收入和利润（同比环比） - 营业收入7.36亿元人民币，同比增长30.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比增长3.88%[18] - 基本每股收益0.55元/股，同比下降11.29%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.50元/股，同比下降15.25%[19] - 加权平均净资产收益率6.75%，同比下降4.55个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.16%，同比下降4.57个百分点[20] - 公司实现营业收入7.36亿元，同比增长30.15%[60][67] - 营业利润达1.19亿元，同比增长6.56%[60] - 归属于母公司股东的净利润1.01亿元，同比增长3.88%[60] - 营业总收入7.36亿元，同比增长30.1%[133] - 净利润1.01亿元，同比增长3.9%[133] - 基本每股收益0.55元/股，较上年同期0.62元/股下降11.3%[134] - 营业收入为4.81亿元人民币，同比增长18.6%[137] - 净利润为6824.6万元人民币，同比基本持平[137] - 综合收益总额本期为101,272,106.93元[145] - 综合收益总额为6824.61万人民币[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.26%至4.96亿元[67] - 销售费用4,300万元，同比增长51.4%[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7486.02万元人民币，同比下降30.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降30.74%至7486.02万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1776.17%至-3.41亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长715.7%至8.98亿元[67] - 经营活动现金流量净额为7486.0万元人民币，同比下降30.8%[139] - 投资活动现金流出大幅增加至3.45亿元人民币，主要由于2.97亿元投资支付[139] - 筹资活动现金流入达12.05亿元人民币，其中10.48亿元为吸收投资[140] - 母公司经营活动现金流量净额为6476.0万元人民币[143] - 母公司投资活动现金流出达5.10亿元人民币，包括1.97亿元投资支付[143] - 母公司筹资活动现金流入为12.05亿元人民币，其中10.48亿元为吸收投资[143] - 销售商品提供劳务收到现金6.96亿元人民币，同比增长27.4%[139] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.41亿元人民币，同比增长106.26%[18] - 总资产27.66亿元人民币，同比增长54.18%[18] - 货币资金同比增长158.06%至10.08亿元，占总资产36.43%[70] - 在建工程同比下降44.68%至986.84万元，占总资产0.36%[71][72] - 其他非流动资产同比增长44.46%至4399.63万元，占总资产1.59%[71][72] - 预收款项同比下降51.49%至629.57万元，占总资产0.23%[71][72] - 应交税费同比增长37.77%至1739.66万元，占总资产0.63%[71][72] - 其他应付款同比下降43.72%至1618.78万元，占总资产0.59%[71][72] - 货币资金从期初3.904亿元增长至10.075亿元，增幅158%[125] - 流动资产从期初9.222亿元增至19.086亿元，增幅107%[125] - 其他流动资产新增2.97亿元[125] - 短期借款从期初2.065亿元增至2.325亿元，增幅13%[125] - 一年内到期非流动负债从期初2.461亿元降至2.24亿元，降幅9%[125] - 资本公积从期初2.459亿元增至12.379亿元，增幅403%[127] - 股本从期初1.5687亿元增至2.0937亿元，增幅33%[127] - 公司总资产从年初137.81亿元增长至期末232.93亿元，增幅69.1%[129][130] - 货币资金期末余额7.84亿元，较期初3.10亿元增长152.7%[129] - 其他应收款大幅增至3.85亿元，较期初0.97亿元增长297.8%[129] - 其他流动资产新增1.97亿元[129] - 短期借款期末余额1.88亿元，较期初1.57亿元增长19.8%[129][130] - 一年内到期非流动负债2.00亿元，较期初2.03亿元略有下降[130] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至10.01亿元人民币，较期初增长168.6%[140] - 股本从期初156,870,000元增加至期末209,370,000元，增幅33.5%[145][146] - 资本公积从期初245,916,961.71元增加至期末1,237,897,437.39元，增幅403.4%[145][146] - 未分配利润从期初535,422,133.66元增加至期末542,600,665.16元，增幅1.3%[145][146] - 归属于母公司所有者权益合计从期初992,180,270.63元增加至期末2,043,810,853.24元，增幅106.0%[145][146] - 少数股东权益从期初2,478,784.64元减少至期末2,450,360.07元，降幅1.1%[145][146] - 盈余公积期初为51,492,390.62元，本期无变动[145][146] - 上期同期归属于母公司所有者权益合计为832,197,684.10元，本期同比增长145.6%[146][147] - 公司股本从1.5687亿股增加至2.0937亿股，增长33.5%[149][153] - 资本公积从2.469亿人民币大幅增加至12.389亿人民币，增长401.8%[149] - 未分配利润从3.015亿人民币减少至2.757亿人民币，下降8.6%[149] - 所有者权益合计从7.558亿人民币增长至17.744亿人民币，增长134.7%[149] - 股东投入普通股5.250万股，资本公积增加9.920亿人民币，总计注入资本10.445亿人民币[149] - 对股东分配利润9412.2万人民币[149] 业务线表现 - 出口销售收入6.46亿元，占主营业务收入87.98%，同比增长33.05%[60] - 刹车盘产品收入13268.32万元，毛利率12.47%[60] - 营业收入增长主要系刹车盘销售收入增长幅度较大及刹车片销量增加所致[20] - 公司拥有163个制动摩擦材料配方[25] - 可生产5,600多种汽车刹车片产品[25] - 可生产3,600多种汽车刹车盘产品[25] - 公司拥有163个制动摩擦材料配方和独立自主研发的摩擦材料配方体系[45] - 公司可提供5600多个刹车片品种和3600多个刹车盘品种[49] - 公司产品热衰退极值提高至350℃[51] - 公司有4000多个型号刹车片/盘产品取得E-Mark认证[50] 地区表现 - 出口收入占主营业务收入87.98%，主要市场为欧美及东南亚[77] 管理层讨论和指引 - 刹车盘项目规划年产600万件，存在市场开拓不确定性风险[79] - 高新技术企业资格将于2017年10月到期，复审未通过将导致所得税率从15%升至25%[81] - 原材料成本占营业成本比例较高，钢材价格波动直接影响毛利率[78] - 采用库存式采购模式应对钢材等大宗商品采购[27] - 产品主要面向国外AM市场[26] - 2017年上半年汇兑损失313.14万元，2016年度汇兑损失-2200.59万元[80] 公司治理和股东承诺 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[88] - 金麒麟投资及孙忠义承诺长期避免同业竞争[90] - 金麒麟投资及孙忠义承诺上市后36个月内不转让股份[90] - 王春雨等12名股东承诺上市后12个月内不转让股份[90] - 金麒麟投资及孙忠义承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[91] - 公司董事及高管承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[91] - 公司董事及高管承诺离职后6个月内不转让股份[91] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价[91] - 公司监事人员杨光等3人作出与董事高管相同的股份减持承诺[92] - 监事每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[92] - 孙忠义担任董事期间每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%[92] - 控股股东实际控制人承诺在股价低于每股净资产时实施股价稳定方案[93] - 控股股东实际控制人承诺在发行前持股数量的10%以内承担增持义务[93] - 公司承诺在募集资金净额的10%以内承担增持义务[93] - 董事高级管理人员承诺职务消费行为受到约束[94] - 控股股东实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[94] - 招股说明书存在虚假记载时控股股东实际控制人将在30日内启动股份回购[92][93] - 股份回购价格为本次发行价格[93] - 董事不履行股价稳定方案义务时以上一年度薪酬为限承担赔偿责任[93] - 公司续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构的决议因不符合财政部和证监会通知要求需重新提交股东大会审议[95] 重大事项和交易 - 报告期内公司存在重大诉讼或仲裁事项[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.475亿元[101] - 报告期末对子公司担保余额合计为4.125亿元[101] - 公司担保总额为4.125亿元占净资产比例为20.18%[102] - 公司签订价值1040万美元的半自动成型压机购置合同已支付45%预付款[103] - 全资子公司向山东省扶贫开发基金会捐款3.5万元用于济阳县贫困户帮扶[104][105] - 精准扶贫投入中定点扶贫工作投入金额为3.5万元[107] - 公司首次公开发行A股股票52,500,000股，发行价格为每股21.37元人民币，募集资金总额1,121,925,000元[112] - 本次发行后公司总股本增至209,370,000股，其中有限售条件股份156,870,000股（占比74.92%），无限售条件流通股52,500,000股（占比25.08%）[111] - 境内非国有法人持股122,255,455股，占总股本58.39%；境内自然人持股34,614,545股，占总股本16.53%[110][111] - 报告期末普通股股东总数为35,052户[114] - 第一大股东山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，占总股本43.31%[116] - 第二大股东孙忠义持股18,588,129股，占总股本8.88%[116] - 前十名无限售条件股东中，叶修杰持股量最高，为170,000股人民币普通股[116][117] - 发行费用扣除后计入资本公积（股本溢价）991,980,475.68元[112] - 公司注册资本变更为209,370,000元[112] - 前十名股东中境内非国有法人股东包括乐陵金凤（持股7,012,698股，占比3.35%）、国盛华兴（持股6,300,000股，占比3.01%）等[116] - 山东金麒麟投资管理有限公司持有有限售条件股份9067万股[118] - 孙忠义持有有限售条件股份1858万股[118] - 财务总监孙洪杰离任，韩庆广接任[120] - 公司于2017年4月6日在上海证券交易所挂牌上市[153] - 公司注册资本为2.0937亿人民币，总股本2.0937亿股[153] - 有限售条件流通A股1.5687亿股，无限售条件流通A股5250万股[153] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为37,107.34元[22] - 计入当期损益的政府补助为10,423,768.8元[22] - 其他营业外收入和支出为17,886.59元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-1,632,582.28元[23] - 非经常性损益合计为8,846,180.45元[23] 行业和市场数据 - 全球汽车销量2016年突破9000万辆，预计2017年将超过9700万辆[40] - 2010-2016年全球汽车产量和销量年复合增长率分别为3.37%和3.82%[40] - 2010-2016年中国汽车产量和销量年复合增长率分别为7.46%和7.60%[40] - 截至2015年全球汽车保有量12.82亿辆，2010-2015年年复合增长率3.97%[41] - 截至2015年中国汽车保有量1.63亿辆，2010-2015年年复合增长率15.86%[41] - 截至2016年底中国汽车保有量达1.94亿辆，较2010年增长113%，年复合增长率14.30%[41] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则[156] - 公司确认报告期末后12个月内持续经营假设无重大疑虑[157] - 营业周期确定为12个月[161] - 记账本位币采用人民币[162] - 现金等价物标准为三个月内到期、流动性强、易转换、价值变动风险小的投资[165] - 外币业务折算采用交易发生日即期汇率[166] - 金融工具初始分类为以公允价值计量/持有至到期/应收款项/可供出售等类型[169] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认[171] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[171] - 金融资产终止确认条件以风险报酬转移为判断依据[173] - 金融负债终止确认差额计入当期损益[175] - 可供出售金融资产减值损失转回计入当期损益[177] - 单项金额重大的应收款项标准为余额超过500万元人民币[178] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[179] - 1-2年账期应收款项坏账计提比例均为10%[179] - 2-3年账期应收款项坏账计提比例均为50%[179] - 3年以上账期应收款项坏账计提比例均为100%[179] - 存货发出计价采用加权平均法[181] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[184] - 包装物采用一次转销法摊销[184] - 子公司长期股权投资采用成本法核算 现金股利或利润确认为当期投资收益[189] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本小于份额差额计入当期损益[189] - 投资性房地产成本计量模式 建筑物适用固定资产折旧政策 土地使用权适用无形资产摊销政策[194] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率5% 年折旧率2.38%-4.75%[196] - 机器设备折旧年限5-10年 残值率5% 年折旧率9.5%-19%[196] - 运输设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[196] - 办公设备及电子设备折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[196] - 厂房装修折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[196] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[197]