公司基本信息 - 公司法定代表人为朱新爱[13] - 董事会秘书为朱小海，联系电话021 - 67679072，电子信箱ir@laimu.com.cn[14] - 公司注册地址为上海市闵行区中春路7319号，邮编201101[15] - 公司办公地址为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号，邮编201619[15] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称徕木股份，代码603633[17] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为贺梦然、黄竞超[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表为孙炜、韩丽，持续督导期间为2016年11月17日 - 2018年12月31日[18][19] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入374,126,728.69元，较2016年增长9.97%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润49,360,497.36元，较2016年下降0.37%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产703,053,533.22元，较2016年末增长5.13%[20] - 2017年基本每股收益0.41元/股，较2016年下降22.64%[20] - 2017年加权平均净资产收益率7.21%，较2016年减少2.94个百分点[20] - 2017年非流动资产处置损益为 -451,819.00元，2016年为 -3,166,551.91元，2015年为 -67,140.77元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助4,749,829.75元，2016年为1,887,082.46元，2015年为4,442,940.39元[24] - 2017年第一至四季度营业收入分别为83,298,878.67元、86,014,524.03元、104,058,819.19元、100,754,506.80元[24] - 公司2017年实现营业收入37412.67万元，同比增长9.97%，净利润4936.05万元，同比下降0.37%[33][38] - 2017年度使用募集资金4762.85万元，截止报告期末累计投入募集资金投资项目金额为5877.20万元[33] - 2017年营业成本242080458.28元，同比增长13.95%，销售费用16023037.00元，同比增长27.72%，管理费用41633254.49元，同比增长11.29%，财务费用15660978.13元，同比增长8.33%[40] - 2017年经营活动产生的现金流量净额96514935.38元，同比下降3.41%，投资活动产生的现金流量净额 - 138351512.77元，筹资活动产生的现金流量净额 - 15647532.56元，同比下降108.51%[40] - 2017年研发支出19943933.52元，同比增长7.02%[40] - 报告期内公司营业收入37,412.67万元，同比增长9.97%；营业成本24,208.04万元，同比增长13.95%[41] - 2017年度主营业务收入35,548.74万元，占营业收入的95.02%；主营业务成本24,167.02万元，占营业成本的99.83%[41] - 2017年销售费用16023037元，同比增加27.72% [56] - 2017年管理费用41633254.49元，较上年度增长11.29% [56] - 2017年财务费用15660978.13元，同比增加8.33% [56] - 本期费用化研发投入19943933.52元，资本化研发投入为0 [57][58] - 研发投入总额占营业收入比例为5.33% [58] - 2017年经营活动现金流量净额96,514,935.38元，较2016年减少3.41%；投资活动现金流量净额-138,351,512.77元，较2016年减少29.25%；筹资活动现金流量净额-15,647,532.56元，较2016年减少108.51%[59] - 预收款项期末数19,207.76元，占总资产0.002%，较上期期末减少80.93%；应交税费期末数3,764,405.69元，占总资产0.34%，较上期期末增加75.20%；长期应付款期末数3,451,486.30元，占总资产0.31%，较上期期末减少66.76%[61] - 截至报告期末，货币资金受限22,425,186.60元，固定资产受限66,862,736.74元，无形资产受限20,413,977.96元，合计受限109,701,901.30元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年汽车类新产品数量99个，期末在研新产品数量116个，新增专用设备3191.73万元，期末在建专用设备3573.95万元[35] - 2017年汽车类产品销售收入22567.10万元，同比增长13.66%，前五大客户销售收入16040.41万元，同比增长27.51%，占汽车类产品收入比重71.08%，比上一年度增加7.72个百分点[35][36] - 2017年研发费用投入1994.39万元，其中汽车类产品1188.58万元，占比59.60%，手机类产品643.08万元，占比32.24%，其他162.73万元，占比8.16%[36] - 汽车类产品收入225,670,959.34元，同比增长13.66%；手机类产品收入114,499,806.83元，同比增长0.91%[42] - 汽车精密连接器及配件、组件收入21,265.01万元，同比增长16.89%；汽车精密屏蔽罩及结构件收入1,302.09万元，同比下降21.72%[45] - 手机精密连接器收入较去年同比下降27.98%；手机精密屏蔽罩及结构件收入较去年同比增长10.56%[45] - 内销收入占主营业务收入比重为85.12%[46] - 汽车精密连接器及配件、组件生产量19,741.07万个，同比增长16.52%；销售量20,631.20万个，同比增长16.48%[48] - 汽车精密屏蔽罩及结构件生产量823.40万个，同比下降19.64%；销售量748.78万个，同比下降27.06%[48] - 手机精密连接器生产量26,904.78万个，同比增长29.47%；销售量21,910.44万个，同比增长10.22%[48] - 手机精密屏蔽罩及结构件生产量54,091.72万个，同比增长26.44%；销售量52,004.31万个，同比增长26.28%[48] - 手机类制造费用41968207.53元，占比17.37%，较上年同期减少9.70% [52] - 汽车精密连接器及配件、组件直接材料62099117.93元，占比25.7%，较上年同期增加37.05% [52] 利润分配相关 - 2017年度利润分配预案拟以120,350,000股为基数，每10股派发现金1.25元（含税），共15,043,750.00元（含税），占2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.48%[5] - 以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增36,105,000股，转增后总股本为156,455,000股[5] - 公司股东回报规划坚持现金分红为主，每年分红不低于当年实现可供分配利润的20%[102] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[103] - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式[104][105] - 满足条件时现金分红，每年以现金分红方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[106] - 公司处于成长期，未来十二个月内有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[107] - 重大投资或现金支出需满足累计支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值超5000万元[108] - 现金分红以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[111] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属经营变化情形[113] - 2017年每10股派息1.25元，转增3股，现金分红15043750元，占净利润比率30.48%[116] - 2016年每10股派息1.25元，现金分红15043750元，占净利润比率30.36%[116] - 2015年每10股派息0元，现金分红0元，占净利润比率0%[116] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售[27] - 公司销售模式为直销模式[28] - 公司配备166人的专业研发队伍，截至报告期末形成专利技术119项，其中发明专利14项[29] - 2016年全球连接器市场规模约559亿美元，中国约1395亿元；预计2020年全球达635亿美元，年均增长约3%，中国达1696亿元，年均增长约5%[67] - 2016年全球屏蔽罩市场规模约16.6亿美元，中国约81.5亿元[69] 子公司相关信息 - 上海徕木电子科技有限公司注册资本200万元，徕木股份持股100%，2017年末总资产875.65万元，净资产498.92万元，净利润42.26万元[71] - 湖南徕木电子有限公司注册资本500万元，徕木股份持股90%，徕木科技持股10%，2017年末总资产5,566.04万元，净资产1,107.48万元，净利润204.16万元[73] - 上海康连精密电子有限公司注册资本1300万元，徕木股份持股98.08%，徕木科技持股1.92%[74] - 2017年12月31日，上海康连精密电子有限公司总资产7223.32万元，净资产1782.04万元，净利润9.41万元[74] 公司发展战略 - 公司将抓住电子信息产业契机，结合自身优势与资本市场，打造世界一流的精密电子元件研发制造企业[76] - 公司将扩大汽车精密连接器生产能力，提升加工精度、稳定性和自动化程度[77] - 公司将开发其他汽车和手机连接器及组件产品线，研究新能源汽车电子连接器技术和产品[78] - 公司将加大汽车类产品研发投入，扩大汽车市场客户群体和市场份额[81] - 公司将在未来两年对新建生产基地进行技改扩建，募投项目建成后将优化产品结构、提升产能[82] 公司风险因素 - 公司产品面向手机与汽车市场，若需求减缓或波动，或宏观经济恶化，将对经营造成不利影响[84] - 国内精密电子元件企业超千家，竞争激烈，若公司不能提升竞争力，将面临市场竞争风险[85] - 公司需拓展新产品和新客户，若未达预期，将影响经营业绩增长[86] - 公司自2017年1月1日起三年内享受15%的企业所得税税率优惠政策，若不再符合条件将按25%征收[94] - 公司研发费用享受50%加计扣除所得税优惠政策，若政策变化或不符合条件将不再享受[95] - 公司部分产品执行17%的出口退税率，若下调会影响营业成本和业绩[97] - 公司产品主要原材料成本占比高，价格波动影响盈利能力[91] - 公司在上海、湖南、深圳三地建立生产基地，业务规模扩大带来管理风险[93] 股东相关承诺 - 控股股东及实际控制人自公司首次公开发行之日至不再成为相关方避免同业竞争[118] - 控股股东及实际控制人等自公司股票上市之日起36个月限制股份流通[118] - 担任董事、监事等人员的股东自公司股票上市之日起12个月限制股份流通[118] - 控股股东、实际控制人方培教等承诺不从事与徕木电子同业竞争业务，违反承诺将赔偿损失[119,120] - 方培教承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[121] - 贵维投资承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[122] - 方培喜承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[122] - 方永涛承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[124] - 朱新爱、刘静、朱小海承诺自股票上市日起12个月内不转让或委托管理股份，任职内每年转让不超25%，离职半年内不转让[125] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关人员股票锁定期自动延长6个月[121,122,123,125] - 锁定期满后2年内减持，减持价格应不低于发行价，除权除息时发行价相应调整[121,122,123,125] - 违反股份转让承诺，违规减持所得归发行人，未上交则发行人可扣现金分红[121,122,123