售为上市公司贡献净利润8,277.75万元占净利润总额70.72%[106] - 滕州海王收购款项支付进度为79.31%[107] - 滕州海王并购产生商誉290万元[107] - 滨州黄河并购产生商誉510万元[109] 股权结构变化 - 枣庄银海持股比例由80.29%降至72.26%，因转让5%股权予枣庄丰汇投资，作价650万元[110][111] - 河南东森持股比例由73.91%降至51.00%，因少数股东增资1,550万元注册资本，总投资额1,751.5万元[110][111] - 海王长健持股比例由100.00%降至71.67%，因股权转让予海王英特龙，作价508万元[110][111] - 河南东森增资款中201.50万元计入资本公积[111] - 枣庄银海股权转让后通过山东海王和银河投资间接持股[110][111] - 海王长健股权转让后通过海王英特龙间接持股[110][111] 关联交易 - 与海王星辰关联交易金额达14,001.34万元，占同类交易比例1.49%[113][114] - 应付控股股东深圳海王集团债务252.05万元，因购入资产形成[116] - 应付同一控制人山东潍坊海王星辰债务51.17万元，因税收返还形成，较期初减少9.34万元[116] - 向控股股东深圳海王集团借入资金13,000万元，期末应付债务余额3,000万元[116] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为13,500万元，占公司净资产比例为8.87%[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为81,400万元[120] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为134,250万元[120] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为61,250万元[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9,000万元[121] - 公司对外担保（不包括子公司）报告期内审批额度合计为0万元[119] - 公司对外担保（不包括子公司）报告期末实际余额合计为0万元[119] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[121] - 报告期内审批担保额度合计（含子公司）为61,250万元[120] 非公开发行 - 非公开发行A股普通股79,203,470股，发行价格为7.43元/股[131] - 非公开发行募集资金总额为人民币588,481,782.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币569,077,578.63元[131] - 发行后总股本由652,510,385股增至731,713,855股，增幅约12.1%[132] - 2013年年度基本每股收益按发行后总股本计算为0.1600元，较发行前计算值0.1794元下降约10.8%[133] - 2013年年度每股净资产按发行后总股本计算为2.0806元，较发行前计算值2.3332元下降约10.8%[133] - 2013年前三季度基本每股收益按发行后总股本计算为0.0799元，较发行前计算值0.0896元下降约10.8%[133] - 2013年前三季度每股净资产按发行后总股本计算为2.0034元，较发行前计算值2.2466元下降约10.8%[133] - 公司2013年非公开发行A股79,203,470股，总股本由652,510,385股增至731,713,855股，增幅12.1%[134] - 非公开发行募集资金总额为人民币588,481,782.10元，扣除发行费用后募集资金净额为569,077,578.63元[134] - 新增股份登记后公司总资产增加569,077,578.63元，净资产增加569,077,578.63元，股东权益增加569,077,578.63元[134] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为166,433，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为158,311[137] - 控股股东深圳海王集团股份有限公司持股比例为24.66%，持股数量为180,455,603股[137] - 民生加银基金公司持股比例为6.9%，持股数量为50,470,900股[137] - 深圳市厚易投资有限公司持股比例为3.93%，持股数量为28,732,570股[137] - 控股股东深圳海王集团2013年实现营业收入约人民币107.81亿元，利润总额约人民币3.84亿元[140] - 截至2013年12月31日控股股东资产总额约119.98亿元，负债总额约79.37亿元，净资产约40.61亿元[140] - 控股股东深圳海王集团注册资本为9641.30万元[140] - 公司无持股10%以上的法人股东[143] 董事、监事及高级管理人员 - 董事局主席张思民期末持股360,693股[145] - 董事局副主席张锋期末持股532,437股[145] - 董事兼总裁刘占军期末持股266,217股[145] - 董事兼副总裁于琳期末持股79,864股[145] - 监事会主席聂志华期末持股11,400股[146] - 职工监事冯汉林期末持股10,592股[146] - 董事监事高级管理人员期末持股合计1,261,203股[146] - 董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为532.79万元[162] - 董事津贴总额为124.29万元，占管理人员总报酬的23.3%[162][164] - 高级管理人员绩效工资及其他报酬总额为408.5万元，占管理人员总报酬的76.7%[162][164] - 董事局主席张思民税前报酬总额为70万元，其中董事津贴10万元[162] - 总裁刘占军税前报酬总额为130万元，其中绩效工资120万元[162] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会[175] - 董事局共召开11次会议（第五届7次，第六届4次）[176] - 董事局专业委员会共召开25次会议（第五届18次，第六届7次）[176] - 战略发展委员会召开6次会议（第五届）[176] - 审计与预算委员会召开6次会议（第五届）[176] - 薪酬与考核委员会共召开4次会议（第五届3次，第六届1次）[176] - 提名委员会共召开4次会议（第五届2次，第六届2次）[176] - 监事会设监事3名（含职工代表监事1名）[177] - 2013年度监事会共召开7次会议其中第五届5次第六届2次[199] - 第五届监事会第17次会议审议5项议案包括调整募集资金项目金额及使用闲置资金补充流动资金[199] - 第五届监事会第18次会议审议12项议案包括2012年度利润分配预案及为控股子公司提供担保[199] 分红和未分配利润 - 公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2011年净利润为6189.21万元，其中归属母公司股东净利润5252.84万元，未分配利润为-10.04亿元[91] - 2012年净利润为1.01亿元，其中归属母公司股东净利润5906.70万元，未分配利润为-8.92亿元[91][92] - 2013年净利润为2.29亿元，其中归属母公司股东净利润1.17亿元，未分配利润为-7.75亿元[92][93] - 2011-2013年现金分红金额均为0元，分红占归母净利润比率均为0%[93] - 2013年可分配利润为-7.75亿元，股本基数为7.32亿股[93] - 公司未分配利润连续三年为负，累计亏损7.75亿元[91][92][93] 员工情况 - 公司员工总数约4800人，覆盖全国11个省市地区[96] - 在职员工总数4798人，生产人员占比44.7%（2148人）[167][168] - 销售人员1325人，占员工总数27.6%[168] - 本科及以上学历员工936人，占员工总数19.5%（本科821人，硕士100人，博士15人）[168] - 大专及以下学历员工3862人，占员工总数80.5%（大专1785人，高中及以下2077人）[168] - 公司承担费用的离退休职工人数为0[167][171] - 公司为员工缴纳五险一金并提供免费体检、旅游等福利[96] 其他重要事项 - 公司股票于深圳证券交易所上市，股票代码为000078[17] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为黄声森、陈志芳[22] - 公司保荐机构为中国银河证券股份有限公司，持续督导期间至2014年12月[22] - 公司注册地址及办公地址均为广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋[17] - 公司控股股东自1998年上市以来未发生变更[21] - 公司2003年新增医药商业经营业务[21] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等四报及巨潮资讯网[14] - 公司董事局秘书为张全礼，证券事务代表为慕凌霞[18] - 公司电子信箱为sz000078@vip.sina.com[17][18] - 前五名客户销售额占比20.10%[38] - 公司合并报表范围新增7家单位包括投资新设医疗器械湖北朋泰湖北德明威海药房江苏海王食品及非同一控制合并滨州黄河滕州海王[90] - 公司旗下山东海王被授予山东省药品保障动员中心[60] - 公司海王金象所有15个剂型通过新版GMP认证[60] - 公司作为债权人从中科健债务清偿方案中获得现金受偿16,564,240.85元及股票4,606,028股[102] - 公司对中科健连带担保事项已计提