收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为12.44亿元人民币，较2016年增长10.28%[21] - 公司2017年实现营业收入124,428.55万元，同比增长10.28%[53][55][58] - 2017年度营业收入为1,244,285,541.73元[199] - 归属于上市公司股东的净利润为9600.14万元人民币，较2016年增长9.20%[21] - 公司2017年实现净利润9,600.14万元，同比增长9.20%[54][55] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为96,001,376.72元[100] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9157.73万元人民币，较2016年增长5.06%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,157.73万元，同比增长5.06%[55] - 基本每股收益0.58元同比增长3.57%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.55元同比下降1.79%[23] - 加权平均净资产收益率11.75%同比减少1.67个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率11.21%同比减少2.09个百分点[23] - 第四季度营业收入3.66亿元为全年最高季度[25] - 第三季度归母净利润3258.80万元为全年峰值[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长415.79%，主要因汇兑损失增加[56] - 研发支出同比增长73.18%，达到1,717.24万元[56] - 研发投入总额占营业收入比例1.38%达1717万元[70] - 食品包装铝材直接材料成本同比大幅增长61.37%至2.13亿元[65] 各条业务线表现 - 食品包装铝材收入同比增长61.74%，达到26,217.64万元[60][61] - 食品包装铝材生产量同比增长60.83%，达到12,804.56吨[62] - 食品包装铝材收入同比增长61.74%[65] - 来料加工收入同比下降18.91%[65] - 建筑领域产品销售占主营业务收入比例较大[89] - 三片罐内涂产量27,911吨占比22.1% 外涂产量26,000吨占比20.6%[81] - 二片罐内涂2012-2016年复合增长率10.9% 外涂10.51%[82] - 2016年三片罐内涂产量2.55万吨 外涂0.89万吨[82] - 预计2020年二片罐内涂产量达4.06万吨 外涂1.41万吨[82] 各地区表现 - 外销收入占比约5%采用美元结算[35] - 境外收入同比增长53.14%，达到8,102.34万元[60][61] - 长三角/珠三角布局降低运输成本提升竞争力[51] - 大型铝轧制企业因地理位置承担更高华东华南销售运输成本[51] - 收入主要来自国内销售[199] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5612.64万元人民币，较2016年大幅改善[21] - 经营活动现金流量净额增加主要因销售收入增长及销售回款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到5,612.64万元[56] - 经营活动现金流量净额改善至5613万元[71] - 公司购买3.99亿元银行理财产品导致投资活动现金流出大幅增加[56] - 投资活动现金流出4.19亿元主要用于购买3.99亿理财产品[72] - 公司委托理财发生额为3.99979亿元人民币，未到期余额为3.99979亿元人民币[133] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12.15亿元人民币，较2016年末增长73.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产增加主要因本期发行股份股东权益增加4.2亿元人民币[21] - 2017年末总资产为14.51亿元人民币，较2016年末增长73.14%[21] - 货币资金同比增长110.79%至1.83亿元[74] - 应付票据同比增长209.96%至1.55亿元[74] - 资本公积同比增长199.81%至5.52亿元[75] - 公司报告期初资产总额8.38亿元人民币负债总额1.39亿元人民币资产负债率16.56%[151] - 公司报告期末资产总额14.51亿元人民币负债总额2.36亿元人民币资产负债率16.24%[151] 股东分红和利润分配 - 公司拟以总股本2.09亿股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），合计派发现金股利1044.4万元人民币[5] - 实施分红后，公司剩余可供分配利润为3.40亿元人民币[5] - 公司2017年度现金分红总额为10,444,000元，每10股派发现金0.5元（含税）[97] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.88%[100] - 实施分红后剩余可供分配利润为339,665,248.66元[97] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[119] 非经常性损益 - 政府补助315.42万元同比增长113.84%[27][28] - 非流动资产处置损益18.98万元同比转正[27][28] - 应收账款减值准备转回176.38万元同比增长1165.21%[28] - 会计政策变更导致与日常活动相关的政府补助166.42万元人民币从营业外收入调整至其他收益[125] - 会计政策变更追溯调整2016年度营业外收入减少1577.37元人民币[126] - 会计政策变更追溯调整2016年度营业外支出减少1.96万元人民币[126] - 会计政策变更追溯调整2016年度资产处置收益减少1.8万元人民币[126] - 会计政策变更调整2017年度营业外收入减少18.98万元人民币[126] - 会计政策变更调整2017年度资产处置收益增加18.98万元人民币[126] 募集资金使用 - 募集资金投资项目总额为42,000万元[94] - 募集资金将投资于新建铝材精加工产业基地项目、科技大楼项目及网络信息化建设项目[117] - 募集资金将专户存储并签订三方监管协议确保专款专用[117] 公司治理和股东承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[102] - 公司自然人股东蔡伟国等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[102] - 公司自然人股东陈波等承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[102] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 祥禾泓安等机构股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[102] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[103] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[103] - 发行前持股5%以上股东深创投等承诺锁定期届满后两年内按减持意向执行[103] - 控股股东及实控人承诺减持价格不低于首次公开发行价且每年减持不超过持股总数25%[105] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内每年可减持所持股份数量的100%[107][108] - 股价低于每股净资产时控股股东连续12个月增持金额不低于上年度现金分红30%且不超过分红总额[109] - 股价低于每股净资产时有增持义务董事和高管每年增持资金不少于上年度税后薪酬20%且不超过50%[110] - 控股股东及实际控制人承诺对信息披露重大违规承担赔偿责任[104] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对信息披露重大违规采取停薪及股份冻结等约束措施[104] - 招股说明书存在虚假记载时公司承诺30天内回购全部新股按发行价或市价孰高确定[112] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东承诺30天内购回其公开发售股份并按发行价或市价孰高确定[113] - 信息披露违规导致投资者损失时公司及控股股东均承诺30天内依法赔偿损失[112][113] - 若因非不可抗力未履行承诺将停止公开再融资并调减相关责任人薪酬[116] - 因不可抗力未履行承诺时需尽快研究最小化投资者损失的处理方案[116] - 未能履行承诺时需在指定媒体公开说明原因并道歉[116] - 控股股东承诺避免与公司业务产生同业竞争[120][121] - 所有关联交易需遵循公允定价原则并减少关联交易[122][123] - 控股股东及持股5%以上股东均出具规范关联交易承诺函[122][123] - 公司董事高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[120] 生产和供应链管理 - 采购环节常备1-2个月库存以快速响应订单需求[39] - 货款回收周期受建筑工程工期影响大多超过1个月[39] - 采购涵盖1系/3系/5系等多型号铝材基板[47] - 生产线配备波剪线/纵剪线/横切线/压花拉丝线满足多工艺需求[42] - 客户单次订单量小但整体规模优势降低单位原材料成本[48] 研发和技术能力 - 拥有1项发明专利及多项实用新型专利和软件著作权[41] - 涂料配方累计上千种满足多样化性能需求[48] - 通过ISO 9001:2008质量管理体系认证[44] 行业和市场数据 - 食品饮料金属包装涂料行业2016年总产量12.63万吨同比增长9.21%[81] - 食品饮料金属包装涂料行业2016年总产值20.99亿元同比增长8.76%[81] - 2016年中国金属集装箱产量9,986.2万立方米[83] - 2016年汽车用铝量357.3万吨同比增长14.52%[84] 投资和理财活动 - 对哈尔滨东轻特种材料有限责任公司投资账面余额为240万元人民币[77] - 持有哈尔滨东轻特种材料有限责任公司股权比例为1.875%[77] - 公司持有兴业银行结构性存款1.6亿元人民币，年化收益率4.6%，预期收益181.48万元人民币[135] - 公司持有工商银行保本型理财产品9999.9万元人民币，年化收益率3.75%，预期收益91.44万元人民币[135] - 公司持有中国银行理财产品9998万元人民币，年化收益率3.4%，预期收益96.15万元人民币[135] - 公司委托理财产品综合财富管理服务金额2800万元人民币年化收益率4.65%[136] - 公司委托理财产品增盈策略保本型金额1200万元人民币年化收益率4.65%[136] 风险因素 - 铝材为主要原材料，价格波动对经营业绩有较大影响[93] - 若建筑装饰领域需求大幅下滑将影响公司业绩[89] - 行业竞争加剧可能导致市场占有率下降风险[91] - 大型铝轧制企业进入可能加剧行业竞争并导致利润率下降[92] 企业社会责任 - 公司精准扶贫总投入资金1.43亿元人民币其中教育脱贫300万元人民币资助贫困学生2人[139] - 公司社会扶贫投入资金1400万元人民币主要用于扶贫公益基金[139] - 公司开展VOC治理及节能减排工作响应省263行动计划[142] - 公司为常州慈善总会理事单位固定捐款并参与多项社会福利捐赠[141] 上市和股本结构 - 公司首次公开发行A股5222万股发行价格每股9.59元人民币总股本增至20888万股[146][150] - 公司于2017年11月2日在上海证券交易所挂牌上市[188] - 公司于2017年10月25日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[188] - 实际控制人蔡征国持股118,732,618股占比56.84%[154] - 股东蔡红持股13,002,780股占比6.23%[154] - 上海祥禾泓安股权投资持股7,049,700股占比3.38%[154] - 深圳市创新投资集团持股6,266,400股占比3.00%[154] - 常州武进红土创业投资持股3,916,500股占比1.88%[154] - 江阴安益股权投资持股3,133,200股占比1.50%[154] - 蔡征国等4名股东限售期至2022年11月1日[155] - 机构投资者限售期至2018年11月1日[155] - 蔡征国与蔡红为夫妻关系[157] - 蔡征国与蔡伟国等三人为兄弟关系[157] - 公司报告期末普通股股东总数32390户年度报告披露前上月末为28329户[153] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长兼总经理蔡征国持股118,732,618股，年度内无增减变动[166] - 董事蔡红持股13,002,780股，年度内无增减变动[166] - 董事兼副总经理陈波持股466,690股，年度内无增减变动[166] - 董事兼副总经理陈广明持股279,638股，年度内无增减变动[166] - 董事查建伟持股279,638股，年度内无增减变动[166] - 监事会主席王散亚持股223,710股，年度内无增减变动[166] - 财务总监张金持股223,710股，年度内无增减变动[166] - 监事刘慧忠持股140,994股，年度内无增减变动[166] - 董事艾兴持股0股，未在公司领取报酬[166] - 所有董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为502.55万元[166] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计502.55万元[173] 员工情况 - 母公司在职员工数量为322人[177] - 主要子公司在职员工数量为67人[177] - 公司在职员工总数合计389人[177] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为10人[177] - 生产人员数量为269人，占员工总数69.2%[177] - 销售人员数量为24人，占员工总数6.2%[177] - 技术人员数量为44人，占员工总数11.3%[177] - 本科及以上学历员工19人，占员工总数4.9%[177] - 大专及以下学历员工370人，占员工总数95.1%[177] 公司会议和治理结构 - 报告期内公司共召开5次股东大会[183] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[184] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[184][190] - 董事会会议中现场会议4次，现场结合通讯方式召开6次[190] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[184] - 所有董事均出席5次股东大会，无连续两次缺席董事会会议情况[189][190] - 独立董事马眷荣出席6次董事会，其中3次通讯方式参加，1次委托出席[190] - 独立董事李昭出席6次董事会，其中3次通讯方式参加，1次委托出席[190] 收入确认政策 - 收入确认为关键审计事项因存在管理层操纵风险[199] - 收入确认时点为客户签收货物[199]