收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为802,707,278.99元，同比增长23.06%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为47,699,173.64元，同比下降24.77%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,321,253.61元，同比下降31.98%[23] - 2016年营业收入为652,287,756.12元[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为63,401,949.25元[23] - 营业收入同比增长23.06%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.78%[24] - 基本每股收益同比下降43.59%至0.2725元/股[24][26] - 加权平均净资产收益率同比下降6.93个百分点至5.58%[24] - 公司2017年实现营业收入802,707,278.99元，同比增长23.06%[50][55][57][58] - 归属于母公司股东的净利润为47,699,200元，同比下降24.77%[55] - 2017年营业收入同比增长23.06%但归属于上市公司股东的净利润同比下降24.77%[119] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为6340.19万元[128] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4760.12万元[128] - 持续经营净利润本年47,583,438.43元，上年63,401,949.25元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本612,504,331.86元，同比增长27.51%[57][58] - 财务费用33,851,439.48元，同比大幅增长155.14%[57] - 研发支出27,545,238.14元，同比增长37.28%[57] - 销售费用4956.76万元人民币，同比增长24.54%[68] - 管理费用4889.87万元人民币，同比增长31.92%[68] - 财务费用3385.14万元人民币，同比增长155.14%[68] - 研发投入总额为2754.52万元，占营业收入比例为3.43%[71][72] - 2017年因短期借款规模扩大导致银行借款利息大幅增长[119] - 单位人工成本较上年同期有所上升[119] 各条业务线表现 - 工业制造业营业收入7.62亿元人民币，同比增长19.05%，营业成本6.03亿元人民币，同比增长26.29%，毛利率20.81%，同比下降4.54个百分点[60][61] - 角钢塔产品营业收入5.54亿元人民币，同比增长23.30%，营业成本4.54亿元人民币，同比增长33.85%，毛利率18.01%，同比下降6.46个百分点[61] - 钢管塔产品营业收入1.77亿元人民币，同比增长14.49%，营业成本1.27亿元人民币，同比增长15.71%，毛利率28.19%，同比下降0.76个百分点[61] - 其他钢结构产品营业收入3124.40万元人民币，同比下降14.10%，营业成本2226.88万元人民币，同比下降22.60%，毛利率28.73%，同比上升7.83个百分点[62] - 角钢塔产量131,044.96吨，同比增长30.83%[55] - 钢管塔产量32,013.69吨，同比下降0.71%[55] - 其他钢结构产量8,477.24吨，同比增长61.83%[55] - 角钢塔销售量97423.12吨，同比增长14.34%，生产量131044.96吨，同比增长30.83%[63] 各地区表现 - 国内营业收入5.49亿元人民币，同比下降11.83%，毛利率18.76%，同比下降6.35个百分点[62] - 国外营业收入2.12亿元人民币，同比增长1171.83%，毛利率26.11%，同比下降8.25个百分点[62] - 2017年销售数量较上年同期增长7.89%主要来自加拿大和巴基斯坦外销订单增加[119] - 外销销售价格略高于内销销售价格[119] - 内销数量较上年同期下降但内销销售价格略有上升[119] - 境外资产45.73万元，占总资产比例0.03%[46] 管理层讨论和指引 - 公司提出2018年经营目标为实现营业收入8亿元和净利润5200万元[120] - 公司通过外汇套保措施应对汇率波动风险[122] - 公司募投项目投产和产能释放将提升综合竞争力[116] - 公司开展外汇套期保值业务[147] - 公司开展黄金租赁融资业务[147] - 公司计划公开发行总额不超过人民币3.36亿元的可转换公司债券，期限6年[151] - 公司决定暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目[147] - 公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金[147] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为-281,883,358.05元，同比大幅下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降[25] - 经营活动现金流量净额为-2.82亿元，同比下降409%[73] - 投资活动现金流量净额为-1.05亿元，同比增长200%[73] - 筹资活动现金流量净额为1.18亿元，同比下降73.23%[73] - 货币资金期末余额1.88亿元，较上年同期减少133.09%[44] - 货币资金降至1.88亿元，同比下降57.1%，占总资产比例11.78%[75] - 应收账款期末余额3.31亿元，较上年同期增加32.89%[45] - 应收账款增至3.31亿元，同比增长32.89%，占总资产比例20.76%[75] - 存货期末余额6.26亿元，较上年同期增加48.15%[45] - 存货增至6.26亿元，同比增长48.15%，占总资产比例39.21%[76] - 预付款项期末余额3131.60万元，较上年同期减少43.56%[45] - 应付账款期末余额2785.42万元，较上年同期减少79.47%[45] - 预收账款期末余额7155.17万元，较上年同期增加37.33%[45] - 其他非流动资产期末余额3150.26万元，较上年同期增加313.87%[45] - 短期借款增至4.59亿元，同比增长23.19%，占总负债比例28.73%[76] - 受限资产总额1.76亿元，其中抵押固定资产9605.47万元[78] - 总资产增长8%至15.96亿元，总负债增长11.08%至7.1亿元[76] 股利和分红政策 - 拟每10股派发现金股利0.82元（含税），共分配现金股利14,351,640元[6] - 2016年度现金分红总额为1925.22万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.37%[128] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.65元（含税）[126] - 2017年度现金分红总额为1435.16万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.15%[128] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.82元（含税）[128] - 公司2015年度未进行现金分红及资本公积转增股本[128] - 现金分红决策程序符合《公司章程》规定，独立董事对分配方案发表认可意见[126] - 公司通过提供网络投票保障中小股东对利润分配方案的表达权[126] 市场环境和行业趋势 - 国家电网招标量87.28万吨，公司中标量2.45万吨，市场排名第29位[43] - 内蒙古电网招标量7.29万吨，公司中标量1.25万吨，市场排名第1位[43] - 2017年中国全社会用电量达到63,077亿千瓦时[84] - 中国电网220千伏及以上输电线路回路长度68.78万千米同比增长6.54%[86] - 中国电网公用变电设备容量37.33亿千伏安同比增长7.89%[86] - 十三五期间中国电力工业总投资预计达71,700亿元[86] - 2017年电网工程建设投资占电力基本建设投资完成额比重66.31%[89] - 十三五期间电网投资33,400亿元电源投资38,300亿元[89] - 电力铁塔市场需求预计达13,360亿元占电网总投资近40%[89] - 新型城镇化建设每年拉动用电量增加897亿千瓦时增速提高1.7个百分点[90] - 配电网建设改造投资2015-2020年不低于2万亿元[91] - 国网城市配电自动化覆盖率2016年底仅为38.26%2020年目标达90%[90] - 钢材占铁塔生产成本60%以上，锌锭约占10%[102] - 钢铁行业去产能上限目标为1.5亿吨，截至2017年末已完成超过1.15亿吨[102] - 铁塔行业属于国家鼓励类产业，政策支持500千伏及以上输变电建设[98] - 自动化设备如大型数控机床和自动焊接生产线已在大型铁塔企业广泛应用[99] - 高端铁塔产品需使用Q420、Q460等高强度钢材[97] - 电网建设持续投入为铁塔行业创造巨大市场需求[107] - 锌锭价格波动影响铁塔生产成本和产品毛利率[105] - 铁塔企业面临资金规模有限和专业人才紧缺的不利因素[99][100] - 焊接技术包括GMAW、FCAW和SAW，用于不同构件和管径焊接[96] - 2017年全国电网工程建设完成投资5315亿元[115] - 国家电网公司2018年计划电网投资4989亿元[115] - 全球能源互联网投资规模预计超过50万亿美元[115] - 国际输电塔市场年均需求预计从1700万吨增至2000万吨左右[115] - 国际通讯铁塔市场年均需求预计从370万吨增至500万吨左右[115] 子公司表现 - 子公司青岛华电总资产2039.19万元，净资产1404.50万元，营业收入3044.45万元，净亏损10.80万元[112] - 子公司青岛强固总资产5969.32万元，净资产422.16万元，营业收入7972.46万元，净利润0.63万元[113] - 子公司HJT（AUS）总资产45.73万元，净资产亏损6.85万元，净利润亏损7.42万元[113] - 子公司烟台金汇总资产2521.93万元，净资产2483.05万元，净亏损17.05万元[113] - 公司对子公司投资账面价值2017年末为25,075,658.31元，2016年末为19,072,548.03元[109] 原材料和采购成本 - 原材料平均采购价格同比上涨15%-40%[25] - 主营业务销售毛利率同比下降4.54个百分点至20.81%[25] - 主要原材料角钢、钢板、圆钢及锌锭平均采购价格较上年同期上涨15%-40%[119] - 2017年主营业务销售毛利率下降4.54个百分点至20.81%[119] 股本和股东结构 - 公司总股本基数为17,502万股[6] - 公司总股本由116,680,000股增至175,020,000股，增幅50%[156][157] - 资本公积转增股本58,340,000股，每10股转增5股[156][157] - 有限售条件股份由87,500,000股增至97,504,569股，占比从74.99%降至55.71%[154][155] - 无限售条件流通股由29,180,000股增至77,515,431股，占比从25.01%升至44.29%[154][155] - 境内自然人持股由70,252,300股增至97,504,569股[155] - 境内非国有法人持股减少17,247,700股至0股[154] - 2017年12月22日解除限售33,745,431股[156][159] - 按新股本计算的2016年摊薄每股收益为0.4831元[157] - 吉林投资等股东解除限售股数合计33,745,431股[159] - 资本公积转增导致有限售股份增加43,750,000股[154] - 公司2017年7月完成资本公积转增股本，总股本由11,668万股增至17,502万股，增幅50%[161] - 报告期末普通股股东总数为16,179户，年度报告披露前上一月末为17,646户[162] - 第一大股东刘艳华持股49,170,000股，占比28.09%，其中质押14,851,000股[164] - 第二大股东刘锋持股38,402,169股，占比21.94%，其中质押32,340,000股[164] - 第三大股东吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司持股8,964,375股，占比5.12%[164] - 前十名股东中刘锋与刘艳华为夫妻关系，刘雪香、刘雪芳为刘锋姐姐，路遥为刘锋儿媳[165] - 有限售条件股份共计33,745,431股，全部为首发限售股份[160] - 主要限售股东股份限售期至2019年12月22日，涉及刘艳华、刘锋等9名股东[166][167] - 董事、监事及高管离职后半年内不得转让股份，离任6个月后12个月内转让不得超过持股50%[160] - 无限售条件股东中吉林省现代农业持股8,964,375股，为最大流通股东[165] - 控股股东及实际控制人刘锋与刘艳华合计质押股份5514.10万股，约占公司总股本的31.51%[174] 高管和董事变动及薪酬 - 董事长兼总经理刘锋持股数量从年初2560.1446万股增至年末3840.2169万股，增幅1280.0723万股因资本公积转增股本[178] - 董事刘艳华持股数量从年初3278万股增至年末4917万股，增幅1639万股因资本公积转增股本[178] - 董事兼副总经理张星持股数量从年初30万股增至年末45万股，增幅15万股因资本公积转增股本[178] - 董事兼副总经理董萍持股数量从年初5万股增至年末7.5万股，增幅2.5万股因资本公积转增股本[178] - 监事会主席刘杰持股数量从年初2万股增至年末3万股，增幅1万股因资本公积转增股本[178] - 监事张明扬持股数量从年初2万股增至年末3万股，增幅1万股因资本公积转增股本[178] - 刘锋报告期内从公司获得税前报酬总额36万元[178] - 刘艳华报告期内从公司获得税前报酬总额24万元[178] - 三位独立董事周茂伦、孙书杰、孔纲各获得税前报酬5万元[178] - 财务总监梁庭波2017年薪酬总额为90万元，其中包含60万元基本工资和30万元资本公积转增股本[179] - 副总经理张巨锋2017年薪酬总额为10.5万元，其中包含7万元基本工资和3.5万元资本公积转增股本[179] - 公司高管薪酬总额为8916.22万元，其中包含5944.14万元基本工资和2972.07万元资本公积转增股本[179] - 董事长刘锋自2012年12月起担任公司董事长职务[179] - 董事刘艳华自2012年12月起担任公司董事职务[179] - 独立董事周茂伦自2012年12月起担任公司独立董事职务[179] - 独立董事孙书杰自2012年12月起担任公司独立董事职务[179] - 独立董事孔纲自2016年11月起担任公司独立董事职务[179] - 副总经理安太武2017年薪酬总额为27.6万元[179] - 监事张恒现任多家投资机构副总裁职务及公司监事[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计为246.6万元[186] - 公司对高级管理人员实行月薪制加绩效考核制度[199] 员工情况 - 母公司在职员工数量为626人[188] - 主要子公司在职员工数量为419人[188] - 公司在职员工总数合计为1,045人[188] - 生产人员数量为792人，占总员工数约75.8%[188] - 技术人员数量为115人，占总员工数约11.0%[188] - 大专及以上学历员工数量为165人，占总员工数约15.8%[188] - 大专以下学历员工数量为880人，占总员工数约84.2%[188] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1人[188] - 销售人员数量为23人，占总员工数约2.2%[188] 公司治理和内控 - 控股股东刘锋及刘艳华承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上市时持股总额的10%[131] - 持股5%以上股东吉林投资承诺锁定期满后两年内全部减持完毕所持股份[131] - 张星、刘杰等高管承诺自2017年12月22日起6个月内不减持所持公司股份[131] - 控股股东承诺若发生同业竞争将采取停止竞争业务或资产注入等方式消除竞争[130] - 公司实际控制人承诺不占用公司资金或资产[131] - 控股股东承诺承担公司可能被追缴的社会保险及住房公积金费用[131] - 吉林投资承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[130] - 公司高管承诺任职期间不从事与公司相竞争的业务[130] - 控股股东承诺关联交易将严格按商业准则确定公允价格[131] - 所有承诺方均声明未投资与公司构成竞争的企业[130] - 报告期内公司召开3次股东大会会议12次董事会会议7次监事会会议[193] - 公司制定或修订6项内控制度包括《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等[194