收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长44.86%至18.76亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长181.07%至5.22亿元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长144.16%至4.06亿元[17] - 公司2016年营业收入为18.76亿元，同比增长44.86%[36] - 营业利润为5.637亿元，同比增长188.00%[36] - 利润总额为6.429亿元，同比增长175.52%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5.219亿元，同比增长181.07%[36] - 公司2016年营业收入为18.76亿元，同比增长44.86%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中其他系列同比增长116.11%至4746万元，酒店服务同比下降41.39%至1.03亿元[51] - 销售费用同比增长88.93%至1.29亿元，管理费用同比增长27.02%至3.89亿元[57] - 财务费用同比下降78.20%至131万元，主要因利息收入增加[58] - 机车车辆运营维护系列营业成本同比下降9.90%至3.52亿元，占成本比重39.73%[50] - 供电系统运营维护系列营业成本同比下降24.94%至6483万元，占成本比重7.32%[51] 各条业务线表现 - 轨道交通行业收入16.98亿元，占总收入90.52%，同比增长71.70%[43][46] - 机车车辆运营维护系列收入8.14亿元，占总收入43.39%，同比增长6.32%[44] - 轨道交通信号系统收入3.40亿元，占总收入18.10%[44] - 工务维护系列收入3.09亿元，占总收入16.45%[44] - 酒店服务收入1.78亿元，同比下降41.87%[43][46] - 轨道交通业务毛利率53.89%，同比增长9.98个百分点[46] - 机车车辆运营维护系列毛利率56.75%，同比增长15.89个百分点[46] - 工务维护系列收入3.09亿元，成本1.63亿元，毛利率47.04%[47] - 轨道交通销售量同比增长156.71%至2639台/套，生产量同比增长71.35%至2428台/套[48] 各地区表现 - 华北地区收入3.43亿元，同比增长458.55%[44] - 华中地区收入2.84亿元，同比增长91.94%[44] - 华北地区收入3.43亿元同比增长458.55%，华东地区收入3.88亿元同比增长44.47%[47] 管理层讨论和指引 - 国家规划到2020年高速铁路覆盖80%以上城区常住人口100万以上城市铁路网规模达15万公里其中高速铁路3万公里[101] - 城市轨道交通运营里程目标6,000公里较2015年增长近一倍[101] - 公司2017年将聚焦机器人在轨道交通领域应用开发及智能检修线方案设计推进智能化升级[104] - 公司计划2017年完成营销体系调整优化，全面覆盖大铁、城轨及海外市场[105] - 公司2017年将推进PPP业务，争取首单项目落地并加强项目库建设[105] - 公司2017年成立轨道交通运营管理专业公司，提供全链条运营维护服务[106] - 公司2017年将加强子公司整合，重点做好财务预决算和供应链管理[106] - 公司面临行业政策变化风险，可能影响投资计划和经营发展[107] - 公司创新业务模式存在不确定性，特别是城市轨道交通PPP模式[108] - 公司面临专业人才稀缺风险，急需培养和吸纳运营管理人才[109] - 公司通过并购重组完善产业链，但整合过程存在融合风险和成本[109] 公司治理和股权结构 - 公司无控股股东，第一大股东海淀国投持股12.46%[200] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持股数量为350,000,000股，占比12.46%[197] - 股东王志全持股数量为192,579,739股，占比6.86%，报告期内减持3,800,000股[197] - 北京银叶金光投资合伙企业持股数量为140,000,000股，占比4.98%[197] - 广州中值投资管理企业持股数量为75,960,417股，占比2.70%[198] - 股东王新宇持股数量为75,781,033股，占比2.70%，其中质押32,840,000股[198] - 北京国润贵真创业投资中心持股数量为70,000,000股，占比2.49%[198] - 民生证券－兴业银行－民生稳赢2号集合资产管理计划持股数量为65,832,360股，占比2.34%[198] - 2016年2月控股股东变更为文炳荣先生及其一致行动人[14] - 2016年10月控股股东变更为海淀国投（北京市海淀区国有资产投资经营有限公司）[14] - 文炳荣持股313,260,360股（占总股本11.74%）[194] - 原控股股东宝利来实业持股降至179,700,000股（占总股本6.73%）[194] 并购重组与业务整合 - 收购交大微联（持股90%）和武汉利德（持股100%）完成轨道交通全产业链布局[52][53] - 公司非同一控制下企业合并北京交大微联科技带来轨道交通业务资源整合及整体业绩增长[101] - 公司非同一控制下企业合并武汉利德测控技术实现轨道交通业务资源整合及规模业绩增长[101] - 公司出售深圳市宝利来投资有限公司以整合业务资源并优化经营结构[101] - 公司收购交大微联90.00%股权和武汉利德100.00%股权导致合并范围变化[137] - 公司处置深圳宝利来投资有限公司（原持股100.00%）不再纳入合并报表[138] - 公司发行股份及支付现金购买武汉利德100%股权和交大微联90%股权，标的均完成2015-2016年业绩承诺[152] - 公司向宝利来实业转让宝利来投资100%股权[152] - 子公司交大微联以人民币2亿元收购联讯伟业100%股权[179] 研发与创新能力 - 公司研发团队规模超过700人，拥有400多项自主知识产权产品[33] - 公司产品获得200多项专利，其中发明专利56项[33] - 研发人员数量733人同比增长83.71%[63] - 研发投入金额136,767,328.15元同比增长45.82%[63] - 研发投入资本化金额16,383,069.94元资本化率11.98%[63] - 获得转向架相关专利12项及软著2项[60] - 轨边检测系统融合超声波/机器视觉/激光/声学技术[62] - LKD2-J列控系统通过宁启线试用及欧标认证[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善22.54%至-5612.66万元[17] - 经营活动现金流入19.44亿元同比增长75.50%[66] - 投资活动现金流入21.19亿元同比增长316.40%[67] - 筹资活动现金流入30.25亿元同比增长280.51%[67] - 现金及现金等价物净增加6.48亿元同比增长179.19%[67] 资产和负债结构 - 总资产同比增长128.25%至81.93亿元[17] - 总资产规模达81.927亿元，同比增长128.25%[36] - 归属于上市公司股东的所有者权益为61.13亿元，同比增长110.21%[36] - 公司资产重大变化主要源于发行股份及现金购买武汉利德和交大微联所致[29] - 货币资金增至11.17亿元，占总资产比例13.64%，较上年增长1.1个百分点[71] - 应收账款增至16.66亿元，占总资产20.34%，主要因收购武汉利德和交大微联所致[71] - 商誉增至28.74亿元，占总资产35.08%，主要因收购武汉利德和交大微联[71] - 其他流动资产增至6.9亿元，占总资产8.42%，主要因购买理财产品[71] - 短期借款增至3.83亿元，占总资产4.67%，较上年增长1.72个百分点[71] - 其他应付款增至6.64亿元，占总资产8.1%，主要因收购及限制性股票因素[72] - 可供出售金融资产增至4.45亿元，占总资产5.43%，主要因新增投资[71] - 固定资产降至1.83亿元，占总资产2.23%，较上年下降9.7个百分点[71] - 递延所得税负债2645.33万元，较上年1727.26万元增长53.15%[73] - 一年内到期非流动负债101.69万元，占总负债比例下降0.02个百分点[73] - 递延收益2648.67万元，较上年3077.50万元下降13.93%[73] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益贡献1.47亿元[23] - 政府补助贡献2170.79万元[23] - 投资收益为1.59亿元，占利润总额24.69%，主要来自处置长期股权投资及理财收益[69] - 营业外收入为8292.56万元，占利润总额12.9%，主要来自政府补助及资产处置利得[69] - 交易实现收益14,658.40万元[98] - 出售宝利来股权为上市公司贡献净利润1402.89万元人民币[97] - 出售股权贡献净利润占净利润总额比例为2.64%[97] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额为人民币5.9999998081亿元，净额为人民币5.8499998081亿元[86] - 2015年募集资金中2.5亿元用于支付收购新联铁的现金对价，1.854155亿元用于增资投建产业化基地及研发中心项目[86] - 2016年非公开发行募集资金总额为人民币22.04949997亿元，净额为人民币21.66135997亿元[87] - 公司支付收购武汉利德100%股份的现金对价为人民币3.393988亿元[88] - 公司支付收购交大微联90%股份的现金对价为人民币13.6995485亿元[88] - 2016年募集资金支付交易中介费用人民币0.38814亿元[88] - 2016年募集资金补充上市公司流动资金人民币4.56782347亿元[88] - 截至2016年底，2015年募投项目累计直接投入承诺项目金额为人民币0.4075123746亿元，其中2016年投入人民币0.2664193655亿元[87] - 截至2016年底，2015年募集资金账户存款余额为人民币1.5160073768亿元（含利息及理财收入）[87] - 产业化基地项目调整后投资总额为人民币1.114155亿元，截至期末累计投入人民币0.398365亿元，投资进度35.75%[91] - 研发中心项目募集资金总额为7400万元人民币[93] - 轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台项目投资进度仅为0.20%[93] - 轨边综合检测系统项目投资进度为2.91%[93] - 轨道交通运维仿真平台项目投资进度为0.00%[93] - 报告期内实际累计投入募集资金总额为91.47万元人民币[93] - 所有变更后项目本报告期实现效益均为0[93] - 募集资金用途变更经2016年第二次临时董事会及第五次临时股东大会审议通过[95] 子公司业绩与承诺 - 北京新联铁集团股份有子公司总资产2,264,461,701.36元净资产1,122,147,701.82元营业收入997,628,841.39元净利润257,881,088.52元[100] - 北京交大微联科技子公司总资产1,026,444,095.32元净资产649,708,039.02元营业收入407,784,687.15元净利润161,045,029.19元[100] - 武汉利德测控技术子公司总资产650,477,093.09元净资产359,533,070.34元营业收入322,911,157.97元净利润93,324,862.72元[100] - 交大微联2015年承诺净利润12,000万元，实际实现扣非归母净利润13,577.27万元，超额完成13.14%[121] - 交大微联2016年承诺净利润15,000万元，实际实现扣非归母净利润16,379.66万元，超额完成9.20%[121] - 交大微联三年累计承诺净利润45,000万元，2015-2016年已累计实现30,956.93万元[121] - 武汉利德2015年承诺净利润6,500万元，实际实现扣非归母净利润8,112.20万元，超额完成24.80%[121] - 武汉利德2016年承诺净利润8,450万元，实际实现扣非归母净利润8,735.67万元，超额完成3.38%[121] - 武汉利德三年累计承诺净利润25,935万元，2015-2016年已累计实现16,847.87万元[121] - 新联铁2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现值为20,295.28万元[124] - 新联铁2016年业绩承诺目标为2.197亿元[124] - 新联铁2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现值为20,295.28万元[124] - 新联铁2014年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现值为14,219.39万元[124] - 新联铁2015年业绩承诺目标为1.69亿元[124] - 新联铁2014年业绩承诺目标为1.3亿元[124] - 新联铁2016年实际业绩为247.5977百万元，超出预测21.97百万元[128] - 武汉利德2016年实际业绩为87.3567百万元，超出预测8.45百万元[128] - 交大微联2016年实际业绩为163.7966百万元，超出预测15百万元[128] - 联讯伟业2016年净利润目标为2500万元，达标后需支付股权转让款7000万元[180] - 联讯伟业2017年净利润目标为3500万元，达标后需支付股权转让款7000万元[180] 股东承诺与股份变动 - 公司实际控制人及股东等承诺方股份限售承诺正常履行，首批限售股于2017年3月21日上市流通[119] - 上海豪石九鼎等6名交易对手方股份限售承诺于2017年2月6日履行完毕并上市流通[121] - 王志全等56名交易对手方第一批股票于2016年2月15日上市流通[122] - 王志全等56名交易对手方第二批股票于2017年2月6日上市流通[122] - 程君伟等交易对手方股份限售承诺于2017年2月6日履行完毕并上市流通[122] - 梁彦辉等股东所持股份分三次解锁，100%股份于36个月内解锁完毕[123] - 第一批限售股票于2016年2月15日上市流通[123] - 第二批限售股票于2017年2月6日上市流通[123] - 文炳荣关于同业竞争的承诺已于2016年12月27日履行完毕[124] - 股权激励承诺正常履行中，期限为2016年10月18日至2020年12月28日[126] - 王志全股份减持承诺已履行完毕，截止2016年12月20日未减持[126] - 公司所有重大资产重组相关承诺已于2016年12月27日履行完毕[125][126] - 2016年重大资产重组发行股份348,276,352股[184] - 2016年1月8日解除限售股份679,884,225股[184] - 2016年2月15日解除限售股份176,982,128股[184] - 2016年12月实施限制性股票授予发行51,369,000股[185] - 2018年2月6日一次性解除限售股114,899,871股[189] - 非公开发行股票合计发行348,276,352股（价格8.50元/股及5.58元/股）[191] - 股权激励限制性股票发行51,369,000股（价格4.81元/股）[191] - 股份总数增至2,809,078,279股（因重组及股权激励发行）[194] - 其他股东限售股存量涉及1,313,849,718股（含重组及激励承诺）[190] - 王志全持有限售股172,934,804股，含584,999股高管锁定股[188] 利润分配和股本情况 - 公司总股本为2,809,078,279股[4] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2016年度现金分红总额为28,090,782.79元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.38%[117] - 2015年度未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为185,671,528.19元[117] - 2014年度未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为7,767,773.90元[117] - 2016年度母公司实现净利润129,465,796.15元，提取法定盈余公积12,946,579.62元[118] - 2016年末可供分配利润为94,393,724.80元，实际分配后