收入和利润（同比环比） - 营业收入13.27亿元人民币，同比增长7.55%[20] - 营业收入13.27亿元，同比增长7.55%[42] - 营业总收入为13.27亿元人民币，同比增长7.5%[107] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元人民币，同比下降12.52%[20] - 净利润1.96亿元[37] - 净利润为1.96亿元人民币，同比下降11.6%[108] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元人民币，同比下降12.5%[108] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元人民币，同比下降22.39%[20] - 基本每股收益为0.47元/股，同比下降19.0%[108] - 加权平均净资产收益率6.22%，同比下降7.36个百分点[21] - 营业收入同比下降12.1%至85.17亿元人民币[111] - 净利润同比下降32.1%至1.276亿元人民币[111] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.926亿元[120] 成本和费用（同比环比） - 销售费用、管理费用、财务费用等经营性期间费用同比大幅上升34.58%[21] - 毛利率相比去年同期下降约1.5个百分点[21] - 营业成本下降2.6%至60.041亿元人民币[111] - 销售费用8023.65万元，同比增长25.92%，主要因海外销售增长致出口杂费增加1457万元[41][42] - 管理费用1.94亿元，同比增长37.82%，主要因职工薪酬增加2170万元[41][42] - 财务费用3575.10万元，同比增长38.24%，主要因利息支出及票据贴现支出增加1083万元[41][42] - 研发支出6361.05万元，同比增长4.88%[41][42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币[20][22] - 经营活动现金流量净额-2.14亿元，主要因采购备货付现支出大幅超过销售回款[41][42] - 投资活动现金流量净额-9.86亿元，主要因增加购买理财产品[41][42] - 筹资活动现金流量净额11.50亿元，主要因IPO募集资金到账[41][42] - 经营活动现金流量净流出2.139亿元人民币[113] - 投资活动现金流量净流出9.855亿元人民币[114] - 筹资活动现金流量净流入11.503亿元人民币[114] - 销售商品收到现金132.4亿元人民币[113] - 投资支付现金16.341亿元人民币[114] - 取得借款收到现金16.75亿元人民币[114] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-1.715亿元，同比扩大976.5%[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.372亿元，同比扩大648.3%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至11.445亿元，同比增长1243.4%[117] - 现金及现金等价物净增加额为3156.79万元，扭转上年同期-5509.82万元的净减少[117] - 期末现金及现金等价物余额为1.242亿元，较期初增长34.1%[117] - 公司通过股权融资获得13.218亿元现金流入[117] - 投资支付现金达16.539亿元，同比增长330.2%[117] - 期末现金余额4.783亿元人民币[114] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产34.89亿元人民币，同比增长65.80%[20] - 总资产73.67亿元人民币，同比增长22.67%[20] - 货币资金期末余额为6.2亿元，较期初5.82亿元增长6.6%[101] - 应收账款期末余额为18.83亿元，较期初18.1亿元增长4.0%[101] - 存货期末余额为16.16亿元，较期初11.54亿元大幅增长40.0%[101] - 其他流动资产期末余额为9.49亿元，较期初0.85亿元激增1012.0%[101] - 短期借款期末余额为14.26亿元，较期初15.99亿元下降10.8%[102] - 应付股利期末余额为1.26亿元，期初为0元[102] - 长期借款期末余额为2亿元，较期初1.25亿元增长60.3%[102] - 归属于母公司所有者权益合计期末为34.89亿元，较期初21.04亿元增长65.8%[103] - 母公司货币资金期末余额为2.56亿元，较期初1.58亿元增长62.3%[105] - 母公司其他流动资产期末余额为10.92亿元，较期初2.11亿元激增417.0%[105] - 资产总计为63.31亿元人民币，同比增长22.4%[106] - 负债合计为29.84亿元人民币，同比下降5.2%[106] - 所有者权益合计为33.47亿元人民币，同比增长65.4%[107] - 长期股权投资为11.36亿元人民币，同比增长2.9%[106] - 短期借款为13.75亿元人民币，同比下降10.6%[106] - 投资性房地产为1729万元人民币，同比下降67.3%[106] - 存货16.16亿元，同比增长40.00%，主要因订单增加及经营规模扩大[42][43] - 长期股权投资为人民币4.575亿元，比年初增加人民币262.67万元，涨幅0.58%[46] 业务和产品 - 公司产品涵盖内装和设备两大系列包括顶板地板墙板间壁风道门机构司机室箱体座椅厨房电加热器等千余个细分产品[33] - 公司具备动车组城轨车辆内装产品从设计生产到交付的总包服务能力[33] - 公司拥有稳定的客户群包括国内青岛四方唐山客车南京浦镇长春客车长春庞巴迪等中国中车主要整车制造企业[33] - 公司国际客户包括庞巴迪阿尔斯通西门子等并参与多个国外项目执行[33] - 公司拥有国内外先进加工和检测设备包括三维激光切割机CNC高速冲床自动焊接机器人三坐标测量仪定梁龙门加工中心多层热压机大型喷涂流水线设备等[33] - 公司通过ISO9001ISO14001OHSAS18001IRISCCCCRCCEN15085等管理体系和产品认证并形成十位一体的管理标准体系平台[34] - 公司建有国家级博士后科研工作站江苏省院士工作站江苏省认定企业技术中心江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心江苏省认定工业设计中心[35] 市场前景和行业趋势 - 全国铁路营业里程预计2020年达15万公里其中高速铁路3万公里复线率和电气化率分别达60%和70%[30] - 2025年全国铁路网规模预计达17.5万公里其中高速铁路3.8万公里[30] - 2020年城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍十三五期间新增3000公里[30] 公司治理和股东结构 - 控股股东及实际控制人承诺股份限售期为上市后36个月[58][59] - 若股价连续20日低于发行价则限售期自动延长6个月[58][59] - 董事俞金坤承诺每年减持不超过持股总数25%[58][59] - 股东中国轨道承诺股份限售期为上市后12个月[58] - 稳定股价措施要求控股股东单次增持金额不低于上年分红及薪酬总额20%[60][62] - 稳定股价措施要求公司单次回购金额不低于上年归母净利润20%[63] - 公司年度回购总额不超过上年归母净利润50%[63] - 累计回购总额不超过IPO募集资金净额[63] - 首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价每股人民币32.69元，总股本增至4.2亿股[84] - 公司以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增1.68亿股，总股本由4.2亿股增至5.88亿股[86] - 有限售条件股份变动前数量为3.78亿股（占比100%），变动后仍为3.78亿股（占比90%）[83] - 无限售条件流通股份通过新股发行增加4,200万股，变动后占比10%[83] - 境内自然人持股变动后数量为2.514亿股，占比59.86%[83] - 境外法人持股（中国轨道）数量为8,974.133万股，占比21.37%[83][91] - 股东俞金坤持有限售股1.282亿股（占比30.53%），限售解除日期为2021年8月27日[88][91] - 股东戈建鸣持有限售股1.232亿股（占比29.33%），限售解除日期为2021年8月27日[88][91] - 报告期末普通股股东总数为28,455户[89] - 前十名股东中境内非国有法人万润投资持股1,890万股，占比4.5%[91] - 第一大股东俞金坤直接和间接控制公司股份比例达35.00%[92][93] - 第二大股东戈建鸣直接和间接持有公司股份比例达33.63%[92][93] - 俞金坤和戈建鸣合计控制公司68.63%的股份[92][93] - 俞金坤持有有限售条件股份128,215,872股[92] - 戈建鸣持有有限售条件股份123,187,798股[93] - 中国轨道持有有限售条件股份89,741,330股[93] - 万润投资持有有限售条件股份18,900,000股[93] - 易宏投资持有有限售条件股份17,955,000股[92][93] - 无限售条件股东陈焱持有人民币普通股201,439股[92] - 无限售条件股东何星明持有人民币普通股170,000股[92] - 公司注册资本为人民币420,000,000元[128] - 公司2018年首次公开发行A股4,200万股使注册资本增至42,000万元[132] - 公司整体变更时以净资产798,624,576.56元折合股本300,000,000股[130] - 公司2014年资本公积转增股本5,910万股[132] - 公司前身2003年成立时注册资本2,000万元[129] - 公司2004年两次增资后注册资本达12,000万元[129] - 公司2009年增资后注册资本变更为15,998万元[130] - 公司2011年股权转让涉及799.9万元股权[130] - 股本从3.78亿元增至4.2亿元，增幅11.1%[120] - 资本公积从4.378亿元大幅增至17.179亿元，增幅292.6%[120] - 母公司股本从378,000,000元增至420,000,000元，增长11.1%[125] - 母公司资本公积从439,585,315.28元增至1,719,399,648.28元，增长291.1%[125] 关联交易和承诺 - 公司预计2018年与关联方日常关联交易总额为7.23亿元[72] - 公司承诺不损害公司利益并约束董事高管职务消费行为[65] - 公司承诺董事高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[65] - 公司控股股东承诺若发现竞争性新业务机会将优先提供给公司[66] - 公司控股股东承诺若公司要求将无条件配合终止竞争性新业务[67] - 公司关联方承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[69] 子公司和投资表现 - 主要控股参股公司中常州小糸今创交通设备有限公司净利润最高为人民币4,370.21万元[47] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司净亏损人民币893.66万元[47] - 今创法国座椅公司净亏损人民币162.98万元[47] - 今创集团新加坡有限公司净亏损人民币107.63万元[47] - 江苏剑湖视听科技有限公司净亏损人民币204.38万元[48] - 中车长春轨道客车股份有限公司（持股0.80%）净利润达人民币11.95亿元[48] - 公司以现金2105.25万元收购控股子公司今创科技37%股权[73] - 公司完成工商变更登记后持有今创科技100%股权[73] - 公司合并报表范围包含32家子公司[133] - 公司拥有32家子公司，其中制造业子公司25家，占比78.1%[134] - 公司100%持股的子公司数量为27家，占总子公司数量的84.4%[134] - 公司通过非同一控制下合并方式取得6家子公司，占比18.8%[134] - 公司子公司注册地集中在常州（11家），占比34.4%[134] 融资和担保 - 公司首次公开发行普通股4200万股，募集资金净额13.22亿元人民币[22] - 公司对外担保总额为9482.42万元占净资产比例2.68%[76] - 报告期末公司对子公司担保余额为4982.42万元[76] - 报告期末公司对合营公司担保余额为4500万元[76] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为1282.42万元[76] - 公司担保类型中贷款担保4500万元[77] - 公司担保类型中保函信用证及授信等担保4982.42万元[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计2482.42万元[76] - 公司对江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司提供连带责任担保5000万元[76] - 应收票据质押办理承兑汇票金额为人民币1.377亿元[45] - 应收账款保理借款金额为人民币3,283.64万元[45] - 固定资产和无形资产抵押及融资租赁借款总额为人民币1.062亿元[45] 利润分配 - 公司2018年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 每10股派息数(元)(含税)为0[56] - 每10股转增数(股)为0[56] - 母公司对所有者分配利润126,000,000元[125] 风险因素 - 公司存在多项重大风险包括宏观经济、铁路投资波动及原材料价格波动等[5] 发展战略 - 公司将持续扩大国际市场开拓力度提升海外市场份额[64] - 公司将加强募投项目建设和管理尽快实现预期效益[64]