利润分配方案 - 公司拟以总股本4.2亿股为基数每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[4] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[103] - 2017年现金分红总额126,000,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润的21.00%[104] - 2016年现金分红总额907,200,000元占合并报表归属于上市公司股东净利润的140.93%[104] - 2015年未进行现金分红且合并报表归属于上市公司股东净利润为672,603,155.61元[104] 收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为29.32亿元人民币，同比增长14.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5.999亿元人民币，同比下降6.81%[21] - 基本每股收益为1.59元/股，同比下降6.47%[23] - 加权平均净资产收益率为33.26%，同比增加2.46个百分点[23] - 营业收入为29.32亿元人民币，比上年同期增长14.02%[49][51] - 归属于母公司股东的净利润为6.00亿元人民币，比上年同期下降6.81%[49] - 2017年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为599,897,583.60元[103] - 2017年母公司实现净利润594,002,100元并提取10%法定盈余公积金59,400,200元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.58亿元人民币，同比增长10.00%[51] - 财务费用为6713.76万元人民币，同比增长306.44%[51] - 销售费用同比增长27.18%至1.52亿元[64] - 财务费用同比增长306.44%至6713.76万元[64] - 公司轨道交通设备及其延伸产业成本同比增长10.33%至17.36亿元[61] - 主营产品直接材料成本占比63.24%达10.98亿元同比增长7%[61] - 主营产品直接人工成本占比23.12%达4.01亿元同比增长10.35%[61] - 主营产品制造费用成本占比13.64%达2.37亿元同比增长28.86%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3269.21万元人民币，同比下降121.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3269.21万元人民币，同比下降121.29%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.29%至-3269.21万元[69] - 支付给职工以及为职工支付的现金支出因今创风档和常矿机械全年纳入合并范围增加46.4903百万元[74] - 投资活动产生的现金流量净额-207,277,212.37元，较上年度增长65.71百万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额171,951,856.36元，同比下降62.08%[75] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为21.04亿元人民币，同比增长39.94%[22] - 总资产达到60.05亿元人民币，同比增长21.82%[22] - 公司总资产为60.05亿元人民币，较上期期末增长21.82%[49] - 归属于母公司股东的净资产为21.04亿元人民币，较上期期末增长39.94%[49] - 应收账款从1,385,234,431.24元增至1,810,125,535.15元，增幅30.67%[76] - 存货从870,014,483.44元增至1,154,434,605.41元，增幅32.69%[76] - 短期借款从272,427,242.87元增至1,598,629,458.33元，增幅486.81%[76] - 长期股权投资增加60,448,392.40元，涨幅15.33%[82] - 商誉从777,969.06元增至21,778,011.38元，增幅2,699.34%[76] - 应收账款余额为194,696.70万元，坏账准备余额为13,684.15万元，占资产总额30.14%[196] - 存货余额为116,691.94万元，存货跌价准备余额为1,248.48万元，占资产总额19.22%[197][198] 业务线表现 - 境外业务营业收入为6.23亿元人民币，同比增长54.41%[55] - 城轨地铁车辆配套产品营业收入为13.75亿元人民币，同比增长32.66%[55] - 公司结存城轨地铁车辆配套产品在手订单15.81亿元人民币[57] - 公司2017年执行模型车类项目共计17个[45] 地区表现 - 公司筹建完成印度生产基地并顺利投产[44] - 公司收购法国塞拉座椅布局欧洲设计制造和服务中心[44] - 公司海外业务在法国印度设立生产型子公司澳大利亚加拿大新加坡设立贸易型子公司[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过全球布局策略扩大国内外市场份额[92] - 公司重点提升产品轻量化节能环保性能[92] - 公司依托庞巴迪阿尔斯通和西门子等平台提升欧美市场占有率[93] - 公司通过境外公司增强海外市场营销能力[93] - 公司计划建立贴近客户的制造基地或服务机构[94] - 公司完善国内维修服务网络并适时增加国外服务网点[95] 风险因素 - 公司存在铁路投资波动风险[6] - 公司面临原材料价格波动风险[6] - 公司面临汇率风险[6] - 公司存在海外业务经营风险[6] - 公司产品原材料成本受铝钢等大宗商品价格波动影响较大[98] - 公司面临成本费用上升风险可能导致产品毛利率和销售净利率下降[99] - 公司权益法核算的长期股权投资收益依赖轨道交通行业市场景气状况[99] - 公司存在汇率风险涉及外币计价交易和境外企业价值波动[99] 研发与创新能力 - 公司及子公司先后申请专利数百项[44] - 公司通过ISO9001ISO14001等多项管理体系和产品认证[40] - 公司建有国家级博士后科研工作站和江苏省院士工作站[41] - 公司拥有内装材料复合技术等核心技术并具备同步设计开发能力[41] - 研发投入总额占营业收入比例4.73%达1.39亿元[66] 行业前景与市场 - 全球铁路市场规模预计2018年达1.48万亿元[34] - 中国规划2020年铁路营业里程15万公里，其中高铁3万公里[36] - 全球高速铁路中远期规划竣工里程达6.2万公里[87] - 中国铁路营业里程2020年目标15万公里其中高铁3万公里[88] - 城际铁路规划建设约1.9万公里[88] - 铁路固定资产投资总额预计2016年至2020年达到3.5万亿元至3.8万亿元[97] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比44.67%达13.1亿元其中关联方销售额占比12.54%[62] - 前五名供应商采购额占比23.33%达3.74亿元无关联方采购[63] 非经常性损益 - 政府补助金额为980.37万元人民币[26] - 金融资产公允价值变动损失820.84万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-230,004.05元，同比变化-272,955.26元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,722,452.75元，同比变化-595,712.77元[27] - 少数股东权益影响额为29,536.53元，同比变化271,590.62元[27] - 所得税影响额为-758,848.50元，同比变化-4,331,742.69元[27] - 非经常性损益合计为2,558,043.42元，同比变化23,735,105.24元[27] - 以公允价值计量金融资产期初余额989,709.35元，当期变动-989,709.35元[29] - 以公允价值计量金融负债期末余额6,426,930.67元，当期变动6,426,930.67元[29] - 公允价值计量项目合计变动7,416,640.02元，对利润影响-7,416,640.02元[29] 子公司与合营公司表现 - 公司全资子公司包括今创车辆东方今创青岛今创等[10] - 公司控股子公司包括今创科技江苏凯西特等[10] - 公司合营公司包括小糸今创泰勒维克今创等[10] - 常州剑湖金城车辆设备有限公司净利润为2375.49万元[85] - 今创科技有限公司净利润为1010.16万元[85] - 江苏今创车辆有限公司净亏损1041.80万元[85] - 常州今创风挡系统有限公司净利润为6669.30万元[85] - 常州小糸今创交通设备有限公司净利润为1.11亿元[85] - 上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司净亏损7736.87万元[85] - 中车长春轨道客车股份有限公司净利润为22.85亿元[86] 税务优惠 - 公司及多家子公司适用15%企业所得税优惠税率[98] - 子公司江苏凯西特按50%计入应纳税所得额及20%税率缴纳企业所得税[98] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为5户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为34,095户[150] - 第一大股东俞金坤持股128,215,872股，占总股本33.92%[152] - 第二大股东戈建鸣持股123,187,798股，占总股本32.59%[152] - 第三大股东中国轨道持股89,741,330股，占总股本23.74%[152] - 第四大股东万润投资持股18,900,000股，占总股本5.00%[152] - 第五大股东易宏投资持股17,955,000股，占总股本4.75%[153] - 俞金坤与戈建鸣为父子关系，合计控制公司76.26%股权[153] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[149] - 所有前十名股东持有股份均无质押或冻结情况[152] - 中国轨道交通有限公司直接持有公司89,741,330股股份，占比23.74%[159] 高管薪酬与变动 - 董事长俞金坤持股12,821.59万股，年度内无变动，税前报酬总额65万元[163] - 董事兼总经理戈耀红持股0股，税前报酬总额60万元[163] - 董事兼副总经理胡丽敏持股0股，税前报酬总额46.8万元[163] - 董事兼副总经理张怀斌持股0股，税前报酬总额50万元[163] - 董事兼副总经理罗燚持股0股，税前报酬总额52万元[163] - 董事杜燕持股0股，税前报酬总额12万元[163] - 监事会主席张存刚持股0股，税前报酬总额32万元[163] - 副总经理邹春中持股0股，税前报酬总额45万元[163] - 副总经理曹章保持股0股，税前报酬总额50万元[163] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为人民币12,821.59万元[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为人民币688.27万元[164] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内未在公司关联方获取报酬[164] - 公司副总经理储桂荣于2018年3月2日因个人原因辞职[166] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计688.27万元[170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为6,041人[173] - 主要子公司在职员工数量为2,199人[173] - 公司在职员工总数8,240人[173] - 生产人员5,923人，占比71.9%[173] - 技术人员894人，占比10.8%[173] - 行政人员1,181人，占比14.3%[173] - 硕士及以上学历员工131人，占比1.6%[173] - 公司及主要子公司员工人数从2016年末7,114人增至2017年末8,240人，增幅15.83%[74] - 2017年公司完成培训约20万课时，培训员工近5万人次[175] 会议与委员会活动 - 公司2017年共召开4次股东大会，每次应到股东5人，实到股东5人，代表公司100%股权[180][181] - 公司2017年召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议8次[184] - 董事俞金坤、胡丽敏、戈耀红、杜燕、罗燚、张怀斌、钱振华、关湘亭各参加董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加8次，出席股东大会4次[183] - 独立董事孙永平参加董事会7次，亲自出席7次，以通讯方式参加6次，出席股东大会3次[183] - 独立董事任海峙参加董事会3次，亲自出席3次，以通讯方式参加2次，出席股东大会1次[183] - 审计委员会2017年共召开4次会议，审议通过年度审计报告草案等议案[186][187] - 薪酬与考核委员会2017年召开1次会议，审议通过2016年度高管及董事薪酬方案[187] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议通过聘任李军和储桂荣为副总经理的议案[188] 上市与合规 - 公司于2018年2月27日在上海证券交易所挂牌上市[182] - 公司于2018年2月27日在上交所上市，按规定需在上市下一年度披露内控评价报告[191] - 审计机构上会会计师事务所出具无保留审计意见（报告号：上会师报字(2018)第2969号）[194] - 未披露内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[191] - 报告期内未发现公司存在与控股股东独立性风险及同业竞争问题[189] 审计与会计政策 - 公司聘任上会会计师事务所审计报酬为800,000元[123] - 公司聘任上会会计师事务所审计年限为8年[123] - 公司执行新会计准则调整2016年度营业外收入减少31,066.98元[121] - 公司执行新会计准则调整2016年度营业外支出减少343,759.60元[121] - 公司执行新会计准则调整2016年度资产处置收益减少312,692.62元[121] - 应收账款坏账准备计提被列为关键审计事项，涉及管理层重大估计判断[196] - 存货跌价准备计提被列为关键审计事项，重点关注可变现净值评估[197][198] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人承诺避免通过关联交易转移利润[118] - 公司实际控制人承诺关联交易按市场公允价格执行[118] - 公司2017年无重大关联交易事项[124][125][126][127] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[115] - 公司享有优先收购控股股东竞争性业务股权及资产的选择权[117] 担保与委托理财 - 公司对外担保总额为1.71亿元，占净资产比例为8.13%[131] - 对合营公司担保余额为1.20亿元，占担保总额70.1%[130][131] - 对子公司担保余额为5113.68万元，占担保总额29.9%[130][131] - 委托理财发生额10.11亿元，未到期余额5080万元[134] - 为资产负债率超70%企业提供担保2613.68万元[131] - 报告期内新增对外担保7000万元[130] - 委托理财年化收益率区间1.65%-2.95%[135] - 所有担保均为关联方担保，无逾期情况[130] - 委托理财实际收益约6.57万元[135] - 公司未为控股股东及实际控制人提供担保[131] 理财产品明细 - 公司持有保本浮动收益型理财产品，本金总额达2.15亿元人民币，涉及多家银行分支机构[136] - 工行常州经开区支行理财产品本金500万元，年化收益率1.115%，到期收益1,833.33元[136] - 农行遥观支行两笔理财产品本金分别为300万元和300万元，年化收益率分别为1.115%和1.85%[136] - 交行常州经开区支行多笔理财产品年化收益率区间为1.8%-2.88%，最高单笔本金3900万元[136] - 单笔最高收益产品为交行12,000万元理财产品，年化2.88%，到期收益18,000元[136] - 四月份发行的三笔交行理财产品年化收益率均为1.8%，本金合计5400万元[136] - 三月份发行的交行理财产品平均年化收益率约2.4%，涉及本金超过1亿元[136] - 所有理财产品均采用到期一次性支付本息方式，且未发生违约情况[136] - 五月份农行遥观支行300万元理财产品获得912.33元收益，年化收益率1.85%[136] - 理财产品期限主要集中在1-3个月区间，最短为1个月期产品[136] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品金额200万元，年化收益率2.2%，到期本息合计2,000,843.84元[137] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品金额790万元，年化收益率2.2%，到期本息合计7,905,237.81元[137] - 公司购买农行遥观支行保本浮动收益型产品